Nokia - Pörssitiedote

Nokia saavuttaa 100 %:n omistuksen Alcatel-Lucentista tänään toteutettavan lunastusmenettelyn myötä

Nokia Oyj
Pörssitiedote
2.11.2016 klo 16.35
Nokia saavuttaa 100 %:n omistuksen Alcatel-Lucentista tänään toteutettavan
lunastusmenettelyn myötä

Nokia julkisti, että se on hankkinut Alcatel-Lucentin jäljellä olevia osakkeita
ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja koskevassa julkisessa ostotarjouksessaan
("Julkinen Ostotarjous") 56 675 006 Alcatel-Lucentin osaketta ("Osakkeet"),
6 739 391 Alcatel-Lucentin uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin vaihdettavia
30.1.2019 erääntyviä vaihtovelkakirjalainoja ("2019 OCEANE
-vaihtovelkakirjalaina") ja 4 907 451 Alcatel-Lucentin uusiin tai olemassa
oleviin osakkeisiin vaihdettavia 30.1.2020 erääntyviä vaihtovelkakirjalainoja
("2020 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina", ja yhdessä 2019 OCEANE
-vaihtovelkakirjalainojen kanssa "OCEANE-vaihtovelkakirjalainat"). Julkinen
ostotarjous oli voimassa ajalla 22.9.2016-31.10.2016 (mukaan lukien 31.10).

Julkisen ostotarjouksen seurauksena Nokia omistaa 3 430 520 315 osaketta, jotka
vastaavat yhtä montaa äänioikeutta, 89 348 185 OCEANE 2019
-vaihtovelkakirjalainaa ja 27 140 985 OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainaa. Näin
ollen Nokia omistaa 96,92 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja 96,84 %
äänioikeuksista sekä 99,99 % jäljellä olevista OCEANE 2019
-vaihtovelkakirjalainoista ja 99,69 % jäljellä olevista OCEANE 2020
-vaihtovelkakirjalainoista. Tämä vastaa 97,01 %:n omistusta Alcatel-Lucentin
osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden.

AMF:n 25.10.2016 julkaiseman ilmoituksen mukaisesti lunastusmenettely
toteutetaan tänään koskien niitä jäljellä olevia Alcatel-Lucentin Osakkeita ja
OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja, joita ei tarjottu Julkiseen Ostotarjoukseen
("Lunastusmenettely", ja yhdessä Julkisen Ostotarjouksen kanssa "Tarjous").
Lunastusmenettelyssä ne osakkeet ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainat, joita ei
tarjottu Julkiseen Ostotarjoukseen, siirretään Nokialle vastaavia vastikkeita
vastaan kuin Julkisessa Ostotarjouksessa tarjotut vastikkeet (ilman kuluja) eli
3,50 euroa jokaisesta Alcatel-Lucentin osakkeesta, 4,51 euroa jokaisesta OCEANE
2019 -vaihtovelkakirjalainasta ja 4,50 euroa jokaisesta OCEANE 2020
-vaihtovelkakirjalainasta.

Alcatel-Lucentin Osakkeet ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainat poistetaan Euronext
Pariisin säännellyltä markkinalta tänään 2.11.2016. Euroclear Francen odotetaan
sulkevan Alcatel-Lucentin Osakkeiden, OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainojen ja
OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainojen ISIN-koodit ja liitännäiset käyttäjätilit
kaupankäyntipäivän päätteeksi 3.11.2016, sekä odotetaan lähettävän 4.11.2016
alkaen saldotodistukset (attestations de solde) kyseisten tilien käyttäjille
(rahoitusvälittäjät/rahoitusvälineiden säilyttäjät, joilla on Alcatel-Lucentin
arvopapereita hallussaan).

AMF:n General Regulation -säännöksen mukaisesti Société Générale Securities
Services on vastuussa Lunastusmenettelyn keskittämisestä. Ne Alcatel-Lucentin
osakkeenomistajien sekä OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen haltijoiden vastikkeet,
joita ei ole maksettu Lunastusmenettelyn päätyttyä, säilytetään Société Générale
Securities Services:n hallussa 10 vuoden ajan alkaen Lunastusmenettelyn
toteuttamispäivästä. Tämän ajanjakson jälkeen, maksamattomat vastikkeet
siirretään säilytettäväksi Caisse des Dépôts et Consignations
-rahoituslaitokselle seuraavan 20 vuoden ajaksi, minkä jälkeen ne luovutetaan
Ranskan valtiolle.

Tarjoukseen liittyvät asiakirjat, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin
yhteinen tarjousasiakirja (note d'information conjointe) ja Nokian ja Alcatel-
Lucentin omat "other information" -asiakirjat, ovat saatavilla AMF:n (www.amf-
france.org), Nokian
(http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-
jatetyt-asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen) ja
Alcatel-Lucentin (www5.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, jotka yhdistävät ihmisiä ja esineitä.
Näiden teknologioiden merkitys elämässämme kasvaa, kun maailma ympärillämme
verkottuu. Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyvyn avulla
Nokia on eturintamassa kehittämässä ja lisensoimassa teknologioita verkottuneen
maailman tarpeisiin.

Nokia toimittaa huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita kaikenlaisiin
verkkoihin. Tämän myötä Nokia on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä mahdollisuuksien hyödyntämisessä 5G-
teknologian, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin alueilla. www.nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa:
www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI
MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista
kuten "odottaa", "tulee tekemään", ja muista vastaavista ilmaisuista. Tällaisiin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin kuuluu lausunnot koskien: odotettu
Lunastusmenettelyn aikataulu ja siinä tarjottu vastike, odotettu Alcatel-
Lucentin arvopapereiden ISIN-koodien ja liitännäisten jäsentilien sulkeminen
Euroclearin toimesta ja Société Générale Securities Servicen tulevien toimien
aikataulu liittyen Lunastusmenettelyn varoihin ja niiden keskittämiseen.
Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella
ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti
tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat
perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä
meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Lausumat ovat ainoastaan
ennustuksia, jotka perustuvat tämän hetkisiin odotuksiin ja näkemyksiin
tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja
epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: AMF:n sääntely koskien Tarjousta, mukaan
lukien lunastamattomat varat Lunastusmenettelyssä ja Alcatel-Lucentin
arvopapereiden ISIN-koodien sulkemisprosessi sekä muut riskitekijät jotka
ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission,
"SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin
viimeisin vuosittainen raportointi Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa
Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa, julkisen ostotarjouksen ilmoitus Form CB
mukaisesti sekä muut asiakirjat, jotka Nokia ja Alcatel-Lucent ovat jättäneet
SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä
pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla
varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat
tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut
seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme
sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia
uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä
osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy, kaikkia Alcatel-Lucentin osakkeita ja OCEANE-
vaihtovelkakirjalainoja koskevaan Julkiseen Ostotarjoukseen ja sitä seuraavaan
Lunastusmenettelyyn. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta
varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä
tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita tai OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja. Se ei
myöskään korvaa Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteistä tarjousasiakirjaa (note
d'information conjointe), jonka Nokia on jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on
hyväksynyt 20.9.2016 päätöksellään No. 16-438 (aika ajoin muutettuna tai
täydennettynä "Tarjousasiakirja"). Julkinen Ostotarjous ja sitä seuraava
Lunastusmenettely tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjan kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOITETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJA JA
KAIKKI MUUT RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA JA ALCATEL-LUCENT REKISTERÖIVÄT
TAI JÄTTÄVÄT HYVÄKSYTTÄVÄKSI SEC:LLE TAI AMF:LLE, KUN NE TULEVAT SAATAVILLE,
KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN
HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN KUIN TEKEVÄT PÄÄTÖKSEN KOSKIEN JULKISTA
OSTOTARJOUSTA JA SITÄ SEURAAVAA LUNASTUSMENETTELYÄ.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko
suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä
valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi
henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan
tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja
ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään
henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirja ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai
rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, ovat
saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteinen tarjousasiakirja (note d'information
conjointe), jonka AMF on hyväksynyt 20.9.2016 päätöksellään No. 16-438 ja joka
sisältää yksityiskohtaista tietoa Julkisesta Ostotarjouksesta ja sitä
seuraavasta Lunastusmenettelystä, sekä Nokian ja Alcatel-Lucentin "other
information" asiakirjat liittyen erityisesti näiden juridisiin, taloudellisiin
ja kirjanpidollisiin erityispiirteisiin, ovat saatavilla AMF:n (www.amf-
france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-
lucent.com) verkkosivuilla.


[]