VVO-Yhtymä Oyj - Pörssitiedote

VVO-Yhtymä Oyj: VVO:n 200 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

VVO-YHTYMÄ OYJ
PÖRSSITIEDOTE
17.10.2016 klo 14.30

VVO:n 200 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite
saatavilla

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään
muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

VVO-yhtymä Oyj on laskenut liikkeeseen pääosin institutionaalisille
sijoittajille suunnatun 200 miljoonan euron ja 7 vuoden vakuudellisen
joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 17.10.2023 ja sen kiinteä
vuotuinen kuponkikorko on 1,625 prosenttia. Liikkeeseenlaskija voi lunastaa
joukkovelkakirjalainan takaisin ennen sen eräpäivää.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt joukkovelkakirjalainan
listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä yhtiön
internetsivuilta
osoitteesta https://vvokonserni.fi/talous/joukkovelkakirjalaina2016 .

VVO-yhtymä Oyj on hakenut joukkovelkakirjalainan listausta Nasdaq Helsinki Oy:n
pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin joukkovelkakirjalainalla odotetaan
alkavan 21.10.2016 kaupankäyntitunnuksella "VVOJ162523".

Liikkeeseen lasketusta joukkovelkakirjalainasta saatavat varat on lainattu
edelleen VVO Kodit Oy:lle ja käytetään sen lainojen takaisinmaksuun,
kasvuinvestointien rahoittamiseen ja yleisiin rahoitustarpeisiin.

Joukkovelkakirjalainan pääjärjestäjinä ovat toimineet Nordea Pankki Suomi Oyj ja
Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ).



Lisätietoja:

VVO-yhtymä Oyj
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3255


VVO-yhtymä Oyj

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja
vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin
elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on
investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun vuoteen 2021 mennessä
rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.
www.vvokonserni.fi



Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hong Kongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa tai
muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa tässä tiedotteessa viitattujen
arvopapereiden tarjoaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muita kuin
Suomen lain edellyttämiä toimia. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi
myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja
minkään oikeusjärjestyksen alueella. Joukkovelkakirjalainoja ei tarjota
henkilöille, joiden osallistuminen tarjoamiseen vaatisi muuta esitettä tai
rekisteröintiä.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvalloissa
Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) nojalla
tai minkään arvopapereita valvovan Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa.
Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää
suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön
lukuun tai hyväksi (kuten termit on määritelty Arvopaperilain Regulation S-
säännöksessä), paitsi sellaisten transaktioiden yhteydessä, joista on poikkeus
Arvopaperilaissa. Lisäksi ennen kuin 40 päivää on kulunut joukkovelkakirjalainan
tarjousajan alkamisesta, joukkovelkakirjalainan tarjoaminen tai myynti
Yhdysvalloissa välittäjän välityksellä (osallistui tai ei tämä tarjoamiseen)
saattaa loukata Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia.

VVO-yhtymä Oyj ei ole antanut valtuutusta joukkovelkakirjalainojen tarjoamiseen
yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Joukkovelkakirjalainoja
tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi
2003/71/EC, muutettu mm. direktiivillä 2010/73/EU) mukaisen poikkeuksen
velvollisuudesta julkaista esite nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu
Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"). Tarjous
on tarkoitettu ja kohdistetaan vain Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisille
"kokeneille sijoittajille" Relevanteissa Jäsenvaltioissa ja sijoituksen
vähimmäisarvo on 100.000 euroa. Ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle"
suhteessa yhteenkään arvopaperiin missä tahansa Relevantissa Jäsenvaltiossa
tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa
tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy
päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella kussakin
Relevantissa Jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Tässä tiedotteessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja
ainoastaan VVO-yhtymä Oyj:n puolesta ehdotetun joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun yhteydessä eivätkä myöskään ole vastuussa muille kuin VVO-
yhtymä Oyj:lle asiakassuojan järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun
joukkovelkakirjalainen liikkeeseenlaskuun, joukkovelkakirjalainan listaamiseen
tai esitteen sisältöön tai mihinkään muuhun transaktioon, järjestelyyn tai
muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville
henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act,
muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen
("Määräys") tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d kohtien
mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu "Relevantti
Henkilö"). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Arvopapereita, joihin tässä viitataan, ei voi tarjota yleisöille, myydä tai
mainostaa suoraan tai välillisesti Sveitsissä, paitsi olosuhteissa, joista ei
seuraa tarjouksen olevan julkinen tarjous Sveitsin obligaatiolaissa (Swiss Code
of Obligations) tarkoitetulla tavalla, eikä niitä voida ottaa kaupankäynnin
kohteeksi SIX Swiss Exchange Ltd:n ylläpitämään pörssiin ("SIX Swiss Exchange")
tai mihinkään muuhun pörssiin tai säänneltyyn kaupankäyntipaikkaan Sveitsissä.
Soveltuva esite tai mikään muu tarjous- tai markkinointimateriaali, joka liittyy
tässä viitattuihin arvopapereihin, ei muodosta esitettä kuten termi on
ymmärrettävä Sveitsin obligaatiolain artiklan 652a tai artiklan 11256 mukaisesti
tai SIX Swiss Exchange Ltd:n ylläpitämän pörssin tai muun säännellyn
kaupankäyntipaikan listalleottosääntöjen mukaista listalleottoesitettä, eikä
soveltuvaa esitettä tai mitään muuta tarjous- tai markkinointimateriaalia ole
tarkoitettu julkisesti levitettäväksi tai muutoin julkistettavaksi Sveitsissä.
VVO-yhtymä Oyj ei ole Sveitsin arvopaperimarkkinavalvontaviranomaisen ("FINMA")
auktorisoima tai rekisteröimä sijoitustoimintaa harjoittava yhteisö. Tämän
vuoksi sijoittajat eivät hyödy Sveitsin sijoitustoimintalain tai FINMA:n
tarjoamasta valvonnasta. 

[]