Componenta - Pörssitiedote

Componentan hallitus päätti osakeannista sekä hybridilainan ja joukkovelkakirjalainan tarjoamisesta yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi

Componenta Oyj    Pörssitiedote 16.8.2013 klo 15.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa,
Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa
valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. 

Componenta Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Componenta”) hallitus on kokouksessaan 16.8.2013
päättänyt Suomessa yleisölle suunnattavasta osakeannista (”Osakeanti”) sekä
hybridilainan (”Hybridilaina”) ja uuden, Ruotsin lain mukaisen vakuudettoman
joukkovelkakirjalainan (”Joukkovelkakirjalaina”) tarjoamisesta rajatulle
joukolle valikoituja sijoittajia (private placement). Osakeannin ja lainojen
tarkoituksena on Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen. Yhtiö tulee käyttämään
Osakeannilla hankittavat varat sekä Hybridilainan ja Joukkovelkakirjalainan
lainamäärät 29.9.2013 erääntyvän joukkovelkakirjalainan jälleenrahoittamiseen
ja takaisinmaksuun, muiden korollisten velkojen lyhennyksiin sekä Yhtiön
yleisiin rahoitustarpeisiin. 

Päätös Osakeannista perustuu Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 16.8.2013 ja
varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2013 antamiin valtuutuksiin. 

Yhtiö on nimennyt Alexander Corporate Finance Oy:n neuvonantajakseen
rahoitusaseman vahvistamisessa sekä Osakeannin ja Hybridilainan
pääjärjestäjäksi, sekä nimennyt Pareto Öhman AB:n neuvonantajakseen sekä
pääjärjestäjäksi ja merkintäpaikaksi Joukkovelkakirjalainaan liittyen. 

Yhtiö tiedottaa Osakeannin ja Hybridilainan vastaanotettujen merkintöjen
yhteismäärästä arviolta 23.8.2013 Osakeannin ja Hybridilainan merkintäajan
päättymisen jälkeen. Osakeannin, Hybridilainan ja Joukkovelkakirjalainan
lopullisesta tuloksesta tiedotetaan arviolta 27.8.2013. 

Merkintähinnan maksuun käytettäville Yhtiön nykyisten pääomalainojen,
joukkovelkakirjalainan ja/tai hybridilainan lainaosuuksille kertynyt maksamaton
korko maksetaan lainaosuuksien haltijoille käteisellä myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana. 

Osakeanti

Osakeannissa tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
yleisön merkittäväksi Suomessa enintään 7 500 000 uutta osaketta (”Uudet
Osakkeet”) 1,60 euron merkintähinnalla. Osakeannin merkintäaika alkaa 19.8.2013
klo 9.00 ja päättyy viimeistään 23.8.213 klo 16.00. Merkinnän vähimmäismäärä on
1 000 Uutta Osaketta. 

Osakeannin merkintöjen maksamiseen voidaan käyttää Yhtiön nykyisten
pääomalainojen ja joukkovelkakirjalainan pääomaa. 

Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Osakeannin
tarkoituksena on Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen, joten osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. 

Hallitus on saanut kahdelta Yhtiön merkittävältä osakkeenomistajalta
merkintäsitoumukset kyseisten osakkeenomistajien kesäkuussa 2013 Yhtiölle
myöntämien pääomalainojen ja niille kertyneiden korkojen konvertoimisesta
Uusiksi Osakkeiksi. Merkintäsitoumusten yhteismäärä vastaa enintään noin 4
miljoonaa euroa. 

Osakeannin toteuttaminen edellyttää, että (i) Osakeannilla ja/tai
Hybridilainalla hankittavien varojen määrä on vähintään 17 miljoonaa euroa
(pois lukien vuonna 2012 liikkeelle lasketun hybridilainan konversiot uuteen
Hybridilainaan), josta vähintään 10 miljoonaa euroa tulee hankkia Osakeannilla
ja vähintään 1,9 miljoonaa euroa suoritetaan Osakeannin ja/tai
Hybridilainaemission yhteydessä käteisenä (ei velkainstrumenttien konversioiden
kautta), ja (ii) Joukkovelkakirjalainalla hankittavien varojen määrä on
vähintään 30 miljoonaa euroa. Edellä mainitut edellytykset perustuvat Yhtiön
syndikaattilainasopimuksen ehtoihin. Hallitus voi kuitenkin päättää toteuttaa
Osakeannin, vaikka olisikin selvää, että yllä mainitut toteuttamisedellytykset
eivät ole täyttyneet tai että ne eivät voi täyttyä, jos syndikaattilainapankit
ja Joukkovelkakirjalainan merkitsijät ovat hyväksyneet edellytyksen tai
edellytysten toteutumatta jäämisen. 

Jos Osakeannissa merkitään kaikki Uudet Osakkeet enimmäismääräisinä, Uudet
Osakkeet edustavat noin 25,2 prosenttia kaikista Componentan osakkeista ja
niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. 

Yhtiö on jättänyt Osakeantiin liittyvän suomenkielisen esitteen
Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Hyväksyntä odotetaan saatavan arviolta
16.8.2013. Suomenkielinen esite on saatavissa Yhtiön verkkosivuilla
www.componenta.com/fi_investors/fi_componenta_ir, Osakeannin merkintäpaikan
verkkosivuilla www.acf.fi sekä Yhtiössä ja merkintäpaikassa Alexander Corporate
Finance Oy:ssä arviolta viimeistään 19.8.2013 klo 9.00. 

Hybridilaina

Hybridilainan määrä on alustavasti enintään 40 miljoonaa euroa, mutta
ylimerkintätilanteessa lainan määrää voidaan korottaa. Merkinnän vähimmäismäärä
on 100 000 euroa. Hybridilainan merkintöjen maksamiseen voidaan käyttää Yhtiön
nykyisten pääomalainojen, joukkovelkakirjalainan tai hybridilainan pääomaa.
Hybridilainan toteuttaminen edellyttää Osakeannin toteuttamista. Yhtiö päättää
Hybridilainan merkintöjen hyväksymisestä arviolta 27.8.2013 ja Hybridilainan
liikkeeseenlaskupäivä on arviolta 2.9.2013. 

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen laina, joka on Yhtiön muita
velkasitoumuksia heikommassa etuoikeusasemassa. Tarjottava Hybridilaina tulee
olemaan huonommassa etuoikeusasemassa kuin hybridilaina 2012. Hybridilaina
luokitellaan konsernin IFRS-tilinpäätöksessä kokonaan oman pääoman ehtoiseksi
rahoitusinstrumentiksi ja se vahvistaa Yhtiön omavaraisuutta. Hybridilainan
lainaosuuksien haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä
se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistusosuuksia. 

Hybridilainan haltija on oikeutettu pääomalle maksettavaan korkoon sekä lainan
pääoman takaisinmaksuun, mutta Yhtiöllä on oikeus päättää maksun ajankohdasta.
Hybridilainalla ei ole eräpäivää. Yhtiöllä on mahdollisuus lunastaa
Hybridilaina kokonaisuudessaan tai osittain aikaisintaan keväällä 2016.
Hybridilainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 12,2 % kevääseen
2016 saakka, jonka jälkeen korko nousee, mikäli Yhtiö ei lunasta Hybridilainaa. 

Joukkovelkakirjalaina

Samanaikaisesti Osakeannin ja Hybridilainan liikkeeseenlaskun kanssa Yhtiön
tavoitteena on hankkia pääomaa Joukkovelkakirjalainalla. Joukkovelkakirjalainan
enimmäismäärä on alustavasti 50 miljoonaa euroa. Merkinnän vähimmäismäärä on
100 000 euroa. Joukkovelkakirjalainalle maksettava korko määräytyy
tarjousmenettelyllä. Yhtiön joukkovelkakirjalainan 2010 pääomaa voidaan käyttää
uuden Joukkovelkakirjalainan merkintöjen maksamiseen. 

Joukkovelkakirjalainan toteuttaminen edellyttää sen markkinointimateriaalin
mukaisesti, että (i) Osakeannilla ja/tai Hybridilainalla hankittavien varojen
määrä on vähintään 17 miljoonaa euroa (pois lukien vuonna 2012 liikkeelle
lasketun hybridilainan konversiot uuteen Hybridilainaan), josta vähintään 10
miljoonaa euroa tulee hankkia Osakeannilla. Syndikaattilainasopimuksen ehtojen
mukaan Joukkovelkakirjalainalla hankittavien varojen määrän tulee olla
vähintään 30 miljoonaa euroa. Hallitus voi kuitenkin päättää toteuttaa
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun, vaikka olisikin selvää, että yllä
mainitut toteuttamisedellytykset eivät ole täyttyneet tai että ne eivät voi
täyttyä, jos Joukkovelkakirjalainan merkitsijät ja syndikaattilainapankit ovat
hyväksyneet edellytyksen tai edellytysten toteutumatta jäämisen. 

Joukkovelkakirjalainan ehtoihin tulee sisältymään taloudellisiin lukuihin
perustuvia osingonjakorajoituksia. 

Helsinki 16. elokuuta 2013

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja



LIITE: Osakeannin 2013 ehdot



LISÄTIETOJA:

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2012 oli 545 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 300 henkilöä.
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä
koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. 



RAJOITUKSET

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään
muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen
sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä
tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United
States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta
ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei
rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, muutoksineen,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen tiedote. Mahdollisen
Osakeannin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite,
joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan Uusien Osakkeiden
merkintöjä. 

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
jossakin Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. 

Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannissa ja Hybridilainan
tarjoamisessa ainoastaan Componenta Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun ja Pareto
Öhman AB toimii Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa ainoastaan
Componenta Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eivätkä Alexander Corporate
Finance Oy ja Pareto Öhman AB pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin,
Hybridilainan ja Joukkovelkakirjalainan yhteydessä (riippumatta siitä, onko
kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Alexander Corporate Finance Oy
tai Pareto Öhman AB eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään
muulle kuin Componenta Oyj:lle, eivätkä ne anna Osakeantiin, Hybridilainaan tai
Joukkovelkakirjalainaan liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy tai
Pareto Öhman AB eivät anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai
takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai
minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa
ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander
Corporate Finance Oy tai Pareto Öhman AB eivät ota mitään vastuuta tiedotteen
sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja
sanoutuu irti sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka
sille muutoin voisi tiedotteen johdosta syntyä.

Attachments:

porssitiedote_Componenta_16082013.pdf

Componenta_osakeannin_2013_ehdot.pdf