Componenta - Pörssitiedote

Componenta toteutti osakeannin, hybridilainan ja kaksi joukkovelkakirjalainaa ja keräsi yhteensä noin 77,3 miljoonaa euroa

Componenta Oyj     Pörssitiedote 27.8.2013 klo 14.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa,
Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa
valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. 

Componenta Oyj:n hallitus päätti tänään osakeannin ja hybridilainan
toteuttamisen lisäksi kahden uuden Suomen lain alaisen joukkovelkakirjalainan
liikkeeseen laskemisesta (private placement) ja tähän mennessä vastaanotettujen
merkintöjen hyväksymisestä. Kokeneille sijoittajille ja Yhtiön
joukkovelkakirjalainan 2010 haltijoille suunnattavan vakuudettoman lainan määrä
on 15 - 25 miljoonaa euroa ja tähän mennessä vastaanotettujen merkintöjen määrä
on yhteensä noin 22,3 miljoonaa euroa. Lainan merkintöjen maksamiseen voidaan
käyttää joukkovelkakirjalainan 2010 pääomaa ja korkoa. Lainan korko on 10,75
prosenttia ja laina-aika on 3,5 vuotta. Laina listataan myöhemmin NASDAQ OMX
Helsinki Oy:hyn. Suomalaisen institutionaalisen sijoittajan merkitsemän
vakuudellisen joukkovelkakirjalainan määrä on 10 miljoonaa euroa ja laina-aika
on 3 vuotta. Lainat korvaavat aiemmin tiedotetun Ruotsin lain mukaisen
vakuudettoman joukkovelkakirjalainan tarjoamisen. 

Koska uusilla joukkovelkakirjalainoilla hankittavien varojen määrä on yli 30
miljoonaa euroa, kaikki osakeannin ja hybridilainan toteuttamiselle asetetut
edellytykset ovat täyttyneet ja Yhtiön hallitus päätti tänään osakeannin ja
hybridilainan merkintöjen hyväksymisestä. 

Yhtiö tulee käyttämään osakeannilla hankittavat varat sekä hybridilainan ja
joukkovelkakirjalainojen lainamäärät 29.9.2013 erääntyvän
joukkovelkakirjalainan 2010 jälleenrahoittamiseen ja takaisinmaksuun, muiden
korollisten velkojen lyhennyksiin sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. 

Yhtiö keräsi pääomamarkkinatransaktioilla oman pääoman ehtoista rahoitusta
yhteensä noin 28,8 miljoonaa euroa. Tämän vaikutus yhtiön omavaraisuusasteeseen
on noin 6 %-yksikköä. 

Muiden kuin pääomakonversioina yhtiöön sijoitettujen uusien varojen määrä on
noin 22,6 miljoonaa euroa, joka sisältää kahden suurimman osakkeenomistajan
kesäkuussa yhtiöön tekemät yhteensä 4 miljoonan euron sijoitukset. 

Osakeanti

Yhtiön hallitus hyväksyi osakeannissa 7 038 051 uuden osakkeen merkinnät, jotka
vastaavat 1,60 euron merkintähinnalla yhteensä 11 260 881,60 euroa.
Merkitsijöille lähetetään ilmoitus merkintöjen hyväksymisestä arviolta
27.8.2013, ja merkinnät tulee maksaa viimeistään 30.8.2013 merkintäpaikan
hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti. 

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet edustavat yhteensä noin 31,7 prosenttia
olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen
osakeantia ja noin 24,0 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja uusista
osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen. 

Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta
11.9.2013. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa yhdessä nykyisten osakkeiden
kanssa arviolta 12.9.2013. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden määrä
kasvaa 7 038 051 osakkeella 29 269 224 osakkeeseen. 

Hybridilaina

Yhtiön hallitus hyväksyi hybridilainan 2013 merkinnät, jotka ovat yhteensä 33
702 000,00 euroa. Merkitsijöille ilmoitetaan merkintöjen hyväksymisestä
arviolta 27.8.2013, ja merkinnät tulee maksaa viimeistään 30.8.2013
merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti. 

Merkintöjen maksu

Yhtiön nykyisten pääomalainojen, joukkovelkakirjalainan ja hybridilainan 2012
lainaosuuksien haltijoilla oli mahdollisuus käyttää merkintöjen maksamiseen
lainojen pääomasta muodostuvaa saatavaa yhtiöltä osakeannin ehdoissa ja
lainaehdoissa tarkemmin kuvatulla tavalla. 

Merkintöjen maksamisen jälkeen Yhtiön pääomalainaa 2009 on jäljellä noin 1,3
miljoonaa euroa, pääomalainaa 2010 on jäljellä noin 2,3 miljoonaa euroa,
joukkovelkakirjalainaa 2010 on jäljellä tällä hetkellä noin 4,0 miljoonaa euroa
ja hybridilainaa 2012 on jäljellä noin 4,5 miljoonaa euroa. 

Merkintähinnan maksuun käytetyille Yhtiön nykyisten pääomalainojen,
joukkovelkakirjalainan ja/tai hybridilainan lainaosuuksille kertynyt maksamaton
korko maksetaan lainaosuuksien haltijoille käteisellä arviolta 2.9.2013. 

Osakeannin, hybridilainan ja joukkovelkakirjalainojen järjestäjänä toimii
Alexander Corporate Finance Oy. 

Yhtiö tulee antamaan uuden tiedotteen joukkovelkakirjan merkintäajan
päättymisen myöhemmin tänään, mikäli joukkovelkakirjalainamerkintöjen määrä on
muuttunut tässä tiedotteessa esitetystä määrästä. 

Helsinki 27. elokuuta 2013

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2012 oli 545 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 300 henkilöä.
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä
koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. 



RAJOITUKSET

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään
muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen
sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä
tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United
States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta
ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei
rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, muutoksineen,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen tiedote. Mahdollisen
osakeannin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite,
joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan uusien osakkeiden
merkintöjä. 

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
jossakin Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. 

Alexander Corporate Finance Oy toimii osakeannissa ja hybridilainan ja
joukkovelkakirjalainojen tarjoamisessa ainoastaan Componenta Oyj:n eikä
kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin,
hybridilainan ja joukkovelkakirjalainojen yhteydessä (riippumatta siitä, onko
kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Alexander Corporate Finance Oy
ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Componenta
Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin, hybridilainaan eikä
joukkovelkakirjalainoihin liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei
anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen
sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän
tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta
lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander Corporate Finance
Oy ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä,
täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain
sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen
johdosta syntyä.

Attachments:

tiedote_27082013_componenta_hyvaksytyt_merkinnnat.pdf