2009-05-07 07:00:00 CEST
2009-05-07 07:01:03 CEST
REGULATED INFORMATION
Pohjola Pankki Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
OP-Pohjola-ryhmän tammi-maaliskuu 2009
OP-Keskus osk Yhtiötiedote 7.5.2009 klo 08.00 1(35) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi-maaliskuu 2009 Hyvä alkuvuosi haastavissa olosuhteissa - tulos ennen veroja viime vuoden tasolla - OP-Pohjola-ryhmän tulos ennen veroja oli 124 miljoonaa euroa (125)*. - Liiketoimintasegmenteistä pankkitoiminta paransi tulosta ennen veroja 3 % 164 miljoonaan euroon (160). - Vahinkovakuutustoiminnan vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 91,3 %. Sijoitustoiminnan tuottojen supistumisen johdosta tulos ennen veroja jäi kuitenkin nollatasolle. - Henkivakuutustoiminnan tulosta rasittivat arvonalentumiset. Tulos ennen veroja oli -26 miljoonaa euroa (0). Pankkipalveluiden kysyntä aleni - markkina-asema vahvistui myös aiempaa hitaamman kasvun oloissa - Talletus- ja luottokannan kasvu hidastui selvästi alkuvuoden aikana. Talletuskannan 12 kuukauden kasvu hidastui ennätystasolta 13 %:iin - markkinaosuus kasvoi 0,7 %-yksikköä. - Luottokannan kasvu oli 9,4 % - asuntoluottojen kasvu oli 10,4 % ja yritysluottojen 11 %. Markkinaosuus luotoista kasvoi 0,8 %-yksikköä. - Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 4,9 % ja henkilöasiakkaiden 12 %. - Henkivakuutuksen markkinaosuus vakuutussäästöistä supistui 0,4 %-yksikköä. - Markkinaosuus sijoitusrahastojen pääomista kasvoi 1,1 %-yksikköä. - Pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi ristiinmyynnin seurauksena edellisvuoden maaliskuusta 98 000:lla 1 013 000:een. Finanssiryhmän vakavaraisuus vahva - merkitys kilpailuetuna kasvaa - OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus on vahva. Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla (Tier 1) oli 12,1 % (12,6). - Arvonalentumiset saamisista kasvoivat 29 miljoonaan euroon (2) Niiden määrä suhteessa luotto- ja takauskantaan oli edelleen varsin matalalla tasolla. Järjestämättömien saamisten määrä kasvoi 38 % vuotta aiemmasta, niiden suhde luotto- ja takauskantaan oli 0,5 % (0,4). - Finanssitoimialan toimintaympäristön tulevan kehityssuunnan arviointiin liittyy edelleen huomattavan paljon epävarmuutta. OP-Pohjola-ryhmän vahva vakavaraisuus toimii tässä tilanteessa vakauttavana puskurina ja toiminnan jatkuvuuden turvaajana. Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit "OP-Pohjola-ryhmän vuosi alkoi vahvasti. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta tuloksemme oli hyvä ja vakavaraisuutemme säilyi vahvana. Markkinaosuutemme kasvu jatkui keskeisillä liiketoiminta-alueillamme. Pankki- ja vahinkovakuutuspalvelujen ristiinmyynnissä etenimme haastavien suunnitelmiemme mukaisesti. Nousumme markkinajohtajaksi talletuksissa ja luotoissa juuri tällaisena aikana on vahva todiste toimintamme pitkäjänteisyydestä ja asiakkaidemme luottamuksesta. Hyvin toimiva varainhankintamme antaa meille mahdollisuuden jatkaa asiakkaidemme terveiden hankkeiden rahoitusta normaalisti myös talouden myllerryksen keskellä. On lupaavaa ja kannustavaa, että pitkästä aikaa taloudellisessa toimintaympäristössä on ollut havaittavissa myös joitakin heikkoja myönteisiä signaaleja. Niistä huolimatta viennistä riippuvaisen Suomen talouden kokonaiskuva kuluvalle vuodelle on hyvin heikko. Sijoitusympäristö säilyy epävakaana ja markkinakorkotaso poikkeuksellisen matalana. Yhdessä nämä kaikki tekijät muodostavat finanssitoimialalle haastavan tulos- ja kasvuympäristön. Luottotappiot kuuluvat väistämättä tällaiseen suhdannevaiheeseen eikä kasvavaan luottotappiokehitykseen liity mitään poikkeuksellista. OP-Pohjola-ryhmä on varautunut tilanteeseen hyvin. Vahva vakavaraisuutemme antaa meille hyvät mahdollisuudet lievittää taantuman vaikutuksia ja auttaa samalla asiakkaamme kriisivaiheen yli aivan eri tavalla kuin 1990-luvun alussa." * Muutokset on esitetty edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/ | 1-3/ | Muutos* | 1-12/ | | | 2009 | 2008 | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja, milj. e | 124 | 125 | -0,4 | 372 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pankki- ja | 164 | 160 | 2,7 | 532 | | sijoituspalvelutoiminta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutus | -1 | 22 | | 55 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutus | -26 | 0 | | -162 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Asiakkaille myönnetyt | 35 | 31 | 11,5 | 132 | | bonukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), % | 4,9 | 6,6 | -1,6* | 4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto käyvin | 2,7 | -3,9 | 6,6* | -6,0 | | arvoin, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut/tuotot, % | 52 | 51 | 0 | 54 | | (pankki- ja | | | | | | sijoituspalvelutoiminta) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 12 693 | 12 514 | 1,4 | 12 615 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3. | 31.3. | Muutos* | 31.12. | | | 2009 | 2008 | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tase, mrd. e | 75,8 | 70,4 | 7,7 | 75,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakavaraisuus** | 12,1 | 12,8 | -0,7 | 12,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakavaraisuus | 12,1 | 12,7 | -0,7 | 12,6 | | ensisijaisin | | | | | | omin varoin, %** | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien varojen suhde | 1,38 | 1,49 | -0,12 | 1,40 | | omien | | | | | | varojen vähimmäismäärään*** | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Järjestämättömät saamiset | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | | luotto- ja | | | | | | takauskannasta, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinaosuus, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottokannasta | 32,2 | 31,4 | 0,8 | 32,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletuskannasta | 33,8 | 33,1 | 0,7 | 33,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastojen pääomista | 22,1 | 21,0 | 1,1 | 22,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henki- ja eläkevakuutuksen | 19,3 | 19,7 | -0,4 | 19,4 | | vakuutussäästöistä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/ | 1-3/ | Muutos* | 1-12/ | | | 2009 | 2008 | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henki- ja eläkevakuutuksen | 24,0 | 36,5 | -12,5 | 29,3 | | maksutulosta, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tulosta ennen veroja, asiakkaille myönnettyjä bonuksia, tasetta ja henkilöstöä keskimäärin, joissa muutos on esitetty prosenttina, sekä omien varojen suhdetta omien varojen vähimmäismäärään, jossa muutos on esitetty suhdeluvun muutoksena. ** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan. *** Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan. Toimintaympäristö Maailmantalouden kasvunäkymät jatkoivat heikkenemistä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhdysvalloissa ja Euroopassa tuotannon alamäki on ollut jyrkkää, ja Aasiassa talouden kasvu on hidastunut merkittävästi. Taantuman vaikutuksia on pyritty lieventämään massiivisilla elvytyspaketeilla. Suhdannenäkymien odotetaan kohenevan, lähinnä Yhdysvaltojen vetäminä, aikaisintaan loppuvuonna. Keskuspankit ovat torjuneet taantumaa laskemalla korkoja. Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkonsa huhtikuun alussa 1,25 %:iin, mikä on alin taso sitten euron käyttöönoton. Lisäksi keskuspankit ovat tukeneet pankkijärjestelmän likviditeettiä lainanannolla. Myös epätavallisia toimenpiteitä, kuten yritysten ja julkisyhteisöjen velkainstrumenttien ostoa suoraan markkinoilta, on otettu käyttöön. Keskuspankkien toimenpiteet ovat osaltaan auttaneet rahoitusmarkkinoita ohittamaan pahimman kriisin, ja luottamuksen vahvistuminen on näkynyt riskilisien kaventumisena. Myös Suomi on syvässä taantumassa. Vienti vähenee jyrkästi maailmankaupan supistuessa. Investointien alamäkeä vauhdittaa kapasiteetin alhainen käyttöaste ja rakentamisen hyytyminen. Kotitalouksien ostovoima nousee, mutta kulutus supistuu työttömyyden kasvaessa ja varovaisuuden lisääntyessä. Niin teollisuuden, rakentamisen kuin palvelualojenkin suhdannetilanne on synkkä. Korkojen alenemisesta huolimatta luotonotto on alkuvuonna hieman vaimentunut ja epävarma tulevaisuus hillitsee velkaantumishaluja loppuvuonnakin. Myös asuntolainojen kysyntä on vähentynyt. Alkuvuonna osakekurssit laskivat myös Suomessa, mutta negatiivinen kurssikehitys taittui huhtikuussa. Epävakauden odotetaan kuitenkin jatkuvan osakemarkkinoilla. Heikko sijoitusilmapiiri supisti aiempaa vähemmän sijoitusrahastojen pääomia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Henkivakuutuksen maksutulo on ollut alamäessä. Talletusten kasvuvauhti on hidastunut. Taantuman vaikutukset vahinkovakuutukseen ovat toistaiseksi heikentäneet lähinnä sijoitustoiminnan tulosta. Toimialan maksutulo ei ole vähentynyt merkittävästi, mutta loppuvuonna sen odotetaan hieman hiipuvan. Korvausten odotetaan laskevan kuitenkin maksutuloa voimakkaammin. OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase Tammi-maaliskuu Tulos ennen veroja oli 124 miljoonaa euroa (125)*. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tulos ennen veroja oli haastavassa markkinatilanteessa edelleen hyvällä tasolla. Tulos parani hieman edellisestä vuodesta. Sijoitustoiminta alensi vahinkovakuutuksen tulosta ennen veroja, mutta varsinainen vakuutustekninen tulos oli hyvällä tasolla. Sijoitustoiminnan edelleen heikko tulos rasitti myös henkivakuutustoiminnan tulosta, joka muodostui tappiolliseksi. Finanssiryhmän tuotot kasvoivat 7,2 % 510 miljoonaan euroon (476). Korkokate kasvoi 5,5 % 287 miljoonaan euroon (272), ja muut tuotot kasvoivat 9,6 % 223 miljoonaan euroon (204). Palkkiotuotot, 130 miljoonaa euroa, olivat edellisvuotta korkeammat varallisuudenhoitoon liittyvien palkkiotuottojen supistumisesta huolimatta. Henki- ja vahinkovakuutustoiminnan nettotuottojen kehitykseen vaikutti edelleen huono sijoitusmarkkina. Vuotta aiempaan verrattuna henkivakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot supistuivat 12 miljoonaa euroa ja vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot supistuivat 39 miljoonaa euroa. Pankkitoiminnan sijoitusten nettotuotot jäivät vertailukaudesta 26 miljoonaa euroa. Kaupankäynnin nettotuotot kasvoivat 86 miljoonaa euroa, mihin vaikutti vertailukautena ryhmän maksuvalmiusreservistä kirjatut 49 miljoonan euron arvonalentumiset. Finanssikriisin aikana useilla sijoitusinstrumenteilla ei ole ollut aitoja ja toimivia markkinoita, mikä on vähentänyt käytettävissä olevien markkinahintalähteiden luotettavuutta. OP-Pohjola-ryhmä ei kuitenkaan siirtynyt käyttämään markkina-arvojen määrityksessä omia arvostusmalleja. Kulut olivat 319 miljoonaa euroa (311) eli 2,4 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Kulujen kasvusta merkittävä osa johtui henkilöstökulujen kasvusta. Henkilöstökulujen 7,2 % kasvuun vaikuttivat henkilömäärän kasvu ja palkkatason nousu. Omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille maksetut bonukset kasvoivat 11 % ja olivat 35 miljoonaa euroa (31). Nettomääräiset arvonalentumiset lainoista ja saamisista kasvoivat 29 miljoonaan euroon (2,2). Bruttomääräisesti uusia arvonalentumisia kirjattiin 42 miljoonaa euroa eli 30 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Palautuksia vanhoista arvonalentumisista ja arvonalentumiskirjausten peruutuksia oli yhteensä 13 miljoonaa euroa eli 26 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Arvonalentumiset olivat kuitenkin edelleen matalalla tasolla eli vuositasoiseksi muutettuna 0,21 % luotto- ja takauskannasta. Oman pääoman tuotto oli 4,9 %, kun se vuotta aiemmin oli 6,6 %. Tulos käyvin arvoin ennen veroja oli 85 miljoonaa euroa (-71). Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tulos ennen veroja oli 164 miljoonaa euroa (160). Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja oli -1 miljoonaa euroa (22). Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde** parani 91,3 %:iin (98,2). Henkivakuutuksen tulos ennen veroja oli 26 miljoonaa euroa negatiivinen (0). Sekä henki- että vahinkovakuutuksen tulosta heikensi sijoitustoiminnan nettotuottojen lasku. Tammi-maaliskuun korkokate supistui edellisestä vuosineljänneksestä 29 miljoonaa euroa. Saamisten arvonalentumiset olivat 2 miljoonaa euroa pienemmät kuin loka-joulukuussa 2008. Tulos ennen veroja oli 124 miljoonaa euroa, kun se edellisellä vuosineljänneksellä oli 15 miljoonaa euroa. Käyvin arvoin laskettu tulos ennen veroja oli 85 miljoonaa euroa, kun se edellisellä vuosineljänneksellä oli -285 miljoonaa euroa. * Suluissa on vertailuluku vuodelta 2008. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-maaliskuun 2008 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätösajankohdan (31.12.2008) luku. ** Yhdistetty kulusuhde ilman liiketoimintasegmenttiin kohdistettuja poistoja Pohjola-kaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä ja ilman laskuperusteiden muutoksen vaikutusta. Tulosanalyysi -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, | Muutos, | 1-12/ | | | 2009 | 2008 | milj. e | % | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 124 | 125 | -1 | -0,4 | 372 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston | -40 | -196 | 156 | -79,8 | -737 | | muutos, brutto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos käyvin arvoin ennen | 85 | -71 | 156 | | -365 | | veroja | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), | 4,9 | 6,6 | | -1,6* | 4,1 | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto käyvin | 2,7 | -3,9 | | 6,6* | -6,0 | | arvoin, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 287 | 272 | 15 | 5,5 | 1 189 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 69 | 89 | -21 | -23,1 | 345 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -21 | 8 | -28 | | -139 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot, netto | 130 | 124 | 6 | 4,5 | 433 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin ja | 20 | -40 | 61 | | -99 | | sijoitustoiminnan | | | | | | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 25 | 23 | 2 | 8,1 | 93 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 0 | 0 | 0 | -97,5 | 1 | | tuloksesta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot yhteensä | 223 | 204 | 19 | 9,6 | 634 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot yhteensä | 510 | 476 | 34 | 7,2 | 1 823 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 163 | 152 | 11 | 7,2 | 598 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut | 80 | 82 | -2 | -3,0 | 328 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | 76 | 77 | -1 | -1,5 | 312 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut yhteensä | 319 | 311 | 7 | 2,4 | 1 238 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | 29 | 2 | 27 | | 58 | | saamisista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset | | | | | | | omistajajäsenille ja | | | | | | | OP-bonusasiakkaille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bonukset | 35 | 31 | 4 | 11,5 | 132 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus- ja lisäosuuspääoman | 3 | 6 | -3 | -46,8 | 22 | | korot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset yhteensä | 38 | 37 | 1 | 1,9 | 154 | -------------------------------------------------------------------------------- * %-yksikköä OP-Pohjola-ryhmän tase oli maaliskuun lopussa 75,8 miljardia euroa (75,7). Katsauskaudella saamiset asiakkailta olivat 51,9 miljardia euroa (51,7) ja talletukset 34,8 miljardia euroa (34,5). Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat vähenivät 3,6 % 17,5 miljardiin euroon. Oma pääoma pieneni 0,1 % 5,2 miljardiin euroon (5,2). Käyvän arvon rahasto oli laskennallisella verosaamisella oikaistuna -585 miljoonaa euroa (-556). Katsauskauden aikana tapahtuneesta käyvän arvon rahaston laskusta valtaosa aiheutui arvopapereiden markkina-arvon laskusta. Osuuspankkien jäsenten osuuspääoma- ja lisäosuuspääomasijoitukset olivat maaliskuun lopussa 715 miljoonaa euroa (695). Osuuspankkien osuus- ja lisäosuuspääoman korkoja kirjattiin tilinpäätökseen 2008 yhteensä 22 miljoonaa euroa. Pohjola Pankki Oyj:n yhtiökokous päätti, että yhtiö maksaa vuodelta 2008 osinkoa 0,23 euroa A-sarjan osakkeelle ja 0,20 euroa K-sarjan osakkeelle. Päätöksen mukaan osingoiksi muodostui yhteensä 45 miljoonaa euroa (131). Vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmälle lasketaan kaksi erilaista vakavaraisuussuhdelukua. Ryhmän toiminta perustuu lakiin osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista. Lain yhteisvastuu- ja yhteisturvasäännösten vuoksi osuuspankkien yhteenliittymälle on asetettu omien varojen vähimmäismäärä, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Keskus osk eli OPK), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. Vaikka OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään, on niihin tehdyillä sijoituksilla merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen. Tästä vakavaraisuudesta käytetään nimeä osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus. OP-Pohjola-ryhmä muodostaa myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva. OPK julkistaa Basel II vakavaraisuuskehikon pilari III:n ja Finanssivalvonnan standardien edellyttämät tiedot täydessä laajuudessa kerran vuodessa osana tilinpäätöstä. OP-Pohjola-ryhmä siirtyy luottoriskin pääomavaatimuksen laskennassa vaiheittain sisäisten luottoluokitusten menetelmään. OP-Pohjola-ryhmä on saanut Finanssivalvonnalta luvan käyttää luottoriskin vakavaraisuusvaateen laskennassa sisäisten luottoluokitusten menetelmää 30.9.2008 lukien. Lupa koskee Pohjola Pankki Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaille myönnettyjä vastuita. Muilta osin luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä. Sisäisten luokitusten menetelmän käyttöönotto pienentää OP-Pohjola-ryhmän pääomavaadetta. Menetelmän käytön ennakoidaan kuitenkin lisäävään pääomavaatimuksen herkkyyttä suhdannevaihteluille. Markkinariskien osalta OP-Pohjola-ryhmä jatkaa standardimenetelmän käyttöä. Operatiivisten riskien pääomavaatimus lasketaan perusmenetelmällä. Tavoitteena on siirtyä standardimenetelmän käyttöön vuonna 2010. Osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmän sekä luottolaitoslain mukainen vakavaraisuus että ensisijaisilla omilla varoilla laskettu vakavaraisuussuhde olivat maaliskuun lopussa 12,1 %. Tilinpäätöksen 31.12.2008 mukainen vakavaraisuussuhde oli 12,7 % ja vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 12,6 %. -------------------------------------------------------------------------------- | Omat varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.3 | 31.12. | Muutos, | Muutos, | 31.3. | | | 2009 | 2008 | milj. e | % | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omat varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ensisijaiset omat | 4 804 | 4 884 | -79 | -1,6 | 5 006 | | varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toissijaiset omat | 0 | 0 | | | 34 | | varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut omat varat | 34 | 47 | -12 | -26,2 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omat varat yhteensä | 4 839 | 4 931 | -92 | -1,9 | 5 040 | -------------------------------------------------------------------------------- Ensisijaiset omat varat olivat maaliskuun lopussa 4 804 miljoonaa euroa (4 884). Katsauskauden tulos arvioidulla voitonjaolla vähennettynä on rinnastettu ensisijaisiin omiin varoihin. Katsauskauden aikana OP-Pohjola-ryhmän ensisijaiset omat varat pienenivät 1,6 %. Toissijaiset omat varat olivat katsauskaudella erään kohdistuvien vähennysten jälkeen nolla. Siltä osin kun vähennykset ylittivät toissijaiset omat varat, vähennykset on kohdistettu ensisijaisiin omiin varoihin. Katsauskauden lopussa omia varoja pienensi 87 miljoonaa euroa negatiivinen konsolidointiryhmän käyvän arvon rahasto (-84). Ensi- ja toissijaisista omista varoista puoliksi vähennettävät sijoitukset vakuutusyhtiöihin olivat maaliskuun lopussa 2 329 miljoonaa euroa (2 159). Finanssivalvonnan antamien poikkeuslupien perusteella OP-Pohjola-ryhmän yhteisöjen tekemiä sijoituksia Pohjola Capital Partnersin hallinnoimiin pääomarahastoihin on käsitelty vakavaraisuuslaskelmassa elinkeinoyhteisöön tehdyn osakesijoituksen tavoin. Pääomalainojen suhde ensisijaisiin omiin varoihin ennen vähennyseriä oli maaliskuun lopussa 3,5 % (3,6). Ensisijaisiin omiin varoihin ei ole luettu sitä omien pääomien kasvua, joka on aiheutunut IFRS:n mukaisesta eläkevastuiden ja niiden katteena olevien omaisuuserien arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. -------------------------------------------------------------------------------- | Vakavaraisuus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.3. | 31.12. | Muutos, | Muutos, | 31.3. | | | 2009 | 2008 | milj. e | % | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Riskipainotetut erät | 39 858 | 38 746 | 1 113 | 2,9 | 39 329 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omien varojen vaade | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luotto- ja | 2 877 | 2 832 | 45 | 1,6 | 2 883 | | vastapuoliriski | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinariski | 34 | 47 | -12 | -26,2 | 42 | -------------------------------------------------------------------------------- | Operatiivinen riski | 277 | 221 | 56 | 25,3 | 221 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3 189 | 3 100 | 89 | 2,9 | 3 146 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakavaraisuussuhde, % | 12,1 | 12,7 | | -0,6 | 12,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ensisijaisten omien | 12,1 | 12,6 | | -0,6 | 12,7 | | varojen | | | | | | | suhde | | | | | | | riskipainotettujen | | | | | | | erien yhteismäärään, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan lasketut OP-Pohjola-ryhmän omat varat ylittivät maaliskuun lopussa laissa määritellyn vähimmäismäärän 1 335 miljoonalla eurolla (1 406). Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omiin varoihin ei ole luettu vakuutusyhtiöiden tasoitusmäärää. Maaliskuun 2009 lopussa vahinko- ja henkivakuutuksen verovelalla vähennetty yhteenlaskettu tasoitusmäärä oli 486 miljoonaa euroa. Tasoitusmäärä toimii vakuutusyhtiöiden puskurina runsasvahinkoisia vuosia varten ja se on siten osa finanssiryhmän tosiasiallista tappiopuskuria. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.3. | 31.12. | Muutos, | Muutos, | 31.3. | | | 2009 | 2008 | milj. e | % | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OP-Pohjola-ryhmän | 5 208 | 5 215 | -7 | -0,1 | 5 506 | | omat | | | | | | | pääomat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimialakohtaiset | 1 928 | 1 873 | 55 | 2,9 | 1 792 | | erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo ja | -1 101 | -1 106 | 5 | -0,4 | -1 125 | | aineettomat | | | | | | | hyödykkeet | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tasoitusmäärä | -486 | -481 | -5 | 1,0 | -449 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut omiin pääomiin | -673 | -619 | -54 | 8,7 | -448 | | ja toimialakohtaisiin | | | | | | | eriin sisältyvät | | | | | | | erät, joita ei voida | | | | | | | lukea ryhmittymän | | | | | | | omiin varoihin | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmittymän omat | 4 875 | 4 882 | -6 | -0,1 | 5 276 | | varat | | | | | | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottolaitostoiminnan | 3 175 | 3 115 | 60 | 1,9 | 3 170 | | omien varojen vaade | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusliiketoiminna | 366 | 361 | 5 | 1,4 | 362 | | n | | | | | | | omien varojen vaade | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmittymän omien | 3 541 | 3 476 | 65 | 1,9 | 3 531 | | varojen | | | | | | | vähimmäismäärä | | | | | | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmittymän | 1 335 | 1 406 | -71 | -5,1 | 1 745 | | vakavaraisuus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmittymän | 1,38 | 1,40 | | -0,03* | 1,49 | | vakavaraisuussuhde | | | | | | | (omat varat/omien | | | | | | | varojen | | | | | | | vähimmäismäärä) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * Suhdeluvun muutos Vakavaraisuuden hallinta ja riskiasema OP-Pohjola-ryhmän luottoriskitilanne on vakaa ja luottoriskit ovat säilyneet varsin matalalla tasolla, vaikka Suomen talouden painuminen taantumaan onkin jo heijastunut asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen. Järjestämättömiä ja nollakorkoisia saamisia oli maaliskuun lopussa 282 miljoonaa euroa (203), mikä oli 0,5 % (0,4) luotto- ja takauskannasta. Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset kasvoivat 38 % edellisen vuoden maaliskuusta, mutta niiden suhde luotto- ja takauskantaan säilyi alhaisena. Asiakkaiden maksukyvyn heikkeneminen lisäsi myös saamisten arvonalentumisia. Bruttomääräisiä arvonalentumisia kirjattiin katsauskaudella 42 miljoonaa euroa (12), mikä oli 0,31 % (0,10) luotto- ja takauskannasta. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja likviditeettitilanne säilyi hyvänä markkinatilanteesta huolimatta. Lyhytaikainen varainhankinta on toiminut hyvin ja myös pitkäaikaisen rahoituksen markkinat ovat osoittaneet elpymisen merkkejä. Pohjola Pankki Oyj:n ylläpitämien maksuvalmiusreservien määrä maaliskuun lopussa oli 8,8 miljardia euroa. OP-Pohjola-ryhmän laajalla maksuvalmiusreservillä voidaan tarvittaessa kattaa koko ryhmän tukkuvarainhankinnan erääntymiset noin 24 kuukauden ajan. Henkivakuutustoiminnan sijoitusvarallisuus oli maaliskuun lopussa 3,9 miljardia euroa (3,9). Sijoitusvarallisuuden allokaatiojakauma on säilynyt ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lähes ennallaan. Sijoitusvarallisuudesta 75 % (73 %) oli korkoinstrumenteissa. Kolmeen parhaimpaan rating-luokkaan kuuluvien sijoitusten osuus korkosijoituksista oli noin 79 % (77 %). Korkosalkun keskimääräinen duraatio oli 3,5 vuotta (3,6). Sijoitustoiminnan tuotto oli katsauskaudella -1,8 % (-2,7 %). Rahoitusmarkkinoiden epävakauden seurauksena poikkeuksellisen korkealle nousseet luottoriskimarginaalit rasittivat korkosijoitusten tuottoa. Vahinkovakuutuksen sijoituskannan jakaumassa ei ole vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana tapahtunut merkittävää muutosta. Korkosalkun luottoluokitusjakauma oli edelleen hyvä, sillä 82 % korkosijoituksista oli vähintään A- -luokitetuissa saamisissa. Korkosalkun jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika oli 4,6 vuotta ja duraatio 3,4 vuotta (4,3). Sijoitustoiminnan tuotoksi käyvin arvoin muodostui -0,4 % (-0,6) tammi-maaliskuussa. Luottoluokitukset Kansainvälisistä luokituslaitoksista Fitch Ratings antaa Iuokituksen sekä OP-Pohjola-ryhmälle että sen keskuspankille Pohjola Pankki Oyj:lle. OP-Pohjola-ryhmän taloudellisella asemalla on huomattava vaikutus myös pelkästään Pohjola Pankki Oyj:lle annettaviin luottoluokituksiin. Luottoluokitukset ovat seuraavat: -------------------------------------------------------------------------------- | Luokituslaitos | Lyhytaikainen | Pitkäaikainen | | | varainhankinta | varainhankinta | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Fitch Rating | F1+ | AA- | | (OP-Pohjola-ryhmä ja | | | | Pohjola) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Standard & Poor's | A-1+ | AA- | | (Pohjola) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Moody's (Pohjola) | P-1 | Aa1 | -------------------------------------------------------------------------------- Luottokelpoisuuden näkymät ovat vakaat Fitchiltä ja Standard & Poor'silta. Moody's on asettanut Pohjolan tarkkailulistalle mahdollista luottoluokituksen laskua varten. OP-Pohjola-ryhmän pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet OP-Pohjola-ryhmän kesäkuussa 2006 vahvistetussa liiketoimintastrategiassa on vahvistettu pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet on asetettu riskinkantokyvylle, kannattavuudelle, riskinottohalulle ja tehokkuudelle. Rahoitusinstrumenttien markkina-arvon laskun seurauksena finanssiryhmän kannattavuus ei katsauskaudella saavuttanut pitkän aikavälin tavoitetasoa. Tehokkuusmittarin arvo heikkeni edellisvuoden 51 %:sta 52 %:iin. Riskinkantokykyä ja riskinottohalua kuvaavien menestysmittareiden arvot olivat tavoitetasoa parempia. Pitkän tähtäimen menestysmittarit -------------------------------------------------------------------------------- | | Mittari | Tavoite | 31.3.2009 | 31.3.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Riskinkantokyk | Pysyvät omat | vähintään | 1,05 | 1,13 | | y | varat / | 1,0 | | | | | taloudellinen | | | | | | pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Mittari | Tavoite | 1-3/ | 1-3/ | | | | | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kannattavuus | Taloudellisen | vähintään | 7,2 % | 19,5 % | | | pääoman tuotto | 17 % | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Riskinottohalu | Arvonalentumis | enintään | 0,21 % | 0,02 % | | | et saamisista | 0,25 % | | | | | / luotto- ja | | | | | | takauskanta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tehokkuus | Kulut /tuotot | enintään | 52 % | 51 % | | (pankki- ja | | 50 % | | | | sijoituspalvel | | | | | | ut) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- OP-Pohjola-ryhmän rakenteessa tapahtuneet muutokset OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätökseen yhdistellään 227 osuuspankkia, OPK-konserni ja Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Kuusjoen, Kiikalan Rekijoen, Kiskon, Perniön ja Salon Seudun Osuuspankit sulautuivat ja muodostivat kombinaatiofuusiolla uuden Salon Osuuspankin. Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon Osuuspankit muodostivat kombinaatiofuusiolla Pielisen Osuuspankin. Fuusiot merkittiin kaupparekisteriin 30.4.2009. Sulautumisten jälkeen osuuspankkien lukumäärä on 221. OPK tarjosi joulukuussa 2008 jäsenosuuspankkiensa merkittäväksi sijoituksen OPK:n lisäosuuspääomaan. Merkintäaika päättyi 2.2.2009 ja lisäosuuspääomaa merkittiin annissa yhteensä 444 miljoonaa euroa. Pohjola Pankki Oyj:n ja Pohjola Finance Oy:n hallitukset ovat hyväksyneet suunnitelman, jonka mukaan Pohjola Finance Oy sulautuu emoyhtiöönsä arvion mukaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Omistajajäsenet ja asiakkaat Osuuspankeilla oli maaliskuun lopussa 1 262 000 omistajajäsentä eli 50 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Osuuspankeilla ja pääkaupunkiseudulla toimivalla Helsingin OP Pankki Oyj:llä oli maaliskuun lopussa yhteensä 1 066 000 OP-bonusasiakasta. OP-bonusasiakkaille pankkipalvelujen käytön keskittämisestä kertyneiden bonusten arvo oli yhteensä 35 miljoonaa euroa eli 11 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Omistajajäsenille kertyneet bonukset on kirjattu OP-Pohjola-ryhmän tuloslaskelmassa erään "Palautukset omistajajäsenille". OP-bonusasiakkaat käyttivät tammi-maaliskuussa bonuksia pankkipalveluihin yhteensä 20 miljoonaa euroa (13). Bonuksia voi käyttää myös Pohjolan vahinkovakuutustuotteiden maksamiseen. Tammi-maaliskuussa bonuksia käytettiin vakuutusmaksuihin 16 miljoonaa euroa. Koko OP-Pohjola-ryhmän asiakasmäärä Suomessa oli maaliskuun lopussa 4 143 000 eli 56 000 suurempi kuin vuotta aiemmin. Henkilöasiakkaiden määrä oli 3 740 000 ja yritysasiakkaiden määrä 407 000. Henkilöasiakkaita oli 40 400 ja yritysasiakkaita 12 400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi OP-Pohjola-ryhmällä on Baltiassa yhteensä noin 200 000 vahinkovakuutusasiakasta. Suomessa pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi ristiinmyynnin seurauksena edellisvuoden maaliskuusta 98 000:lla 1 013 000:een. Pohjolan etuasiakastalouksien määrä oli maaliskuun lopussa 395 000. Etuasiakastalouksien määrä kasvoi vuoden 2008 maaliskuusta 31 500:lla. Henkilöstö ja palkitseminen OP-Pohjola-ryhmän palveluksessa oli maaliskuun lopussa 12 724 henkilöä eli 28 vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa ja 150 enemmän kuin edellisvuoden maaliskuun lopussa. OP-Pohjola-ryhmän henkilöstörahastoon kuuluu noin 94 % OP-Pohjola-ryhmän henkilöstöstä. OP-Henkilöstörahaston rinnalla käytössä on myös johdon palkitsemisjärjestelmä. OPK:n hallinto OPK on osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö, OPK-konsernin emoyhteisö sekä OP-Pohjola-ryhmän muodostaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän johdossa oleva yritys. OPK toimii koko OP-Pohjola-ryhmän kehittämis- ja palvelukeskuksena sekä strategisena omistusyhteisönä. OPK:lla on keskeinen rooli OP-Pohjola-ryhmän liiketoiminnan kehittämisessä ja ohjaamisessa. OPK:n osuuskunnan kokous pidettiin 27.3.2009. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin kaudeksi 2009-2012 toimitusjohtaja Kari Manninen, professori Jarmo Partanen, metsänhoitaja Jorma Vierula, toimitusjohtaja Tomi Korpisaari, professori Paavo Pelkonen, maakuntaneuvos Jorma Pitkälä ja toimitusjohtaja Jarmo Tuovinen. Vuonna 2011 päättyväksi kaudeksi toimitusjohtaja Jari Laaksosen tilalle valittiin toimitusjohtaja Leif Laine. Hallintoneuvostossa on kaikkiaan 34 jäsentä. Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen liikuntaneuvos Paavo Haapakosken. Varapuheenjohtajiksi valittiin kansantaloustieteen professori Jaakko Pehkonen ja toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen. OPK:n ja OP-Pohjola-ryhmän tilintarkastajaksi tilivuodeksi 2009 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Investoinnit OPK tytäryrityksineen vastaa OP-Pohjola-ryhmän palvelutoiminnan kehittämisestä. Palvelutoiminnan kehittämisen kustannuksista merkittävä osa muodostuu ICT-investoinneista ja niihin liittyvistä määrittelyistä. Taseeseen aktivoituja ICT-investointeja oli 14 miljoonaa euroa (10). Näistä investoinneista 9 miljoonaa euroa (5) liittyy pankki- ja sijoitustoimintaan, 3 miljoonaa euroa (2) vahinkovakuutukseen ja 2 miljoonaa euroa (3) henkivakuutukseen. Yhteisvastuu ja -turva Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain mukaan osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Keskus osk eli OPK), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. Osuuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. OPK ja sen jäsenpankit vastaavat viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista. OPK:n jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän 227 osuuspankkia sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Kotipankki Oyj. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu yhteisvastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat OPK:n tytäryhtiön Pohjola Pankin hallitus järjesti varsinainen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella 308 miljoonan euron merkintäoikeusannin 7.-24.4.2009. Osakeanti ylimerkittiin. OP-Keskus osk:n antamaa merkintätakausta ei siten käytetty. Osakeannilla vahvistettiin edelleen Pohjola Pankin vahvaa vakavaraisuutta ja parannettiin Pohjola Pankin edellytyksiä turvata asiakasyritystensä rahoitusmahdollisuuksia Loppuvuoden näkymät Vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimintaympäristöä ovat edelleen leimanneet rahoitusmarkkinoiden epävakaus, omaisuusarvojen suuret heilahtelut, lyhyiden markkinakorkojen voimakas lasku sekä pitkän varainhankinnan kustannusten vakiintuminen korkealle tasolle. Finanssikriisin negatiiviset vaikutukset heijastuvat myös yhä selvemmin reaalitalouteen. Finanssitoimialan toimintaympäristön tulevan kehityksen arviointiin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Toimintaympäristön arvioidaan kuitenkin kokonaisuudessaan muodostuvan aiempaa haastavammaksi. Markkinoiden epävakaus jatkuu lähikuukausina ja finanssitoimialan kasvun ennakoidaan edelleen hidastuvan ja luottotappioiden kasvavan edellisvuodesta. Korkotason arvioidaan säilyvän koko vuoden 2009 poikkeuksellisen matalalla tasolla, mikä rasittaa pankkien korkokatteita. Toimintaympäristön kehityksen heikon ennustettavuuden johdosta myös OP-Pohjola-ryhmän kuluvan vuoden tuloskehityksen arviointiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Ryhmän vahva vakavaraisuus antaa kuitenkin mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa pitkäjänteisesti myös näissä olosuhteissa. Vahva vakavaraisuus toimii myös puskurina taantumavaiheeseen liittyvien luottotappioiden varalta. Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen OP-Pohjola-ryhmän ja sen eri toimintojen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. Toiminta ja tulos liiketoimintasegmenteittäin OP-Pohjola-ryhmän liiketoimintasegmentit ovat Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta, Vahinkovakuutus ja Henkivakuutus. Segmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä "Muu toiminta". Segmenttiraportointi laaditaan noudattaen OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Pohjola-kaupan yhteydessä syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot on kohdistettu liiketoimintasegmenteille. Yhtiöinä Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta -segmenttiin sisältyvät osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Rahastoyhtiö Oy, Pohjola Varainhoito Oy, Pohjola Corporate Finance Oy, Pohjola Capital Partners Oy sekä eräät pienemmät pankki- ja sijoituspalvelutoimintaa tukevat yhtiöt kokonaisuudessaan. Pohjola-konsernin pankkitoiminta- ja varainhoito-segmentit luetaan myös pankki- ja sijoituspalvelutoiminta -segmenttiin, kuten myös Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön toiminta, koska valtaosa yhtiön liiketoiminnasta muodostuu ryhmän vähittäispankeille myönnetyistä luottovakuutuksista. Vahinkovakuutussegmenttiin sisältyy OP-Pohjola-ryhmän vahinkovakuutusyhtiöiden eli Pohjola Vakuutus Oy:n, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen, A-Vakuutus Oy:n ja Baltiassa toimivien Seesam-yhtiöiden liiketoiminta sekä vahinkovakuutusta tukevien palveluyhtiöiden toiminta. Henkivakuutus-segmentti muodostuu ryhmän henki- ja eläkevakuutusliiketoimintaa harjoittavasta OP-Henkivakuutus Oy:stä. Muuhun toimintaan kohdistetaan kaikkia liiketoimintasegmenttejä tukevat toiminnot, erityisesti OPK:n toiminta sekä Pohjolan konsernihallinto. Vuoden 2008 toukokuuhun saakka muuhun toimintaan luettiin myös FD Finanssidatan toiminta. Liiketoimintasegmenttejä tukevien palveluiden kustannukset kohdistuvat segmenteille palveluveloituksina. Myös oman pääoman kohdistus liiketoimintasegmenteille suoritetaan muuhun toimintaan sisältyvän sisäisen pankin avulla, jolloin tavoitetason ylittävien omien pääomien myönteinen tulosvaikutus näkyy muun toiminnan tuloksessa. Liiketoimintasegmenttien tulostiivistelmä -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Tuoto | Kulut | Muut | Tulos | Tulos | Tulos | | | t | | erät | ennen | ennen | ennen | | | | | | veroja | veroja | veroja | | | | | | 1-3/2009 | 1-3/2008 | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pankki- ja | 457 | 236 | -58 | 164 | 160 | 532 | | sijoituspalvel | | | | | | | | u- | | | | | | | | toiminta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutu | 75 | 76 | 0 | -1 | 22 | 55 | | s | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutus | -12 | 13 | 0 | -26 | 0 | -162 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu toiminta | 88 | 88 | -9 | -9 | -39 | -24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -97 | -94 | 0 | -3 | -18 | -29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 511 | 319 | -67 | 124 | 125 | 372 | -------------------------------------------------------------------------------- Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan sijoitusympäristö oli katsauskaudella entistä haastavampi. Finanssikriisin vaikutukset alkoivat näkyä aikaisempaa suuremmissa määrin asiakkaiden maksukyvyn heikkenemisenä sekä kasvun hidastumisena. Matala korkotaso alentaa korkokatteita. OP-Pohjola-ryhmän markkina-asema on vahvistunut myös näissä kasvuoloissa. OP-Pohjola-ryhmän luottokanta oli maaliskuun lopussa 51,2 miljardia euroa (51,0) ja takauskanta 3,1 miljardia euroa (3,0). Luottokanta kasvoi vuodessa 9,4 % (13,8) ja katsauskaudella 0,5 %. Markkinaosuus luottokannasta kasvoi vuodentakaiseen nähden 0,8 % -yksikköä 32,2 %:iin. Luottomarginaalien nousu kiihtyi tammi-maaliskuussa. Uusien asuntoluottojen marginaalit ovat kasvaneet selvästi vuoden 2008 kesän jälkeen. Nousu johtuu merkittäviltä osin pankkien pitkäaikaisen rahoituksen hinnan noususta. Marginaalien ennakoidaan levenevän edelleen. Kiinteäkorkoisten luottojen osuus uusista asuntoluotoista säilyi edelleen vähäisenä ja oli 2,4 % (2,4). Asuntoluottokanta oli maaliskuun lopussa 24,4 miljardia euroa (24,2). Vuodessa asuntoluottokanta kasvoi 10,4 % (12,1) ja katsauskaudella 1,2 %. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus asuntoluottokannasta oli maaliskuun lopussa 36,0 % eli 1,0 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Kulutusluottokanta oli katsauskauden lopussa 3,7 miljardia euroa (3,7). Kulutusluottokanta kasvoi vuodessa 8,5 % (11) ja katsauskaudella 0,8 % (2,8) Yritysluottokanta oli maaliskuun lopussa 13,7 miljardia euroa (13,8) ja takauskanta 2,8 miljardia euroa (2,6). Yritysluottokanta kasvoi vuodessa 11 %, mutta pieneni katsauskaudella 0,9 % (8,8). Yritysluottojen kysyntä hiljentyi alkuvuonna selvästi asiakasyritysten investointien vähentymisen seurauksena. Takausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä sen sijaan kasvoi katsauskaudella 2,1 %. Yritysluottojen markkinaosuus oli maaliskuun lopussa 26,7 % eli 0,4 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Talletukset olivat maaliskuun lopussa 34,8 miljardia euroa (34,5) eli 13 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Katsauskaudella talletukset kasvoivat 0,6 %. Kasvu kohdistui erityisesti sijoittamistalletuksiin, jotka kasvoivat vuodessa peräti 20 % 19,0 miljardiin euroon (19,0). Ryhmän markkinaosuus talletuksista oli maaliskuun lopussa 33,8 % eli 0,7 % -yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. OP-Pohjola-ryhmä oli maaliskuun lopussa suurin finanssiryhmä myös talletuksilla mitattuna. OP-Pohjola-ryhmän sijoitusrahastojen pääoma oli 9,0 miljardia euroa (9,3). Pääomat supistuivat yleisen markkinakehityksen mukana katsauskaudella 3,6 % ja vuodessa 27 %. Ryhmän markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli maaliskuun lopussa 22,1 % eli 1,1 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nettomerkinnät OP-Pohjola-ryhmän sijoitusrahastoihin olivat 7,9 miljoonaa euroa (-1 089). Pohjolan varainhoitoliiketoiminnan hallinnoiman varallisuuden määrä oli maaliskuun lopussa 24,9 miljardia euroa (25,3). Tästä OP-Pohjola-ryhmän sijoitusrahastoissa olevien pääomien osuus oli 8,2 miljardia euroa (8,5). OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien yritysten osuus hallinnoidusta varallisuudesta oli 6,5 miljardia euroa. OP-Private-toimintamallissa hallinnoitavien varojen määrä oli 2,8 miljardia euroa (2,7). Kotitalouksien osakekauppoja välitettiin katsauskauden aikana noin 211 000 eli 44,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulos ja riskiasema Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 164 miljoonaa euroa eli 2,7 % parempi kuin vuotta aiemmin (160). Katsauskaudella myönnetyt bonukset kasvoivat 11 % 35 miljoonaan euroon (31). Korkokate kasvoi 3,4 % 274 miljoonaan euroon ja nettopalkkiotuotot 8,2 % 139 miljoonaan euroon. Korkokatteen kasvu perustui liiketoiminnan kasvuun. Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot olivat yhteensä 26 miljoonaa euroa (2). Katsauskaudella trading-toiminnan tuotot kehittyivät erittäin myönteisesti ja toisaalta vertailukaudella trading-luokan arvopapereista kirjattiin arvostustappioita. Katsauskauden sijoitustoiminnan tuottoja rasittaa myytävissä olevista sijoituksista tehdyt 10 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset. Henkilöstökulut kasvoivat 12,2 % ja muut kulut 10,7 %. Neljännes henkilöstökulujen kasvusta johtui vakuutusmyyntihenkilökunnan siirtymisestä osuuspankkien palvelukseen 1.10.2008 alkaen. Vakuutusten myynnistä ansaitut palkkiot sisältyvät vastaavasti palkkiotuottoihin. Kulujen suhde tuottoihin oli 51,6 % (51,5). Saamisista tehdyt arvonalentumiset olivat 20 miljoonaa euroa (3). Arvonalentumistappioiden kasvu johtuu reaalitalouden selvästä heikentymisestä vertailuvuoteen nähden. Arvonalentumisten määrä oli kuitenkin edelleen maltillinen suhteessa liiketoiminnan volyymiin ja alle OP-Pohjola-ryhmän itselleen asettaman enimmäistavoitteen. Ryhmän järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten määrä kasvoi, mutta oli edelleen alhaisella tasolla. Katsauskauden lopussa niitä oli yhteensä 282 miljoonaa euroa eli 38 % enemmän kuin edellisvuoden joulukuun lopussa. Järjestämättömistä ja nollakorkoisista saamisista on vähennetty niihin kohdistuvat 109 miljoonan euron saamis- ja saamisryhmäkohtaiset arvonalentumiset (85). Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten suhde luotto- ja takauskantaan oli hieman suurempi kuin vuotta aiemmin eli 0,5 % (0,4). Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/2009 | 1-3/2008 | Muutos, % | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 274 | 265 | 3,4 | 1 121 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | 20 | 3 | | 48 | | saamisista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot | 183 | 147 | 25,0 | 489 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 106 | 94 | 12,2 | 381 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kulut | 130 | 117 | 10,7 | 494 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset | 38 | 37 | 1,9 | 154 | | omistajajäsenille ja | | | | | | OP-bonusasiakkaille | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 164 | 160 | 2,7 | 532 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/2009 | 1-3/2008 | Muutos, % | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nostetut asuntoluotot | 1 308 | 1 690 | -22,6 | 7 041 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nostetut yritysluotot | 1 591 | 2 127 | -25,2 | 8 271 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastojen | 8 | -1 089 | | -2 308 | | nettomerkinnät | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Välitetyt | 2 988 | 3 916 | -23,7 | 14 569 | | kiinteistökaupat, kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Mrd. e | 31.3.2009 | 31.3.2008 | Muutos, % | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottokanta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Asuntoluotot | 24 | 22 | 10,4 | 24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kotitalouksien | 10 | 9 | 6,4 | 10 | | luotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritysten luotot | 14 | 12 | 11,0 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut luotot | 3 | 3 | 4,4 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 51 | 47 | 9,4 | 51 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takauskanta | 3,1 | 2,5 | 24,1 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttely- ja | | | | | | maksuliiketalletukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kotitalouksien | 10 | 10 | 1,2 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritysten | 4 | 3 | 20,1 | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muiden | 2 | 2 | 4,2 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttely- ja | 16 | 15 | 5,4 | 16 | | maksuliiketalletukset | | | | | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoittamistalletukset | 19 | 16 | 20,2 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset yhteensä | 35 | 31 | 13,0 | 35 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake- ja hedgerahastot | 2,0 | 3,6 | -44,1 | 2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdistelmärahastot | 1,2 | 1,8 | -30,4 | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkän koron rahastot | 4,3 | 3,9 | 10,5 | 4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhyen koron rahastot | 1,4 | 3,1 | -54,4 | 1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastojen arvo | 8,9 | 12,3 | -27,4 | 9,3 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinaosuudet (%) | 31.3. | 31.3. | Muutos, | 31.12. | | | 2009 | 2008 | %-yks. | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottokannasta | 32,2 | 31,4 | 0,8 | 32,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Asuntoluotoista | 36,0 | 35,0 | 1,0 | 35,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritysluotoista | 26,7 | 26,3 | 0,4 | 26,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletuskannasta | 33,8 | 33,1 | 0,7 | 33,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastojen | 22,1 | 21,0 | 1,1 | 22,5 | | pääomista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Järjestämättömät ja | | | Muutos, % | | | nollakorkoiset | | | | | | saamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kotitaloudet | 169 | 127 | 33,4 | 122 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritykset ja | 88 | 64 | 36,8 | 63 | | asuntoyhteisöt | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 26 | 13 | 92,3 | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Järjestämättömät ja | 282 | 204 | 38,3 | 203 | | nollakorkoiset saamiset | | | | | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Järjestämättömät ja | 0,5 | 0,4 | 0,1* | 0,4 | | nollakorkoiset saamiset | | | | | | luotto- ja | | | | | | takauskannasta, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * %-yksikköä Vahinkovakuutus Vahinkovakuutuksen asiakasliiketoiminta kehittyi katsauskaudella myönteisesti. Vahinkovakuutus-segmentillä oli katsauskauden lopussa 395 000 etuasiakastaloutta eli 9 % vertailuvuoden maaliskuun loppua enemmän. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 5 % 230 miljoonaan euroon (220). Henkilöasiakkaiden vakuutusmaksutuotot kasvoivat vertailukelpoisesti 12 % ja olivat 98 miljoonaa euroa. Henkilöasiakkaiden vakuutusmyynti siirtyi osuuspankkeihin lokakuussa 2008 ja myynnin kehitys on ollut lupaava. Osuuspankeissa vahinkovakuutusten myynti henkilöasiakkaille kasvoi tammi-maaliskuussa 17 % verrattuna Pohjolan toimistojen myyntiin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kuluvan vuoden aikana ainakin 17 uutta osuuspankkia aloittaa itsenäisen vahinkovakuutusmyynnin. Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueella talouden taantuma hidasti kasvua. Vakuutusmaksutuotot jäivät vertailuvuoden tasolle ja olivat 118 miljoonaa euroa (118). Baltiassa vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2 % ja olivat 15 miljoonaa euroa (14). Pohjola Vakuutus on vahinkovakuutuksen markkinajohtaja Suomessa 27,8 %:n markkina-osuudella. Vuonna 2008 markkinaosuus vahvistui 0,5 %-yksikköä. Pohjolan etuasiakastalouksista jo yli 50 % on keskittänyt myös pankkiasiointinsa osuuspankkeihin. Pankkiasioinneista kertyneitä OP-bonuksia käytettiin tammi-maaliskuussa vakuutusmaksuihin 16 miljoonaa euroa (8). Bonuksia käytettiin 200 000 vakuutuslaskun maksamiseen ja kokonaan bonuksilla maksettiin yli 72 000 laskua. Tulos ja riskiasema Vahinkovakuutuksen katsauskauden tulos ennen veroja oli 1 miljoonaa euroa negatiivinen (22). Katsauskauden vakuutustekninen kannattavuus oli edellisvuotta parempi. Vakuutusmaksutuotot olivat 230 miljoonaa euroa (220) ja vakuutuskorvaukset 147 miljoonaa euroa (156). Tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 2 miljoonaa euroa negatiiviset eli 39 miljoonaa vertailukautta pienemmät (38). Sijoitustoiminnan tuottoihin sisältyi 16 miljoonan euron alaskirjaukset myytävissä olevista arvopapereista. Vahinkovakuutussegmentin kulut kasvoivat 2 % 76 miljoonaan euroon (75). Henkilöstökulut supistuivat henkilöasiakkaiden vakuutusmyyntihenkilöstön siirryttyä osuuspankkien palvelukseen. Kokonaiskuluihin järjestelyllä ei ollut merkittävää vaikutusta Suotuisan vahinkokehityksen seurauksena korvauskulut jäivät vertailuvuotta pienemmiksi vaikka kasvanut vakuutuskanta lisäsi vahinkojen määrää. Korvaustoiminnan tehokkuus ja onnistunut kumppanuuksien hyödyntäminen esimerkiksi hoitoonohjauksen ja kustannuskontrollin avulla tuki suotuisaa kehitystä. Riskisuhde oli 62,7 (70,0). Tammi-maaliskuussa oli 50 (50) suurta tai keskisuurta yli 0,1 miljoonan ja eläkevastuissa yli 0,5 miljoonan vahinkoa, joiden omalla vastuulla oleva korvausmeno oli yhteensä 22 miljoonaa euroa (20). Yli 2 miljoonan euron suurvahinkorajan ylittäneiden vahinkojen määrä oli 3 (2), ja niiden omalle vastuulle jäävä korvausmeno yhteensä 7 miljoonaa euroa (7). Liikekulut ja korvausten hoitokulut kasvoivat 63 miljoonaan euroon (60). Kuluja kasvattivat erityisesti myynnin kustannukset. Toimintakulusuhde oli 28,6 (28,2). Vakuutustoiminnan kannattavuus parani merkittävästi. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 91,3 (98,2). Vakuutusriskiasemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vahinkovakuutustoiminnan vakavaraisuuspääoma oli maaliskuun lopussa 627 miljoonaa euroa (608). Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin (vastuunkantokyky) oli 67 % (66). Pohjola Pankki Oyj pääomitti omistamiaan vakuutusyhtiöitä tammi-maaliskuussa 20 miljoonalla eurolla. Vahinkovakuutuksen sijoituskanta oli maaliskuun lopussa 2,5 miljardia euroa (2,4). Sijoitussalkusta korkosijoitusten osuus oli 83 % (82) ja osakkeiden osuus 7 % (8). Korkosalkun jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika oli 4,6 vuotta ja duraatio 3,4 vuotta (4,3). Sijoitustoiminnan tuotoksi käyvin arvoin muodostui osakemarkkinoiden negatiivisesta kehityksestä johtuen -0,4 % (-0,6). Vahinkovakuutuksen avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/2009 | 1-3/2008 | Muutos, | 1-12/2008 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutuotot | 230 | 220 | 4,9 | 923 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutuskorvaukset | 147 | 156 | -5,5 | 591 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan | -2 | 38 | -104,9 | 59 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Diskonttauksen | -12 | -10 | 16,8 | -40 | | purkautuminen ja | | | | | | muut nettotuottoihin | | | | | | luettavat erät | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutuksen | 70 | 92 | -23,7 | 352 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot | 4 | 5 | -17,0 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 26 | 27 | -2,2 | 111 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kulut | 50 | 48 | 3,6 | 206 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | -1 | 22 | -106,7 | 55 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston | 2 | -55 | -104,0 | -214 | | muutos, brutto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos käyvin arvoin ennen | 1 | -32 | -102,1 | -159 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/2009 | 1-3/2008 | Muutos, | 1-12/2008 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöasiakkaat | 98 | 87 | 11,8 | 380 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritykset ja yhteisöt | 118 | 118 | 0,1 | 485 | -------------------------------------------------------------------------------- | Baltia | 15 | 15 | 2,2 | 58 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutuotot | 230 | 220 | 4,9 | 923 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Mrd. e | 31.3. | 31.3. | Muutos, | 31.12. | | | 2009 | 2009 | % | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat vakuutussopimuksista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Diskontattu vastuuvelka | 1,3 | 1,2 | 2,4 | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu vastuuvelka | 1,1 | 1,0 | 6,6 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2,3 | 2,2 | 4,3 | 2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskanta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkolainat ja | 1,7 | 1,8 | -1,9 | 1,7 | | korkorahastot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahamarkkinalainat | 0,4 | 0,1 | 181,3 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osakerahastot | 0,2 | 0,4 | -48,6 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistösijoitukset *) | 0,1 | 0,1 | 9,1 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtoehtoiset sijoitukset | 0,1 | 0,2 | -35,5 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2,5 | 2,6 | -0,7 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- *) sisältää kiinteistörahastot Henkivakuutus Toimintaympäristö säilyi alkuvuoden aikana henkivakuutustoiminnan kannalta epäsuotuisana. Sijoitusmarkkinoiden epävarmuus heikensi säästämistuotteiden kysyntää ja kotimaisen henkivakuutusmarkkinan maksutulo jäi 5,2 % edellisvuotta alhaisemmaksi. OP-Pohjola-ryhmän henki- ja eläkevakuutuksen maksutulo oli 151 miljoonaa euroa (232) eli 35 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2008 vertailutietoon sisältyy 36 miljoonaa euroa poikkeuksellista ryhmäeläkkeen vastuunsiirron maksutuloa. Säästöhenkivakuutusten maksutulo supistui 33 % ja yksilöllisten eläkevakuutusten maksutulo supistui 48 %. Sijoitussidonnaisen maksutulon osuus oli 52 %. Maaliskuun lopussa OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus oli 24 %, eli markkinaosuus laski 5,4 % vuoden 2008 lopusta. OP-Pohjola-ryhmän maksamat henkivakuutustoiminnan korvaukset olivat 142 miljoonaa euroa (197), josta takaisinostojen osuus oli 51 miljoonaa euroa (119). Katsauskauden aikana eläkkeitä maksettiin 14 miljoonaa euroa (11). OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä oli 19,3 % (19,4). Tulos ja riskiasema Henkivakuutuksen tulos ennen veroja oli -26 miljoonaa euroa (0). Käyvän arvon rahaston muutos ennen verojen huomioon ottamista oli katsauskaudella -40 miljoonaa euroa (-120). Henkivakuutuksen nettotuotot olivat -15 miljoonaa euroa (9). Vertailukauden aikana purettiin 10 miljoonan euron tulevien lisäetujen vastuusiirto. Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevan sijoitusomaisuuden tulokseen kirjatut nettotuotot olivat -4 miljoonaa euroa (4). Sijoitustoiminnan tuottoihin sisältyy 61 miljoonan euron arvonalentumiset myytävissä olevista arvopapereista. Henkilöstökulut kasvoivat 2 miljoonaan euroon (2) ja muut kulut pienenivät 17 % 11 miljoonaan euroon (13). Muihin kuluihin sisältyvät palkkiot myyntiverkostolle olivat 7,5 miljoonaa euroa (7,2). Henkivakuutuksen vastuuvelka oli maaliskuun lopussa 5,3 miljardia euroa (5,3). Korkotuottoisen vastuuvelan osuus oli 71,2 % ja sijoitussidonnaisen 28,8 Henkivakuutustoiminnan sijoitusomaisuus ilman sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevaa omaisuutta oli 3,9 miljardia euroa (3,9). Alkuvuoden sijoitusympäristö pysyi haastavana ja katsauskauden sijoitustoiminnan tuotto oli käyvin arvoin -1,8 % (- 2,7). Sijoitusmarkkinoiden epävakauden jatkumisen vuoksi OPK pääomistajana vahvisti OP-Henkivakuutuksen toimintapääomaa katsauskauden aikana sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehdyillä 150 miljoonan euron sijoituksilla. Henkivakuutuksen avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/2009 | 1-3/2008 | Muutos, % | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo | 151 | 232 | -35,0 | 717 | -------------------------------------------------------------------------------- | sijoitussidonnainen | 65 | 86 | -24,4 | 299 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut | 85 | 145 | -41,2 | 418 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan | -62 | -199 | -68,8 | -802 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | sijoitussidonnainen | -58 | -203 | -71,4 | -708 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut | -4 | 4 | | -94 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastuuvelan muutos | -37 | -171 | -78,1 | -590 | -------------------------------------------------------------------------------- | sijoitussidonnainen | -50 | -252 | -80,3 | -758 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut | 12 | 82 | -84,8 | 168 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korvauskulut | 142 | 197 | -27,9 | 643 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | 1 | 3 | -72,2 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -15 | 9 | | -126 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot | 2 | 6 | -57,0 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 2 | 2 | 4,1 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kulut | 11 | 13 | -16,7 | 48 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | -26 | 0 | | -162 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston | -40 | -120 | -66,4 | -403 | | muutos, brutto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos käyvin arvoin ennen | -66 | -120 | -45,0 | -565 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/2009 | 1-3/2008 | Muutos, % | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Säästöhenkivakuutus | 89 | 133 | -32,9 | 382 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevakuutus | 39 | 75 | -48,4 | 279 | -------------------------------------------------------------------------------- | Riskihenkivakuutus | 16 | 19 | -19,5 | 73 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 1 | 4 | -80,0 | 33 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo yhteensä | 145 | 232 | -37,7 | 766 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta sijoitussidonnaiset | 66 | 90 | -27,1 | 317 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinaosuus henki- ja | 24,0 | 36,5 | -12,5 | 29,3 | | eläkevakuutuksen | | | | | | maksutulosta, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Mrd. e | 31.03. | 31.03. | Muutos, | 31.12.2008 | | | 2009 | 2008 | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutussäästöt | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Säästöhenkivakuutus | 3,7 | 4,1 | -11,4 | 3,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevakuutus | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalisaatiosopimukset | 0,1 | 0,1 | -28,0 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutussäästöt yhteensä | 5,3 | 5,8 | -8,7 | 5,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta sijoitussidonnaiset | 1,6 | 2,1 | -26,5 | 1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskanta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkolainat ja | 2,2 | 2,5 | -10,3 | 2,3 | | korkorahastot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahamarkkinalainat | 0,7 | 0,1 | | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osakerahastot | 0,2 | 0,7 | -77,1 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistösijoitukset **) | 0,3 | 0,3 | 3,5 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtoehtoiset sijoitukset | 0,5 | 0,6 | -7,0 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskanta yhteensä | 3,9 | 4,1 | -4,5 | 3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinaosuus henki- ja | 19,3 | 19,7 | -0,4 | 19,4 | | eläkevakuutuksen | | | | | | vakuutussäästöistä, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * %-yksikköä ** sisältää kiinteistörahastot Muu toiminta Muun toiminnan tulos ennen veroja oli tammi-maaliskuussa 30 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi ja oli -9 miljoonaa euroa (-39). Vertailuvuonna maksuvalmiusreservin arvonalentumiset heikensivät tulosta 49 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 jälkipuoliskolla OP-Pohjola-ryhmä uudisti maksuvalmiusstrategiaansa ja luokitteli maksuvalmiusreserviin kuuluvat arvopaperit kirjanpidollisesti uudelleen. Tämän seurauksena käyvän arvon muutoksia ei enää kirjata tulosvaikutteisesti Kaupankäynnin nettotuottoihin. Näistä arvopapereista on kirjattu Saamisten arvonalentumisiin 9 miljoonan euron arvonalentumiset. Korkokate oli 8 miljoonaa euroa (4), kaupankäynnin nettotuotot 1 miljoona euroa (-42) ja sijoitustoiminnan nettotuotot -6 miljoonaa euroa (2). Muilta osin muun toiminnan tuotot ovat merkittäviltä osin ryhmän sisäisiä palveluveloituksia, jotka vastaavasti esitetään liiketoimintasegmenttien kuluina. Muun toiminnan kuluista 29 miljoonaa (29) euroa oli henkilöstökuluja ja 59 (54) miljoonaa euroa muita kuluja. Muun toiminnan avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/2009 | 1-3/2008 | Muutos, % | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 8 | 4 | 74,8 | 39 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin | 1 | -42 | -101,9 | -61 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan | -6 | 2 | -388,1 | 10 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot | 94 | 85 | 10,5 | 373 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut | 88 | 84 | 4,0 | 337 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | 9 | -1 | | 10 | | saamisista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | -9 | -39 | -76,3 | -24 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Mrd. e | 31.3.2009 | 31.3.2008 | Muutos, % | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 6,4 | 4,7 | 37,2 | 6,3 | | luottolaitoksilta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin | 1,2 | 3,5 | -66,7 | 2,1 | | rahoitusvarat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusomaisuus | 3,9 | 2,4 | 64,4 | 2,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat luottolaitoksille | 2,7 | 3,6 | -24,0 | 3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen | 16,0 | 12,9 | 23,9 | 17,1 | | lasketut velkakirjat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TULOS-, TASE- JA LIITETIETOJEN LUETTELO -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloslaskelma | -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja tuloslaskelma | -------------------------------------------------------------------------------- | Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloskehitys vuosineljänneksittäin | -------------------------------------------------------------------------------- | Tase | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman muutoslaskelma | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtalaskelma | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liitetiedot | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 1. Laatimisperiaatteet | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot: | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 2. Korkokate | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 3. Saamisten arvonalentumiset | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 4. Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 5. Henkivakuutustoiminnan nettotuotot | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 6. Palkkiotuotot ja -kulut | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 7. Kaupankäynnin nettotuotot | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 8. Sijoitustoiminnan nettotuotot | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 9. Liiketoiminnan muut tuotot | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 10. Henkilöstökulut | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 11. Muut hallintokulut | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 12. Liiketoiminnan muut kulut | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 13. Palautukset omistajajäsenille | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 14. Taseen luokittelu | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 15. Uudelleen luokitellut saamistodistukset | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 16. Vahinkovakuutustoiminnan varat | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 17. Henkivakuutustoiminnan varat | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 18. Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 19. Käyvän arvon rahasto verojen jälkeen | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut liitetiedot: | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 20. Annetut vakuudet | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 21. Taseen ulkopuoliset sitoumukset | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 22. Johdannaissopimukset | -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 23. Lähipiiritapahtumat | -------------------------------------------------------------------------------- OP-Pohjola-ryhmän tuloslaskelma -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | 1,003 | 1,113 | -10 | 4 853 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut | 716 | 841 | -15 | 3 664 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate (Liite 2) | 287 | 272 | 5 | 1 189 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten arvonalentumiset | 29 | 2 | | 58 | | (Liite 3) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate arvonalentumisten | 258 | 270 | -4 | 1 131 | | jälkeen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 69 | 89 | -23 | 345 | | nettotuotot (Liite 4) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -21 | 8 | | -139 | | nettotuotot (Liite 5) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot, netto (Liite | 130 | 124 | 4 | 433 | | 6) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin nettotuotot | 28 | -58 | | -125 | | (Liite 7) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan nettotuotot | -8 | 18 | | 25 | | (Liite 8) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 25 | 23 | 8 | 93 | | (Liite 9) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut (Liite 10) | 163 | 152 | 7 | 598 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut (Liite 11) | 80 | 82 | -3 | 328 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | 76 | 77 | -2 | 312 | | (Liite 12) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset omistajajäsenille | 38 | 37 | 2 | 154 | | (Liite 13) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 0 | 0 | -97 | 1 | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos ennen veroja | 124 | 125 | 0 | 372 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 61 | 34 | 78 | 151 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden voitto | 63 | 91 | -30 | 221 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OP-Pohjola-ryhmän omistajien | 63 | 91 | -30 | 221 | | osuus kauden | | | | | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus kauden | 0 | 0 | | 0 | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 63 | 91 | -30 | 221 | -------------------------------------------------------------------------------- OP-Pohjola-ryhmän laaja tuloslaskelma -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 63 | 91 | -30 | 221 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston muutos | -40 | -196 | -80 | -737 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 0 | 0 | -46 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 10 | 51 | -80 | 191 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja tulos | 34 | -54 | | -324 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OP-Pohjola-ryhmän omistajien | 34 | -54 | | -324 | | osuus kauden laajasta | | | | | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus kauden | - | - | | - | | laajasta tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 34 | -54 | | -324 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tunnusluvut | 1-3/2009 | 1-3/2008 | | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), % | 4,9 | 6,6 | | 4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto käyvin | 2,7 | -3,9 | | -6,0 | | arvoin, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koko pääoman tuotto (ROA), % | 0,34 | 0,54 | | 0,31 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulujen osuus tuotoista, % | 62 | 65 | | 68 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 12 693 | 12 514 | | 12 615 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta kokoaikaisia | 11 490 | 11 303 | | 11 464 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta osa-aikaisia | 1 203 | 1 211 | | 1 151 | -------------------------------------------------------------------------------- Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto (ROE) = Kauden voitto / Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % = Kauden voitto + käyvän arvon rahaston muutos laskennallisella verovelalla vähennettynä / Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Koko pääoman tuotto (ROA) = Kauden voitto / Taseen loppusumma keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Kulujen osuus tuotoista, % = (Henkilöstökulut + muut hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut) / (Korkokate + vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot + henkivakuutustoiminnan nettotuotot + nettopalkkiotuotot + kaupankäynnin nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + osuus osakkuusyritysten tuloksesta) x 100 Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) Vahinkosuhde + liikekulusuhde Riskisuhde + toimintakulusuhde Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) Korvaukset ja korvausten hoitokulut / Vakuutusmaksutuotot (netto) x 100 Liikekulusuhde Liikekulut + poistot/oikaisut yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä / Vakuutusmaksutuotot (netto) x 100 Riskisuhde (ilman perustekorkokulua) Korvaukset pl. korvausten selvittelykulut / Vakuutusmaksutuotot (netto) x 100 Toimintakulusuhde Liikekulut ja korvausten selvittelykulut / Vakuutusmaksutuotot (netto) x 100 OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys vuosineljänneksittäin -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | 1 113 | 1 140 | 1 257 | 1 343 | 1 003 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut | 841 | 844 | 952 | 1 026 | 716 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 272 | 296 | 305 | 316 | 287 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten | 2 | 7 | 18 | 31 | 29 | | arvonalentumiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 270 | 289 | 287 | 285 | 258 | | arvonalentumisten | | | | | | | jälkeen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 89 | 89 | 96 | 72 | 69 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | 8 | -7 | -91 | -49 | -21 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot ja -kulut, | 124 | 107 | 100 | 102 | 130 | | netto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin | -58 | 1 | -37 | -30 | 28 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan | 18 | 13 | 10 | -16 | -8 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 152 | 158 | 130 | 158 | 163 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut | 82 | 86 | 61 | 97 | 80 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 77 | 72 | 80 | 84 | 76 | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset | 37 | 40 | 42 | 35 | 38 | | omistajajäsenille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | tuloksesta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos ennen | 125 | 158 | 74 | 15 | 124 | | veroja | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 34 | 44 | 28 | 45 | 61 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden voitto | 91 | 114 | 46 | -30 | 63 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen | | | | | | | erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston | -196 | -108 | -133 | -299 | -40 | | muutos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 51 | 28 | 34 | 78 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja tulos | -54 | 34 | -52 | -251 | 34 | -------------------------------------------------------------------------------- OP-Pohjola-ryhmän tase -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.3.2009 | 31.3.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käteiset varat | 1 028 | 1 112 | -8 | 2 393 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset luottolaitoksilta | 2 332 | 386 | | 2 450 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon | 2 153 | 5 390 | -60 | 3 313 | | tulosvaikutteisesti | | | | | | kirjattavat | | | | | | rahoitusvarat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | 1 594 | 651 | | 1 470 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset asiakkailta | 51 943 | 46 860 | 11 | 51 708 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 3 070 | 3 055 | 0 | 2 670 | | varat (Liite 16) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan varat | 5 075 | 6 118 | -17 | 5 093 | | (Liite 17) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusomaisuus | 4 182 | 2 630 | 59 | 2 441 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 16 | 25 | -37 | 17 | | osakkuusyrityksissä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 1 206 | 1 237 | -3 | 1 211 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 765 | 738 | 4 | 762 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | 2 027 | 1 973 | 3 | 1 814 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verosaamiset | 425 | 200 | | 403 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 75 816 | 70 375 | 8 | 75 746 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat luottolaitoksille | 760 | 2 681 | -72 | 693 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon | 198 | 367 | -46 | 138 | | tulosvaikutteisesti | | | | | | kirjattavat | | | | | | rahoitusvelat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | 1 690 | 751 | | 1 565 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat asiakkaille | 37 155 | 33 517 | 11 | 37 082 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 2 676 | 2 559 | 5 | 2 238 | | velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan velat | 5 370 | 5 921 | -9 | 5 413 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen | 17 515 | 13 803 | 27 | 18 164 | | lasketut velkakirjat | | | | | | (Liite 18) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset ja muut velat | 2 327 | 2 586 | -10 | 2 393 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verovelat | 1 013 | 927 | 9 | 971 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoma | 590 | 585 | 1 | 570 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla on huonompi | 1 315 | 1 182 | 11 | 1 304 | | etuoikeus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 70 608 | 64 880 | 9 | 70 531 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OP-Pohjola-ryhmän omistajien | | | | | | osuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake- ja osuuspääoma | 361 | 359 | 1 | 362 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahasto (Liite | -585 | -155 | | -556 | | 19) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahastot | 2 381 | 2 293 | 4 | 2 375 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 3 050 | 2 996 | 2 | 3 034 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 0 | 3 | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 5 208 | 5 495 | -5 | 5 215 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat ja oma pääoma yhteensä | 75 816 | 70 375 | 8 | 75 746 | -------------------------------------------------------------------------------- Oman pääoman muutoslaskelma -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Osake- | Käyvän | Muut | Kertyne | Vähem- | Oma | | | ja | arvon | rahasto | et | mistön | pää | | | os | rahast | t | voittov | osuus | oma | | | uus- | o | | arat | | yht | | | p | | | | | eensä | | | ääoma | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 359 | -10 | 2 235 | 3 052 | 3 | 5 638 | | 1.1.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoman | - | | - | - | - | - | | korotus | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoman | 1 | - | - | - | - | 1 | | siirto omaan | | | | | | | | pääomaan | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastosiirrot | - | - | 57 | -57 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitonjako | - | - | - | -80 | - | -80 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja tulos | - | -145 | - | 91 | 0 | -54 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -2 | - | 1 | -9 | 0 | -10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 359 | -155 | 2 293 | 2 996 | 3 | 5 495 | | 31.3.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 362 | -556 | 2 375 | 3 034 | 0 | 5 215 | | 1.1.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoman | - | - | - | - | - | - | | korotus | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoman | 1 | - | - | - | - | 1 | | siirto omaan | | | | | | | | pääomaan | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastosiirrot | - | - | 6 | -6 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitonjako | - | - | - | -29 | 0 | -29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja tulos | - | -29 | - | 63 | 0 | 34 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -1 | - | 0 | -12 | 0 | -13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 361 | -585 | 2 381 | 3 050 | 0 | 5 208 | | 31.3.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Rahavirtalaskelma -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | | | 2009 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden voitto | 63 | 91 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut kauden voittoon | 475 | 382 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys | -1 671 | -4 078 | | (+) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset luottolaitoksilta | 64 | -97 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat | 1 118 | -603 | | rahoitusvarat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | -7 | -13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset asiakkailta | -225 | -1 870 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan varat | -432 | -362 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan varat | -138 | -128 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusomaisuus | -1 814 | -616 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | -235 | -389 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai | 306 | 4 399 | | vähennys (-) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat luottolaitoksille | 67 | 1 553 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat | 59 | 315 | | rahoitusvelat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | 14 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat asiakkaille | 72 | 2 293 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan velat | 244 | 214 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan velat | -5 | -17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset ja muut velat | -146 | 32 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut tuloverot | 15 | -32 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | 43 | 45 | -------------------------------------------------------------------------------- | A. Liiketoiminnan rahavirta yhteensä | -770 | 806 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen | -6 | -16 | | lisäykset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen | 27 | 7 | | vähennykset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten hankinnat hankintahetken | 0 | -29 | | rahavaroilla vähennettynä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten myynnit myyntihetken | - | 1 | | rahavaroilla vähennettynä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | -22 | -31 | | hyödykkeisiin | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden | 1 | 0 | | luovutukset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | B. Investointien rahavirta yhteensä | 0 | -69 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla on huonompi etuoikeus, lisäykset | 148 | 183 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla on huonompi etuoikeus, | -138 | -43 | | vähennykset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, | 12 597 | 8 170 | | lisäykset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, | -13 286 | -8 429 | | vähennykset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus- ja osakepääoma, lisäykset | 37 | 28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus- ja osakepääoma, vähennykset | -17 | -13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot ja osuuspääoman korot | -29 | -80 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset omistajajäsenille | -3 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut oman pääoman erien rahamääräiset | - | 0 | | lisäykset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | C. Rahoituksen rahavirta yhteensä | -690 | -183 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen nettomuutos (A+B+C) | -1 460 | 555 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden alussa | 2 538 | 700 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden lopussa | 1 078 | 1 255 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 1 021 | 1 113 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -962 | -841 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden voittoon tehdyt oikaisut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Erät joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut | | | | oikaisut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten arvonalentumiset | 31 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan realisoitumaton | 230 | 206 | | nettotulos | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan realisoitumaton | 77 | 58 | | nettotulos | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin käyvän arvon muutos | 40 | 88 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatoiminnan realisoitumaton nettotulos | -7 | -43 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos | 3 | -6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 32 | 32 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten tuloksista | 1 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 61 | 37 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Erät jotka esitetään muualla kuin | | | | liiketoiminnan rahavirrassa | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitot, investointien rahavirtaan | 0 | 0 | | kuuluva osuus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoman korot | 3 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut palautukset omistajajäsenille | 3 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut yhteensä | 475 | 382 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käteiset varat | 129 | 170 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaadittaessa maksettavat saamiset | 949 | 1 085 | | luottolaitoksilta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 078 | 1 255 | -------------------------------------------------------------------------------- Liitetiedot Liite 1. Laatimisperiaatteet Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 on laadittu IAS 34-standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on kuvattu vuoden 2008 tilinpäätöksessä. OP-Pohjola-ryhmä on ottanut vuonna 2009 käyttöön uudistetun IAS 1 -standardin. Laaja tuloslaskelma ja oman pääoman muutoslaskelma on esitetty standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Yhteenveto tuloslaskelmaerien esittämisestä tilinpäätöksessä: -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | Korkoinstrumenttien saadut ja maksetut korot, | | | jaksotettu nimellisarvon ja hankinta-arvon | | | välinen erotus, korkojohdannaisten korot sekä | | | arvonmuutos käyvän arvon suojauksessa | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | Vakuutusmaksutulo, vakuutusmaksuvastuun ja | | nettotuotot | korvausvastuun muutos, sijoitustoiminnan tuotot, | | | kulut (korot, osingot, realisoituneet | | | myyntivoitot ja -tappiot) ja arvonalentumiset | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | Vakuutusmaksutulo, vakuutusmaksuvastuun ja | | nettotuotot | korvausvastuun muutos, sijoitustoiminnan tuotot, | | | kulut (korot, osingot, realisoituneet | | | myyntivoitot ja -tappiot) ja arvonalentumiset | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot ja -kulut, | Palkkiotuotot ja -kulut sekä epälikvideihin | | netto | johdannaisiin liittyvän ns. Day 1 profitin | | | jaksotus | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin nettotuotot | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien | | | rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutokset | | | ilman kertyneitä korkoja, myyntivoitot ja | | | -tappiot sekä osingot | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan | Myytävissä olevien rahoitusvarojen | | nettotuotot | realisoituneet myyntivoitot ja -tappiot, | | | arvonalentumiset, osingot sekä | | | sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset, | | | myyntivoitot ja -tappiot, vuokrat ja muut | | | kiinteistöihin liittyvät kulut | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | Muut liiketoiminnan tuotot | | tuotot | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | Palkat, palkkiot, eläkekulut, henkilösivukulut | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut | Toimistokulut, atk-kulut, muut hallintokulut | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | Poistot, vuokrat ja muut liiketoiminnan kulut | -------------------------------------------------------------------------------- Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Liite 2. Korkokate -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja saamiset | 598 | 608 | -2 | 2 723 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset luottolaitoksilta ja | 31 | 11 | | 73 | | keskuspankeilta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | 80 | 84 | -4 | 381 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin johdannaiset | 1 | -1 | | -16 | | (netto) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat luottolaitoksille | -3 | -19 | | -86 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat asiakkaille | -185 | -218 | -15 | -1 010 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen lasketut | -200 | -193 | 4 | -844 | | velkakirjat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Huonomman etuoikeuden velat | -10 | -10 | 0 | -43 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pääomalainat | -3 | -2 | 75 | -11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin rahoitusvelat | -2 | -1 | | -19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut (netto) | 4 | 6 | -37 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate ilman | 309 | 265 | 17 | 1 166 | | suojauslaskennan eriä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojauslaskennan erät (netto) | -22 | 7 | | 23 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 287 | 272 | 5 | 1 189 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 3. Saamisten arvonalentumiset -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten arvonalentumiset | 34 | 9 | | 73 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten arvonalentumisten | -11 | -9 | -25 | -17 | | peruutukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoritukset poistetuista | -2 | -1 | -37 | -6 | | saamisista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmäkohtaisten | 8 | 3 | | 8 | | arvonalentumisten | | | | | | nettomuutos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 29 | 2 | | 58 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 4. Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutuotot, netto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo | 473 | 448 | 6 | 991 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | -41 | -30 | -36 | -42 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksuvastuun muutos | -228 | -217 | -5 | -24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | 27 | 19 | 41 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 230 | 220 | 5 | 923 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutuskorvaukset, | | | | | | netto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korvaukset | -157 | -155 | -1 | -602 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | 1 | 5 | -76 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korvausvastuun muutos | 4 | -1 | | -30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | 4 | -5 | | 27 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -147 | -156 | 6 | -591 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutuksen | | | | | | sijoitustoiminnan | | | | | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koroista | 18 | 17 | 4 | 70 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitoista, -tappioista | | | | | | ja | | | | | | realisoituneista | | | | | | arvonmuutoksista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | -11 | -4 | | -16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | -1 | 2 | | -27 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöistä | 0 | 3 | -99 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | 10 | 4 | | -10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Realisoitumattomista | | | | | | arvonmuutoksista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | -1 | 0 | | -4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | -23 | 0 | | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöistä | 1 | 3 | -80 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | 0 | 2 | | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingoista | 3 | 9 | -67 | 26 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | 0 | | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -4 | 35 | | 53 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Diskonttauksen purkautuminen | -11 | -10 | -2 | -42 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | 0 | | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 69 | 89 | -23 | 345 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 5. Henkivakuutustoiminnan nettotuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo | 155 | 240 | -35 | 745 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | -4 | -8 | 45 | -28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan nettotuotot | -68 | -201 | -66 | -816 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korvauskulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korvaukset | -143 | -197 | 28 | -645 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korvausvastuun muutos | -9 | 6 | | -47 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | 2 | 0 | | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastuuvelan muutos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksuvastuun muutos | 41 | 147 | -72 | 602 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | 4 | 7 | -43 | 25 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 1 | 13 | -94 | 22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -21 | 8 | | -139 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 6. Palkkiotuotot ja -kulut -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luotonannosta | 35 | 28 | 24 | 102 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletuksista | 1 | 1 | -11 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksuliikkeestä | 30 | 29 | 6 | 121 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvopapereiden välityksestä | 4 | 6 | -20 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvopapereiden | 2 | 1 | | 4 | | liikkeeseenlaskusta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastoista | 12 | 21 | -41 | 67 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omaisuudenhoidosta ja | 11 | 13 | -9 | 51 | | lainopillisista | | | | | | tehtävistä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusten välityksestä | 33 | 28 | 19 | 63 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takauksista | 4 | 3 | 41 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | 10 | 11 | -13 | 46 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 143 | 140 | 2 | 494 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiokulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 13 | 15 | -14 | 61 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot, netto | 130 | 124 | 4 | 433 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 7. Kaupankäynnin nettotuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitot ja -tappiot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | 23 | 3 | | -15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | -1 | 0 | | -2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisista | 26 | 8 | | -26 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutokset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | -18 | -53 | -65 | -51 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | 1 | -5 | | -19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisista | -6 | -17 | -65 | -11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | 0 | 0 | -36 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatoiminnan nettotuotot | 3 | 5 | -46 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 28 | -58 | | -125 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 8. Sijoitustoiminnan nettotuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | | | | | | rahoitusvarat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitot ja -tappiot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | 0 | 0 | | -5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | -6 | 0 | | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | - | - | | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | 6 | 6 | 1 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumistappiot | -10 | 0 | | -6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -10 | 6 | | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöjen | | | | | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokratuotoista | 12 | 13 | -7 | 49 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastike- ja hoitokuluista | -7 | -7 | 1 | -29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutoksista, | -3 | 6 | | 2 | | myyntivoitoista ja | | | | | | -tappioista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | 0 | 0 | -7 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2 | 12 | -81 | 22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | - | - | | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan nettotuotot | -8 | 18 | | 25 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 9. Liiketoiminnan muut tuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot omassa käytössä | 4 | 3 | 41 | 12 | | olevista | | | | | | kiinteistöistä ja | | | | | | toimitiloista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 21 | 21 | 4 | 81 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 25 | 23 | 8 | 93 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 10. Henkilöstökulut -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot | 137 | 130 | 6 | 512 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkekulut | 14 | 14 | 2 | 55 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut henkilösivukulut | 12 | 8 | 40 | 31 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 163 | 152 | 7 | 598 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 11. Muut hallintokulut -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Toimistokulut | 17 | 17 | 2 | 47 | -------------------------------------------------------------------------------- | IT-kulut | 26 | 25 | 4 | 110 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteyskulut | 9 | 10 | -11 | 38 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinointikulut | 13 | 14 | -8 | 61 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallinnon kulut | 15 | 17 | -9 | 71 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 80 | 82 | -3 | 328 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 12. Liiketoiminnan muut kulut -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut omassa käytössä | 19 | 17 | 6 | 74 | | olevista | | | | | | kiinteistöistä ja | | | | | | toimitiloista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 32 | 32 | 1 | 134 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 25 | 28 | -9 | 104 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 76 | 77 | -2 | 312 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 13. Palautukset omistajajäsenille -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-3/ | 1-3/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bonukset | 35 | 31 | 11 | 132 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoman korot | 3 | 6 | -47 | 22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 38 | 37 | 2 | 154 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 14. Taseen luokittelu -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Lainat | Eräpäi | Käypään | Myytävi | Suojaav | Yhteens | | | ja | -vään | arvoon | s-sä | at | ä | | | saamis | asti | tulosva | olevat | johdan- | | | | et | pidett | ikuttei | | naiset | | | | | ävät | sesti | | | | | | | | kirjatt | | | | | | | | avat* | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käteiset varat ja | 1 028 | - | - | - | - | 1 028 | | keskuspankki- | | | | | | | | talletukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 2 332 | - | | - | | 2 332 | | luottolaitoksilta | | | | | | | | ja | | | | | | | | keskuspankeilta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimuks | - | - | 1 431 | - | 163 | 1 594 | | et | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 51 943 | - | - | - | - | 51 943 | | asiakkailta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoi | 920 | - | 89 | 2 061 | | 3 070 | | minnan | | | | | | | | varat** | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoimi | 488 | - | 1 849 | 2 737 | - | 5 075 | | nnan | | | | | | | | varat*** | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | - | 1 179 | 2 109 | 2 235 | - | 5 524 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja | - | - | 44 | 299 | - | 342 | | osuudet | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 4 439 | - | 468 | - | - | 4 908 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä 31.3.2009 | 61 151 | 1 179 | 5 990 | 7 331 | 163 | 75 816 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä 31.3.2008 | 53 677 | 126 | 8 334 | 8 200 | 38 | 70 375 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 62 545 | 1 198 | 6 661 | 5 224 | 117 | 75 746 | | 31.12.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | | | Käypään | Muut | Suojaav | Yhteens | | | | | arvoon | velat | at | ä | | | | | tulosva | | johdan- | | | | | | ikuttei | | naiset | | | | | | sesti | | | | | | | | kirjatt | | | | | | | | avat*** | | | | | | | | * | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | - | - | - | 760 | - | 760 | | luottolaitoksille | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin | - | - | 198 | - | - | 198 | | rahoitusvelat | | | | | | | | (pl. johdannaiset) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimuks | - | - | 1 522 | - | 168 | 1 690 | | et | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat asiakkaille | - | - | - | 37 155 | - | 37 155 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoi | - | - | 3 | 2 673 | - | 2 676 | | minnan velat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoimi | - | - | 1 525 | 3 846 | - | 5 370 | | nnan velat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen | - | - | - | 17 515 | - | 17 515 | | liikkeeseen | | | | | | | | lasketut | | | | | | | | velkakirjat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla | - | - | - | 1 315 | - | 1 315 | | huonompi etuoikeus | | | | | | | | kuin muilla | | | | | | | | veloilla | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | - | - | - | 3 929 | - | 3 929 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä 31.3.2009 | - | - | 3 247 | 67 192 | 168 | 70 608 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä 31.3.2008 | 53 677 | 126 | 8 334 | 8 200 | 38 | 70 375 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | - | - | 3 145 | 67 257 | 129 | 70 531 | | 31.12.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät sisältävät kaupankäynnin rahoitusvarat, alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat ja sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sekä sijoituskiinteistöt. **Vahinkovakuutustoiminnan varat on eritelty liitetiedossa 16. *** Henkivakuutustoiminnan varat on eritelty liitetiedossa 17. ****Sisältää sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan tasearvon. Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat on arvostettu kirjanpidossa jaksotettuun hankintamenoon. Näille velkakirjoille markkinoilta saatavilla olevan informaation ja vakiintuneiden arvostusmenetelmien avulla arvioitu käypä arvo oli maaliskuun lopussa n. 42 milj. e kirjanpitoarvoa alhaisempi. Huonommalla etuoikeudella olevat velat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Näiden käyvät arvot ovat kirjanpitoarvoja alhaisemmat, mutta luotettavien käypien arvojen määrittäminen nykyisessä markkinatilanteessa on vaikeaa. Liite 15. Uudelleen luokitellut saamistodistukset Seuraavassa taulukossa uudelleen luokitellut saamistodistukset on esitetty kirjanpitoarvoina ja käypinä arvoina -------------------------------------------------------------------------------- | 31.3.2009, milj. e | Kirjanpito | Käypä arvo | Efektiiv | Luottoriskis | | | arvo | | inen | tä johtuvat | | | | | korkotas | arvonalentum | | | | | o | iset | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja saamiset | 3 413 | 3 177 | 5,4 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti | 926 | 835 | 4,5 | - | | pidettävät sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | 54 | 54 | 5,1 | - | | rahoitusvarat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 4 394 | 4 066 | | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 31.12.2008, milj. e | Kirjanpito | Käypä arvo | Efektiiv | Luottoriskis | | | arvo | | inen | tä johtuvat | | | | | korkotas | arvonalentum | | | | | o | iset | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja saamiset | 3 611 | 3 440 | 5,4 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti | 946 | 864 | 4,5 | - | | pidettävät sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | 55 | 55 | 5,1 | - | | rahoitusvarat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 4 612 | 4 358 | | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- Mikäli uudelleen luokittelua ei olisi tehty ja saamistodistukset olisi arvostettu ei-toimivan markkinan käypiä arvoja käyttäen: -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.2009-31.3.2009 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Tulos- | Käyvän | Tulos-lask | Käyvän | | | la | arvon | elma | arvon | | | skelma | rahasto | | rahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | Pankkitoiminta | -11 | -1 | -21 | -10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminta | 1 | -12 | - | -24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminta | 3 | -29 | 0 | -26 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernitoiminnot | 2 | 0 | -162 | -15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -5 | -42 | -183 | -75 | -------------------------------------------------------------------------------- Uudelleen luokitelluista saamistodistuksista kertyneet korot olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 36,8 milj. e. Nimellisarvon ja hankinta-arvon välisenä hintaerona korkokatteeseen jaksotettiin yhteensä 8,6 milj. e. Saamistodistuksista kirjatut arvonalentumiset olivat 10 miljoonaa e. Korkoriski oli suojattu johdannaisilla, joihin sovellettiin suojauslaskentaa 1.10.2008 alkaen. Liite 16. Vahinkovakuutustoiminnan varat -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.3.2009 | 31.3.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja muut saamiset | 408 | 71 | | 418 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | 287 | 860 | -67 | 318 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöt | 82 | 84 | -3 | 81 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | 1 327 | 1 575 | -16 | 1 075 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 455 | 3 | | 423 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2 559 | 2 593 | -1 | 2 316 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtosaamiset ja maksetut | 34 | 32 | 9 | 33 | | ennakot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ensivakuutustoiminta | 326 | 322 | 1 | 218 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuutustoiminta | 145 | 99 | 47 | 100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 5 | 10 | -49 | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 511 | 463 | 10 | 355 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 3 070 | 3 055 | 0 | 2 670 | | varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 17. Henkivakuutustoiminnan varat -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.3.2009 | 31.3.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja muut saamiset | 414 | 33 | | 422 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | 2 216 | 2 575 | -14 | 2 259 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöt | 123 | 121 | 1 | 123 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | 684 | 1 184 | -42 | 550 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | 5 | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3 437 | 3 917 | -12 | 3 354 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitussidonnaisten | | | | | | vakuutusten | | | | | | katteena olevat | | | | | | sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | 1 564 | 2 115 | -26 | 1 614 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtosaamiset ja maksetut | 26 | 27 | -6 | 23 | | ennakot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ensivakuutustoiminta | 4 | 5 | -7 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuutustoiminta | 43 | 21 | | 38 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 2 | 32 | -95 | 44 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 74 | 85 | -13 | 125 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan varat | 5 075 | 6 118 | -17 | 5 093 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 18. Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.3.2009 | 31.3.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainat | 7 023 | 7 074 | -1 | 7 654 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustodistukset, | 10 286 | 6 582 | 56 | 10 322 | | yritystodistukset ja ecp:t | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 206 | 147 | 40 | 188 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 17 515 | 13 803 | 27 | 18 164 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 19. Käyvän arvon rahasto verojen jälkeen -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.3.2009 | 31.3.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | -81 | -65 | 25 | -84 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | -504 | -90 | | -472 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -585 | -155 | | -556 | -------------------------------------------------------------------------------- Muut liitetiedot -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 20. Annetut vakuudet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.3.2009 | 31.3.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omien velkojen ja | | | | | | sitoumusten puolesta annetut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinnitykset | 1 | 1 | 0 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 4 381 | 3 815 | 15 | 4 135 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 424 | 216 | 96 | 400 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut vakuudet yhteensä | 4 806 | 4 032 | 19 | 4 536 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 21. Taseen ulkopuoliset sitoumukset -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.3.2009 | 31.3.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | 1 494 | 732 | | 1 241 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takuuvastuut | 1 641 | 1 795 | -9 | 1 794 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 1 | 1 | 0 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottolupaukset | 7 710 | 8 094 | -5 | 7 686 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisiin | 157 | 180 | -13 | 177 | | kauppatapahtumiin liittyvät | | | | | | sitoumukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 535 | 565 | -5 | 485 | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen ulkopuoliset | 11 539 | 11 367 | 2 | 11 384 | | sitoumukset | | | | | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 22. Johdannaissopimukset -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Nimellisarvot / | | Käyvät arvot | | | jäljellä oleva juoksuaika | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Alle 1 | 1-5 v | Yli 5 | Yhteens | Varat | Velat | | | v | | v | ä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannaiset | 26 929 | 45 670 | 10 952 | 83 551 | 1 390 | 1 299 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannaise | 12 079 | 1 340 | 876 | 14 295 | 249 | 510 | | t | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake- ja | 122 | 606 | 20 | 749 | 23 | 6 | | indeksisidonnaiset | | | | | | | | johdannaiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojohdannaiset | 149 | 167 | - | 316 | 4 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut johdannaiset | 393 | 72 | - | 465 | 1 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaiset | 39 672 | 47 855 | 11 849 | 99 376 | 1 667 | 1 836 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Nimellisarvot / | | Käyvät arvot | | | jäljellä oleva juoksuaika | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Alle 1 | 1-5 v | Yli 5 | Yhteens | Varat | Velat | | | v | | v | ä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannaiset | 54 320 | 36 102 | 9 280 | 99 701 | 438 | 422 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannaise | 12 785 | 1 513 | 952 | 15 250 | 209 | 557 | | t | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake- ja | 95 | 285 | 80 | 460 | 33 | - | | indeksisidonnaiset | | | | | | | | johdannaiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojohdannaiset | 116 | 230 | 40 | 386 | 3 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut johdannaiset | - | 6 | - | 6 | 2 | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaiset | 67 316 | 38 136 | 10 352 | 115 803 | 684 | 987 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 23. Liiketapahtumat lähipiirin kanssa OP-Pohjola-ryhmän lähipiiri muodostuu osakkuusyhtiöistä, hallintohenkilöistä ja muista lähipiiriin kuuluvista yhtiöistä. OP-Pohjola-ryhmän hallintohenkilöihin luetaan OP-Pohjola-ryhmän pääjohtaja (OPK:n johtokunnan puheenjohtaja), OP-Keskus osk:n toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä näiden läheiset perheenjäsenet. Muihin lähipiiriin kuuluviin yhteisöihin luetaan OP-Eläkekassa ja OP-Eläkesäätiö. Johdolle myönnetyissä lainoissa noudatetaan normaaleja luottoehtoja. Lainat on sidottu yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin. -------------------------------------------------------------------------------- | 31.3.2009 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Osakkuus- | Hallinto- | Muut | | | yhtiöt | henkilöt | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luotot | 90 | 10 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset | 2 | 12 | 39 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | 0 | 0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | 1 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiokulut | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojen arvonalentumiset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojen arvonalentumiset kauden | - | - | - | | päättyessä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen ulkopuoliset sitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Peruuttamattomat sitoumukset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut taseen ulkopuoliset sitoumukset | - | 0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot sekä tulospalkat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot | - | 1 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulospalkat | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Lähipiirin omistamien | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeoptioiden lukumäärä | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä | - | 91 113 | 3 680 793 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuksien lukumäärä | - | 5 020 | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 31.3.2008 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Osakkuus- | Hallinto- | Muut | | | yhtiöt | henkilöt | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luotot | 96 | 4 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset | 30 | 7 | 37 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | 0 | 0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | 1 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiokulut | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojen arvonalentumiset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojen arvonalentumiset kauden | - | - | - | | päättyessä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen ulkopuoliset sitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Peruuttamattomat sitoumukset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut taseen ulkopuoliset sitoumukset | - | 0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot sekä tulospalkat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot | - | 1 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulospalkat | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Lähipiirin omistamien | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeoptioiden lukumäärä | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä | - | 95 942 | 3 680 793 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuksien lukumäärä | - | 5 442 | - | -------------------------------------------------------------------------------- Pohjola Pankki Oyj julkaisee oman osavuosikatsauksensa. Osavuosikatsaukset kuudelta ja yhdeksältä kuukaudelta julkistetaan 6.8.2009 ja 5.11.2009. Helsingissä 7. päivänä toukokuuta 2009 OP-Keskus osk Johtokunta OP-Keskus osk Carina Geber-Teir Viestintäjohtaja LISÄTIEDOT Pääjohtaja Reijo Karhinen, puh. 010 252 4500 Toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen, puh. 010 252 4020 Talousjohtaja Harri Luhtala, puh. 010 252 2433 Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy LSE London Stock Exchange SWX Swiss Exchange Keskeiset tiedotusvälineet
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |