Nokia - Pörssitiedote

Nokia käynnistää jatketun tarjousajan liikkeessä olevista Alcatel-Lucentin arvopapereista

Nokia Oyj
Pörssitiedote
14.1.2016 klo 09.00

Nokia käynnistää jatketun tarjousajan liikkeessä olevista Alcatel-Lucentin
arvopapereista

Nokia julkisti tänään, että se on käynnistänyt Alcatel-Lucentista Ranskassa ja
Yhdysvalloissa tekemässään julkisessa osakevaihtotarjouksessa
("osakevaihtotarjous") jatketun tarjousajan niistä Alcatel-Lucentin liikkeeseen
laskemista osakkeista, American Depositary Share -osaketalletustodistuksista
("ADS-osaketalletustodistukset") ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista, joita ei
annettu vaihdettavaksi julkisen osakevaihtotarjouksen ensisijaisena
tarjousaikana.

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri: "Olemme ilahtuneita palautteesta, jonka
valtaosa Alcatel-Lucentin sijoittajista on meille jo antanut. He ovat selvästi
ymmärtäneet yhtiöiden yhdistymisen arvon. Kaupan toteuduttua ja yhtiöiden
integraatiosuunnitelman edistyessä tästä päivästä lähtien uskomme vahvasti, että
on kaikkien jäljellä olevien Alcatel-Lucentin arvopaperien haltijoiden edun
mukaista antaa osakkeensa, OCEANE-vaihtovelkakirjalainansa tai ADS-
osaketalletustodistuksensa vaihdettavaksi osakevaihtotarjouksen jatkettuna
tarjousaikana. Tekemällä niin he voivat olla varmoja siitä, että he hyötyvät
Nokian osakkeenomistajille suunnitellusta pääoman palautuksiin tähtäävästä
ohjelmasta sekä yhdistymisestä johtuvasta pitkän aikavälin arvonluonnista."

AMF:n General Regulation -säännöksen artiklan 232-4 mukaisesti Ranskan ja
Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksia jatketaan. Jatkettu tarjousaika alkaa
14.1.2016 ja päättyy 3.2.2016, ja sen aikana niillä Alcatel-Lucentin osakkeiden,
ADS-osaketalletustodistusten ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen haltijoilla,
jotka eivät antaneet arvopapereitaan vaihdettavaksi ensijaisena tarjousaikana
tai myöhästyivät ensisijaisen osakevaihtotarjouksen määräajasta, on tilaisuus
osallistua osakevaihtotarjoukseen antamalla arvopaperinsa vaihdettavaksi Nokian
osakkeisiin tai ADS-osaketalletustodistuksiin.

Ensijaisen tarjousajan selvityksen jälkeen Nokia omistaa 76,31 % Alcatel-
Lucentin kaikista osakkeista ja vähintään 76,01 % äänistä, 89,14 % liikkeeseen
lasketuista OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainoista, 24,34 % liikkeeseen
lasketuista OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainoista ja 15,11 % liikkeeseen
lasketuista OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainoista. Olettaen, että OCEANE
-vaihtovelkakirjalainat vaihdetaan osakevaihtotarjouksessa käyttäen parannettua
vaihtosuhdetta Nokia omistaisi 79,32 % kaikista osakkeista ja vähintään 78,97 %
äänistä Alcatel-Lucentissa (AMF:n 5.1.2016 antaman ilmoituksen mukaisesti).

Jatkettu tarjousaika päättyy 3.2.2016. Takaraja Alcatel-Lucentin osakkeiden ja
OCEANE -vaihtovelkakirjalainojen antamiselle vaihdettavaksi
osakevaihtotarjouksen jatkettuna tarjousaikana on 3.2.2016 klo 17.30 Pariisin
aikaa (klo 11.30 New Yorkin aikaa). Alcatel-Lucentin ADS
-osaketalletustodistuksia voi antaa vaihdettavaksi Yhdysvaltojen
osakevaihtotarjoukseen 2.2.2016 klo 17.00 asti New Yorkin aikaa. AMF julkistaa
osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan tulokset 10.2.2016.

Jatkettuna tarjousaikana sovellettavat ehdot vastaavat ensijaisen tarjousajan
ehtoja lukuunottamatta sitä, että jatkettuna tarjousaikana asianmukaisesti
vaihdettavaksi annettujen Alcatel-Lucentin arvopapereiden vaihtamista ei voi
perua, ja arvopaperit hyväksytään ilman vähimmäisehtoa.

Kaikki ne Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS-osaketalletustodistukset tai OCEANE-
vaihtovelkakirjalainat joita ei ole annettu vaihdettavaksi
osakevaihtotarjoukseen pysyvät liikkeeseen laskettuina. Jatketun tarjousajan
päättymisen jälkeen Nokia aikoo poistaa Alcatel-Lucentin ADS-
osaketalletustodistukset New Yorkin pörssin listalta ja poistaa Alcatel-Lucentin
lisäksi Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakien mukaisesti rekisteristä
(sovellettava lainsäädäntö huomioiden), jolloin yhtiöstä olisi saatavilla
huomattavasti vähemmän tietoa.

Aiemmin julkistetun mukaisesti, edellyttäen Nokian osakkeenomistajien
hyväksyntää, Nokia aikoo kaupan toteutumisen jälkeen panna täytäntöön 7
miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelman ja pääoman palautukset Nokian
osakkeenomistajille. Ohjelmaan suunnitellaan sisältyvän noin 4 miljardin euron
pääoman palautukset Nokian osakkeenomistajille. Nokia ei suunnittele pääoman
palautuksia jäljellä oleville Alcatel-Lucentin arvopaperien haltijoille.

Jos Nokia saavuttaa yli 95 %:n omistuksen Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista
ja äänistä, se aikoo lunastaa jäljellä olevat osakkeet pakollisessa
vähemmistöomistajien lunastuksessa. Tämän lisäksi mikäli Nokia saavuttaa yli 95
%:n omistuksen Alcatel-Lucentin osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden,
se aikoo lunastaa jäljellä olevat OCEANE-vaihtovelkakirjalainat pakollisessa
vähemmistöomistajien lunastuksessa. Pakollinen vähemmistöomistajien lunastus
tulee toteuttaa kolmen kuukauden kuluessa jatketun tarjousajan päättymisestä ja
se edellyttää hyväksymispäätöksen AMF:lta.

Nokia pidättää lisäksi oikeuden (sovellettava lainsäädäntö huomioiden) vaatia
Alcatel-Lucentia lunastamaan kaikki liikkeessä olevat OCEANE 2018 -, OCEANE
2019 - ja OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainat nimellisarvoon, lisättynä
mahdollisesti kertyneellä korolla siitä päivästä lähtien, kun korko on viimeksi
maksettu siihen päivään asti joka aikaistetulle lunastukselle määritellään,
mikäli tiettyyn sarjaan kuuluvista vaihtovelkakirjalainoista on jäljellä alle
15 % alun perin liikkeeseen lasketusta määrästä.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että
esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä
verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin
innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com


Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa:
www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI
MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista
"uskoo", "tulee tekemään", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä
tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: Rajeev Surin antamat
lausunnot, Nokian pääomarakenteen optimointiohjelmaan liittyvät lausunnot ja
yhtiön aikomukset liittyen pääoman palautuksiin Alcatel-Lucentin
osakkeenomistajille, Nokian aikomukset liittyen Alcatel-Lucentin ADS-
osaketalletustodistuksiin ("ADS") jatketun vaihtotarjouksen päätyttyä, Nokian
aikomukset liittyen Alcatel-Lucentin arvopapereiden ja OCEANE
-vaihtovelkakirjalainojen lunastamiseen. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat
vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset
saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä
tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja
odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa.
Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme
ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä
ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Sääntelyrajoitteet liittyen jatkettuun
vaihtotarjoukseen, Nokian liiketoimet jatketun vaihtotarjouksen päätyttyä, ja
yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus
yhdistyneeseen yhtiöön (Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen)sekä
muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange
Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan (määritelty
myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja Alcatel-Lucentin
viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa
asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä
varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa
esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että
odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne
toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai
vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu
julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden
tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin
meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki
Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS:t ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin
oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi.
Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole
tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-
Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia
arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa
yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4
-Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja", Rekisteröintinumero
333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta /
Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja
listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note
d'information) ja Alcatel Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa
(note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letters
of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä
on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien
tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933)
kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan
Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai
Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia
kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai
omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan
näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen
osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin
sovellettavien lakien alueella suhteessa osakevaihtotarjoukseen.
Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA
KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI
ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE,
NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA,
JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN
MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko
suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä
valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi
henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan
tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja
ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään
henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai
rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat
saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin
vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot 15-573
ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta
osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian
(www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com)
verkkosivuilla.




[HUG#1978797]