Íslandsbanki hf. - Fyrirtækjafréttir

Islandsbanki hf. : Íslandsbanki gefur út skuldabréf fyrir 500 milljónir evra á 1,75 föstum vöxtum eða 200 punkta álagi yfir millibankavexti

Íslandsbanki hefur gefið út skuldabréf að fjárhæð 500 milljónir evra (65
milljarða króna) til fjögurra ára. Bréfið ber 1,75% fasta vexti, sem jafngildir
200 punkta álagi yfir millibankavexti í evrum.

Rúmlega tvöföld umframeftirspurn var eftir útgáfunni sem var seld til
fjölbreytts hóps fjárfesta frá Bretlandi, Norðurlöndunum og meginlandi Evrópu.
Stefnt er að skráningu skuldabréfanna í Kauphöllina á Írlandi þann 7. september
2016.

Útgáfan lengir endurgreiðsluferil bankans og lækkar fjármögnunarkostnað. Til
stendur að nýta hluta útgáfunnar til að  fyrirframgreiða útistandandi skuldir,
þar með talið víkjandi skuldabréf að upphæð 138 milljónir evra á gjalddaga
2019. Miðað við fjárhagstölur í lok júní 2016, munu viðskiptin leiða til
lækkunar á eiginfjárhlutfalli bankans úr 28.9% í 27.1%, sem er eftir sem áður
töluvert yfir kröfum eftirlitsaðila.

Útgáfan verður gefin út undir 1,5 milljarða dollara Global Medium Term Notes
(GMTN) útgáfuramma bankans. Grunnlýsingu GMTN rammans ásamt viðaukum má finna á
vefsíðu fjárfestatengsla www.islandsbanki/fjárfestatengsl.

Umsjónaraðilar útboðsins voru Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche
Bank AG, JP Morgan og DNB.



Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:

"Við höfum náð góðum árangri við að auka breidd í fjármögnun bankans síðustu ár.
Þessi útgáfa að upphæð 500 milljónir evra er þriðja skuldabréfaútgáfa
Íslandsbanka í evrum og jafnframt þriðja erlenda skuldabréfaútgáfa bankans á
árinu 2016.

Hagstæð þróun á vaxtaálagi undanfarnar vikur og umframeftirspurn eftir
skuldabréfum bankans er kærkomið merki þess að fjárfestar hafa trú á rekstri
Íslandsbanka, hagfelldu efnahagsumhverfi á Íslandi og þeim ábyrgu skrefum sem
tekin hafa verið í átt til losunar fjármagnshafta."

Þessi útgáfa gerir okkur kleift að endurgreiða óhagstæðari fjármögnun, og með
því stígur bankinn mikilvægt skref í átt til þess að vera að fullu fjármagnaður
á markaði. Bætt aðgengi að erlendum fjármagnsmörkuðum mun einnig nýtast vel þeim
viðskiptavinum okkar sem þurfa fjármögnun í erlendri mynt."



Nánari upplýsingar veita:

  * Fjárfestatengill - Tinna Molphy, tinna.molphy@islandsbanki.is og í síma
    440 3187.
  * Samskiptastjóri - Edda Hermannsdóttir, edda.hermannsdottir@islandsbanki.is
    og í síma 440 4005.


[]