Elisa - Julkinen ostotarjous

Elisa ostaa kaapeli-tv-operaattori Starmanin Viron liiketoiminnat

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2016 KLO 14.30

Elisa ja Starmanin omistajat, Polaris Invest ja Com Holding ovat
allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Elisa ostaa AS Starmanin koko
osakekannan. Kauppasumma on 151 miljoonaa euroa ja Elisa maksaa sen käteisellä.
Kaupalla ei ole vaikutusta Elisan osingonmaksukykyyn eikä
voitonjakopolitiikkaan. 

Vuonna 2015 Starmanin Viron liiketoimintojen liikevaihto oli 37 miljoonaa euroa
ja käyttökate 18 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 320. Yhtiöllä oli
syyskuun lopussa noin 122 000 kaapeli-TV-liittymää, 88 000
laajakaistaliittymää, 60 000 digitaalista terrestriaaliliittymää ja 30 000
puheliittymää. 

Starman on Viron suurin maksullisten TV-palveluiden operaattori noin 35
prosentin markkinaosuudella ja toiseksi suurin kiinteän verkon
laajakaistaoperaattori noin 20 prosentin markkinaosuudella. 

Kauppa toteuttaa Elisan strategiaa markkina-aseman vahvistamiseksi
kotimarkkinoilla. Vuositason synergiaetujen arvioidaan olevan noin 4-6
miljoonaa euroa vuonna 2019. Kaupalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus
osakekohtaiseen tulokseen jo vuonna 2017. Uusi liiketoiminta muodostaa uuden
integroidun operaattorin, joka mahdollistaa Elisalle palveluiden tarjoamisen
laajemmalle asiakaskunnalle Virossa ja palveluiden myymisen sekä Elisan että
Starmanin asiakkaille. 

Kaupan toteutuminen edellyttää Viron kilpailuviranomaisen hyväksynnän sekä
muita tavanomaisia yrityskauppoihin liittyviä toteutumisen ehtoja. Elisa
arvioi, että järjestely saadaan päätökseen vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen
aikana. 

Elisa järjestää analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisen
puhelinneuvottelun tänään 13.12. klo 15.30 Suomen aikaa (klo 13.30 Lontoon
aikaa). Neuvottelu järjestetään Skype Meetingillä, johon voi osallistua
puhelimitse +358 10 267 3000 Conference ID 78777905 tai oheisesta linkistä Join
Skype Meeting (suora linkki https://meet.elisa.fi/kati.norppa/T685D1PQ).
Esitysmateriaali tulee osoitteeseen www.elisa.fi/sijoittajille 


ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 010 262 3036

Lisätietoja:

Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi