Componenta - Pörssitiedote

Componentan hallitus päätti osakeannista ja hybridilainan tarjoamisesta

Componenta Oyj   Pörssitiedote 20.3.2012 klo 11.58

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai missään muussa maassa,
missä osakkeiden tai merkintäoikeuksien tarjoaminen tai myynti ei ole
sallittua. 

Componenta Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Componenta”) hallitus on 20.3.2012 päättänyt
osakeannista (”Osakeanti”), jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen yleisön merkittäväksi yhteensä enintään 6 250
000 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”). Osakeannin tarkoituksena on
Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen, joten osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Päätös osakeannista perustuu yhtiökokouksen 23.2.2012 antamaan
valtuutukseen. Merkintähinta Osakeannissa on 3,20 euroa/osake. Uusien
osakkeiden merkintäaika alkaa 20.3.2012 klo 12.00 ja päättyy viimeistään
26.3.2012 klo 16.00. Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. 

Osakeannin tuloksesta tiedotetaan arviolta 27.3.2012.

Yhtiö on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Osakeantiin liittyvän
suomenkielisen esitteen, joka julkaistaan merkintäajan alkaessa 20.3.2012.
Esite on saatavissa Componentan verkkosivuilla www.componenta.com ja
merkintäpaikan verkkosivuilla www.acf.fi sekä Osakeannin merkintäpaikassa
Alexander Corporate Finance Oy:ssä ja Componentan pääkonttorissa. 

Lisäksi Componentan hallitus päätti 20.3.2012 hybridilainan tarjoamisesta
rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia (private placement). Lainan määrä on
alustavasti 20,0 miljoonaa euroa, mutta ylimerkintätilanteessa lainan määrää
voidaan korottaa. Lainan merkintöjen maksamiseen voidaan käyttää Componentan
pääomalainojen 2009 ja 2010 sekä joukkovelkakirjalainan 2010 pääomaa. Yhtiö
päättää lainan liikkeeseen laskemisesta arviolta 27.3.2012. Hybridilainan
liikkeeseenlasku edellyttää, että osakeanti toteutetaan. 

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen laina, joka on Yhtiön muita
velkasitoumuksia heikommassa etuoikeusasemassa. Hybridilaina luokitellaan
konsernin IFRS-tilinpäätöksessä kokonaan oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi
ja se vahvistaa Yhtiön omavaraisuutta. Hybridilainan lainaosuuksien haltijalla
ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten
osakkeenomistajien omistusosuuksia. 

Lainaosuuden haltija on oikeutettu pääomalle maksettavaan korkoon sekä lainan
pääoman takaisinmaksuun, mutta Yhtiöllä on oikeus päättää maksun ajankohdasta.
Lainalla ei ole eräpäivää. Yhtiöllä on mahdollisuus lunastaa lainaosuudet
kokonaan aikaisintaan neljän vuoden kuluttua. Lainan pääomalle maksetaan
kiinteää vuotuista korkoa 12,0 % neljän vuoden ajan, jonka jälkeen korko
nousee, mikäli Yhtiö ei lunasta lainaa. 

Helsinki 20. maaliskuuta 2012

COMPONENTA OY

Heikki Lehtonen

toimitusjohtaja



LIITTEET

Osakeannin 2012 ehdot



LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen                         Mika Hassinen

toimitusjohtaja                           talousjohtaja

puh. 010 403 2200                     puh. 010 403 2723

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2011 oli 576 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 700 henkilöä.
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä
koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. 









RAJOITUKSET

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Japanissa, Kanadassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa
se olisi laitonta. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933,
muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti
tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa
tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita Iso-Britanniassa.
Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä
Iso-Britanniassa. Tämä tiedote ei koske arvopapereiden tarjoamista
Iso-Britanniassa. 

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen tiedote. Mahdollisen
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin
mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan
osakkeiden merkintöjä. Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin
tarjottavan arvopapereita missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa
oleville Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. 

Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannissa ainoastaan Componenta Oyj:n
eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut
tämän tiedotteen). Alexander Corporate Finance Oy ei ole vastuussa
asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Componenta Oyj:lle, eikä se anna
Osakeantiin liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei anna
minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen
sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän
tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta
lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander Corporate Finance
Oy ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä,
täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain
sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen
johdosta syntyä.

Attachments:

Componenta_osakeannin_2012_ehdot.pdf

tiedote_20032012_componenta_osakeanti_hybridilaina.pdf