GeoSentric Oyj - Pörssitiedote

SUUNNATUN ANNIN ALUSTAVAT EHDOT

GEOSENTRIC OYJ      PÖRSSITIEDOTE 6.9.2011 klo 14:00





SUUNNATUN ANNIN ALUSTAVAT EHDOT



Kuten aiemmin on tiedotettu, Yhtiö aikoo järjestää suunnatun osakeannin
suurimmille osakkeenomistajilleen viimeistään syyskuun 2011 loppuun mennessä
(”GSOY-Anti”). GSOY-annin ensisijainen tarkoitus on turvata GSOY:n
osallistuminen aiemmin kokonaan omistamansa tytäryhtiön (nyt 15 % omistusosuus
osakkuusyhtiöstä) GeoSolutions Holdings N.V.:n (“GHNV”) suunnitellun osakeannin
toiseen osaan. Tässä viimeistään 14.10.2011 toteutettavaksi sovitussa GHNV:n
annin toisessa osassa GHNV kerää yhteensä 2M€, joka suunnataan yhtäläisin
osuuksin johtavalle sijoittajalle ja Yhtiölle siten, että kumpikin on
oikeutettu merkitsemään GHNV:n uusia osakkeita yhteensä 1M€:n arvosta.
GSOY-Annin menestyessä ja Yhtiön merkitessä kaikki sille GHNV-Annin toisessa
osassa tarjotut osakkeet, Yhtiön omistus GHNV:ssä nousisi noin 24 %:iin. Tämä
omistusosuus on riippuvainen vaihtovelkakirjalainan 2008-B takaisinmaksusta,
jonka hyväksyntä on esitetty käsiteltäväksi 8.9.2011 kokoontuvalle Yhtiön
ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Mikäli GSOY-Anti ei kuitenkaan menestyisi, ja
Yhtiö ei siten osallistuisi GHNV:n antiin täydellä sille suunnatulla määrällä,
sen omistusosuus GHNV:n osakkeista voi laskea noin 9 %:iin. Lopullinen
omistusosuus on riippuvainen Yhtiön tosiasiallisen osallistumisen määrästä
GHNV-annin toiseen osaan. Tässä tapauksessa johtava sijoittaja on sitoutunut
takaamaan GHNV-Annin toisen osan siltä osin kun Yhtiö ei käytä
merkintäoikeuttaan ja merkitsemään itse tarvittavan lisämäärän, jotta koko 2M€
saadaan nostetuksi. 



Yhtiö ei ole vielä päättänyt suunnitellun suunnatun osakeannin lopullisista
ehdoista, mutta oletettavasti pääehdot olisivat seuraavat: 



  -- Nostettavan rahoituksen määrä vähennettynä kuluilla: noin 1,25M€  -- Osakkeiden liikkeeseen lasku nykyisen noteeratun markkinahinnan (0,01€)
     alennetulla merkintähinnalla, alennuksen ollessa todennäköisesti vähintään
     95 % tai suurempi
  -- Tunnetuilla yksittäisillä osakkeenomistajilla (tai sijoittajayhteisöillä)
     jotka omistavat vähintään 5.000.000 osaketta (noin 0,54%), kuitenkin siten,
     että merkitsijöiden määrä on alle 100, on merkintäoikeus osakeomistuksensa
     mukaisessa suhteessa; Em. omistusosuuden alle jäävät osakkeenomistajat
     voivat osallistua hallituksen harkinnan mukaan.
  -- Merkintään osallistuvat osakkeenomistajat (tai sijoittajayhteisöt) voivat
     antaa indikatiivisen tarjouksen merkitä lisäosakkeita omistusosuutensa
     ylittävältä osin ja hallitus päättää näiden merkintöjen hyväksymisestä joko
     kokonaisuudessaan tai osittain harkintansa mukaan.
  -- Sitovat merkintäilmoitukset tulee toimittaa Yhtiölle: 23.9.2011
  -- Yhtiön ilmoitus osakkeenomistajille allokoinnista: 26.9.2011
  -- Merkintämaksut tulee suorittaa Yhtiölle viimeistään: 29.9.2011
  -- Osakkeiden liikkeeseenlasku: 30.9.2011
  -- Niin pian kuin mahdollista osakkeiden liikkeeseen laskun jälkeen, Yhtiö
     julkaisee esitteen ja hakee uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi.
     Prosessi voi viedä useita kuukausia.



Yhtiö suunnittelee järjestävänsä GSOY-annin jälkeen osakkeiden yhdistämisen
noin kymmenen suhteessa yhteen, jotta Yhtiön osakkeiden markkinakelpoisuus ja
kaupankäynti paranisi. 





GEOSENTRIC OYJ



Hallitus



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeinen media