|
|||
2011-09-27 11:52:00 CEST 2011-09-27 11:52:04 CEST REGULATED INFORMATION Tiimari Oyj Abp - PörssitiedoteTiimari Oyj Abp: Yhtiön merkintäoikeusannin ja suunnatun osakeannin lopullinen tulosTiimari Oyj AbpPörssitiedote 27.9.2011 klo 12.52 Tiimari Oyj Abp: Yhtiön merkintäoikeusannin ja suunnatun osakeannin lopullinen tulos EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, ISO-BRITANNIAAN, HONGKONGIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, SINGAPOREEN TAI KANADAAN. Tiimari Oyj Abp:n (”Tiimari” tai ”Yhtiö”) merkintäoikeusannin (”Merkintäoikeusanti”) merkintäaika päättyi 21.9.2011. Yhtiön suunnatun osakeannin (”Suunnattu Osakeanti”, Merkintäoikeusanti ja Suunnattu Osakeanti (yhdessä ”Osakeannit”), merkintäaika päättyi vaihdettavien pääomalainojen haltijoiden osalta 21.9.2011 ja Yhtiön muiden velkojien osalta 27.9.2011. Osakkeen merkintähinta Osakeanneissa oli 0,09 euroa osakkeelta. Merkintäoikeusannissa merkittiin ja maksettiin yhteensä 145.022.994 osaketta 13.052.069 euron yhteenlaskettuun merkintähintaan. Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin 83.147.020 osaketta ja toissijaisessa merkinnässä ilman merkintäoikeuksia merkittiin 525.013 osaketta. Yhtiölle antamiensa merkintätakausten perusteella Unioca Partners Oy, Belgrano Investments Oy, sekä Yhtiön toimitusjohtaja Niila Rajala merkitsivät 61.350.961 osaketta 5.521.586 euron yhteenlaskettuun merkintähintaan. Merkintäoikeusannissa merkityt ja maksetut 145.022.994 uutta osaketta vastaavat noin 88,03 prosenttia Merkintäoikeusannissa tarjotuista 164.747.550 osakkeesta. Suunnatussa Osakeannissa merkittiin yhteensä 242.777.773 osaketta yhteenlaskettuun merkintähintaan 21.850.000 euroa, josta Yhtiölle annettujen merkintäsitoumusten perusteella merkittiin 242.111.107 osaketta. Suunnatussa Osakeannissa merkityt ja kuittaamalla maksetut 242.777.773 uutta osaketta vastaavat noin 91,88 prosenttia Suunnatussa Osakeannissa tarjotuista 264.222.221 osakkeesta. Tiimarin hallitus on tänään hyväksynyt kaikki Osakeanneissa tehdyt ja maksetut osakemerkinnät. Yhtiö vahvistaa kirjeitse osakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen niille merkitsijöille, jotka Merkintäoikeusannissa merkitsivät osakkeita ilman merkintäoikeuksia. Osakeantien seurauksena Tiimarin osakkeiden kokonaismäärä nousee 404.275.522 osakkeeseen. Osakeanneissa merkityt ja maksetut uudet osakkeet vastaavat noin 2.353,91 prosenttia Tiimarin osakkeiden kokonaismäärästä ennen uusien osakkeiden rekisteröintiä ja noin 95,92 prosenttia uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. Osakeanneissa merkityt osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 29.9.2011. Kaupankäynti Merkintäoikeusannissa merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkoi omana lajinaan 22.9.2011. Kaupankäynti Suunnatussa Osakeannissa merkittyjä osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkoi omana lajinaan 22.9.2011. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Tiimarin nykyiseen osakelajiin, kun Osakeanneissa merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeiden yhdistäminen tapahtuu arviolta 29.9.2011 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla samanlajisina vanhojen osakkeiden kanssa alkaa arviolta 30.9.2011. Ilman merkintäoikeuksia tehtyjen merkintöjen perusteella allokoidut uudet osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 30.9.2011 samanlajisina Tiimarin vanhojen osakkeiden kanssa. Osakeantien seurauksena Unioca Partners Oy:stä tulee Tiimarin emoyhtiö Osakeanneissa merkittyjen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi. Unioca Partners Oy:n omistusosuus Yhtiön kaikista osakkeista Osakeantien jälkeen on noin 64,40 prosenttia. Finanssivalvonta on 10.6.2011 myöntänyt Uniocalle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Tiimarin osalta. Poikkeuslupa on voimassa niin kauan kuin Uniocan arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ääniosuus ylittää kolme kymmenesosaa (3/10) Tiimarin osakkeiden äänimäärästä. Poikkeusluvan voimassaolon edellytyksenä kuitenkin on, ettei Unioca tai siihen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevat henkilöt, yhteisöt tai säätiöt hanki tai merkitse lisää Tiimarin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Tiimarissa. Osakeantien seurauksena Yhtiö kirjaa IAS 32 ja 39-standardien sekä IFRIC 19 mukaisesti noin 9,46 miljoonan euron rahoituskustannuksen tuloslaskelman muihin rahoituskuluihin. Kustannuksella ei ole vaikutusta Yhtiön omaan pääomaan, eikä sillä ole rahavirtavaikutusta. Yhtiön liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien (”Optio-oikeudet”) ja vaihdettavien pääomalainojen haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden varmistamiseksi on Yhtiön hallitus Optio-oikeuksien ja vaihdettavien pääomalainojen ehtojen mukaisesti päättänyt merkintäoikeusannin johdosta muuttaa Yhtiön 23.4.2009 liikkeeseen laskemilla Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden määriä ja merkintähintoja sekä Yhtiön 19.10.2009 (”VPOL 2009”) ja 30.12.2010 (”VPOL 2011”) liikkeeseen laskemien vaihdettavien pääomalainojen vaihdossa annettavien osakkeiden määriä ja vaihtokursseja seuraavasti: Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden määrää muutettiin siten, että kukin vuoden 2009C-sarjaan kuuluva Optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 2,626753 uutta osaketta. Oikeus osakkeiden merkintään optiosarjojen 2009A ja 2009B mukaisilla Optio-oikeuksilla on päättynyt. Kaikki optiosarjojen 2009D ja 2009E mukaiset Optio-oikeudet ovat palautuneet Yhtiölle. Yhtiön ulkona olevien Optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden uusi enimmäismäärä on siten 446.548 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta 2009C-sarjan Optio-oikeuksilla on muutoksen jälkeen 0,5977 euroa/osake. VPOL 2009:n vaihtokurssiksi muutettiin 0,5614 euroa per osake. Suunnatun Osakeannin jälkeen VPOL 2009:n jäljellä oleva lainapääoma on yhteensä 1.380.000 euroa, joka uuden vaihtokurssin mukaisesti voidaan vaihtaa enintään 2.458.140 uuteen Yhtiön osakkeeseen. VPOL 2011:n vaihtokurssiksi muutettiin 0,3655 euroa per osake. Suunnatun Osakeannin jälkeen VPOL 2011:n jäljellä oleva lainapääoma on yhteensä 550.000 euroa, joka uuden vaihtokurssin mukaisesti voidaan vaihtaa enintään 1.504.787 uuteen Yhtiön osakkeeseen. Muutokset optio-oikeuksien ja vaihdettavien pääomalainojen ehtoihin tulevat voimaan niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Vantaa, 27.9.2011 Tiimari Oyj Abp Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Niila Rajala, Tiimari Oyj Abp puh. + 358 (0)3 812911, niila.rajala@tiimari.fi JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tiimari.com Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Hongkongissa tai Singaporessa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan osakkeiden merkintöjä. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii osakeannissa ainoastaan Tiimari Oyj Abp:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Nordea Pankki Suomi Oyj ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Tiimari Oyj Abp:lle, eikä se anna osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Nordea Pankki Suomi Oyj ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Nordea Pankki Suomi Oyj ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen johdosta syntyä. |
|||
|