|
|||
![]() |
|||
2016-06-20 08:00:48 CEST 2016-06-20 08:00:48 CEST REGULATED INFORMATION Kotipizza Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Kotipizza Group Oyj: ERITTÄIN VAHVA ENSIMMÄINEN NELJÄNNES, LIIKEVAIHTO KASVOI 18 % JA VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE 52 % EDELLISVUODESTAKOTIPIZZA GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2016-30.4.2016 ERITTÄIN VAHVA ENSIMMÄINEN NELJÄNNES, LIIKEVAIHTO KASVOI 18 % JA VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE 52 % EDELLISVUODESTA Helmi-huhtikuu 2016 (2-4/2015) * Ketjumyynti kasvoi 18,3 % (4,7 %) * Vertailukelpoinen liikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa (13,1). Kasvua oli 17,7 % * Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,29 miljoonaa euroa (0,85). Kasvua oli 52,0 % * Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,05 miljoonaa euroa (0,71) * Nettovelkaantumisaste oli 29,2 prosenttia (770,3 %) * Omavaraisuusaste oli 52,0 prosenttia (10,5 %) Arvio tilikauden 2017 taloudellisesta kehityksestä ennallaan Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella yli viisi (5) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna. AVAINLUVUT, TUHATTA EUROA ------------------------------------------------------------------ 2-4/16 2-4/15 2/15-1/16 ------------------------------------------------------------------ Vertailukelpoiset luvut Vertailukelpoinen liikevaihto 15 387 13 071 56 370 Vertailukelpoinen käyttökate 1 286 846 5 026 Vertailukelpoinen käyttökate 8,4% 6,5% 8,9% liikevaihdosta, % Vertailukelpoinen liikevoitto 1 045 714 4 274 liikevaihdosta, % 6,8% 5,5% 7,6% Raportoidut luvut Ketjumyynti 20 407 17 243 77 266 Raportoitu liikevaihto 15 387 13 071 56 370 Raportoitu käyttökate 1 286 236 4 187 Raportoitu käyttökate 8,4% 1,8% 7,4% liikevaihdosta, % Raportoitu liikevoitto 1 045 104 3 435 liikevaihdosta, % 6,8% 0,8% 6,1% Osakekohtainen tulos 0,10 0,00 0,05 Liiketoiminnan nettorahavirta 1 442 -1 539 -671 Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -117 -81 -1 770 Nettovelkaantumisaste, % 29,2 % 770,3 % 31,8 Omavaraisuusaste, % 52,0 % 10,5 % 51,8 ------------------------------------------------------------------ Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen "Tilikauden ensimmäinen neljännes avasi ensimmäisen vuoden, jonka Kotipizza Group tulee viettämään kokonaisuudessaan OMX Nasdaq Helsingin päälistalla. Myös ketjumyynnin kasvu jatkoi neljänneksen aikana edelliseltä tilikaudelta tuttua, lähes historiallista tahtiaan. Kotipizza-ketju ylsi huhtikuussa 29-vuotisen historiansa parhaaseen kuukausimyyntiin. Huhtikuussa ketjun myynti oli 7,14 miljoonaa euroa, kun edellinen ennätys heinäkuulta 2015 oli 7,07 miljoonaa euroa. Kotipizza-ketjun myynti jatkoi muutenkin hyvällä tasolla sekä vertailukelpoisen myynnin että asiakasmäärien osalta. Kivijalkaravintoloissa asiakasmäärät kasvoivat 12,2 prosenttia ja keskiostos 6,1 prosenttia. Katsauskauden lopussa verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat noin kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Kotipizza-ravintoloiden ketjumyynti kasvoi 18,3 prosenttia helmi-huhtikuussa ja oli siten selvästi Suomen pikaruokamarkkinan keskimääräistä kasvua vahvempaa. Ketjumyynnin kasvu on erityisen merkittävää otettaessa huomioon, että Kotipizza- ravintoloiden kokonaismäärä jatkoi katsauskauden aikana edelleen pienenemistään. Kauden lopussa Kotipizza-ravintoloita oli 254 (263). Ravintoloiden määrän lasku johtuu kannattamattomien ravintoloiden johdonmukaisesta sulkemisesta. Ketju panostaa kuitenkin samanaikaisesti erityisesti uusien kivijalkaravintoloiden avaamiseen, joten on odotettavissa, että vuoden 2016 aikana myös ravintoloiden kokonaismäärä lähtee uudelleen kasvuun. Yksi tärkeimmistä syistä myynnin voimakkaaseen kasvuun on Kotipizzan brändi- ja ilmeuudistus, joka käynnistyi täysimittaisesti alkuvuodesta 2015. Uudistustyö saadaan loppuun tämän vuoden aikana. Uskomme, että myynti tulee tämänkin jälkeen jatkamaan myönteistä kehitystään. Vastaavien suhteellisten kasvulukujen saavuttaminen muuttuu kuitenkin kuukausi kuukaudelta haastavammaksi, sillä vastassa on yhä kovempia vertailukuukausia. Konserni on kehittänyt Kotipizza-ketjua johdonmukaisesti fast casual -ilmiön hengessä eli panostamalla ruuan tuoreuteen, aitouteen ja vastuullisuuteen. Osa panostusta on myös syyskuussa 2015 käynnistynyt meksikolaistyylinen Chalupa- ketju, joka aloitti katsauskauden aikana laajenemisensa Helsingin ulkopuolelle franchising-yrittäjyyden pohjalta. Katsauskauden päättyessä Chalupa- kivijalkaravintoloita toimii Helsingissä kolme, Kauniaisissa yksi ja Tampereella yksi. Lisäksi Chalupa-tuotteita on saatavilla yhdessä Kotipizzan lounasravintolassa. Huomattavaa on se, että kolmesta katsauskauden aikana avatusta Chalupa-ravintolasta kaksi on franchising-yrittäjien hallussa. Konsernin liikevaihto kasvoi 17,7 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 15,4 miljoonaa euroa (13,1). Vertailukelpoinen käyttökate oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,29 miljoonaa euroa (0,85), kasvua 52,0 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla konsernin käyttökatetta rasittivat vielä kahden hallinnon kustannukset, sillä yhtiön aiempi pääkonttori Vaasassa suljettiin vasta toukokuun lopussa 2015. Olemme kuitenkin edelleen sekä ketjumyynnin että käyttökatteen kehityksessä asetettujen keskipitkän aikavälin taloudellisten tavoitteittemme vauhdissa. Yhtiön vakavaraisuus on myös vankalla pohjalla, nettovelkaantumisaste oli 29 prosenttia ja omavaraisuusaste 52 prosenttia vuosineljänneksen lopussa. Markkinatilanteessa ei ole tammikuun lopun tilinpäätöshetkestä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Emme odota markkinatilanteen ketjuuntuneen pikaruoan osalta muuttuvan merkittävästi kuluvana vuonna edellisvuodesta. Suomen talouskasvun arvioidaan olevan hidasta ja jäävän selvästi euroalueesta. Kansantalouden kehityksellä on suora vaikutus kulutuskysyntään ja siten ketjuuntuneen pikaruoan kysyntään. Pikaruoan keskimääräinen kysyntä Suomessa on kuitenkin tilastojen mukaan kasvanut tasaisesti viimeisen 15 vuoden ajan, toki muuta taloudellista kehitystä seuraten. Jatkuvien toimintojemme ketjumyynnin kasvu ylitti ketjuuntuneen pikaruoan myynnin kasvun vuonna 2015 perustuen Kotipizzassa menneillään olevaan ilmeuudistukseen, tavoittavaan markkinointiviestintään, innovatiiviseen tuotekehitykseen sekä vastuulliseen hankintatoimeen. Markkinatilanteessa ei ole tapahtunut sellaisia rakenteellisia muutoksia tilikauden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, että ketjumyyntimme ei yltäisi Suomen pikaruokamarkkinan keskimääräiseen kasvuun tai jopa hieman ylittäisi sen vuonna 2016. Niinpä arvioimme konsernin ketjumyynnin kasvavan yli viisi prosenttia ja yhtiön vertailukelpoisen käyttökatteen / EBITDA:n kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna 31.1.2017 päättyvällä tilikaudella." KONSERNIN LIIKEVAIHTO Helmi-huhtikuu 2016 Ketjumyynti kasvoi tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä 18,3 % (4,7 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 20,4 miljoonaa euroa (17,2). Ketjumyynnin kasvu johtui sekä keskimääräisen ostoksen sekä asiakasmäärien kasvusta. Kotipizzan ilmeuudistus eteni katsauskaudella noin yhdeksäänkymmeneen kivijalkaravintolaan. Tämä yhdessä kesällä 2014 tehdyn kokonaisvaltaisen listauudistuksen, onnistuneiden uutuustuotteiden, sekä kohdennetun, puhuttelevan ja vastuullisuuteen painottuvan markkinoinnin kanssa on vaikuttanut positiivisesti kuluttajien brändikokemukseen Kotipizzassa, mikä näkyy asiakasmäärien lisääntymisenä. Tämän lisäksi kivijalkaravintoloiden keskimääräinen kasvu oli viisi ravintolaa edelliseen vuoteen verrattuna. Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella laskutetaan kuukausittain yhtiön franchising-maksut. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 15,4 miljoonaa euroa (13,1) ja se kasvoi 17,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa (13,1). Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin uudet asiakkaat Espresso House ja Fafa's, joita ei vielä edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona ollut, kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 17,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 11,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 3,1 miljoonaa euroa (2,8). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,2 miljoonaa euroa (0). KONSERNIN LIIKEVOITTO Helmi-huhtikuu 2016 Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,05 miljoonaa euroa (0,71). Raportoitu liikevoitto oli 1,05 miljoonaa euroa (0,10). Raportoituun liikevoittoon ei katsauskaudella sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden raportoitu liikevoitto sisälsi yhteensä 0,61 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Näistä 495 tuhatta euroa oli yhtiön aikaisemman pääkonttorin sulkemiseen liittyviä kustannuksia ja 115 tuhatta euroa Foodstockin jaksotusvirheen oikaisu. Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen volyymin myötä, suhteellinen myyntikate oli käytännössä edellisen vuoden tasolla ja kiinteiden kulujen kehitys selvästi volyymikehitystä maltillisempaa. Liikevoittoon negatiivisesti vaikuttivat edellisestä vuodesta merkittävästi kasvaneet poistot, joilla ei ole kassavirtavaikutusta. LIIKETOIMINTAYKSIKÖIDEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ----------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/16 2-4/15 2/15-1/16 ----------------------------------------------------------- Liikevaihto 3 096 2 770 11 784 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA 1 478 839 5 465 Poistot ja arvonalentumiset -147 -98 -584 Vertailukelpoinen liikevoitto 1 331 741 4 881 Raportoitu Käyttökate/EBITDA 1 478 570 5 196 Raportoitu liikevoitto 1 331 472 4 612 ----------------------------------------------------------- Kotipizza Oyj:n operatiivinen johtaja Olli Väätäinen "Kotipizza-ketjun jatkoi katsauskauden aikana voimakasta uudistumistaan fast casual -ilmiön hengessä jatkamalla ketjun ravintoloiden ilmeen uudistamista niin, että yli puolet ketjun kivijalkaravintoista on jo uuden ilmeen mukaisia. Katsauskauden lopussa ketjun ravintoloiden lukumäärä oli 254 (263). Verkkokaupan toimintaympäristön kehittämistä jatkettiin ja katsauskauden lopussa verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat jo noin kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Katsauskauden aikana otettiin käyttöön myös Kotipizzan verkkokaupan oma mobiilisovellus." Helmi-huhtikuu 2016 Kotipizzan liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 3,10 miljoonaa euroa (2,77) ja se kasvoi 11,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchising-sopimukseen liittyvä liikevaihto kasvoi. Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,48 miljoonaa euroa (0,84) ja se kasvoi 76,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin liiketoimintayksikössä toteutetuista tehostustoimista sekä Kotipizza- ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan raportoitu käyttökate oli 1,48 miljoonaa euroa (0,57) tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä. Kotipizzan viimeisen neljänneksen raportoituun käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen sisältyi 269 tuhatta euroa yhtiön aikaisemman pääkonttorin sulkemiseen liittyviä kustannuksia, jotka käsiteltiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ----------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/16 2-4/15 2/15-1/16 ----------------------------------------------------------- Liikevaihto 12 112 10 286 44 096 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA 334 215 964 Poistot ja arvonalentumiset -31 -28 -113 Vertailukelpoinen liikevoitto 303 187 851 Raportoitu Käyttökate/EBITDA 334 100 849 Raportoitu liikevoitto 303 72 736 ----------------------------------------------------------- Helsinki Foodstock Oy:n toimitusjohtaja Anssi Koivula "Katsauskauden merkittävin tapahtuma oli se, että Helsinki Foodstock solmi Muurahaiskarhu Oy:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan se vastaa Siipiravintola- markkinointinimellä toimivan ravintolaketjun tavaravirran hallinnasta. Konsernin sisäisissä asiakkuuksissa Foodstockin toimintaan on vaikuttanut erityisesti Kotipizza-ketjun voimakkaana jatkunut panostus raaka-aineiden vastuullisuuteen ja kotimaisuuteen. Foodstock on myös jatkuvasti vahvistanut asemaansa Chalupa- ketjun raaka-ainehankintojen suunnittelussa. Chalupan tavaravirran hankinta on siirtynyt meille vaiheittain ja vastaamme nyt valtaosasta ketjun hankintoja." Helmi-huhtikuu 2016 Foodstockin liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 12,11 miljoonaa euroa (10,29) ja se kasvoi 17,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza- ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Liikevaihto Rolls-hampurilaisketjulle kasvoi myös merkittävästi edellisvuodesta. Foodstockin palvelema Rolls-hampurilaisketjun ravintolamäärä kasvoi merkittävästi edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta, kun Kotipizza Oyj myi liiketoimintakaupalla omistamansa 55 Burger, Cola, Fries -konseptin hampurilaisravintolat ketjulle. Foodstockin edellisen tilikauden lopulla saatujen uusien asiakkuuksien, kuten Fafa'sin ja Espresso Housen, volyymivaikutus näkyy myös nyt raportoiduissa luvuissa. Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä parani edellisvuodesta ja oli 0,33 miljoonaa euroa (0,22). Foodstockin raportoitu käyttökate oli 0,33 miljoonaa euroa (0,10) tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä. Raportoituun käyttökatteeseen ei sisälly vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 115 tuhannen euron jaksotusvirheen oikaisu, joka käsiteltiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ----------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/16 2-4/15 2/15-1/16 ----------------------------------------------------------- Liikevaihto 180 0 443 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA -72 0 -66 Poistot ja arvonalentumiset -12 0 -18 Vertailukelpoinen liikevoitto -84 0 -84 Raportoitu Käyttökate/EBITDA -72 0 -66 Raportoitu liikevoitto -84 0 -84 ----------------------------------------------------------- Chalupa Oy:n luova johtaja Iman Gharagozlu "Katsauskauden aikana jatkui työ Chalupa-konseptin hiomiseksi, testaamiseksi ja dokumentoimiseksi, jotta ketjua voidaan ryhtyä kasvattamaan franchising- yrittäjyyden pohjalta. Chalupan merkittävin tapahtuma katsauskauden aikana olikin se, että ketju aloitti laajenemisensa Helsingin ulkopuolelle. Kolmesta katsauskauden aikana avatusta ravintolasta kaksi on franchising-yrittäjien hallussa. Katsauskauden lopussa toiminnassa oli yhteensä viisi Chalupa- ravintolaa, minkä lisäksi Chalupa-tuotteita oli saatavilla yhdessä Kotipizzan lounasravintolassa." Helmi-huhtikuu 2016 Chalupan liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,18 miljoonaa euroa (0,00) ja vertailukelpoinen sekä raportoitu käyttökate -0,07 miljoonaa euroa (0,00). Chalupa avasi katsauskaudella ravintolat Kauniaisiin, Helsingin Munkkiniemeen ja Tampereelle. Kaksi jälkimmäistä ravintolaa avattiin perustuen franchising-sopimuksiin. MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ----------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/16 2-4/15 2/15-1/16 ----------------------------------------------------------- Liikevaihto 0 15 47 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA -454 -208 -1 337 Poistot ja arvonalentumiset -51 -6 -37 Vertailukelpoinen liikevoitto -505 -214 -1 374 Raportoitu Käyttökate/EBITDA -454 -434 -1 792 Raportoitu liikevoitto -505 -440 -1 829 ----------------------------------------------------------- Konsernin Muut-liiketoimintayksikkö käsittää lähinnä konsernihallinnon liiketoiminnot. Helmi-huhtikuu 2016 Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,00 miljoonaa euroa (0,01) vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,45 miljoonaa euroa (-0,21). Raportoitu käyttökate oli -0,45 miljoonaa euroa (-0,43). Raportoituun käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen sisältyi 226 tuhatta euroa yhtiön aikaisemman pääkonttorin sulkemiseen liittyviä kustannuksia, joita käsiteltiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. RAHOITUSERÄT JA TULOS Konsernin rahoituskulut olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 0,20 miljoonaa euroa (0,87). Edellisen vuoden vastaavan ajanjakson merkittävästi korkeammat rahoituskulut perustuivat merkittävästi velkaisempaan ja pääomakustannuksiltaan korkeampaan taserakenteeseen. Konsernin tuloverot olivat -0,20 miljoonaa euroa (0,11). Tilikauden tulos oli 0,66 miljoonaa euroa (-0,66). Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,00). KONSERNIN RAHOITUSASEMA Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 57,4 miljoonaa euroa (51,3). Konsernin pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 40,5 miljoonaa euroa (38,5) ja lyhytaikaiset varat yhteensä 16,9 milj. euroa (12,7 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 1,4 milj. euroa (- 1,5). Käyttöpääomaa sitoutui 0,41 miljoonaa euroa (vapautui 0,44). Investointien nettorahavirta oli -0,12 (-0,08) milj. euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,38 (0,10) milj. euroa ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot olivat 0,26 miljoonaa euroa (0,00) euroa. Rahoituksen nettorahavirta oli -0,38 miljoona euroa (-0,05). Konsernin omavaraisuusaste oli 52,0 prosenttia (10,5 prosenttia). Omavaraisuusasteen nousu johtui yhtiön pörssilistauksen yhteydessä järjestetystä osakeannista sekä osakaslainan ja osakaslainakorkojen muuntamisesta omaksi pääomaksi. Korolliset velat olivat 17,8 miljoonaa euroa (36,1), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 0,84 miljoonaa euroa (0,13). Kotipizza Group lunasti 11.8.2015 ennenaikaisesti takaisin liikkeelle laskemansa kolmevuotisen vakuudettoman 30 miljoonan euron nimellisarvoisen joukkovelkakirjalainan. Yhtiö rahoitti joukkovelkakirjalainan lunastuksen 4.6.2015 julkistetussa ja 6.7.2015 toteutetussa listautumisannissa kerätyillä varoilla ja uusilla 17,0 miljoonan euron kausiluotoilla, jotka nostettiin 7.8.2015. Uusiin kausiluottoihin liittyy kovenantteja. Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty 31.1.2016 tilinpäätöksessä. INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,38 (0,10) milj. euroa. Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat pääasiallisesti yhtiön investoinneista IT-järjestelmiin, olivat katsauskaudella 0,38 miljoonaa euroa (0,10). HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 38, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden lopussa 31.1.2016 Yhtiön palveluksessa oli 38 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa. YRITYSJÄRJESTELYT Katsauskaudella ei tapahtunut yritysjärjestelyitä. MUUTOKSIA JOHDOSSA Kotipizza Groupin operatiivisessa johdossa, hallituksessa tai johtoryhmässä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella. JOHTORYHMÄ Kotipizza Group -konsernin johtoryhmässä on viisi jäsentä: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Timo Pirskanen, talousjohtaja, Olli Väätäinen, operatiivinen johtaja, Anssi Koivula, hankintajohtaja sekä Antti Isokangas, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 6 351 201 kappaletta. Katsauskauden alussa 1.2.2016 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 6 351 201 kappaletta. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 600 (9) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain, yhtiön suurimmat osakkeenomistajat sekä hallituksen ja johtoryhmän omistusosuudet löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.kotipizzagroup.com. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Kotipizza Group Oyj:n 11.5.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.1.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,35 euroa osakkeelta. Yhtiökokous myös vahvisti 31.1.2016 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen Johan Wentzel, Minna Nissinen, Petri Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle Ruuskanen. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Marjatta Rytömaa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Johan Wentzel. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti: Puheenjohtaja Johan Wentzel sekä jäsen Marjatta Rytömaa 500 euroa kuukaudessa (6 000 euroa vuodessa) ja muut jäsenet 2 000 euroa kuukaudessa (24 000 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin: 1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Kotipizza Group Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 635 000 osaketta. 2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta. 3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. 5. Valtuutus on voimassa 31.7.2017 saakka. 6. Valtuutus kumoaa 28.5.2015 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen. RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä liittyvät yhtiön mahdolliseen epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien luomisessa sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan tuomille uusille liiketoiminnan riskeille. Pikaruokaravintola-alalla kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. Yhtiön johto ei voi toiminnallaan vaikuttaa yleiseen markkinakehitykseen ja kuluttajien käyttäytymiseen. Ravintola-avauksilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön franchising-, vuokra-, liittymis-, rakentamis-, käyttöjärjestelmä-, koulutus- ja muihin tuottoihin, raaka-aineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja kuljetuksesta ja tavaravirroista saatuihin tuottoihin ja siten myös yhtiön taloudelliseen tulokseen. Kotipizza Group lanseeraa parhaillaan uutta fast casual -konseptia raportoitavan Chalupa-liiketoimintayksikön alla. Uuden liiketoimintakonseptin lanseeraamiseen liittyy useita riskejä liittyen muun muassa kuluttajien tarpeiden, makutottumusten, mieltymysten ja käyttäytymisen ennakointiin. Lanseerattavaan konseptiin liittyy riski siitä, että se ei vakiinnuta asemaansa markkinoilla ja se ei saa vakiintunutta asiakaskuntaa. Uuden konseptin lanseerauksen epäonnistuminen aiheuttaa yhtiölle kuluja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön brändiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiö tiedotti 6.5.2016, että Kotipizza Group Oyj:n hallitus oli päättänyt uudesta yhtiön johtoryhmälle suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uusi järjestelmä kattaa kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa. Ansaintajakson 1.2.2016-31.1.2019 ansaintakriteerit ovat Kotipizzan ketjumyynnin keskimääräinen kasvu ja osakekohtainen tulos kolmen vuoden ansaintajaksolla. Ansaintajaksolta voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 47.204 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeiden (50 %) ja rahan (50 %) yhdistelmänä. Hallitus arvioi, että maksettaessa palkkio uusina osakkeina järjestelmän ensimmäisen ansaintajakson laimentava enimmäisvaikutus yhtiön rekisteröityyn osakemäärään on noin 0,37 %, mikäli palkkio toteutuu täysimääräisenä. Yhtiö tiedotti 30.5.2016, että Kotipizzan markkinointiosuuskunta muuttuu yrittäjäosuuskunnaksi. Muutoksella on taloudellisia vaikutuksia Kotipizza Group Oyj:lle. Kotipizzan kansalliseen markkinointiin kerättävät varat, 4 prosenttia Kotipizza-ketjun myynnistä, tullaan läpilaskuttamaan Kotipizza- liiketoimintayksikössä 1.7.2016 alkaen. Aiemmin varat kerättiin konsernin ulkopuoliseen Markkinointiosuuskuntaan. Tämä kasvattaa liiketoimintayksikön ja siten myös konsernin liikevaihtoa ilman tulosvaikutusta, mutta vaikuttaa suhteellisiin kannattavuuslukuihin. Vuonna 2015 Markkinointiosuuskunnan liikevaihto oli noin 3,2 miljoonaa euroa. Muutoksella ei ollut vaikutusta yhtiön ensimmäisen neljänneksen raportoituihin lukuihin. NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2017 ENNALLAAN Ketjuuntuneen pikaruoan kysynnän arvioidaan jatkuvan tasaisena. Suomen talouskasvun arvioidaan olevan hidasta ja jäävän selvästi euroalueesta. Ennusteiden mukaan Suomen kansantalouden kehityksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai jopa hieman laskevan vuonna 2016. Kansantalouden kehityksellä on suora vaikutus kulutuskysyntään ja siten ketjuuntuneen pikaruoan kysyntään. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan ketjuuntuneiden pikaruokaravintoloiden liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia vuonna 2015. Pikaruoan kysynnän kasvu on tilastollisesti suhteellisen tasaista, toki seuraten talouden yleistä kehitystä. MaRa:n tilastojen mukaan ketjuuntuneiden pikaruokaravintoloiden liikevaihto on kuitenkin keskimäärin kasvanut tasaisesti 2,2 prosenttia vuodessa vuosina 2000-2015. Jatkuvien toimintojemme ketjumyynnin kasvu ylitti ketjuuntuneen pikaruoan myynnin kasvun vuonna 2015 perustuen Kotipizzassa menneillään olevaan ilmeuudistukseen, tavoittavaan markkinointiviestintään, innovatiiviseen tuotekehitykseen sekä vastuulliseen hankintatoimeen. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan markkinatilanteessa ei ole näkyvissä sellaisia rakenteellisia muutoksia miksi yhtiön ketjumyynti ei yltäisi MaRa:n tilastojen mukaiseen ketjuuntuneen pikaruokamarkkinan keskimääräiseen kasvuun tai jopa hieman ylittävän sen vuonna 2016. Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella yli viisi (5) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna. LAATIMISPERIAATTEET Kotipizza Groupin tilintarkastamaton osavuosikatsaus 30.4.2016 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta mukaan lukien tilintarkastetut vertailutiedot 30.4.2015 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34:n mukaan ja soveltaen samoja laskentaperiaatteita kuin edellisessä tilintarkastetussa vuositilinpäätöksessä. TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT KONSERNITULOSLASKELMA 2-4/16 2-4/15 2/15-1/16 -------------------------- 000 € 000 € 000 € Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 15 387 13 071 56 370 Muut liiketoiminnan tuotot 48 39 126 Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos (+/-) -495 699 458 Raaka-aineet ja valmiit tuotteet (-) -11 631 -11 009 -45 106 Työsuhde-etuudet/kulut (-) -828 -1 347 -3 605 Poistot (-) -241 -132 -735 Arvonalentumiset (-) 0 0 -17 Liikearvon alentuminen (-) 0 0 0 Ehdolliset vastikkeet / lisäkauppahinnat (-) 0 0 0 Muut liiketoiminnan kulut (-) -1 195 -1 217 -4 056 -------------------------- Liikevoitto 1 045 104 3 435 Rahoitustuotot 10 1 28 Rahoituskulut -200 -868 -3 011 -------------------------- Voitto / tappio ennen veroja jatkuvista toiminnoista 855 -763 452 Tuloverot -200 109 -124 -------------------------- Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista 655 -654 328 -------------------------- Lopetetut toiminnot Tappio verojen jälkeen lopetetuista toiminnoista 0 -6 -113 -------------------------- Tilikauden tulos 655 -660 215 -------------------------- Osakekohtainen tulos EUR: Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja) 0,10 0,00 0,05 Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos EUR: Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja) 0,10 0,00 0,08 KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 2-4/16 2-4/15 2/15-1/16 ------------------------ 000 € 000 € 000 € Tilikauden voitto (tappio) 655 -660 215 Muut laajan tuloksen erät: Muut laajan tuloksen erät, jotka siirretään tulosvaikutteisiksi: Rahavirran suojaukset 10 0 -367 Muuntoerot ulkomaisesta tytäryrityksestä 0 0 0 Muut laajan tuloksen erät, netto, jotka siirretään 10 0 -367 tulosvaikutteisiksi ------------------------ Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 8 0 -294 ------------------------ Tilikauden laaja tulos yhteensä verojen jälkeen 663 -660 -79 ------------------------ Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille 697 -660 -45 Määräysvallattomille omistajille -34 0 -34 ------------------------ 663 -660 -79 KONSERNITASE 30.4.2016 30.4.2015 31.1.2016 Varat 000 € 000 € 000 € Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 449 771 1 002 Liikearvo 35 819 35 819 35 819 Aineettomat hyödykkeet 2 332 1 236 2 118 Pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 2 2 Pitkäaik. myyntisaamiset ja muut saamiset 560 485 783 Laskennalliset verosaamiset 288 186 289 ------------------------------ 40 450 38 499 40 013 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 2 867 3 642 3 385 Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 941 5 302 4 945 Lyhytaikaiset verosaamiset 58 245 58 Ennakkomaksut 0 0 0 Rahavarat 9 050 3 528 8 099 ------------------------------ 16 916 12 717 16 487 Luovutettaviin eriin liittyvät varat 15 35 19 Varat yhteensä 57 381 51 251 56 519 ------------------------------ 30.4.2016 30.4.2015 31.1.2016 ------------------------------ 000 € 000 € 000 € Oma pääoma ja velat Osakepääoma 80 80 80 Muuntoerot 0 0 0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 29 818 5 362 29 818 Kertyneet voittovarat 73 -1 238 -624 Määräysvallattomien omistajien osuus -48 20 -14 ------------------------------ Oma pääoma yhteensä 29 923 4 224 29 260 Pitkäaikaiset velat Korolliset lainat 16 939 35 937 16 363 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 357 152 367 Muut pitkäaikaiset velat 2 449 4 162 2 462 Laskennalliset verot 54 70 54 ------------------------------ Pitkäaikaiset velat yhteensä 19 799 40 321 19 246 Lyhytaikaiset velat Korolliset lainat 841 130 1 041 Ostovelat ja muut velat 6 562 6 511 6 882 Varaukset 57 0 90 Lyhytaikaiset verovelat 199 10 0 ------------------------------ Lyhytaikaiset velat yhteensä 7 659 6 651 8 013 0 55 0 Myytävissä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat Velat yhteensä 27 458 47 027 27 259 ------------------------------ Oma pääoma ja velat yhteensä 57 381 51 251 56 519 ------------------------------ LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 30. huhtikuuta 2016 päättyneeltä osavuosikatsaukselta Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------------------------------ Sijoitetun Kerty- Kerty- vapaan oman neet neet Määräysval- Oma Osakepää- pääoman voitto- muunto- lattomien pääoma Tuhatta € oma rahasto varat erot osuus yhteensä 1. helmikuuta 2016 80 29 818 -624 0 -14 29 260 Tilikauden tulos 0 0 697 0 -34 663 Muut laajan tuloksen erät 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------ Laaja tulos yhteensä 0 0 697 0 -34 663 Osakeanti 0 0 0 0 0 0 Listausannin kulut 0 0 0 0 0 0 Muu 0 0 0 0 0 0 Osingot 0 0 0 0 0 0 30. huhtikuuta 2016 80 29 818 73 0 -48 29 923 ------------------------------------------------------------------ 30. huhtikuuta 2015 päättyneeltä osavuosikatsaukselta Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------------------------------ Sijoitetun Kerty- Kerty- vapaan oman neet neet Määräysval- Oma Osakepää- pääoman voitto- muunto- lattomien pääoma Tuhatta € oma rahasto varat erot osuus yhteensä 1. Helmikuuta 2015 80 5 362 -579 0 0 4 863 Tilikauden tulos 0 0 -660 0 0 -535 Muut laajan tuloksen erät 0 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------ Laaja tulos yhteensä 0 0 -660 0 0 -660 Osakeanti 0 0 0 0 20 20 Osingot 0 0 0 0 0 0 Muu 0 0 1 0 0 1 30. huhtikuuta 2015 80 5 362 1 238 0 20 4 224 ------------------------------------------------------------------ KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA 2-4/2016 2-4/2015 Liiketoiminta 000 € 000 € Tulos ennen veroja 855 -763 Lopetetuista toiminnoista johtuva tappio ennen veroja 0 -7 Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään nettokassavirtoihin: Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot 118 54 Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 123 78 Lopetettuihin toimintoihin sisältyvät poistot ja alaskirjaukset 0 0 Ehdolliset vastikkeet 0 0 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitto -35 0 Rahoitustuotot -10 -1 Rahoituskulut 200 868 Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) 208 422 Varaston muutos (+/-) 518 -704 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) -312 -153 Varausten muutos (+/-) -33 0 Maksetut korot (-) -198 -1 319 Saadut korot 10 1 Maksetut verot (-) -2 -15 ------------------ Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat 1442 -1539 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta 0 20 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (-) -40 -15 Aineettomien hyödykkeiden hankinta (-) -337 -86 Lainojen takaisinmaksu 0 0 Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntituotot 0 0 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 260 0 ------------------ Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -117 -81 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut 0 0 Lainojen nostot 0 0 Lainojen takaisinmaksut (-) -187 0 Rahoitusleasingmaksut (+/ -) -187 -53 Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat -374 -53 Rahavarojen muutos 951 -1673 Rahavarat 1. helmikuuta 8099 5201 ------------------ Rahavarat 30. huhtikuuta 9050 3528 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LIITETIETO 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO Konsernin segmentti-informaation rakenne on edellisen virallisen tilinpäätöksen mukainen. KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ----------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/16 2-4/15 2/15-1/16 ----------------------------------------------------------- Liikevaihto 3 096 2 770 11 784 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA 1 478 839 5 465 Poistot ja arvonalentumiset -147 -98 -584 Vertailukelpoinen liikevoitto 1 331 741 4 881 Raportoitu Käyttökate/EBITDA 1 478 570 5 196 Raportoitu liikevoitto 1 331 472 4 612 ----------------------------------------------------------- FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ----------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/16 2-4/15 2/15-1/16 ----------------------------------------------------------- Liikevaihto 12 112 10 286 44 096 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA 334 215 964 Poistot ja arvonalentumiset -31 -28 -113 Vertailukelpoinen liikevoitto 303 187 851 Raportoitu Käyttökate/EBITDA 334 100 849 Raportoitu liikevoitto 303 72 736 ----------------------------------------------------------- CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ----------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/16 2-4/15 2/15-1/16 ----------------------------------------------------------- Liikevaihto 180 0 443 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA -72 0 -66 Poistot ja arvonalentumiset -12 0 -18 Vertailukelpoinen liikevoitto -84 0 -84 Raportoitu Käyttökate/EBITDA -72 0 -66 Raportoitu liikevoitto -84 0 -84 ----------------------------------------------------------- MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ----------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/16 2-4/15 2/15-1/16 ----------------------------------------------------------- Liikevaihto 0 15 47 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA -454 -208 -1 337 Poistot ja arvonalentumiset -51 -6 -37 Vertailukelpoinen liikevoitto -505 -214 -1 374 Raportoitu Käyttökate/EBITDA -454 -434 -1 792 Raportoitu liikevoitto -505 -440 -1 829 ----------------------------------------------------------- LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHTEENSÄ ----------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/16 2-4/15 2/15-1/16 ----------------------------------------------------------- Liikevaihto 15 387 13 071 56 370 Vertailukelpoinen Käyttökate/EBITDA 1 286 846 5 026 Poistot ja arvonalentumiset -241 -132 -752 Vertailukelpoinen liikevoitto 1 045 714 4 274 Raportoitu Käyttökate/EBITDA 1 286 236 4 187 Raportoitu liikevoitto 1 045 104 3 435 ----------------------------------------------------------- LIITETIETO 2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyivät Kotipizza-liiketoimintayksikön Venäjän ja Ruotsin-toimintoihin, Domi- pizzapaloihin, franchising-segmentin 55 Burger, Cola, Fries -konseptin myymiseen sekä taloushallintopalvelusegmentin liiketoiminnan myymiseen. Molempien myytyjen liiketoimintojen (taloushallintopalvelun ja 55 Burger, Cola, Fries -konseptin) kauppahinta oli 1 euro. 30/04/16 30/04/15 ------------------ 000 € 000 € Liikevaihto 0 20 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 Poistot 0 0 Kulut 0 -27 Liiketappio 0 -7 Rahoituskulut 0 0 luovutettaviin eriin liittyvä myyntitappio 0 0 ------------------ Tappio lopetetuista toiminnoista tilikaudella ennen veroja 0 -7 Verojen vaikutus 0 1 ------------------ Tilikauden tappio lopetetuista toiminnoista 0 -6 Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos EUR: Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja) 0,0 0,0 Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvät varojen ja velkojen ryhmät: 30/04/16 30/04/15 ------------------ Varat 000 € 000 € Vaihto-omaisuus 0 9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 26 ------------------ Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat 15 35 Velat Saadut vakuudet 0 15 Muut velat 0 11 Siirtovelat 0 29 Lopetettuihin toimintoihin liittyvät velat 0 55 Lopetettujen toimintojen rahavirtoja ei raportoida erikseen, joten tätä tietoa ei ole luotettavasti saatavilla. LIITETIETO 3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Johtoon kuuluvat avainhenkilöt ovat johtoryhmien jäsenet. Seuraavassa taulukossa on esitetty tilikauden aikana lähipiirin kanssa tehtyjen liiketapahtumien kokonaissummat. Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja. Maksetut Velat Ostot Avoimet Myynnit Avoimet korot lähip. lähip. ostovelat lähip. myyntisaam. ----------------------------------------------------------------- 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € Konsernin ylin johto 2-4/16 0 0 9 3 0 0 2-4/15 0 0 27 9 136 87 Muut lähipiiriin kuuluvat 2-4/16 0 0 139 29 0 0 2-4/15 0 0 216 68 0 0 Määräysvaltaa harjoittavat yksiköt 2-4/16 0 0 0 0 0 0 2-4/15 100 0 0 0 0 0 Yritykset, joissa hallituksen jäsenillä on määräysvalta 2-4/16 0 0 0 0 0 0 2-4/15 0 0 3 0 0 0 2-4/16 2-4/15 Palkat Eläkekulut Palkat Eläkekulut ------------------------------------ 000 € 000 € 000 € 000 € Konsernin ylin johto ja avainhenkilöt: 184 35 129 23 Konsernin ylimmän johdon ja avainhenkilöiden palkat sisältävät auto- ja puhelinedut, muita etuuksia ei ole. Työsuhteen jälkeisiä etuuksia ei ole, eikä konserni ole maksanut mitään osakeperusteisia maksuja. Konsernin johtohenkilöille ei ole myönnetty lainoja, eikä konserni ole taannut johtohenkilöstön lainoja. Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet: 2-4/16 2-4/15 Palkat Eläkekulut Palkat Eläkekulut ------------------------------------ 000 € 000 € 000 € 000 € Tommi Tervanen, toimitusjohtaja 54 10 51 9 Johan Wentzel, hallituksen puheenjohtaja 1,5 0 1,5 0 Kim Hanslin, hallituksen jäsen 6 0 6 0 Minna Nissinen, hallituksen jäsen 1.1.2015 alk. 6 0 6 0 Petri Parvinen, hallituksen jäsen 1.1.2015 alk. 6 0 6 0 Kalle Ruuskanen, hallituksen jäsen 1.1.2015 alk. 6 0 6 0 Mikael Autio, hallituksen jäsen 1.2.2015 alk. 1,5 0 1,5 0 LIITETIETO 4. TYÖSUHDE-ETUUDET Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin (kiinteisiin) kuluihin 2-4/16 2-4/15 -------------- 000 € 000 € Palkat ja palkkiot 665 1 145 Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 45 80 Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 118 122 -------------- Työsuhde-etuudet yhteensä 828 1 347 -------------- LIITETIETO 5. VASTUUSITOUMUKSET 30/04/16 30/04/15 ----------------------- Vastuut 000 € 000 € Leasingvastuut 107 32 Toissijaiset vastuut 0 23 Vuokratakaukset 641 590 Pankkitakaukset 420 920 Toimitilojen vuokravastuut 3 379 3 426 Lainat rahoituslaitoksilta 16 625 0 Annetut takaukset muiden kuin saman konsernin yrit. puolesta 415 661 Vakuudet Pantatut talletukset 146 361 Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena 17 500 2 500 Takaukset 20 640 Pantatut osakkeet, kp-arvo 30 487 0 Yleistakaus saman konsernin yritysten puolesta rajoittamaton 0 Helsingissä 20.6.2016 Kotipizza Group Oyj:n hallitus Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 716 743 ja Timo Pirskanen, talousjohtaja, puhelin 0207 716 74 Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevoitto oikaistuna kertaluonteisiin eriin kuuluvilla myyntivoitoilla ja Oikaistu liikevoitto = -tappioilla sekä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen ja henkilöstövähennysten kuluilla Oikaistu liikevoitto Oikaistu liikevoittoprosentti =--------------------------* 100 Liikevaihto Liikevoitto Yhtiön raportoitu liikevoitto Liikevoitto Liikevoittoprosentti --------------------------* 100 Liikevaihto Nettotulos Oman pääoman tuotto =--------------------------* 100 Oma pääoma Oma pääoma Omavaraisuusaste =--------------------------* 100 Varat yhteensä Tilikauden voitto tai Osakekohtainen tulos = tappio -------------------------- Osakkeiden lukumäärä (Korolliset velat - Nettovelkaantumisaste likvidit rahavarat) * 100 =-------------------------- Taseen oma pääoma Käyttökate oikaistuna kertaluonteisiin eriin kuuluvilla myyntivoitoilla ja Oikaistu käyttökate -tappioilla sekä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen ja henkilöstövähennysten kuluilla Oikaistu käyttökate Oikaistu käyttökateprosentti --------------------------* 100 Liikevaihto Liikevaihto + Muut liiketoiminnan tuotot +/- Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos - Raaka- Käyttökate = aineet ja valmiit tuotteet -Työsuhde-etuudet/kulut - Muut liiketoiminnan kulut Käyttökate Käyttökateprosentti =--------------------------* 100 Liikevaihto [HUG#2021568] |
|||
|