Talentum Oyj - Pörssitiedote

ALMA MEDIA OYJ TEKEE PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN TALENTUM OYJ:STÄ

Talentum Oyj Pörssitiedote 10.8.2009 klo 10.25                                  

ALMA MEDIA TEKEE PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN TALENTUM OYJ:STÄ 

Alma Media Oyj on tänään pörssitiedotteellaan ilmoittanut seuraavaa:            

Alma Media Oyj("Alma Media") on tänään tehdyllä osakekaupalla hankkinut 375.000 
Talentum Oyj:n ("Talentum") osaketta. Hankitut osakkeet yhdessä Alma Media      
-konserniin kuuluvan Kauppalehti Oy:n jo aikaisemmin omistamien 13.200.000      
kappaleen Talentumin osakkeen kanssa edustavat yhteensä noin 30,65 % kaikista   
Talentumin osakkeista ja noin 31,12 % osakkeiden tuottamista äänistä (perustuen 
Talentumin 44.295.787 liikkeeseen laskettuun osakkeeseen, kokonaisäänimäärää    
laskettaessa on vähennetty 30.6.2009 Talentumin omistamat 681.000 kappaletta    
Osakkeita, joiden osalta ei ole äänioikeutta). Osakkeista tänään tehdyssä       
kaupassa sovittu käteishinta on 1,85 euroa osakkeelta.                          

Tehdyn osakekaupan myötä Alma Media -konsernin omistus Talentumissa ylittää
kolme kymmenesosaa Talentumin osakkeiden äänimäärästä ja Alma Medialle on
syntynyt arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n mukaisesti velvollisuus tehdä
pakollinen 
ostotarjous Talentumin kaikista osakkeista.                                     

Alma Media Oyj:n pörssitiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen lopussa.   

TALENTUM OYJ                                       
Juha Blomster, toimitusjohtaja                                                  

Lisätietoja:                                                                    
Juha Blomster,                                                                  
toimitusjohtaja, puh. 020 442 4444                                              

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      "Alma Media Oyj Pörssitiedote 10.8.2009 klo 9.05                                
ALMA MEDIA OYJ TEKEE PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN TALENTUM OYJ:STÄ 
Alma Media Oyj ("Alma Media" tai "Yhtiö") on tänään tehdyllä osakekaupalla
hankkinut 375.000 Talentum Oyj:n ("Talentum") osaketta. Hankitut osakkeet
yhdessä Alma Media -konserniin kuuluvan Kauppalehti Oy:n jo aikaisemmin
omistamien 13.200.000 kappaleen   Talentumin osakkeen kanssa edustavat yhteensä
noin 30,65 % kaikista Talentumin 
osakkeista ja noin 31,12 % osakkeiden tuottamista äänistä (perustuen Talentumin 
44.295.787 liikkeeseen laskettuun osakkeeseen, kokonaisäänimäärää laskettaessa  
on vähennetty 30.6.2009 Talentumin omistamat 681.000 kappaletta Osakkeita,      
joiden osalta ei ole äänioikeutta). Osakkeista tänään tehdyssä kaupassa sovittu 
käteishinta on 1,85 euroa osakkeelta.                                           
Tehdyn osakekaupan myötä Alma Media -konsernin omistus Talentumissa ylittää
kolme kymmenesosaa Talentumin osakkeiden äänimäärästä ja Alma Medialle on
syntynyt arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n mukaisesti velvollisuus tehdä
pakollinen ostotarjous Talentumin kaikista osakkeista. 
Arvopaperimarkkinalain 6 luvun 14 §:n mukaan pakollinen ostotarjous             
("Ostotarjous") tulee julkistaa kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden        
syntymisestä eli viimeistään 10.9.2009.                                         
Alma Media tulee tarjoamaan Talentumin                                          
osakkeenomistajille kustakin Talentumin osakkeesta 1,85 euroa käteisenä.        
Ostotarjouksen arvo huomioiden jäljellä olevat (kokonaismäärä vähennettynä Alma 
Media -konsernin hallussa olevilla osakkeilla ja Talentumin hallussa olevilla   
omilla osakkeilla) noin 67,82 prosenttia Talentumin liikkeeseen laskemista      
osakkeista on 55,6 miljoonaa euroa. Tarjouksen mukainen osakekohtainen hinta on 
noin 6,3 prosenttia korkeampi kuin osakkeen kaupankäynnin päätöskurssi 7.8.2009 
(1,74 euroa) ja noin 13,6 prosenttia korkeampi kuin Talentumin osakkeen 3       
kuukauden kaupankäyntimäärällä painotettu keskiarvo (1,63 euroa).               
Tarjousaika                                                                     
alkaa arviolta 19.8.2009 mennessä. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen   
tarvittavien viranomaislupien saamiselle. Tarjous ei ole ehdollinen tietyn      
omistusrajan saavuttamiselle.                                                   
Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne toteaa:                                 
- Olemme jo vuodesta 2001 lähtien olleet Talentumin pääomistaja. Viime vuosina  
Talentumista on muokattu puhdas ammattimediayhtiö ja yhtiöiden liiketoiminnat   
täydentävät nyt hyvin toisiaan. Koska Talentumin markkina-arvo lisäksi vastaa   
omaa näkemystämme yhtiön arvostustasosta, arvioimme, että nyt on sopiva hetki   
kasvattaa omistustamme ja ylittää samalla tarjousvelvollisuuden laukaiseva 30   
prosentin omistusraja. Ottaen huomioon muun muassa yhtiön julkistamat           
liiketoimintansa näkymät, Talentumin osakkeen erittäin alhainen likviditeetti ja
sen omistusrakenne, pidämme tarjoushintaa hyvänä. Tarjoushinta vastaa myös      
yhtiötä seuraavien analyytikoiden keskimääräistä tavoitehintaa sekä Talentumin  
osakkeiden kirja-arvoa konsernitaseessamme. Pakollisen ostotarjouksen yhteydessä
Talentumin suurillekin osakkeenomistajille tarjoutuu mahdollisuus luopua        
omistuksestaan hyvään hintaan, mikä osakkeen erittäin alhaisesta likviditeetistä
johtuen saattaisi muuten olla haastavaa.                                        
Ostotarjouksen taustaa                                                          
Alma Media on                                                                   
kannattavasti kasvava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhti, joka investoi        
sanomalehtiin ja verkkomediaan. Alma Median tunnetuimmat tuotteet ovat          
Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti sekä Etuovi.com.                              
Alma Median vuoden 2009                                                         
ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli noin 156 miljoonaa euroa ja          
liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 19,7 miljoonaa euroa eli 12,6        
prosenttia liikevaihdosta.                                                      
Talentum on ammattilaiskohderyhmään keskittyvä                                  
kustantaja ja informaation tuottaja lähinnä Suomen ja Ruotsin markkinoilla.     
Talentumin tunnetuimpia tuotteita ovat Talouselämä, Tekniikka & Talous,         
Tietoviikko, Mediuutiset, Talentum.com, Uratie.fi ja kirjankustannuspuolella    
muun muassa Suomen Laki -teokset.                                               
Talentumin vuoden 2009 ensimmäisen                                              
vuosipuoliskon liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa ja liiketappio ennen        
kertaluonteisia eriä -1,1 miljoonaa euroa eli noin -3,2 prosenttia              
liikevaihdosta.                                                                 
Viimeisimmän raportoidun liukuvan 12 kuukauden jakson aikana                    
(30.6.2008-30.6.2009) uuden konsernin jatkuvien toimintojen yhteenlaskettu      
liikevaihto olisi ollut noin 400 miljoonaa euroa ja yhteenlaskettu liikevoitto  
ennen kertaluonteisia eriä noin 45 miljoonaa euroa. Uudella konsernilla olisi   
lehdenjakajat mukaan lukien yli 3500 työntekijää.                               
Alma Median näkemyksen mukaan                                                   
yhtiöiden liiketoimintojen yhdistäminen hyödyttäisi molempia yhtiöitä.          
Yhdistäminen täydentäisi yhtiöiden tuotetarjontaa ja antaisi suuremmat resurssit
liiketoimintojen kehittämiseen ja kansainvälistämiseen. Lisäksi yhdistyminen    
tasapainottaisi Talentumin suhdanneherkempää liiketoimintamallia ja loisi       
edellytykset vakaalle voitonjaolle.                                             
Ostotarjous lyhyesti                                                            
Alma Median                                                                     
tarkoituksena on hankkia Ostotarjouksen myötä Talentumin koko osakekanta. Jos   
Alma Median omistus Talentumissa nousee yli yhdeksän kymmenesosan Talentumin    
kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä, Alma Media käynnistää   
osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn. Tarkoituksena on, että Talentum     
tekee tämän jälkeen NASDAQ OMX Helsingin pörssille hakemuksen osakkeidensa      
listauksen lopettamisesta.                                                      
Alma Media ei ole hankkinut Talentumin osakkeita                                
viimeisen kuuden kuukauden aikana korkeampaan hintaan kuin tarjottava           
käteisvastike.                                                                  
Tarjousajan odotetaan alkavan 19.8.2009 ja päättyvän 15.9.2009.                 
Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tarvittavien viranomaislupien        
saamiselle. Tarjouksen täydelliset ehdot ja tiedot Ostotarjouksen               
hyväksymismenettelystä tulee sisältymään tarjousasiakirjaan, jonka Alma Media   
julkaisee Ostotarjouksen yhteydessä arviolta 19.8.2009.                         
Alma Media on                                                                   
varmistanut Ostotarjouksessa tarjottavan koko käteisvastikkeen rahoittamiseksi  
vaadittavat varat olemassa olevilla rahoitussopimuksillaan.                     
SEB Enskilda                                                                    
toimii Ostotarjouksen yhteydessä Alma Median taloudellisena neuvonantajana ja   
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy oikeudellisena neuvonantajana.              
Helsinki,                                                                       
10.8.2009                                                                       
Alma Media Oyj                                                                  
Lisätietoja:                                                                    
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010                                        
665 3500                                                                        
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi:                                        
Suomenkielinen ostotarjousta                                                    
käsittelevä tiedotustilaisuus pidetään 10.8.2009 klo 11-12 Scandic Marski       
-hotellin Carl-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Tilaisuutta
isännöi toimitusjohtaja Kai Telanne, ja paikalla on myös muita Alma Median      
johtoryhmän jäseniä.                                                            
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja                           
analyytikoille alkaa klo 14.00. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44  
(0)20 7162 0077.                                                                
Esitysaineisto on saatavilla osoitteesta                                        
www.almamedia.fi/sijoittajille klo 11.                                          
Rauno Heinonen                                                                  
viestintäjohtaja                                                                
Alma                                                                            
Media Oyj                                            
JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset mediat                                                                
Tätä tiedotetta ei saa                                                          
julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Hong        
Kongiin, Japaniin, Etelä-Afrikkaan, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei
ole tarjousasiakirja, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen    
tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä Ostotarjous osakkeista vain             
tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään     
sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi          
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden       
lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita                  
toimenpiteitä.                                                                  
Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on                  
lainsäädännön nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä     
hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa
toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta     
maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei   
tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden  
välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai  
Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, 
Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida
hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli      
ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Hong Kongista, Japanista, 
Etelä-Afrikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista. "