Neomarkka - Pörssitiedote

NEO INDUSTRIALIN VAIHTOVELKAKIRJALAINAN MERKINNÄT HYVÄKSYTTY

NEO INDUSTRIAL OYJ                          PÖRSSITIEDOTE                      
23.11.2011 klo 19.00 

Neo Industrialin vaihtovelkakirjalainan merkinnät hyväksytty

Neo Industrial Oyj ("Neo Industrial" tai "Yhtiö") on tänään hyväksynyt
senior-muotoisen vakuudettoman 2016 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan ("Laina")
merkinnät, suuruudeltaan 6 miljoonaa euroa. Merkinnät perustuvat aiemmin tänään
julkistettuun pörssitiedotteeseen, jossa lainaa tarjottiin institutionaalisten
sijoittajien merkittäväksi. 

Lainalla laajennetaan yhtiön rahoituspohjaa, pidennetään lainasalkun
maturiteettijakaumaa sekä parannetaan likviditeettiasemaa. 

Lainan pääomalle maksetaan 7,50 % kiinteää vuotuista korkoa, joka maksetaan
vuosittain jälkikäteen alkaen 30. marraskuuta 2012. Laina ei oikeuta
osakkeisiin, vaan Neo Industrialin B-osakkeen hinnan mukaan määräytyvään
käteissuoritukseen, ellei sitä ole ennen eräpäivää lunastettu tai ostettu
takaisin. Lainan käteissuorituksen perustana eli vaihtohintana on Neo
Industrialin B-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu viiden päivän
keskihinta NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä (17.-23.11.2011), lisättynä 25 %:lla.
Lainan vaihtohinta on 2,78 euroa. Lainan merkintähinta on 100 % nimellisarvosta
ja lainanhaltijat ovat oikeutettuja käteissuoritukseen, jolloin he saavat
velkakirjoja nimellisesti vastaavien osakkeiden markkinahintaa vastaavan
käteissuorituksen vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Lainan
vaihto-oikeus eli oikeus käteissuoritukseen alkaa 2. joulukuuta 2013. Lainan
selvityspäivä on 30. marraskuuta 2011. 

Yhtiöllä on oikeus lunastaa Laina takaisin sen nimellisarvoon lisättynä
kertyneellä korolla 1. joulukuuta 2014 jälkeen edellyttäen, että Neo
Industrialin B-sarjan osakkeen päätöskurssi on määritellyllä ajanjaksolla ollut
vähintään 150 % vaihtohinnasta sekä milloin tahansa, mikäli liikkeessä on
vähemmän kuin 15 %:lla alun perin liikkeeseen lasketun Lainan pääomasta.
Sijoittajilla on oikeus vaatia Yhtiötä lunastamaan laina takaisin
nimellisarvoon lisättynä kertyneellä korolla 30. tammikuuta 2015. 

Lainaa ei tulla hakemaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

“Olemme erittäin tyytyväisiä tämänpäiväisen, 6 miljoonan euron
vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun onnistuneesta toteutumisesta. Se
vahvistaa rahoitusasemaamme, parantaa likviditeettiämme ja tuo joustavuutta
liiketoimintamme jatkuvaan kehitykseen”, toteaa Neo Industrialin
toimitusjohtaja Markku E. Rentto. 

Pohjola Corporate Finance Oy toimii liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.



Neo Industrial Oyj

Markku E. Rentto
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Markku E. Rentto, Neo Industrial Oyj, puh. 0207 209 191
Toimitusjohtaja Timo Mäkeläinen, Pohjola Corporate Finance Oy, puh. 050 307 8977


www.neoindustrial.fi

Neo Industrialin strategia on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa
harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön
tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja
luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja
arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
päämarkkinalla. 

Neo Industrialin toimialat ovat Kaapeli (Reka Kaapeli, Expokabel, Nestor
Cables), Viskoosikuidut (Avilon) sekä Pientaloteollisuus (Finndomo).