Raisio - Julkinen ostotarjous

Big Bear Groupin osto vahvistaa Raision kannattavaa kasvua

Raisio Oyj, pörssitiedote 4.2.2011 klo 8.00

BIG BEAR GROUPIN OSTO VAHVISTAA RAISION KANNATTAVAA KASVUA

Raisio ostaa brittiläisen Big Bear Group plc:n. Velaton kauppahinta on 95,3
miljoonaa euroa (82,0 milj. puntaa). Yrityskauppa tukee Raision tavoitetta olla
Euroopan johtava terveellisten välipalojen tarjoaja. 

Yrityskaupan myötä Raisio saa vahvemman brändätyn jalansijan Ison-Britannian ja
Länsi-Euroopan välipala- ja aamiaismarkkinasta sekä vahvistaa asemaansa
makeismarkkinalla. Samalla Isosta-Britanniasta tulee Raision
elintarvikeliiketoimintojen suurin markkina-alue 140-150 miljoonan euron
liikevaihdolla. Raisiolla on jo vuonna 2010 hankitun Glistenin myötä jalansija
Ison-Britannian välipalamarkkinalla. 

Raision toimitusjohtaja Matti Rihko on tyytyväinen kauppaan. "Big Bear Groupin
ostolla Raisio vahvistaa asemaansa Ison-Britannian ja Länsi-Euroopan
markkinoilla ja yhtiön brändiliiketoiminta kasvaa tavoitteen mukaisesti. Kaikki
Big Bearin myynti on brändättyä ja näillä brändeillä on vahva markkina-asema
mielenkiintoisissa, sopivan kokoisissa kategorioissa. Big Bear täydentää
erittäin hyvin Glisten-kauppaa ja antaa tarvittavan kriittisen massan jatkoa
varten." Rihko toteaa Raision kasvun etenevän suunnitelmien mukaan ja yhtiön
olevan jatkossakin aktiivinen toimija yrityskauppamarkkinoilla. 

Elokuun 2010 lopussa päättyneellä tilikaudella Big Bear Groupin liikevaihto oli
65,1 miljoonaa euroa (56,0 milj. puntaa), käyttökate 13,6 miljoonaa euroa (11,7
milj. puntaa) ja liiketulos 12,1 miljoonaa euroa (10,4 milj. puntaa).
Liikevaihdosta lähes 70 % tulee aamiais- ja välipalatuotteista, loput 30 %
makeisista. Yhtiön palveluksessa on noin 250 henkilöä ja tuotantoa on kahdessa
paikassa, Leicesterissä ja Lontoon Southallissa. 

Big Bear Group on perustettu vuonna 2003 ja se on hankkinut omistukseensa
perinteisiä, Britanniassa hyvin tunnettuja brändejä. Yhtiön brändejä
aamiaistuotteissa ovat Honey Monster, Honey Waffles ja Sugar Puffs,
välipalapatukoissa Harvest Cheweee sekä makeisissa Fox's. Tuotevalikoimaan
kuuluu pääasiassa lapsille suunnattujen murojen lisäksi terveellisiä
välipalapatukoita sekä ilman keinotekoisia maku- ja väriaineita valmistettuja
muroja. 

Big Bear Groupin omistaa yhtiön ylin johto sekä joukko institutionaalisia
sijoittajia, jotka myyvät yhtiön koko osakekannan. Raisio maksaa kaupan
käteisellä kassavaroistaan ja kauppaa varten nostetulla 52 miljoonan euron (45
milj. punnan) luotolla. Kaupan jälkeen Raision rahoitusvarat ovat sata
miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste noin 60 %. 

Big Bear Group liitetään osaksi Raision Länsi-Euroopan brändiliiketoimintoja
4.2.2011 alkaen. Yhtiön tulos raportoidaan osana Raision Brändit-yksikön lukuja
vuoden 2011 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Yrityskaupan toteutumisesta
Raisio kirjaa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä noin 3,5 miljoonan euron
kertaluonteisen kulun. Big Bear Groupin osto tulee parantamaan Raision
osakekohtaista tulosta kuluvana vuonna kauppaan liittyvien kulujen ja verojen
jälkeenkin. 

RAISIO OYJ
Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 5673060

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830727