|
|||
2009-08-12 07:00:00 CEST 2009-08-12 07:00:03 CEST REGULATED INFORMATION Uponor - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Uponorin markkinat jatkuivat vaikeinaUponor Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 12.8.2009 Uponorin markkinat jatkuivat vaikeina - Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 364,3 (501,2) miljoonaa euroa, laskua 27,3 % - Tammi-kesäkuun jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto oli 11,4 (48,3) miljoonaa euroa, laskua 76,3 % - Yhtiön osakekohtainen tulos oli 0,04 (1,01) euroa - Katsauskauden sijoitetun pääoman tuottoaste oli 4,1 % (43,8 %), kun gearing oli 55,4 (42,7) - Ohjeistus: Uponor toistaa 10. helmikuuta 2009 antamansa ohjeistuksen: Vaikea markkinatilanne huomioon ottaen Uponorin liikevaihdon arvioidaan jäävän vuoden 2008 tasosta ja tilikauden 2009 tuloksen uskotaan olevan positiivinen. (Luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu) Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä: - Poikkeuksellisen haastava markkinatilanne jatkui kaikkialla, ja uudisrakentamisen kysyntä heikkeni edelleen ensimmäiseltä toiselle neljännekselle mentäessä useimmilla päämarkkinoillamme. Tyydyttävänä kehityksenä voi pitää sitä, että liikevaihtomme supistui vain runsaalla neljänneksellä, kun samaan aikaan kokonaismarkkinoiden arvioidaan supistuneen paljon voimakkaammin. - Uponorin lyhyen tähtäyksen strategiana on ollut yhtiön toimintaedellytysten varmistaminen muun muassa keskittymällä rahavirran ja rahoituksen turvaamiseen. Olemme jatkaneet kustannusten vähentämistä määrätietoisesti samalla kun olemme edelleen panostaneet myyntiin ja uusiin markkinoihin. Samoilla painotuksilla jatkamme myös tästä eteenpäin. - Haastavasta alkuvuodesta huolimatta pidämme ohjeistuksemme ennallaan, vaikka varmoja merkkejä suhdannepohjan ohittamisesta ei omassa liiketoiminnassamme vielä olekaan näköpiirissä. Johtava markkina-asemamme, kilpailukykyiset tuotteet sekä kyky toimia menestyksellisesti myös poikkeuksellisissa oloissa valavat uskoamme yhtiön tulevaan kehitykseen. Esitysaineisto ja webcast-esitys: Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen esillä os. www.uponor.com > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset. Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään tiistaina 12.8. klo 9.00. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen sivulta www.uponor.com > Sijoittajat. Uusi segmenttijako Uponorin segmenttirakenne on 1.1.2009 alkaen muodostunut liiketoimintojen ja maantieteellisten alueiden pohjalta määritellystä kolmesta segmentistä 1.10.2008 voimaan astuneen organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavat segmentit ovat Talotekniikka - Eurooppa; Talotekniikka - Pohjois-Amerikka sekä Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat. Segmenttien riskit ja tuotot eroavat markkina- ja liiketoimintaympäristön, tuotetarjonnan, palveluiden sekä asiakasrakenteen osalta. Markkinat Uponorin valmistamien ja markkinoimien tuotteiden kysyntä jatkui edelleen vaisuna vuoden ensimmäisen neljänneksen tapaan ja selvästi heikompana kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Kansainvälisen rahoituskriisin seurauksena niin yritysten kuin yksityistenkin kulutus ja investoinnit ovat supistuneet voimakkaasti. Monien asiakasyhtiöiden lyhyen ajan tavoitteissa rahavirran ja varaston hallinta on noussut tärkeämmälle sijalle kuin myynnin kasvattaminen. Taloudellisen toimeliaisuuden ylläpitämiseksi useissa maissa on käynnistetty elvytyshankkeita julkisin varoin. Niiden vaikutus alkaa vähitellen näkyä markkinoilla, mutta määrällisesti ne eivät riitä kompensoimaan kokonaismarkkinoiden poikkeuksellisen voimakasta laskua. Rakennusalan vaikeudet ovat koskettaneet samanaikaisesti kaikkia Uponorin päämarkkinoita. Keski-Euroopan markkinat, etenkin saksankieliset maat, ovat säilyneet suhteellisesti elinvoimaisimpina, mutta niidenkin kehitys on heikompaa kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä, jolloin kokonaiskysyntä oli vielä kasvussa. Alueen suhteelliseen vahvuuteen kevään ja alkukesän aikana ovat vaikuttaneet muun muassa verrattain kovan talven aiheuttaman takapakin kiinnikurominen sekä joidenkin asiakkaiden tarve täydentää varastojaan kesäsesongin edellä. Pohjoismaiden asuinrakennusmarkkinat säilyivät vaikeina, ja myös yhdyskuntateknisen liiketoiminnan kysyntä supistui vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta heijastaen melko suoraan asuinrakentamisen laskua. Etelä- ja Länsi-Euroopan heikosti kehittyneistä markkinoista erottui edukseen Ranska, jossa kysynnän heikkeneminen oli selvästi muita lievempää. Espanjassa uudisrakentamista rajoittaa edelleen suuri myymättömien asuntojen määrä. Pohjois-Amerikassa asuinrakentamisen markkinat supistuivat voimakkaasti sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa samalla kun rakennuslupia liike- ja julkiseen rakentamiseen haettiin selvästi aiempaa vähemmän molemmissa maissa. Liikevaihto Uponorin jatkuvien toimintojen liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 193,3 (267,4) miljoonaa euroa, eli 27,7 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Lasku syveni edelleen vuoden alkuneljänneksestä, jolloin liikevaihto laski 26,8 % vuoteen 2008 verrattuna. Uponorin liikevaihdon laskun pääsyynä on voimakkaasti vähentynyt uusien asuntojen rakentaminen kaikissa maissa, joissa Uponor toimii. Keski-Euroopassa ja etenkin Saksassa liikevaihdon laskua tosin vaimensi melko vakaana säilynyt liike- ja julkinen rakentaminen; tällä alueella uusien asuntojen rakentaminenkin notkahti vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Myönteinen vaikutus Saksassa oli myös Uponorin uudelleen ryhmitellyllä myyntiorganisaatiolla. Sen ansiosta eri asiakassegmenteissä tarjoutuneita tilaisuuksia voitiin hyödyntää aiempaa tehokkaammin. Alihankintatoimitukset Keski-Euroopan OEM-asiakkaille supistuivat selvästi markkinoiden heiketessä ja asiakkaiden lisätessä omaa tuotantoaan. Pohjoismaissa niin talo- kuin yhdyskuntatekniikankin liikevaihto laski voimakkaasti; paikallisessa valuutassa mitattuna liikevaihdon lasku Ruotsissa oli loivempaa kuin sen naapurimaissa. Sekä Pohjoismaissa että Keski-Euroopassa uudisrakentamisen laskua lievensi korjausrakentamisen piristyminen, mikä vahvisti erityisesti siihen hyvin soveltuvien komposiittiputkijärjestelmien markkina-asemaa. Myös viilennysjärjestelmien myynti Euroopassa kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Pohjois-Amerikan liikevaihdon voimakas supistuminen johtui pääosin Yhdysvaltojen liiketoimintaympäristön heikkenemisestä edelleen. Kanadassa liikevaihdon lasku paikallisessa valuutassa mitattuna oli lievempää kuin sen naapurimaassa. Liikevaihto alueittain, huhti-kesäkuu: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 4-6/2009 | 4-6/2008 | Muutos | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Eurooppa | 126,9 | 177,1 | -28,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - | 26,5 | 34,5 | -23,1 % | | Pohjois-Amerikka | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (Talotekniikka - | 36,5 | 53,8 | -32,0 %) | | Pohjois-Amerikka, USD | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdyskuntatekniikka - | 41,2 | 58,1 | -29,2 % | | Pohjoismaat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -1,3 | -2,3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 193,3 | 267,4 | -27,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 364,3 (501,2) miljoonaa euroa, jossa laskua oli 27,3 %. Kehitys oli pääosin samankaltaista kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä paitsi Pohjois-Amerikassa, jossa liikevaihdon lasku hienokseltaan jyrkkeni. Valuuttakurssien vaikutus konsernin tammi-kesäkuun liikevaihdon muutokseen edellisvuodesta oli -5,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto alueittain, tammi-kesäkuu: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6/2009 | 1-6/2008 | Muutos | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Eurooppa | 242,9 | 340,5 | -28,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - | 51,5 | 61,4 | -16,1 % | | Pohjois-Amerikka | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (Talotekniikka - | 68,8 | 94,8 | -27,4 %) | | Pohjois-Amerikka, USD | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdyskuntatekniikka - | 72,2 | 103,7 | -30,4 % | | Pohjoismaat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -2,3 | -4,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 364,3 | 501,2 | -27,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- Tulos ja kannattavuus Tuotantokapasiteetin alhaisen käyttöasteen vuoksi valmistuskustannukset yksikköä kohti nousivat toisen neljänneksen aikana ja jatkuvien toimintojen bruttokatemarginaali heikkeni 0,6 prosenttiyksikköä. Jatkuvien toimintojen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli yhteensä 12,4 (29,0) miljoonaa euroa, laskua 57,3 %. Lasku johtui voimakkaasti heikenneen markkinatilanteen aiheuttamasta liikevaihdon vähenemisestä. Liikevoittomarginaali lähes puolittui 6,4 %:iin, kun se vastaavalla jaksolla vuonna 2008 oli 10,9 %. Voimakkaista säästö- ja tehostamistoimista huolimatta toimintaan sitoutuneiden kiinteiden ja muuttuvien kulujen sopeutus ei täysimääräisesti vastannut markkinoiden nopeana jatkunutta laskua. Lokakuussa 2008 Euroopan taloteknisessä liiketoiminnassa otettiin käyttöön toimitusketjuorganisaatio, jonka ansiosta saatiin kuitenkin aikaan merkittävää tehostumista. Muun muassa varastoihin sitoutunutta pääomaa onnistuttiin eri toimenpitein pienentämään. Myös kuljetus- ja varastointitoiminnoissa saatiin aikaan selvää tehostamista. Liikevoiton paraneminen yhdyskuntateknisessä liiketoiminnassa johtui muun muassa tarkasta kustannushallinnasta ja nopeasta sopeutuksesta heikentyneeseen markkinatilanteeseen. Konsernin lopetetuissa liiketoiminnoissa kirjattiin vuoden toisella neljänneksellä 1,9 milj. euron edestä myydyn liiketoiminnan jälkikustannuksia Irlannissa. Ne liittyvät kesällä 2008 myydyn kunnallisteknisen liiketoiminnan käytössä olleen tehtaan odotettua suurempiin ympäristön puhdistuskustannuksiin. Tällä saattaa olla vaikutusta suunnitellun kiinteistökaupan toteutumiseen. Liikevoitto alueittain, huhti-kesäkuu: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 4-6/2009 | 4-6/2008 | Muutos | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Eurooppa | 10,8 | 26,0 | -58,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - | -0,3 | 1,5 | -117,6 % | | Pohjois-Amerikka | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (Talotekniikka - | -0,5 | 2,3 | -121,6 %) | | Pohjois-Amerikka, USD | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdyskuntatekniikka - | 5,8 | 4,9 | +19,1 % | | Pohjoismaat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -2,8 | -3,0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -1,1 | -0,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 12,4 | 29,0 | -57,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- Jatkuvien toimintojen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 11,4 (48,3) miljoonaa euroa, laskua 76,3 %. Toisen neljänneksen suurempien volyymien ja aiemmin käynnistettyjen tehostamistoimien vaikutusten ansiosta ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto nousi positiiviseksi. Vuonna 2008 julkaistun säästöohjelman ja sen jälkeisten vastaavien toimenpiteiden avulla Uponor on onnistunut vähentämään kiinteitä kuluja yhteensä 20,8 milj. euroa verrattuna vuoden 2008 alkupuoliskoon. Liikevoitto alueittain, tammi-kesäkuu: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6/2009 | 1-6/2008 | Muutos | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Eurooppa | 13,9 | 46,1 | -69,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - | -3,5 | 0,8 | -562,7 % | | Pohjois-Amerikka | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (Talotekniikka - | -4,6 | 1,2 | -499,6 %) | | Pohjois-Amerikka, USD | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdyskuntatekniikka - | 6,5 | 7,2 | -9,6 % | | Pohjoismaat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -5,2 | -5,6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -0,3 | -0,2 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 11,4 | 48,3 | -76,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 6,2 (45,4) miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 1,7 (13,9) miljoonaa euroa, jolloin veroaste oli 28,0 (31,0) prosenttia. Jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos oli 4,5 (31,5) miljoonaa euroa ja konsernin laaja tulos 3,6 (66,9) miljoona euroa. Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,04 (1,01) euroa, josta jatkuvien liiketoimintojen tulos oli 0,07 (0,43) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,38 (4,06) euroa, myös laimennettuna. Investoinnit ja rahoitus Uusien investointien määrä toisella neljänneksellä jäi 4,9 (7,4) miljoonaan euroon. Investointeja suunnattiin lähinnä ylläpitoon ja nopean hyödyn tarjoaviin prosessien parannuksiin. Bruttoinvestointien määrä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli 8,9 (15,6) miljoonaa euroa, eli 2,4 (3,1) prosenttia liikevaihdosta. Poistojen määrä säilyi lähes entisellä tasollaan eli 15,5 (15,8) milj. eurossa. Huolimatta tulorahoituksen voimakkaasta vähenemisestä konsernin liiketoiminnan rahavirta parani selvästi ensimmäisestä neljänneksestä ja nousi -2,8 (26,4) milj. euroon. Merkittävimmät tähän myötävaikuttaneet seikat olivat käyttöpääoman ja verojen pieneneminen. Kauden lopun kassavarat olivat 3,0 (8,5) milj. euroa. Korolliset nettovelat kasvoivat 136,8 (127,0) milj. euroon. Nettovelkaantuminen eli gearing nousi velkojen kasvaessa 55,4 (42,7) prosenttiin. Omavaraisuusaste säilyi lähes ennallaan eli 44,6 (44,9) prosentissa. Konsernin luottolimiittireservejä järjestettiin katsauskauden aikana uudelleen. Vuonna 2010 erääntyvä 120 milj. euron luottolimiittisopimus purettiin ja korvattiin kahdenvälisillä sopimuksilla pääpankkien kanssa. Osavuosikatsauksen julkistushetkellä konsernilla oli yhteensä 222 milj. euron edestä sitovia luottojärjestelyjä. Näistä eläkevakuutusyhtiön takaisinlaina, joka erääntyy vuosina 2009-2013, edustaa 72 milj. euroa. Loput ovat vuosina 2011-12 erääntyviä luottolimiittejä, jotka eivät toisen neljänneksen lopussa olleet käytössä. Näiden lisäksi konsernilla on myös kotimainen 150 milj. euron yritystodistusohjelma. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) supistui jyrkästi 4,1 (43,8) prosenttiin ja oman pääoman tuotto (ROE) 1,9 (47,0) prosenttiin. Katsauskauden tapahtumia Asiakaspalvelun parantamiseksi ja Uponorin yrityskuvan edelleen kehittämiseksi julkistettiin kesäkuussa yhtiön uudet kansainväliset verkkosivut, joiden tarkoituksena on vaiheittain korvata eri maissa käytössä olevat erilliset sivustot. Käynnistysvaiheessa uusi sivusto palvelee lähinnä kansainvälisen myynnin ja Itä-Euroopan alueen asiakkaita; loppuvuoden aikana palvelu ulotetaan jo suurimpaan osaan Uponorin maantieteellistä toiminta-aluetta. Uusi sivusto tarjoaa aiempaa enemmän eri ammattilaisryhmille suunnattuja palveluja ja työkaluja. Sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa solmittiin yhteistyösopimuksia muun muassa valmistalotehtaiden tai Uponorin tarjontaan läheisesti liittyvien tuotteiden valmistajien kanssa. Näiden sopimusten uskotaan auttavan vahvistamaan Uponorin markkina-asemaa. Katsauskaudella asiakkaille esiteltiin lukuisia tuoteratkaisuja, jotka sisältävät uusia ominaisuuksia niin asentajille kuin loppukäyttäjillekin. Euroopassa mielenkiintoisimpiin uutuuksiin kuului itsestään säätyvä sisäilmaston eli viilennyksen ja lämmityksen ohjausjärjestelmä. Dynamic Energy Management™ -niminen tuote helpottaa vesikiertoisen lattialämmityksen käyttöönottoa ja ohjausta sekä säästää energiaa. Järjestelmä on ensimmäinen laatuaan markkinoilla. Lähinnä liike- ja julkisen rakentamisen sektorille esiteltiin toisen sukupolven viilennyselementit, joiden lämpö- ja ääniteknisiä ominaisuuksia on onnistuttu edelleen parantamaan. Sekä käyttövesi- että sisäilmastojärjestelmien kilpailukykyä metalliputkia vastaan vahvistettiin uudella modulaarisella nousuputkijärjestelmällä, joka soveltuu erityisen hyvin suuriin rakennuskohteisiin. Pohjois-Amerikan markkinoiden uutuuksia olivat muun muassa lyijyttömät messinkiliittimet, markkinoiden ensimmäinen Yhdysvalloissa valmistettu taipuisa eristetty aluelämpö- ja lämmönsiirtoputki sekä erikoismuovista valmistettu jakotukki lattialämmityksen kytkemiseen. Yhdyskuntatekniikan merkittävimpiä tuoteuutuuksia olivat langattomalla tiedonsiirrolla varustetut biologisen jätevedenpuhdistuksen yksiköt sekä sadevesiviemärijärjestelmä, joka kattaa kaikki putkikoot halkaisijaltaan 200-millisestä metriseen. Oracle-toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen Euroopan toimitusketjun tehostamisessa eteni suunnitellusti. Jakson aikana järjestelmän käyttöä alettiin laajentaa kahteen uuteen toimipisteeseen. Henkilöstö ja organisaatio Konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä täysipäiväisiksi muutettuna oli kauden aikana keskimäärin 3 515 (4 096) henkeä, kun kauden lopun vastaava lukumäärä oli 3 449 (4 195) henkeä. Suhteellisesti voimakkain henkilöstömäärän lasku toteutettiin Pohjois-Amerikassa, jossa keskimääräinen henkilöstömäärä laski 25,8 % eli 150 hengellä. KTM Riitta Palomäki (51) aloitti konsernin talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1. kesäkuuta 2009. Hänen vastuulleen kuuluvat taloushallinnon, rahoituksen ja riskienhallinnan lisäksi myös tietojärjestelmät. Osakepääoma ja osakkeet Vuoden toisen neljänneksen aikana Helsingin arvopaperipörssissä vaihdettiin noin 10,8 (30,2) miljoonaa Uponorin osaketta. Vaihdon euromääräinen arvo oli 91,0 (382,9) miljoonaa euroa. Kauden lopussa osakepääoman markkina-arvo oli 0,6 (0,7) miljardia euroa ja osakkeenomistajien lukumäärä 19 879 (16 321). Uponor Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia. Osakepääoman arvo oli 146 446 888 euroa ja osakkeiden määrä 73 206 944. Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 160 000 omaa osaketta, mikä vastaa 0,2 % osakepääomasta ja äänistä. Lähiajan näkymät Asuinrakentamisen markkinat ovat odotetusti jatkuneet heikkoina kaikilla Uponorin päämarkkinoilla. Vaikka kysynnässä joissakin yksittäisissä tapauksissa havaittiin piristymistä vuoden toisen neljänneksen aikana, muun muassa jakelutien täyttäessä varastojaan kesää kohti tultaessa, on osalla markkina-alueista edelleen tapahtunut heikkenemistä muun muassa investointien rahoitusvaatimusten kiristymisen myötä. Myös liike- ja julkisessa rakentamisessa, joka on kestänyt lamaa muita paremmin, kysynnän arvioidaan vähenevän, kun uusia hankkeita ei käynnistetä aiempaan malliin. Julkisten elvytyshankkeiden sekä korjausrakentamisen kasvun vaikutusten arvioidaan olevan hienokseltaan myönteisiä Uponorin tuotealueiden kysyntään vuoden jälkipuoliskon aikana. Kokonaisuutena ottaen toimintaympäristö säilynee kuluvan vuoden jälkipuoliskolla poikkeuksellisen haasteellisena. Rakentamisen ja asumisen kysynnän ennustettavuus on näissä olosuhteissa erityisen vaikeaa, koska moni asia riippuu makrotason kehityksestä. Uponorin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Tarkempi riskianalyysi löytyy yhtiön vuosikertomuksesta. Uponor on myös mukana monenlaisissa oikeusprosesseissa eri maissa. Yhtiön johdon arvion mukaan näillä ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön toimintaan ennustettavissa olevan ajan kuluessa. Näissä olosuhteissa Uponor pitää koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan: Vaikea markkinatilanne huomioon ottaen Uponorin liikevaihdon arvioidaan jäävän vuoden 2008 tasosta ja tilikauden 2009 tuloksen uskotaan olevan positiivinen. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrä ei ylitä poistojen määrää, ja tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin rahavirran odotetaan säilyvän kohtuullisella tasolla. Uponor Oyj Hallitus Lisätietoja: Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 040 515 4498 Tarmo Anttila viestintäjohtaja puh. 020 129 2852 JAKELU: NASDAQ OMX - Helsinki Tiedotusvälineet www.uponor.com Tietoa osavuosikatsauksesta Tämän pörssitiedotteen suluissa olevat luvut ovat vuoden 2008 vastaavan jakson lukuja. Osavuosikatsauksen muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä katsauksessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista. OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2009 Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. KONSERNITULOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6 | 1-6 | 4-6 | 4-6 | 1-12 | | | /2009 | /2008 | /2009 | /2008 | /2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 364,3 | 501,2 | 193,3 | 267,4 | 949,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinnan ja | 232,7 | 312,3 | 121,6 | 166,5 | 607,4 | | valmistuksen kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttokate | 131,6 | 188,9 | 71,7 | 100,9 | 341,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut liiketoiminnan | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varastointimenot | 15,3 | 15,8 | 7,5 | 8,3 | 30,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnin ja | 72,6 | 90,1 | 34,8 | 46,1 | 175,0 | | markkinoinnin kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hallinnon kulut | 24,6 | 26,4 | 13,3 | 12,5 | 50,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 8,0 | 8,9 | 4,0 | 5,3 | 36,0 | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 11,4 | 48,3 | 12,4 | 29,0 | 51,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut, netto | 5,2 | 2,9 | 1,0 | 2,4 | 10,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 6,2 | 45,4 | 11,4 | 26,6 | 41,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 1,7 | 13,9 | 3,2 | 8,2 | 10,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos jatkuvista | 4,5 | 31,5 | 8,2 | 18,4 | 30,1 | | toiminnoista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut toiminnot | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetettujen | -1,9 | 42,5 | -1,9 | 41,4 | 42,4 | | toimintojen tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos | 2,6 | 74,0 | 6,3 | 59,8 | 72,5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja tuloslaskelma | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoeron muutos | 0,9 | -7,8 | -1,7 | 1,3 | 5,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirran suojaus | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | -1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaudelle kirjatut | 1,0 | -7,1 | -1,2 | 2,2 | 3,8 | | laajan tuloksen erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja tulos | 3,6 | 66,9 | 5,1 | 62,0 | 76,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, | 0,04 | 1,01 | 0,09 | 0,82 | 0,99 | | EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Jatkuvat toiminnot | 0,07 | 0,43 | 0,12 | 0,25 | 0,41 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Lopetetut toiminnot | -0,03 | 0,58 | -0,03 | 0,57 | 0,58 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennettu | 0,04 | 1,01 | 0,09 | 0,82 | 0,99 | | osakekohtainen tulos, | | | | | | | EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Jatkuvat toiminnot | 0,07 | 0,43 | 0,12 | 0,25 | 0,41 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Lopetetut toiminnot | -0,03 | 0,58 | -0,03 | 0,57 | 0,58 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNITASE -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.6. | 30.6. | 31.12. | | | 2009 | 2008 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 177,0 | 179,3 | 184,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 100,1 | 101,9 | 101,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset | 7,8 | 8,0 | 6,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 16,3 | 15,2 | 17,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 301,2 | 304,4 | 309,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 86,7 | 135,2 | 104,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset | 140,7 | 192,9 | 91,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 22,7 | 22,2 | 36,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 3,0 | 8,5 | 53,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 253,1 | 358,8 | 285,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 554,3 | 663,2 | 594,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 247,1 | 297,4 | 305,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 72,1 | 17,7 | 77,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 9,5 | 11,6 | 8,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 6,9 | 7,6 | 7,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet ja muut velat | 18,4 | 20,3 | 21,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat yhteensä | 106,9 | 57,2 | 114,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 67,7 | 117,8 | 36,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 12,0 | 5,8 | 22,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat | 48,0 | 79,4 | 50,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 72,6 | 105,6 | 66,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat yhteensä | 200,3 | 308,6 | 175,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 554,3 | 663,2 | 594,9 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | | /2009 | /2008 | /2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulorahoitus | 22,9 | 64,4 | 85,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos | -9,3 | -16,4 | 55,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -14,3 | -18,0 | -39,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -2,8 | -4,6 | -6,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 0,7 | 1,0 | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | -2,8 | 26,4 | 95,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynnit | - | 76,4 | 76,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöomaisuusinvestoinnit | -8,9 | -15,6 | -39,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöomaisuuden myyntituotot | 1,5 | 0,1 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamisten takaisinmaksut | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -7,4 | 61,0 | 38,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 23,0 | 18,3 | 19,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | -62,1 | -102,5 | -102,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden osto | - | - | -1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingmaksut | -1,0 | -1,0 | -2,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | -40,1 | -85,2 | -86,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muuntoerot | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -50,2 | 2,2 | 46,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat 1. tammikuuta | 53,2 | 6,3 | 6,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 3,0 | 8,5 | 53,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutos taseen mukaan | -50,2 | 2,2 | 46,9 | -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Osake |Ylikurssi| Muut | Omat| Kertyneet|Edellisten| Yhteensä| | | pää | rahasto|rahastot| osakkeet| muunto-| tilikau-| | | | oma | | | | erot| sien | | | | | | | | | voitto| | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 146,4 | 50,2 | 0,8 | -1,2 | -16,4 | 125,8 | 305,6 | | pääoma | | | | | | | | | 31.12. | | | | | | | | | 2008 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja tulos | 0,1 | | 0,9 | 2,6 | 3,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot (0,85 | | | -62,1 | -62,1 | | euroa/osake) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut oikaisut | 0,0 | | | 0,0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 146,4 | 50,2 | 0,9 | -1,2 | -15,5 | 66,3 | 247,1 | | pääoma | | | | | | | | | 30.6. | | | | | | | | | 2009 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 146,4 | 50,2 | 2,2 | - | -24,1 | 158,3 | 333,0 | | pääoma | | | | | | | | | 31.12. | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja tulos | 0,7 | | -7,8 | 74,0 | 66,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot (1,40 | | | -102,5 | -102,5 | | euroa/osake) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut oikaisut | 0,0 | | | -0,0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 146,4 | 50,2 | 2,9 | - | -31,9 | 129,8 | 297,4 | | pääoma | | | | | | | | | 30.6. | | | | | | | | | 2008 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT LAADINTAPERIAATTEET Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla listattuja muutoksia. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. IAS1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen Konserni on soveltanut uudistettua IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardia 1.1.2009 alkaen. IAS 1 -standardin muutokset ovat vaikuttaneet lähinnä tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan. IFRS 8 Liiketoimintasegmentit IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle toimitettuun sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin laskentaperiaatteisiin. Uponorin segmenttirakenne muodostuu 1.1.2009 alkaen liiketoimintojen ja maantieteellisten alueiden pohjalta määritellyistä kolmesta segmentistä 1.9.2008 julkaistun uuden organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavat segmentit ovat Talotekniikka - Eurooppa, Talotekniikka - Pohjois-Amerikka sekä Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat. Segmenttien riskit ja tuotot eroavat markkina- ja liiketoimintaympäristön, tuotetarjonnan, palveluiden sekä asiakasrakenteen osalta. Talotekniikka - Eurooppa vastaa talotekniikan liiketoiminnoista Euroopassa sekä vientitoiminnoista niihin Euroopan ulkopuolisiin maihin, joissa Uponorilla ei ole omaa toimintaa. Talotekniikka - Pohjois-Amerikka vastaa talotekniikan liiketoiminnasta Pohjois-Amerikassa. Talotekniikka Uponorissa tarkoittaa lähinnä asuin-, liike- ja julkisten rakennusten lämmitys-, viilennys- ja käyttövesiputkijärjestelmiä. Talotekniikan asiakaskunta koostuu pääosin LVI-asennusliikkeistä ja rakennusyhtiöistä. Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat vastaa yhdyskuntateknisistä liiketoiminnoista Pohjoismaissa. Sen tuotteita ja palveluja, kuten kunnallisteknisiä painevesiputkistoja sekä viemäröinti- ja jätevesijärjestelmiä, myydään kunnallistekniikan uudis- tai korjausrakentamista harjoittaville laitos- ja yritysasiakkaille. Muut -segmentti sisältää konsernitoiminnot sekä sellaiset yhtiöt, joissa ei ole liiketoimintaa. Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta kohdistuvat lähinnä liiketoimintayksiköiden liikevaihto- ja liikevoittolukuihin sekä liikevoittoon kohdistuvien kustannustekijöiden seurantaan ja operatiivisen nettokäyttöpääoman määrään. Konsernin resursseja johdetaan muun muassa kohdentamalla investointeja liiketoimintatarpeiden pohjalta sekä mitoittamalla henkilöstön määrä ja osaaminen vastaamaan liiketoimintaprosessien tarpeita. Segmenttien yhdistely perustuu konsernin laadintaperiaatteisiin. Segmenttien välinen liiketoiminta on markkinaperusteista ja kaikki segmenttien väliset myynnit sekä sisäiset katteet eliminoidaan konsolisoinnin yhteydessä. Vuoden 2008 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta. Tuloslaskelmaerät sisältävät segmentin jatkuvat toiminnot ja tase-erät muodostuvat kunkin tilinpäätöshetken konsernirakenteen mukaisesti. Vuonna 2008 jatkuviin toimintoihin ei sisältynyt yhdyskuntatekninen liiketoiminta Saksassa, joka myytiin huhtikuussa eikä yhdyskuntatekninen liiketoiminta Brittein saarilla, jonka myynti saatettiin päätökseen kesäkuussa. Segmenttien varat sisältävät tase-erät, jotka ovat joko suoraan tai perustellusti kohdistettavissa liiketoimintasegmenteille. Varat koostuvat pääasiassa korottomista varoista kuten aineellisista ja aineettomista käyttöomaisuushyödykkeistä, vaihto-omaisuudesta, toimintaan liittyvistä siirtyvistä eristä sekä myyntisaamisista ja muista saamisista. Konsernin ulkoiset pitkäaikaiset saatavat, rahavarat sekä korolliset velat sisältyvät pääasiassa segmenttiin Muut. -------------------------------------------------------------------------------- | AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | | /2009 | /2008 | /2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | 8,9 | 15,6 | 39,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | - % liikevaihdosta | 2,4 | 3,1 | 4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 15,5 | 15,8 | 31,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo | 1,6 | 2,7 | 5,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | HENKILÖSTÖ | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokopäiväiseksi muutettuna | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | | /2009 | /2008 | /2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskimäärin | 3 515 | 4 505 | 4 211 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden lopussa | 3 449 | 4 195 | 3 678 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAT OSAKKEET | -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.6. | 30.6. | 31.12. | | | 2009 | 2008 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omat osakkeet, kpl | 160 000 | - | 160 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | - osakepääomasta, % | 0,2 % | - | 0,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | - äänimäärästä, % | 0,2 % | - | 0,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- SEGMENTTI-INFORMAATIO -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2009 | 1-6/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä| Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 242,2 | 0,7 | 242,9 | 339,5 | 1,0 | 340,5 | | - Eurooppa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 51,5 | - | 51,5 | 61,4 | - | 61,4 | | - | | | | | | | | Pohjois- | | | | | | | | Amerikka | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdyskunta- | 70,6 | 1,6 | 72,2 | 100,3 | 3,4 | 103,7 | | tekniikka - | | | | | | | | Pohjoismaat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | - | -2,3 | -2,3 | - | -4,4 | -4,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 364,3 | - | 364,3 | 501,2 | - | 501,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/2009 | 4-6/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä| Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 126,6 | 0,3 | 126.9 | 176,8 | 0,3 | 177,1 | | - Eurooppa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 26,5 | - | 26.5 | 34,5 | - | 34,5 | | - | | | | | | | | Pohjois- | | | | | | | | Amerikka | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdyskuntatek | 40,2 | 1,0 | 41.2 | 56,1 | 2,0 | 58,1 | | niikka - | | | | | | | | Pohjoismaat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | - | -1,3 | -1.3 | - | -2,3 | -2,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 193,3 | - | 193.3 | 267,4 | - | 267,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Eurooppa | 632,7 | 2,6 | 635,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Pohjois-Amerikka | 130,8 | - | 130,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat | 185,7 | 6,4 | 192,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | - | -9,0 | -9,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 949,2 | - | 949,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6 | 1-6 | 4-6 | 4-6 | 1-12 | | | /2009 | /2008 | /2009 | /2008 | /2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - | 13,9 | 46,1 | 10,8 | 26,0 | 65,6 | | Eurooppa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - | -3,5 | 0,8 | -0,3 | 1,5 | -16,0 | | Pohjois-Amerikka | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdyskuntatekniikka - | 6,5 | 7,2 | 5,8 | 4,9 | 10,0 | | Pohjoismaat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -5,2 | -5,6 | -2,8 | -3,0 | -9,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -0,3 | -0,2 | -1,1 | -0,4 | 1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 11,4 | 48,3 | 12,4 | 29,0 | 51,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | | /2009 | /2008 | /2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Eurooppa | 7,5 | 7,5 | 15,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Pohjois-Amerikka | 3,1 | 2,7 | 5,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat | 2,7 | 2,9 | 5,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 2,0 | 2,0 | 4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | 0,2 | 0,4 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 15,5 | 15,5 | 31,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin investoinnit, jatkuvat toiminnot | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Eurooppa | 3,4 | 7,3 | 16,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Pohjois-Amerikka | 2,7 | 5,0 | 14,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat | 1,7 | 1,1 | 4,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 1,1 | 2,2 | 3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 8,9 | 15,6 | 39,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.6. | 30.6. | 31.12. | | | 2009 | 2008 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin varat | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Eurooppa | 410,4 | 468,7 | 417,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Pohjois-Amerikka | 113,3 | 109,3 | 121,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat | 82,0 | 103,8 | 67,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 493,3 | 521,0 | 611,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -544,7 | -539,6 | -623,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 554,3 | 663,2 | 594,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin velat | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Eurooppa | 272,0 | 332,7 | 290,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Pohjois-Amerikka | 69,0 | 44,1 | 90,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat | 71,1 | 90,9 | 59,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 461,7 | 454,5 | 490,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -566,6 | -556,4 | -641,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 307,2 | 365,8 | 289,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | | /2009 | /2008 | /2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin henkilöstö, keskimäärin | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Eurooppa | 2 506 | 2 826 | 2 803 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka - Pohjois-Amerikka | 431 | 581 | 532 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat | 516 | 623 | 605 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 62 | 66 | 66 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3 515 | 4 096 | 4 006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Täsmäytyslaskelma | -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | | /2009 | /2008 | /2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien tulos yhteensä | 11,4 | 48,3 | 51,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut, netto | 5,2 | 2,9 | 10,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tulos ennen veroja | 6,2 | 45,4 | 41,0 | -------------------------------------------------------------------------------- VASTUUSITOUMUKSET -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.6. | 30.6. | 31.12. | | | 2009 | 2008 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni: | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinnitykset | -------------------------------------------------------------------------------- | - omasta velasta | - | - | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - muiden puolesta | 0,6 | 1,6 | 7,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiö: | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | -------------------------------------------------------------------------------- | - konserniyhtiön puolesta | 9,0 | 7,5 | 9,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | - muiden puolesta | 6,9 | 7,2 | 7,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MUUT VUOKRASOPIMUKSET | 31,0 | 23,4 | 31,9 | -------------------------------------------------------------------------------- JOHDANNAISSOPIMUKSET -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR |Nimellis-| Käypä |Nimellis-| Käypä | Nimellis-| Käypä | | | arvo | arvo | arvo | arvo | arvo | arvo | | | 30.6. | 30.6. | 30.6. | 30.6. | 31.12. | 31.12. | | | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutta- | 90,0 | 0,5 | 111,6 | 1,0 | 128,9 | 7,7 | | johdannaiset | | | | | | | | - | | | | | | | | Termiini- | | | | | | | | sopimukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hyödyke- | 7,2 | -1,2 | 3,8 | 2,0 | 7,4 | -1,5 | | johdannaiset | | | | | | | | - | | | | | | | | Termiini- | | | | | | | | sopimukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- LOPETETUT TOIMINNOT Vuonna 2008 tapahtuneet yhdyskuntateknisen liiketoiminnan myynnit Brittein saarilla ja Saksassa on käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuina toimintoina. Vuonna 2009 konsernin lopetetuissa liiketoiminnoissa kirjattiin vuoden toisella neljänneksellä 1,9 milj. euron edestä myydyn liiketoiminnan jälkikustannuksia Irlannissa. Ne liittyvät kesällä 2008 myydyn kunnallisteknisen liiketoiminnan käytössä olleen tehtaan odotettua suurempiin ympäristön puhdistuskustannuksiin. -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | | /2009 | /2008 | /2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | - | 8,9 | 8,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut | 1,9 | 9,9 | 10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | -1,9 | -1,0 | -1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos verojen jälkeen | -1,9 | -1,0 | -1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos lopetettujen toimintojen myynnistä | - | 43,5 | 43,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista | - | 43,5 | 43,5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto lopetetuista | -1,9 | 42,5 | 42,4 | | toiminnoista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirta lopetetuista toiminnoista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | -2,4 | -3,6 | -3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | - | 76,4 | 76,4 | -------------------------------------------------------------------------------- Myytyjen varojen kirjanpitoarvo -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | | /2009 | /2008 | /2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | - | 33,7 | 33,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | - | 1,9 | 1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | - | 17,8 | 17,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | | 25,1 | 25,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | - | 1,1 | 1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | - | 79,6 | 79,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | - | 3,1 | 3,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet ja muut velat | - | 4,3 | 4,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat | - | 33,2 | 33,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | - | 40,6 | 40,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarat | - | 39,0 | 39,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käteisenä saatu kauppahinta | - | 77,5 | 77,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytyjen liiketoimintojen rahavarat | - | 1,1 | 1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus | - | 76,4 | 76,4 | -------------------------------------------------------------------------------- Käteisenä saadun kauppahinnan lisäksi kaupasta kirjattiin 5,0 miljoonan euron lainasaaminen. Kokonaiskauppahinta liiketoimintojen myynneistä oli 82,5 MEUR. LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | | /2009 | /2008 | /2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostot osakkuusyhtiöiltä | 0,8 | 1,1 | 2,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset ja velat kauden lopussa | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 0,1 | 0,1 | - | -------------------------------------------------------------------------------- TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | | /2009 | /2008 | /2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, EUR | 0,04 | 1,01 | 0,99 | -------------------------------------------------------------------------------- | - jatkuvat toiminnot | 0,07 | 0,43 | 0,41 | -------------------------------------------------------------------------------- | - lopetetut toiminnot | -0,03 | 0,58 | 0,58 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), % | 3,1 | 9,6 | 5,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % | 1,9 | 47,0 | 22,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, % | 4,1 | 43,8 | 22,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 44,6 | 44,9 | 51,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % | 55,4 | 42,7 | 19,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset nettovelat | 136,8 | 127,0 | 60,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma / osake, EUR | 3,38 | 4,06 | 4,18 | -------------------------------------------------------------------------------- | - laimennusvaikutuksella oikaistu | 3,38 | 4,06 | 4,18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen kurssikehitys | -------------------------------------------------------------------------------- | - alin, EUR | 6,80 | 9,15 | 6,10 | -------------------------------------------------------------------------------- | - ylin, EUR | 10,34 | 18,91 | 18,91 | -------------------------------------------------------------------------------- | - keskikurssi, EUR | 8,13 | 14,51 | 12,04 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakevaihto | -------------------------------------------------------------------------------- | - 1 000 kpl | 23 743 | 56 260 | 99 227 | -------------------------------------------------------------------------------- | - MEUR | 193 | 816 | 1 195 | -------------------------------------------------------------------------------- TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto (ROE), % Tulos ennen veroja - tuloverot = ------------------------------------- - x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus, keskiarvo Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut = ---------------------------------------- x 100 Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo Omavaraisuusaste, % Oma pääoma + vähemmistöosuus = --------------------------------------- x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % Korollinen nettovelka = --------------------------------------- x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit Tulos/osake (EPS) Kauden tulos = ------------------------------------------- Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita Oma pääoma/osake Oma pääoma = ------------------------------------- Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa Osakkeen keskikurssi Osakkeiden euro-määräinen vaihto = ---------------------------- Osakkeiden kpl-määräinen vaihto |
|||
|