Konecranes Oyj - Börsmeddelande

UPPDATERING GÄLLANDE DEN PÅGÅENDE SAMMANSLAGNINGEN MELLAN KONECRANES OCH TEREX CORPORATION

KONECRANES ABP   BÖRSMEDDELANDE   3 februari 2016 kl. 09:10

Den 11 augusti tillkännagav Konecranes och Terex Corporation (”Terex”) att
deras respektive bolagsstyrelser enhälligt har godkänt ett avtal att sammanslå
sina verksamheter genom en sammanslagning mellan jämnstarka bolag
(”sammanslagningen”). 

Planeringen av integrationen i anknytning till sammanslagningen har påbörjats i
gott samarbete. Integrationsteamen gör framsteg i att specificera de tidigare
meddelade operativa synergimöjligheterna och i att planera hur dessa
kostnadsbesparingar uppnås. 

Konecranes är fortfarande övertygad över att sammanslagningen utgör en mycket
stor möjlighet för båda företagen och deras aktieägare, och bolaget står bakom
samt förbinder sig till sammanslagningen. Vi anser att aktiemarknaden
undervärderar sammanslagningens inneboende värdeskapande potential. Det
sammanslagna bolaget, som ska heta Konecranes Terex Abp, förväntas ge en
betydande lönsamhetsökning baserat på förväntad marknadstillväxt, pågående
interna lönsamhetsförbättrande initiativ och synergier från sammanslagningen.
Det sammanslagna bolaget kommer även att ha en stabil kapitalstruktur med
förmåga att generera ett starkt kassaflöde och avkastning till aktieägarna
genom dividender och återköp av aktier. 

I januari 2016 fick parterna konkurrensmyndigheternas godkännanden i Indien och
Turkiet. Parterna har gjort den sammanslagningsrelaterade HSR-ansökan till
USA:s rättsdepartement och håller på att förbereda ansökningar samt diskuterar
före anmälan med Europeiska kommissionen. Båda bolagen kommer att fortsätta
samarbetet med de kvarvarande myndigheterna för att avsluta deras prövningar så
fort som möjligt. 

Transaktionen är fortsättningsvis förbehållen godkännande från både Terex och
Konecranes aktieägare, godkännande från myndigheter samt andra villkor för
slutförandet. Affären väntas vara slutförd ungefär i mitten av 2016. 


KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör, investerarrelationer


YTTERLIGARE INFORMATION
Analytiker och investerare:
Miikka Kinnunen, direktör, investerarrelationer, Konecranes Abp,
tel. +358 20 427 2050


Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv,
hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och
service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2015
omsatte koncernen 2 126 MEUR. Koncernen har 11 900 anställda på 600 platser i
48 länder. Konecranes är noterat på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR1V). 


DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com


Framtidsinriktade uttalanden

Detta dokument innehåller framtidsinriktade uttalanden om framtida händelser,
inklusive uttalanden om Terex eller Konecranes, transaktionen som beskrivs i
detta dokument och de förväntade fördelarna av denna transaktion och framtida
finansiella resultat för Terex och Konecranes kombinerade affärsverksamheter,
baserat på vartdera bolags nuvarande förväntningar. Dessa uttalanden involverar
risker och osäkerheter som kan orsaka att resultaten väsentligt avviker från de
som anges däri. Orden "kan", "förväntar", "avser", "förutser", "planer",
"projekt", "uppskattningar" och negationer och analogier därav eller liknande
uttryck är, när de återfinns i detta dokument, avsedda att identifiera
framtidsinriktade uttalanden. Frånvaro av dessa ord innebär emellertid inte att
uttalandet inte är framtidsinriktat. Terex och Konecranes har baserat dessa
framtidsinriktade uttalanden på nuvarande förväntningar och prognoser om
framtida händelser. Dessa uttalanden utgör ingen garanti för framtida resultat. 

Eftersom framtidsinriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter kan
faktiska resultat komma att avvika väsentligt. Sådana risker och osäkerheter,
av vilka många är utom kontroll för Konecranes, omfattar bland annat:
möjligheten för Terex och Konecranes att erhålla aktieägargodkännande till
transaktionen, möjligheten för Terex och Konecranes att erhålla regulatoriskt
godkännande för transaktionen, eventualiteten att den tid som krävs för att
slutföra transaktionen kommer att vara längre än förväntat, uppnåendet av
transaktionens förväntade vinster, risker som är förknippade med integreringen
av Terex och Konecranes verksamheter, risken att Terex och Konecranes
affärsverksamheter får lida till följd av osäkerheten kring den föreslagna
transaktionen samt andra faktorer, risker och osäkerhetsfaktorer som mer
specifikt har angivits i Terex publika rapporter till SEC samt Konecranes
årsredovisningar och delårsrapporter. Konecranes frånsäger sig allt ansvar för
att uppdatera de framtidsinriktade uttalanden som återfinns häri. 

YTTERLIGARE VIKTIG INFORMATION

Detta dokument hänför sig till det föreslagna samgåendet mellan Terex och
Konecranes, genom vilket samtliga stamaktier i Terex kommer att lämnas i utbyte
mot stamaktier (eller amerikanska depåbevis, om nödvändigt) i Konecranes. Detta
dokument är endast informativt och utgör inte ett erbjudande att köpa eller
utbyta, eller en uppmaning om ett erbjudande att sälja eller utbyta, samtliga
stamaktier i Terex, inte heller utgör det ett substitut för det Preliminära
Prospekt som ingår i Registration Statement Form F-4
("Registreringsutlåtandet") att lämnas in till SEC av Konecranes,
Prospektet/Fullmakten att lämnas in till SEC av Terex, noteringsprospektet
avseende Konecranes att lämnas in av Konecranes till finska Finansinspektionen
(ändrade och kompletterade från tid till annan; "Samgåendedokumentationen").
Inget erbjudande av värdepapper ska lämnas i USA annat än genom ett prospekt
som uppfyller kraven i avsnitt 10 i U.S. Securities Act från 1933. 

INVESTERARE OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE UPPMANAS ATT LÄSA
SAMGÅENDEDOKUMENTATIONEN OCH ALLA ANDRA RELEVANTA HANDLINGAR SOM KONECRANES
ELLER TEREX HAR LÄMNAT IN ELLER KOMMER ATT LÄMNA IN TILL SEC, NASDAQ
HELSINGFORS ELLER FINSKA FINANSINSPEKTIONEN NÄR DE BLIR TILLGÄNGLIGA DÅ DESSA
INNEHÅLLER ELLER KOMMER ATT INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION SOM INVESTERARE OCH
VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE BÖR BEAKTA INNAN NÅGRA BESLUT OM DET FÖRESLAGNA
SAMGÅENDET FATTAS. 

Informationen i detta dokument får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i någon jurisdiktion där
offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av sådan information
begränsas av lagar eller regler. Därför måste personer i sådana jurisdiktioner
i vilka dessa material offentliggörs, publiceras eller distribueras, informera
sig om och följa sådana lagar eller regler. Konecranes och Terex åtar sig inte
något ansvar för eventuella överträdelser av sådana restriktioner.
Samgåendedokumentationen och andra handlingar som anges ovan, om inlämnad eller
tillhandahållen av Konecranes eller Terex till SEC, i förekommande fall, kommer
att finnas tillgängliga kostnadsfritt på SEC:s hemsida (www.sec.gov) eller
genom att skriva till Anna-Mari Kautto, Investor Relations Assistant,
Konecranes Plc, P.O. Box 661, eller Elizabeth Gaal, Investor Relations
Associate, Terex, 200 Nyala Farm Road, Westport, CT 06880, USA. 

Konecranes och Terex och deras respektive styrelseledamöter, ledande
befattningshavare och anställda samt andra personer kan anses ha deltagit i
fullmaktsinsamling i samband med transaktionen. Information om Konecranes
styrelseledamöter och ledande befattningshavare återfinns i Konecranes
årsredovisning för verksamhetsåret 2014 på www.konecranes.com. Information om
Terex styrelse och ledande befattningshavare och deras innehav av stamaktier i
Terex återfinns i listan 14A som lämnades in till SEC den 1 april 2015. Övriga
upplysningar avseende intressen för sådana personer samt information om
Konecranes och Terex styrelseledamöter och ledande befattningshavare kommer att
finnas tillgänglig i fullmaktsbekräftelsehandlingen/prospektet när detta blir
tillgängligt. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt från källorna som
angivits ovan.