SATO Oyj - Pörssitiedote

SATO: Ilmoitus velkakirjojen haltijoille

SATO Oyj, Pörssitiedote, 1.9.2016 klo 11.05

              TÄMÄ ILMOITUS ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA
                       ILMOITUS VELKAKIRJOJEN HALTIJOILLE
                                    SATO OYJ
                        (Suomessa perustettu osakeyhtiö)

                                    Koskien
vuonna 2021 erääntyvää 300 000 000 euron 2,375 prosentin joukkovelkakirjalainaa
                                       ja
vuonna 2020 erääntyvää 300 000 000 euron 2,250 prosentin joukkovelkakirjalainaa

                            (yhdessä, "Velkakirjat")

 1. Johdanto
SATO   Oyj   ("SATO")   on  toteuttanut  useita  konserninsisäisiä  sulautumisia
yksinkertaistaakseen   konsernirakennettaan,   mukaan  lukien  SATOhousing  Oy:n
sulautuminen  Sato-Asunnot  Oy:hyn  (kumpikin  Velkakirjojen Takaaja) ("Sisäinen
uudelleenjärjestely").

Sulautumiset  tulivat  voimaan  1.7.2016, kun  ne  rekisteröitiin  toteutuneiksi
kaupparekisteriin.

SATO   haluaa   ilmoittaa   Velkakirjojen   haltijoille  ja  Irlannin  pörssille
muutoksesta  konsernirakenteessa ja vahvistaa, ettei (i) Eräännyttämisperustetta
(Event   of   Default)  tai  (ii)  Takaajan  kiinteistösijoitustapahtumaa  (Note
Guarantor     Property     Investment    Event)    ole    tapahtunut    Sisäisen
uudelleenjärjestelyn johdosta.

 2. SATO-Asunnot Oy:n yhtiöasema
Suomen  lain alla,  kun sulautuminen  on toteutunut,  sulautuvan yhtiön varat ja
velat  siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle. Tämän jälkeen sulautuva yhtiö lakkaa
olemasta.

Näin  ollen  kaikki  SATOhousing  Oy:n  varat  ja  velat siirtyivät 1.7.2016 sen
emoyhtiölle, SATOkoti 2 Oy:lle, joka tämän jälkeen sulautui SATO-Asunnot Oy:hyn.
Tämän jälkeen SATOkoti2 Oy ja SATOhousing Oy kumpikin lakkasivat olemasta.

Ennen    Sisäistä    uudelleenjärjestelyä    Takaajien   yhdistettyjen   varojen
yhteenlaskettu    käypä    arvo    oli    2 132,6 miljoonaa    euroa.   Sisäisen
uudelleenjärjestelyn jälkeen SATO-Asunnot Oy:n varojen yhteenlaskettu käypä arvo
on  sulautumisten jälkeen  noussut 100,2 miljoonalla  eurolla 2 232,8 miljoonaan
euroon.

 3. Velkakirjojen luottoluokitus
SATO  ei  odota  Sisäisen  uudelleenjärjestelyn  toteuttamisen johdosta muutosta
Velkakirjojen  Moody's  Investors  Services  Ltd:n  ("Moody's")  antamaan 'Baa3'
-luottoluokitukseen.

   4.       Ei Eräännyttämisperustetta (Event of Default) tai (ii) Takaajan
kiinteistösijoitustapahtumaa (Note Guarantor Property Investment Event)

SATO  vahvistaa,  ettei  Eräännyttämisperustetta  (Event  of  Default)  tai (ii)
Takaajan kiinteistösijoitustapahtumaa (Note Guarantor Property Investment Event)
ole tapahtunut.



Trustee  ei ilmaise  mitään mielipidettä  tästä Ilmoituksesta,  mutta on antanut
suostumuksensa tämän Ilmoituksen jakeluun Velkakirjojen haltijoille.


Tämän Ilmoituksen antaa:
SATO Oyj
Panuntie 4
PL 401, 00601 Helsinki


Yhteystiedot asiaa koskeville tiedusteluille:
Janne Runsamo
Sähköpostiosoite: Janne.Runsamo@sato.fi
Puhelin: +358 201 34 4009
Päiväys: 1.9.2016



[]