Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj - Pörssitiedote

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 klo 9.45Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron
vakuudellisen joukkovelkakirjalainan 



Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa,
Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen
tai julkistaminen olisi lainvastaista. 

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron
vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 1.4.2015.
Lainan maturiteetti on viisi vuotta, ja laina erääntyy 1.4.2020. Lainan kiinteä
vuotuinen korko on 4,25 prosenttia. Lainasta saatavat varat käytetään emoyhtiön
pankkilainojen takaisinmaksuun 17,4 miljoonan euron osalta ja konsernin
yleisiin rahoitustarpeisiin. 

Lainan vakuus koostuu yhtiön kokonaan tai osittain omistamien
asunto-osakeyhtiöiden tai keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeista ja
tietyllä yhtiön pankkitilillä olevista varoista. Lainan vakuutena olevan
vakuusmassan käyvän arvon tulee olla vähintään 130 prosenttia kulloinkin
liikkeessä olevien velkakirjojen pääomasta. Vakuusmassa vaihtelee velkakirjojen
voimassaoloaikana, ellei vähimmäisvakuussuhteesta muuta johdu. 

Joukkovelkakirjalaina on osa yhtiön 11.3.2015 tiedottamaa rahoitusjärjestelyä,
johon kuuluu myös 15 miljoonan euron lainajärjestely Danske Bank Oyj:n kanssa.
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku oli edellytys mainitun
lainasopimusjärjestelyn voimaantulolle. Näin ollen rahoitusjärjestely tulee
kokonaisuudessaan voimaan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivänä. 

Laina haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn arviolta 2.4.2015.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Danske Bank ja yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. 



Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj



Lisätiedot

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104



Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa
tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi
lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän
tiedotteen vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. 

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa
joukkovelkakirjalainoja. Erityisesti tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä
tai tarjouspyyntöä ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa. Tiedotteessa mainittuja
joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä
saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ei ole rekisteröity tai
rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa poikkeusta.