2012-02-03 10:30:00 CET
2012-02-03 10:30:01 CET
REGULATED INFORMATION
Leverator - Tilinpäätöstiedote
LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2011
Leverator Oyj Tilinpäätöstiedote 3.2.2012 klo.11.30
LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011
Liiketoiminta
Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan
liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P.
-nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n
sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille
maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu
joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä.
Joukkovelkakirjalaina
Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162
%. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen
mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten
perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj.
euroa 18.6.2009. Laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla
on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen.
Leverator lyhensi 21.6.2011 joukkovelkakirjalainaa lainasopimusehtojen
mukaisesti 11,3 % alkuperäisestä lainapääomasta eli 21 701 760 euroa. Jäljellä
olevan lainapääoman määrä 31.12.2011 oli 149 178 240 euroa.
Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys
Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216)
Lainaerä Laskettu Lainaerän koko, Lainaerä Emissiokurssi,
liikkeeseen M€ listattu %
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1. 12.7.2004 8,0 13.7.2004 100,00
lainaerä
2. 5.6.2006 40,0 13.6.2006 99,137
lainaerä
3. 28.3.2007 48,0 13.4.2007 98,290
lainaerä
4. 28.4.2009 36,0 5.5.2009 97,389
lainaerä
5. 18.6.2009 60,0 25.6.2009 98,468
lainaerä
Leveratorin liikevaihto oli katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot
ja -kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio
oli 98 134 euroa (84 337 euroa vertailukaudella 1.1.-31.12.2010), ja
rahoitustuotot ja -kulut 301 123 euroa (281 352 euroa). Katsauskauden tulos oli
150 212 euroa (158 913 euroa).
Leveratorin maksukyky ja riskit
Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän
Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat
kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella
mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet.
Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM
IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n
maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin
liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua
äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja
varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että
kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston
yhtiömiehet eivät kykenisi vastaamaan rahastosopimuksen mukaisista
velvoitteistaan, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä
vaarantuisi.
Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä
hoitaa Leveratorin lainasaaminen.
CMM IV:n maksukyky 31.12.2011
M€
Velkasaldo Leveratorille 149,2
CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden:
- hankintahinta* 138,7
- arvonkehitys* -18,8
Nettokassavarat
- pankkitilit 13,9
- erääntyneet korkosaatavat** 1,4
- kertyneet korkosaatavat** 1,1
- Leverator / kertynyt korko -0,3
Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä 10,0
Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat 10,9
------
------
Yhteensä 156,8
* CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoimat arvot ottaen lisäksi huomioon 10 %
arvonalennusvaraus.
** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole
hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia.
CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon, joten alla
olevassa laskelmassa
Leveratorin saatava CMM IV:ltä voidaan huomioida täysimääräisenä.
Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportointiin.
Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja
osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti
noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen
taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa
olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen.
Leveratorin maksukyky 31.12.2011
M€
Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla 149,2
Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla 149,2
Nettokassavarat 0,6
------
------
Yhteensä 149,8
Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon.
Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista
tuloslaskelmasta, taseesta, oman pääoman muutoslaskelmasta ja
rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia
poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon
yllä olevissa laskelmissa.
Leveratorin omistus
Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys
ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion
eläkesäätiö.
Leveratorin hallinto
Osakkeenomistajat ovat 4.5.2011 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön
hallitukseen seuraavat henkilöt: Karri Alameri, Tatu Hemmo, Nina Härkönen,
Harri Lemmetti, Olli Liitola, Tommi Mäkelä, Jyrki Orpana, Jorma Tammenaho ja
Kyösti Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Jyrki
Orpanan.
Tulevaisuuden näkymät
Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi edelleen
aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa
mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen
mukaisesti. Pankkirahoitussopimuksiin perustuvat rajoitukset voivat joissakin
tapauksissa estää kohdeyritysten korkomaksuja rahastolle alkuperäisten
lainaehtojen mukaisesti vuoden 2012 aikana. Nämä seikat voivat puolestaan
heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan Leverator Oyj:lle,
mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn.
On oletettavissa, että Leverator Oyj pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla
korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2012.
Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1-31.3.2012 julkistetaan 4.5.2012.
Helsingissä 3.2.2012
LEVERATOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040
JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Joukkovelkakirjan merkitsijät
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2011 on laadittu kansainvälisen
tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS)
mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 2010. Tilinpäätöstiedot on tilintarkastettu.
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma.
TULOSLASKELMA, IFRS
1.10.- 1.1.- 1.10.- 1.1.-
EUR 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2010
-------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 0 0 0 0
Henkilöstökulut -24 400 -24 400 -23 200 -23 200
Liiketoiminnan muut kulut -15 452 -73 734 -12 553 -61 137
Liiketappio -39 852 -98 134 -35 753 -84 337
Rahoitustuotot ja -kulut 94 159 301 123 68 276 281 352
Voitto ennen veroja 54 307 202 989 32 523 197 015
Tuloverot -14 121 -52 777 4 664 -38 102
Tilikauden voitto 40 186 150 212 37 187 158 913
LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
Yhtiöllä ei ole laajan tuloslaskelman eriä.
Voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, EUR 0,0391 0,1460 0,0362 0,1545
TASE, IFRS
EUR 31.12.2011 31.12.2010
------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Lainasaamiset 149 178 240 170 243 545
Pitkäaikaiset varat yhteensä 149 178 240 170 243 545
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 337 863 391 146
Rahat ja pankkisaamiset 575 600 474 726
Lyhytaikaiset varat yhteensä 913 463 865 872
VARAT YHTEENSÄ 150 091 703 171 109 417
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 102 857 102 857
Edellisen tilikauden voitto 355 995 197 082
Tilikauden voitto 150 212 158 913
Oma pääoma yhteensä 609 064 458 852
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 149 178 240 170 139 858
Lyhytaikainen vieras pääoma 304 399 485 090
Laskennallinen verovelka 0 25 617
Vieras pääoma yhteensä 149 482 639 170 650 565
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 150 091 703 171 109 417
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS
Osakepääo Muut Kertyneet Oma pääoma
ma rahastot voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 0 355 995 458 852
31.12.2010
Tilikauden 2011 150 212 150 212
voitto
Oma pääoma 102 857 0 506 207 609 064
31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Osakepääo Muut Kertyneet Oma pääoma
ma rahastot voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 231 989 15 559 350 405
31.12.2009
Muut muutokset -231 989 231 989 0
Jaksotuksen 2009 -50 466 -50 466
oikaisu
Tilikauden 2010 158 913 158 913
voitto
Oma pääoma 102 857 0 355 995 458 852
31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
EUR 1-12/2011 1-12/2010
----------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 150 212 158 913
Muut oikaisut -449 411 -243 250
Maksetut korot -13 061 577 -15 671 040
Saadut korot 13 461 650 16 151 054
Liiketoiminnan nettorahavirta 100 874 395 677
Investointien rahavirta
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 21 701 760 21 120 000
Investointien nettorahavirta 21 701 760 21 120 000
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen muutos -21 701 760 -21 720 000
Rahoituksen nettorahavirta -21 701 760 -21 720 000
Rahavarojen muutos 100 874 -204 323
Rahavarat kauden alussa 474 726 679 049
Rahavarat kauden lopussa 575 600 474 726
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |