2014-08-07 09:00:42 CEST
2014-08-07 09:01:43 CEST
REGULATED INFORMATION
Leverator - Johdon osavuotinen selvitys
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2014
Leverator Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2014 klo 10.00
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014
Liiketoiminta
Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan
liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P.
-nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n
sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille
maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu
joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä.
Joukkovelkakirjalaina
Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162
%. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen
mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten
perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj.
euroa 18.6.2009. Laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla
on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen.
Leverator lyhensi 23.6.2014 joukkovelkakirjalainaa lainasopimusehtojen
mukaisesti 13,5 % alkuperäisestä lainapääomasta eli 26 000 256 euroa. Jäljellä
olevan lainapääoman määrä 30.6.2014 oli 70 313 856 euroa.
Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys
Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216)
Lainaerä Laskettu Lainaerän koko, Lainaerä Emissiokurssi,
liikkeeseen M€ listattu %
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1. 12.7.2004 8,0 13.7.2004 100,00
lainaerä
2. 5.6.2006 40,0 13.6.2006 99,137
lainaerä
3. 28.3.2007 48,0 13.4.2007 98,290
lainaerä
4. 28.4.2009 36,0 5.5.2009 97,389
lainaerä
5. 18.6.2009 60,0 25.6.2009 98,468
lainaerä
Leveratorin liikevaihto oli tilikaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot ja
-kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio oli
28 165 euroa (28 529 euroa vertailukaudella 1.1.- 30.6.2013), ja rahoitustuotot
ja -kulut 118 768 euroa (140 553).
Tilikauden tulos oli 72 482 euroa (84 578).
Leveratorin maksukyky ja riskit
Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän
Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat
kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella
mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet.
Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM
IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n
maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin
liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua
äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja
varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että
kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston
yhtiömiehet eivät vastaisi rahastosopimuksen mukaisista velvoitteistaan, tai
että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä vaarantuisi.
Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä
hoitaa Leveratorin lainasaaminen.
CMM IV:n maksukyky 30.6.2014
M€
Velkasaldo Leveratorille 70,3
CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden:
- hankintahinta* 39,8
- arvonkehitys* 12,0
Nettokassavarat
- pankkitilit 3,3
- kertyneet korkosaatavat** 0,5
- Leverator / kertynyt korko -0,1
Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä 10,0
Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat 10,9
-----
-----
Yhteensä 76,4
* CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoimat tai sitä alemmat arvot.
** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole
hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia.
CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon 6,1 milj. eurolla
30.6.2014, joten alla olevassa laskelmassa Leveratorin saatava CMM IV:ltä
voidaan huomioida täysimääräisenä. CMM IV:n maksukyky ylitti Leveratorin
lainasaamisen saldon 10,1 milj. eurolla 30.6.2013 ja 7,0 milj. eurolla
31.3.2014.
Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportointiin.
Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja
osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti
noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen
taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa
olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen.
Leveratorin maksukyky 30.6.2014
M€
Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla 70,3
Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla 70,3
Nettokassavarat 1,0
-----
-----
Yhteensä 71,3
Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon.
Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista
tuloslaskelmasta, taseesta, oman pääoman muutoslaskelmasta ja
rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia
poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon
yllä olevissa laskelmissa.
Leveratorin omistus
Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys
ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion
eläkesäätiö.
Leveratorin hallinto
Osakkeenomistajat ovat 8.5.2014 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön
hallitukseen seuraavat henkilöt: Tatu Hemmo, Nina Härkönen, Staffan Jåfs, Harri
Lemmetti, Olli Liitola, Tommi Mäkelä, Katja Salovaara, Tomi Viia ja Kyösti
Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Tatu Hemmon.
Tulevaisuuden näkymät
Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi edelleen
aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa
mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen
mukaisesti. Pankkirahoitussopimuksiin perustuvat rajoitukset voivat joissakin
tapauksissa estää kohdeyritysten korkomaksuja rahastolle alkuperäisten
lainaehtojen mukaisesti vuoden 2014 aikana. Edellä mainitut seikat voivat
puolestaan heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan
Leverator Oyj:lle, mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn. On
mahdollista, että rahaston maksukyky edelleen heikkenee vuoden 2014 aikana.
On oletettavissa, että Leverator Oyj pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla
korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2014.
Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1-31.9.2014 julkistetaan 6.11.2014.
Helsingissä 7.8.2014
LEVERATOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Joukkovelkakirjan merkitsijät
www.leverator.fi
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä
laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä
2013. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma.
LEVERATOR OYJ
TULOSLASKELMA,
IFRS
EUR 1.4.- 30.6.2014 1.1.- 1.4.- 30.6.2013 1.1.- 1.1.-
30.6.20 30.6.20 31.12.20
14 13 13
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 0 0 0 0 0
Henkilöstökulut 0 0 0 0 -24 000
Liiketoiminnan -10 860 -28 165 -18 327 -28 529 -69 632
muut kulut
Liiketappio -10 860 -28 165 -18 327 -28 529 -93 632
Rahoitustuotot ja 58 571 118 768 70 277 140 553 280 196
-kulut
Voitto ennen 47 711 90 602 51 950 112 024 186 564
veroja
Tuloverot -9 542 -18 120 -12 728 -27 446 -45 708
Tilikauden voitto 38 169 72 482 39 222 84 578 140 856
LAAJA
TULOSLASKELMA,
IFRS
Yhtiöllä ei ole laajan
tuloslaskelman eriä.
Voitosta laskettu osakekohtainen
tulos:
Tulos/osake, EUR 0,0371 0,0705 0,0381 0,0822 0,1369
LEVERATOR OYJ
TASE, IFRS
EUR 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
-----------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Lainasaamiset 70 313 856 112 442 112 96 314 112
Pitkäaikaiset varat yhteensä 70 313 856 112 442 112 96 314 112
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 190 655 286 184 230 712
Rahat ja pankkisaamiset 968 833 830 506 911 301
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 159 488 1 116 691 1 142 013
VARAT YHTEENSÄ 71 473 344 113 558 803 97 456 124
EUR 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
-----------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 102 857 102 857 102 857
Edellisen tilikauden voitto 840 673 699 817 699 817
Tilikauden voitto 72 482 84 578 140 856
Oma pääoma yhteensä 1 016 012 887 252 943 530
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 70 313 856 112 442 112 96 314 112
Lyhytaikainen vieras pääoma 143 475 229 438 198 482
Vieras pääoma yhteensä 70 457 331 112 671 550 96 512 594
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 71 473 344 113 558 803 97 456 124
LEVERATOR OYJ
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS
Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoman
a rahastot voittovarat yhteensä
Oma pääoma 102 857 0 840 673 943 530
31.12.2013
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 2014 72 482 72 482
voitto
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 0 913 155 1 016 012
30.6.2014
--------------------------------------------------------------------------------
Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoman
a rahastot voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 0 699 817 802 674
31.12.2012
Tilikauden 2013 84 578 84 578
voitto
Oma pääoma 102 857 0 784 395 887 252
30.6.2013
--------------------------------------------------------------------------------
LEVERATOR OYJ
RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
EUR 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 72 482 84 578 140 856
Muut oikaisut -135 343 -143 607 -259 641
Maksetut korot -3 930 579 -4 588 763 -9 177 525
Saadut korot 4 050 972 4 729 315 9 458 630
Liiketoiminnan nettorahavirta 57 531 81 523 162 319
Investointien rahavirta
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 26 000 256 0 16 128 000
Investointien nettorahavirta 26 000 256 0 16 128 000
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen muutos -26 000 256 0 -16 128 000
Rahoituksen nettorahavirta -26 000 256 0 -16 128 000
Rahavarojen muutos 57 531 81 523 162 319
Rahavarat kauden alussa 911 301 748 982 748 982
Rahavarat kauden lopussa 968 833 830 505 911 301
Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |