|
|||
2013-08-15 13:17:02 CEST 2013-08-15 13:18:02 CEST REGULATED INFORMATION Leverator - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.20133.5.2013 klo 10.00 LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 Liiketoiminta Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P. -nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä. Joukkovelkakirjalaina Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162 %. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj. euroa 18.6.2009. Laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen. Leverator lyhensi 21.6.2012 ja 21.12.2012 joukkovelkakirjalainaa lainasopimusehtojen mukaisesti 8,3 % ja 10,8 % alkuperäisestä lainapääomasta eli 16 000 128 euroa ja 20 736 000 euroa. Jäljellä olevan lainapääoman määrä 31.3.2013 oli 112 442 112 euroa. Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216) Lainaerä Laskettu Lainaerän koko, Lainaerä Emissiokurssi, liikkeeseen M€ listattu % -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.7.2004 8,0 13.7.2004 100,00 lainaerä 2. 5.6.2006 40,0 13.6.2006 99,137 lainaerä 3. 28.3.2007 48,0 13.4.2007 98,290 lainaerä 4. 28.4.2009 36,0 5.5.2009 97,389 lainaerä 5. 18.6.2009 60,0 25.6.2009 98,468 lainaerä Leveratorin liikevaihto oli katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot ja -kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio oli 10 202 euroa (20 365 euroa vertailukaudella 1.1.-31.3.2012), ja rahoitustuotot ja -kulut 70 276 euroa (93 236 euroa). Katsauskauden tulos oli 45 356 euroa (55 018 euroa). Leveratorin maksukyky ja riskit Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet. Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston yhtiömiehet eivät kykenisi vastaamaan rahastosopimuksen mukaisista velvoitteistaan, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä vaarantuisi. Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä hoitaa Leveratorin lainasaaminen. CMM IV:n maksukyky 31.3.2013 M€ Velkasaldo Leveratorille 112,4 CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden: - hankintahinta* 108,7 - arvonkehitys* -11,4 Nettokassavarat - pankkitilit 4,2 - erääntyneet korkosaatavat** 0,4 - kertyneet korkosaatavat** 2,2 - Leverator / kertynyt korko -2,6 Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä 10,0 Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat 10,9 ------ ------ Yhteensä 122,4 * CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoima tai sitä alempi arvo. ** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia. CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon, joten alla olevassa laskelmassa Leveratorin saatava CMM IV:ltä voidaan huomioida täysimääräisenä. Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportointiin. Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen. Leveratorin maksukyky 31.3.2013 M€ Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla 112,4 Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla 112,4 Nettokassavarat 0,8 ------ ------ Yhteensä 113,3 Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon. Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista tuloslaskelmasta, taseesta, oman pääoman muutoslaskelmasta ja rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon yllä olevissa laskelmissa. Leveratorin omistus Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion eläkesäätiö. Leveratorin hallinto Osakkeenomistajat ovat 3.5.2013 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Tatu Hemmo, Nina Härkönen, Staffan Jåfs, Harri Lemmetti, Olli Liitola, Tommi Mäkelä, Katja Salovaara, Tomi Viia ja Kyösti Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Tatu Hemmon. Tulevaisuuden näkymät Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi edelleen aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti. Pankkirahoitussopimuksiin perustuvat rajoitukset voivat joissakin tapauksissa estää kohdeyritysten korkomaksuja rahastolle alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti vuoden 2013 aikana. Edellä mainitut seikat voivat puolestaan heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan Leverator Oyj:lle, mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn. On mahdollista, että rahaston maksukyky edelleen heikkenee vuoden 2013 aikana. On oletettavissa, että Leverator Oyj pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2013. Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1-30.6.2013 julkistetaan 8.8.2013. Helsingissä 3.5.2013 LEVERATOR OYJ Hallitus Lisätietoja: Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Joukkovelkakirjan merkitsijät LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma. LEVERATOR OYJ TULOSLASKELMA, IFRS EUR 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.3.2012 1.1.- 31.12.2012 ----------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 -23 200 Liiketoiminnan muut kulut -10 202 -20 365 -71 113 Liiketappio -10 202 -20 365 -94 313 Rahoitustuotot ja -kulut 70 276 93 236 350 750 Voitto ennen veroja 60 074 72 871 256 437 Tuloverot -14 718 -17 853 -62 827 Tilikauden voitto 45 356 55 018 193 610 LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Yhtiöllä ei ole laajan tuloslaskelman eriä. Voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, EUR 0,0441 0,0535 0,1882 TASE, IFRS EUR 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012 ------------------------------------------------------------------- VARAT Pitkäaikaiset varat Lainasaamiset 112 442 112 149 178 240 112 442 112 Pitkäaikaiset varat yhteensä 112 442 112 149 178 240 112 442 112 Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset saamiset 2 648 320 3 501 095 283 131 Rahat ja pankkisaamiset 723 530 513 867 748 982 Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 371 850 4 014 962 1 032 113 VARAT YHTEENSÄ 115 813 962 153 193 202 113 474 225 EUR 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012 ------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 102 857 102 857 102 857 Edellisen tilikauden voitto 699 817 506 207 506 207 Tilikauden voitto 45 356 55 018 193 610 Oma pääoma yhteensä 848 030 664 082 802 674 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 112 442 112 149 178 240 112 442 112 Lyhytaikainen vieras pääoma 2 523 819 3 350 880 229 438 Laskennallinen verovelka 0 0 0 Vieras pääoma yhteensä 114 965 931 152 529 120 112 671 550 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 115 813 962 153 193 202 113 474 224 OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoman a rahastot voittovarat yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 102 857 0 699 817 802 674 31.12.2012 Tilikauden 2013 45 356 45 356 voitto Oma pääoma 102 857 0 745 173 848 030 31.3.2013 -------------------------------------------------------------------------------- Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoma a rahastot voittovarat yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 102 857 0 506 207 609 064 31.12.2011 Tilikauden 2012 193 610 193 610 voitto Oma pääoma 102 857 0 699 817 802 674 31.12.2012 -------------------------------------------------------------------------------- RAHAVIRTALASKELMA, IFRS EUR 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012 ----------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 45 356 55 018 193 610 Muut oikaisut -70 808 -116 751 -373 173 Maksetut korot 0 0 -11 522 963 Saadut korot 0 0 11 875 908 Liiketoiminnan nettorahavirta -25 452 -61 733 173 382 Investointien rahavirta Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 0 0 36 736 128 Investointien nettorahavirta 0 0 36 736 128 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten velkojen muutos 0 0 -36 736 128 Rahoituksen nettorahavirta 0 0 -36 736 128 Rahavarojen muutos -25 452 -61 733 173 382 Rahavarat kauden alussa 748 982 575 600 575 600 Rahavarat kauden lopussa 723 530 513 867 748 982 |
|||
|