|
|||
2007-05-31 07:00:00 CEST 2007-05-31 07:00:00 CEST REGULATED INFORMATION Atria Yhtymä - BörsmeddelandeATRIA KONCERN ABP:S AKTIEEMISSION - GENOMFÖRANDE, EMISSIONSPRIS OCH ALLOKERINGNOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA. Atria Koncern Abp ('Atria' eller 'Bolaget') meddelade 18.5.2007 att Bolaget på basis av den av ordinarie bolagsstämman 3.5.2007 givna fullmakten beslutat att inleda marknadsföringen av en aktieemission till placerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier ('Aktieemission'). Atrias styrelse har i sitt möte 30.5.2007 beslutat om genomförandet av Aktieemissionen. Atrias styrelse beslutade att sammanlagt 4.500.000 nya A-aktier emitteras i Aktieemissionen, vilket före genomförandet av Aktieemissionen utgör cirka 19,5 % av samtliga aktier i Atria och cirka 4,2 % av den totala röstmängden som hänför sig till samtliga aktier i Atria. Efter genomförandet av Aktieemissionen utgör de nya A-aktierna cirka 16,3 % av samtliga aktier i Atria och cirka 4,1 % av den totala röstmängden som hänför sig till samtliga aktier i Atria. På basis av teckningsförbindelser givna av institutionella placerare i anbudsförfarandet och börskursen för Atrias A-aktie beslutades att aktiens teckningspris i den institutionella emissionen och i emissionen till allmänheten är 23 euro. Enligt villkoren för Aktieemissionen som Atria publicerade 18.5.2007 erbjöds preliminärt 4.000.000 nya A-aktier i den institutionella emissionen och minst 500.000 nya A-aktier i emissionen till allmänheten. I Aktieemissionen som helhet gavs teckningsförbindelser för cirka 7,4 miljoner Atrias A-aktier. För minst det slutliga teckningspriset om 23 euro per aktie gavs teckningsförbindelser för cirka 6,0 miljoner A-aktier. Atrias styrelse har beslutat att sammanlagt 3.612.838 nya A-aktier emitteras i den institutionella emissionen och sammanlagt 887.162 nya A-aktier emitteras i emissionen till allmänheten. Sammanlagt 2.444 investerare hade givit teckningsförbindelser i emissionen till allmänheten. I emissionen till allmänheten allokerades till placerarna aktier i enlighet med teckningsförbindelsen. Till Lihakunta och Itikka Osuuskunta som hade givit teckningsgarantier allokerades för teckning i den institutionella emissionen sammanlagt 1.869.565 nya A-aktier. Av de i aktieemissionen erbjudna aktierna allokerades cirka 75 % till finska placerare och cirka 25 % till utländska placerare. Atrias styrelse beslutade dessutom enligt villkoren för Aktieemissionen att utöver de ovannämnda 4.500.000 nya A-aktierna ge Nordea Bank Finland Abp ('Nordea') rätt att inom 30 dagar, d.v.s. senast 29.6.2007, enbart vid överefterfrågan öka antalet nya A-aktier i Aktieemissionen och teckna högst 675.000 nya A-aktier till det ovannämnda emissionspriset om 23 euro per aktie. Det slutliga antalet tilläggsaktier och teckningen av dem fastställs och meddelas skilt senare. Ifall tilläggsaktierna tecknas till fullo motsvarar tilläggsaktierna efter genomförandet av Aktieemissionen cirka 2,4 % av samtliga aktier i Atria och 0,6 % av den totala röstmängden som hänför sig till samtliga aktier i Atria. Till de placerare som deltagit i den institutionella emissionen skickas en bekräftelse på godkända teckningsförbindelser uppskattningsvis 31.5.2007. Till placerare som deltagit i emissionen till allmänheten skickas en bekräftelse på godkända teckningsförbindelser uppskattningsvis 4.6.2007. Överflödiga teckningsförbindelsebetalningar återbetalas till bankkontona för de placerare som deltagit i emissionen till allmänheten uppskattningsvis 4.6.2007. Till följd av de nu gjorda teckningarna ökar Atrias aktiekapital med 7.650.000 euro, varav den andel som hänför sig till emissionen till allmänheten, 1.508.175,40 euro, registreras i handelregistret uppskattningsvis 1.6.2007 och den andel som hänför sig till den institutionella emissionen, 6.141.824,60 euro, registreras i handelsregistret uppskattningsvis 5.6.2007. Efter registreringen av de nya aktierna är Atrias aktiekapital 46.907.637,60 euro fördelat på 18.388.747 A-aktier och 9.203.981 KII-aktier. Ifall tilläggsaktierna tecknas till fullo ökar Atrias aktiekapital till 48.055.137,60 euro fördelat på 19.063.747 A-aktier och 9.203.981 KII-aktier. Enligt villkoren för Aktieemissionen avsätts den del av teckningspriset som överstiger det sammanräknade nominella värdet på de nya aktierna till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Atria förvärvar genom Aktieemissionen efter avdrag av uppskattade kostnader sammanlagt cirka 100 miljoner euro. Ifall tilläggsaktierna tecknas till fullo stiger totalsumman till 115 miljoner euro. De i aktieemissionen tecknade nya aktierna berättigar till dividend och medför övriga aktieägarrättigheter när ökningen av aktiekapitalet har registrerats i handelregistret. Bolaget ansöker om notering av de i Aktieemissionen emitterade nya A-aktierna på Helsingfors Börsen och handeln med de nya aktierna förväntas inledas på Helsingfors Börsen efter att aktierna har registrerats i handelsregistret, d.v.s. uppskattningsvis 1.6.2007 för de i emissionen till allmänheten tecknade aktierna och uppskattningsvis 5.6.2007 för de i den institutionella emissionen tecknade aktierna. Atria ansöker om att de i december 2006 tecknade och registrerade 900.000 nya A-aktierna, vilka Atria 22.12.2006 meddelat om, tas upp till offentlig handel samtidigt med de i emissionen till allmänheten tecknade aktierna. Som en del av besluten som berör Aktieemissionen har Atria idag även undertecknat ett avtal (Underwriting Agreement) på sedvanliga villkor med Nordea som fungerar som arrangör för Aktieemissionen. Så som tidigare meddelats kan Nordea under en 30 dagars period, d.v.s. mellan 31.5 och 29.6.2007, vidta åtgärder som stabiliserar eller håller priset för Atrias A-aktier på en nivå som annars nödvändigtvis inte skulle råda i en öppen handel. Nordea kan köpa högst 675.000 A-aktier i sådan handel. Nordea har även meddelat Atria att Nordea kommer att ingå ett avtal om aktielån med Lihakunta angående clearing och stabilisering. ATRIA KONCERN ABP Matti Tikkakoski Verkställande direktör För ytterligare information: Verkställande direktör Matti Tikkakoski, Atria Koncern Abp, tel. +358 50 2582 Ekonomidirektör Erkki Roivas, Atria Koncern Abp, tel. +358 400 160893 DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala medier www.atria.fi This document is not a prospectus and as such does not constitute an offer to sell securities. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document, except on the basis of the information contained in a prospectus. Offers will not be made directly or indirectly in any jurisdiction where prohibited by applicable law or where any registration or prospectus or other requirements would apply in addition to those undertaken in Finland. These materials are not an offer for sale of securities in the United States or in any jurisdiction of the European Economic Area. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Atria Group Plc has not registered, and does not intend to register, any portion of any offering of its securities in the United States, and does not intend to conduct a public offering of its securities in the United States. This press release may not be distributed or sent into the United States, Australia, Canada or Japan. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order) or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as 'relevant persons'). The Offer Shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Offer Shares will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this press release or any of its contents. This press release is an advertisement for the purposes of applicable measures implementing Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable implementing measures in the relevant home Member State under such Directive, the Prospectus Directive). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published in Finland and will be available to the public at the subscription places for the Offering in Finland. Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Prospectus Directive is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. |
|||
|