Ixonos - Pörssitiedote

LISÄKAUPPAHINTAERÄN MAKSAMINEN MERMIT BUSINESS APPLICATION OY:N OSAKEKANNASTA - SUUNNATTU OSAKEANTI JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.10.2008                                              

LISÄKAUPPAHINTAERÄN MAKSAMINEN MERMIT BUSINESS APPLICATION OY:N OSAKEKANNASTA - 
SUUNNATTU OSAKEANTI JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS                                     

Ixonos Oyj osti 9.5.2007 allekirjoitetulla kauppakirjalla Mermit Business       
Applicications Oy:n (nykyinen Ixonos Teknologiakonsultointi Oy) koko            
osakekannan. Osakekauppakirjan ehtojen mukaisesti osakkeista maksettava         
lopullinen kauppahinta sovittiin riippuvaksi Ixonos Teknolokiakonsultointi Oy:n 
liikevaihdon ja tuloksen kehittymisestä ajalla 1.6.2007 - 31.5.2008.            

Ixonos Teknologiakonsultointi Oy:n 1.6.2007 - 31.5.2008 liikevaihtoon ja        
tulokseen sidottu lisäkauppahinta sovittiin maksettavaksi osittain käteisellä ja
osittain Ixonos Oyj:n uusilla osakkeilla. Osakevastikkeen maksamiseksi Ixonos   
Oyj:n hallitus päätti 12.9.2008 varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2008 antaman     
valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa osan Ixonos Teknologiakonsultointi Oy:n
entisistä omistajista merkittäväksi suunnattiin yhteensä 204.204 uutta Ixonos   
Oyj:n osaketta merkintähintaan 4,07 euroa/osake liitteessä 1 olevin ehdoin.     
Osakkeen merkintähinta perustuu osakekauppasopimuksen ehtoihin ja vastaa Ixonos 
Oyj:n osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä     
1.3.2008-31.5.2008 välisenä aikana. Pääosa lisäkauppahinnasta maksettiin        
käteisellä.                                                                     

Suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet ja osakepääoman korotus on     
merkitty kaupparekisteriin tänään 3.10.2008. Uudet osakkeet tuottavat           
osakkeenomistajalle kaikki osakasoikeudet. Ixonos Oyj:n osakepääoma on          
korotuksen jälkeen 370.123,56 euroa ja osakkeiden lukumäärä 9.253.089 osaketta. 
Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä samanlajisina
yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa 6.10.2008 alkaen.                             

Ixonos Oyj on tieto- ja viestintäteknologia-alan palveluyritys, joka tuottaa    
asiakaskohtaisia, kilpailukykyä ja riskienhallintaa edistäviä                   
teknologiakonsultoinnin, projektijohtamisen ja ohjelmistotuotannon palveluja.   
Ixonosin asiakaskunta koostuu johtavista kansainvälisillä markkinoilla          
toimivista matka- ja älypuhelinvalmistajista, mobiiliverkkotoimittajista ja     
teleoperaattoreista sekä kotimaisista finanssi-, teollisuus- ja palvelualan     
yrityksistä ja julkishallinnon organisaatioista.                    

IXONOS OYJ                                                                      
Kari Happonen                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 

LISÄTIETOJA ANTAA:                                                              
Ixonos Oyj                                                                      
talousjohtaja Timo Leinonen                                                     
puh. 0424 2231, GSM 0400 793 073, timo.leinonen@ixonos.com                      

JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet        

Varsinaisen yhtiökokouksen 4.3.2008 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla yhtiön
hallitus on 12.9.2008 päättänyt suunnatusta osakeannista lisäkauppahinnan       
maksamiseksi Ixonos Teknologiakonsultointi Oy:n osakekannasta seuraavin ehdoin: 

OSAKEANNIN EHDOT                                                                

Uudet osakkeet                                                                  

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi yhteensä 204.204 uutta yhtiön osaketta. Liikkeeseen 
laskettavat uudet osakkeet vastaavat noin 2,2% yhtiön rekisteröidyistä          
osakkeista ja näiden tuottamista äänistä osakeannin päätöspäivänä.              

Merkintäoikeus                                                                  

Uudet osakkeet tarjotaan Liitteen 1 mukaisesti IKT:n myyjien merkittäväksi.     
Osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketaan lisäkauppahinnan maksamiseksi Ixonos 
teknologiakonsultoinnin osakekannasta osittain Yhtiön uusilla osakkeilla sekä   
merkintään oikeutetun sitouttamiseksi ja kannustamiseksi Yhtiön omistaja-arvon  
kasvattamiseen. Mainituin perustein hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta       
poikkeamiselle olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.                

Merkintäaika                                                                    

Osakkeiden merkintäaika alkaa 12.9.2008 ja päättyy 15.9.2008. Hallituksella on  
oikeus keskeyttää merkintäaika kaikkien osakkeiden tultua merkityksi.           

Merkintähinta ja sen kirjaaminen                                                

Osakkeen merkintähinta osakeannissa perustuu osakekauppasopimuksen ehtoihin ja  
on siten 4,07 euroa. Merkintähinta vastaa yhtiön osakkeen kaupankäynnillä       
painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä 1.3.2008 - 31.5.2008 välisenä      
aikana. Merkintähinnasta osakepääomaan kirjataan 0,04 euroa per osake ja loput  
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                              

Merkintähinnan maksaminen                                                       

Merkintään oikeutetulla on oikeus ja velvollisuus maksaa merkitsemänsä uudet    
osakkeet kuittaamalla yhtiöltä olevaa lisäkauppahintaa koskevaa saamistaan      
merkintähintaa vastaavalla määrällä.  Edellä tarkoitettu lisäkauppahinta ja sen 
määrä perustuu yhtiön ja merkintään oikeutetun välillä solmitun Ixonos          
Teknologiakonsultointi Oy:n osakekantaa koskevan osakekauppasopimuksen ehtoihin.
Osakkeet on edellä mainitun mukaisesti maksettava merkintäajan päättymiseen     
mennessä.                                                                       

Osakkeiden merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja osakeannin raukeaminen         

Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Merkintä on sitova.