GeoSentric Oyj - Pörssitiedote

SUUNNATUN ANNIN LOPULLISET EHDOT

GEOSENTRIC OYJ      PÖRSSITIEDOTE 23.9.2011 klo 14:00





SUUNNATUN ANNIN LOPULLISET EHDOT



Kuten aiemmin on tiedotettu, Yhtiö on järjestämässä suunnatun osakeannin
suurimmille osakkeenomistajilleen viimeistään syyskuun 2011 loppuun mennessä
(”GSOY-Anti”). GSOY-annin ensisijainen tarkoitus on turvata GSOY:n
osallistuminen aiemmin kokonaan omistamansa tytäryhtiön (nyt 15 % omistusosuus
osakkuusyhtiöstä) GeoSolutions Holdings N.V.:n (“GHNV”) suunnitellun osakeannin
toiseen osaan. Tässä viimeistään 14.10.2011 toteutettavaksi sovitussa GHNV:n
annin toisessa osassa GHNV kerää yhteensä 2M€, joka suunnataan yhtäläisin
osuuksin johtavalle sijoittajalle ja Yhtiölle siten, että kumpikin on
oikeutettu merkitsemään GHNV:n uusia osakkeita yhteensä 1M€:n arvosta.
GSOY-Annin menestyessä ja Yhtiön merkitessä kaikki sille GHNV-Annin toisessa
osassa tarjotut osakkeet, Yhtiön omistus GHNV:ssä nousisi noin 24 %:iin
vaihtovelkakirjalainan 2008-B takaisinmaksun jälkeen jonka Yhtiön ylimääräinen
yhtiökokous hyväksyi 8.9.2011. Mikäli GSOY-Anti ei kuitenkaan menestyisi, ja
Yhtiö ei siten osallistuisi GHNV:n antiin täydellä sille suunnatulla määrällä,
sen omistusosuus GHNV:n osakkeista voi laskea noin 9 %:iin. Lopullinen
omistusosuus on riippuvainen Yhtiön tosiasiallisen osallistumisen määrästä
GHNV-annin toiseen osaan. Tässä tapauksessa johtava sijoittaja on sitoutunut
takaamaan GHNV-Annin toisen osan siltä osin kun Yhtiö ei käytä
merkintäoikeuttaan ja merkitsemään itse tarvittavan lisämäärän, jotta koko 2M€
saadaan nostetuksi. 



Yhtiö on nyt päättänyt suunnitellun suunnatun osakeannin lopullisista ehdoista,
joiden keskeiset ehdot ovat seuraavat: 



  -- Nostettavan rahoituksen määrä on 1,25M€, vähimmäismäärän ollessa 250.000€
  -- Osakkeiden merkintähinta liikkeeseenlaskussa nykyinen noteerattu
     markkinahinta (0,01€) alennettuna 96%:lla
  -- Tunnetuilla yksittäisillä osakkeenomistajilla (tai sijoittajayhteisöillä)
     jotka omistavat vähintään 5.000.000 osaketta (noin 0,54%), kuitenkin siten,
     että merkitsijöiden määrä on alle 100, on merkintäoikeus osakeomistuksensa
     mukaisessa suhteessa; Em. omistusosuuden alle jäävät osakkeenomistajat
     voivat osallistua hallituksen harkinnan mukaan
  -- Merkintään osallistuvat osakkeenomistajat (tai sijoittajayhteisöt) voivat
     antaa indikatiivisen tarjouksen merkitä lisäosakkeita omistusosuutensa
     ylittävältä osin ja hallitus päättää näiden merkintöjen hyväksymisestä joko
     kokonaisuudessaan tai osittain harkintansa mukaan.
  -- Minimisijoitusmäärä per osakas on 10.000€
  -- Yhtiön ilmoitus osakkeenomistajille allokoinnista
  -- Anti päättyy ja Yhtiön tulee vastaanottaa maksu merkinnästä viimeistään
     30.9.2011
  -- Osakkeiden liikkeeseenlasku: 30.9.2011 tai heti sen jälkeen
  -- Niin pian kuin mahdollista osakkeiden liikkeeseen laskun jälkeen, Yhtiö
     julkaisee esitteen ja hakee uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi.
     Prosessi voi viedä useita kuukausia



Yhtiö vahvistaa lisäksi suunnittelevansa GSOY-annin jälkeen toteutettavaa
osakkeiden yhdistämistä noin kymmenen suhteessa yhteen, jotta Yhtiön osakkeiden
markkinakelpoisuus ja kaupankäynti paranisi. 







GEOSENTRIC OYJ



Hallitus



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeinen media