Outokumpu Oyj - Pörssitiedote

Outokumpu laskee liikkeeseen 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
9.6.2016 klo 18.30



Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai
Singaporessa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista. 

Outokumpu laskee liikkeeseen pääosin institutionaalisille sijoittajille
suunnatun 250 milj. euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan.
Joukkovelkakirjalaina erääntyy 16.6.2021, ja sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko
on 7,25 prosenttia, joka maksetaan puolivuosittain. Joukkovelkakirjalaina
voidaan lunastaa takaisin ennen sen erääntymistä. 

Liikkeeseen laskettavasta joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään
pääasiassa lainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun. 

Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan: “Tämä on tärkeä askel velan
maturiteetin pidentämisessä ja vuonna 2017 erääntyvän velan maksussa. Kysyntä
oli vahvaa, ja joukkovelkakirjalaina ylimerkittiin huomattavasti, mikä on selvä
osoitus sijoittajien luottamuksesta sekä uskosta uuteen strategiaamme.
Outokummun ensisijaisena tavoitteena on jatkossakin parantaa tulosta ja jatkaa
velan vähentämistä.” 

Joukkovelkakirjalainalle tullaan hakemaan listausta Nasdaq Helsinki Oy:n
pörssilistalle. Joukkovelka­kirjalainan liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja
pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Muut
pääjärjestäjät ovat OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) ja Swedbank AB (publ). 

Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 40 576 0288

Outokumpu Oyj



Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme
edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä
ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta
sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin
ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä
siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä,
korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. 
www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news     
choosestainless.outokumpu.com 



Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa
valtiossa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa tässä tiedotteessa
viitattujen arvopapereiden tarjoaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi
muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimia. Tätä tiedotetta ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja
joukkovelkakirjalainoja minkään oikeusjärjestyksen alueella.
Joukkovelkakirjalainoja ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen
tarjoamiseen vaatisi muuta esitettä tai rekisteröintiä. 

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvalloissa
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) nojalla
eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Joukkovelkakirjalainaa ei
saa tarjota, myydä tai muutoin suoraan tai välillisesti luovuttaa
Yhdysvaltoihin tai (arvopaperilain Regulation S-säännöksessä määritellyille)
yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun tai eduksi.
Lisäksi ennen kuin 40 päivää on kulunut joukkovelkakirjalainan tarjousajan
alkamisesta, joukkovelkakirjalainan tarjoaminen tai myynti Yhdysvalloissa
välittäjän välityksellä (osallistui tai ei tämä tarjoamiseen) saattaa loukata
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia. 

Outokumpu ei ole antanut valtuutusta joukkovelkakirjalainojen tarjoamiseen
yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Joukkovelkakirjalainoja
tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi
2003/71/EC, muutettu mm. direktiivillä 2010/73/EU) mukaisen poikkeuksen
velvollisuudesta julkaista esite nojalla, kuten Esitedirektiivi on
implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa (kukin "Relevantti
Jäsenvaltio"). Tarjous on tarkoitettu ja kohdistetaan vain Esitedirektiivin
artiklan 2(1)(e) mukaisille "kokeneille sijoittajille" Relevanteissa
Jäsenvaltioissa ja sijoituksen vähimmäisarvo on 100.000 euroa. Ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" suhteessa yhteenkään arvopaperiin missä tahansa
Relevantissa Jäsenvaltiossa tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa
tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. 

Tässä tiedotteessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja
ainoastaan Outokummun puolesta ehdotetun joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun yhteydessä eivätkä myöskään ole vastuussa muille kuin
Outokummulle asiakassuojan järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun
joukkovelkakirjalainen liikkeeseenlaskuun tai mihinkään muuhun transaktioon,
järjestelyyn tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville
henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act,
muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen
("Määräys") tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirja
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
"Relevantti Henkilö"). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule
toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Attachments:

Bond 9.6.2016 FIN.pdf