|
|||
2007-05-04 08:00:00 CEST 2007-05-04 08:00:00 CEST REGULATED INFORMATION Finnair Oyj - KvartalsrapportFINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2007FINNAIR ABP BÖRSMEDDELANDE 4.5.2007 09.00 FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2007 Uppmuntrande första kvartal Sammandrag av nyckeltalen för det första kvartalet - Omsättningen ökade med 10,0 procent till 528,5 milj. euro - Passagerartrafiken växte med 9,3 % jämfört med året innan, kabinfaktorn steg med 1,2 procentenheter till 75,8 procent - Enhetsintäkterna från flygverksamheten ökade med 1,8 %, enhetskostnaderna minskade med 2,1 % - Rörelsevinsten uppgick till 13,7 milj. euro (-5,2 milj.) - Det operativa resultatet det vill säga rörelsevinsten utan realisationsvinster, omstruktureringskostnader av engångskaraktär och förändringar i verkligt värde på derivat utgjorde 5,8 milj. euro (-5,1 milj.) - Resultatet före skatt uppgick till 13,4 milj. euroa (-5,2 milj.) - Nettoskuldsättningsgraden uppgick i slutet av det första kvartalet till 16,6 % (-10,6 %) och nettoskuldsättningsgraden justerad för leasingåtanden till 116,5 % (85,0 %) - Likvida medel i balansräkningen i slutet av rapportperioden utgjorde 221,5 milj. euro (306,7 milj.) - Soliditeten var 36,9 % (40,7 %) - Eget kapital per aktie utgjorde 6,93 euro (7,39) - Resultat per aktie uppgick till 0,11 euro (-0,05) - Avkastning på sysselsatt kapital var -0,1 % (8,3 %) Jämförelsen med första kvartalet för år 2006 VD Jukka Hienonens kommentar till delårsresultatet Vi upplever just nu en stark efterfrågan både inom trafiken på Asien och på Europalinjerna och vår marknadsandel i trafiken mellan Europa och Asien ökar. Enhetsintäkterna har utvecklats positivt för alla trafikslag och enhetskostnaderna visar en minskning, vilket innebär en tydlig förbättring av lönsamheten. Vi kommer även fortsättningsvis att kraftigt expandera trafiken mellan Europa och Asien. Detta medför en revidering av såväl koncernstrukturen som verksamhetsvillkoren. Vi har till exempel nyligen träffat ett preliminärt avtal med Norwegian Air Shuttle om att överföra dotterbolaget FlyNordic till det norska bolaget och att fördjupa vårt samarbete i avsikt att utöka trafiken mellan Skandinavien och Asien. Vi håller på att öppna nya linjer i Asien och Europa. När vi börjar flyga till Mumbai i juni kommer vår trafik på Indien att fyrdubblas. Man håller just nu på och delar ut trafiktillstånd på ett flertal starkt trafikerade flygplatser i Asien och vi vill försäkra oss om att även Finnairs blåa logo skall finnas med. I Europa har vi redan hunnit öppna fem nya destinationer under innevarande år. Vi har arbetat hårt för att skapa en effektivare verksamhet och förbättra lönsamheten inom Finnair. Det har tyvärr inte gått att undvika en del smärtsamma lösningar, men med egna åtgärder har vi faktiskt lyckats stoppa den svaga resultatutvecklingen under 2006 så att vi i år gör klart bättre ifrån oss. Jag är övertygad om att alla medarbetare inom Finnair vill vara med och dela den framgång som ligger inom räckhåll för oss. Enligt de prognoser som föreligger i dag har vi alla förutsättningar att överstiga 2005 års nivå vad gäller den operativa rörelsevinsten. Allmän översikt År 2007 inleddes med en kraftig ökning av efterfrågan på flygresor med Finnair. Ökningen gällde främst trafiken mellan Europa och Asien. Resorna går via Helsingfors, vilket betydde att det skedde en stark tillväxt både inom trafiken på Asien och Europa. De europeiska linjenätbolagens betalda passagerarkilometer, eller RPK, ökade med drygt fem procent. Finnairs RPK steg med cirka 20 procent, vilket är en absolut toppnotering inom branschen. Priset på flygbränsle var fortsatt högt, men inga fortsatta prisstegringar skedde. Som en följd av våra effektiviseringsåtgärder minskade enhetskostnaderna inom flygverksamheten med cirka tre procent under januari - mars. Samtidigt ökade enhetsintäkterna med knappt två procent. Detta ledde till att lönsamheten förbättrades under det första kvartalet, som normalt är den lönsamhetsmässigt svagaste perioden under året. Lönsamheten stärktes framför allt inom Flygtjänster. Flygplansverkstaden som ingår i Finnair Teknik har tidigare haft ett lågt kapacitetsutnyttjande. Under det första kvartalet utvecklades orderläget positivt. Verkstaden kommer att ha en stark beläggning också under resten av året. Det sparprogram på 80 miljoner euro som påbörjades under 2006 håller på att genomföras och beräknas ge kostnadsbesparingar på cirka 40 miljoner euro under innevarande år. Tonvikten på besparingarna är mot slutet av året. Nedläggningen av 670 tjänster som aviserades i maj 2006 kommer att ske huvudsakligen före slutet av året. I mars 2007 gick vi ut med nyheten att vi skall modernisera flottan av långdistansflyg. De nuvarande Boeing MD-11planen kommer att ersättas med bredbukiga flygplan av typen Airbus A330/A340 fram till slutet av 2010. Samtidigt utökades ordern på den nya generationens plantyp A350XWB från nio till elva stycken. Värdet på bekräftade beställningar uppgår till knappt två miljarder euro för åren 2007-2016. I slutet av april träffade Finnair ett preliminärt avtal om att sälja det svenska dotterbolaget FlyNordic till det norska långprisbolaget Norwegian Air Shuttle. Genom transaktionen ökar Finnairs aktieinnehav i Norwegian till drygt fem procent. I avtalet ingår en option som gör det möjligt för Finnair att öka sin ägarandel till cirka tio procent. Finnair och Norwegian Air Shuttle har också avtalat om att fördjupa sitt samarbete. Norwegian Air Shuttles skandinaviska flygprogram kommer att integreras med Finnairs växande linjenät till och från Asien. Det innebär att till exempel den ökande asiatiska efterfrågan på rundresor i de nordiska länderna och Centraleuropa kan tillgodoses bättre. Ekonomiskt resultat 1.1-31.3.2007 Omsättningen ökade under det första kvartalet med 10,0 procent till 528,5 milj. euro. Koncernens operativa rörelseresultat utan realisationsvinster från sålda anläggningstillgångar och förändringar i verkligt värde på derivat steg till 5,8 milj. euro (-5,1 milj. euro). Den justerade vinstmarginalen var 1,1 procent (-1,1). Resultatet före skatt uppgick till 13,4 milj. euro (-5,2 milj. euro). En resultatförbättrande post på 6,0 miljoner euro till följd av förändringar i verkligt värde på derivat fördes till resultatet för det första kvartalet utan kassaflödeseffekt. Utbudet av passagerartrafik ökade under januari - mars med 9,5 procent. Efterfrågan växte med 11,2 procent, inom Asientrafiken med hela 35,4 procent. Kabinfaktorn steg från föregående år med 1,2 procentenheter till 75,8 procent. Fraktvolymen ökade med 0,5 procent till 21,7 miljoner kilo . De sammanlagda enhetsintäkterna från frakttrafik och semestertrafik räknat per personkilometer steg med 2,0 procent. Intäkterna per passagerare växte med 9,5 procent. Enhetsintäkterna från lasttrafiken räknat per tonkilometer sjönk med 4,9 procent. Det vägda medeltalet av intäkterna från passagerar- och lasttrafiken steg med 1,7 procent. De operativa kostnaderna i euro växte med 6,1 procent under perioden. Enhetskostnaderna inom Flygtjänster minskade med 2,1 procent. Bränslekostnaderna ökade med 15,6 procent under det första kvartalet, men per offererad tonkilometer ökade de med endast 3,6 procent. Eliminerat för bränslekostnader sjönk enhetskostnaderna med 3,7 procent. Resultatet per aktie för kvartalet blev 0,11 euro (-0,05). De viktigaste faktorerna i koncernens resultatförbättring utgjordes av passagerartrafikens förbättrade lönsamhet samt Finnair Tekniks och FlyNordics resultatförbättringar. Investeringar, finansiering och riskhantering Investeringarna under det första kvartalet uppgick till 52,3 miljoner euro (48,7 milj. euro) och avsåg bland annat ett flygplan av typen Embrarer 190. Investeringarna inklusive förskottsbetalningar medförde en kassaflödeseffekt på -57,5 miljoner euro. Investeringsprogrammet för nya flygplan under åren 2007-2009 utgör drygt 300 miljoner euro per år. De likvida finansiella tillgångarna i balansräkningen uppgick till 221,5 milj. euro den sista mars. Koncernen disponerar dessutom över beviljade outnyttjade krediter på sammanlagt 300 miljoner euro. Nettokassaflödet från den löpande verksamheten var 0,6 milj. euro jämfört med -32,9 milj. euro året innan. Skuldsättningsgraden ökade från 6,7 procent den första januari till 16,6 procent den sista mars. Skuldsättningsgraden justerad för leasingåtaganden uppgick till 116,5 procent (85,0). Vi håller på att undersöka olika alternativ att stärka kapitalstrukturen. Soliditeten sjönk med 9,3 procentenheter jämfört med samma tidpunkt föregående år och uppgick till 36,9 procent. I överensstämmelse med den policy för finansiell riskhantering som Finnairs styrelse antagit har bolaget säkrat sina inköp av flygbränsle för reguljärtrafiken till 70 procent för de närmaste sex månaderna och därefter för följande 30 månader enligt en fallande skala. Finnair justerade sin säkringspolicy i slutet av 2006 på så sätt att säkringshorisonten för flygbränsle utsträcktes från två till tre år. Finnair Semesterflyg har prissäkrat över 60 procent av bränsleförbrukningen för avtalat trafikprogram under kommande sommarsäsong. Som prissäkringsinstrument används huvudsakligen derivat som är knutna till priset på flygbränsle. På grund av längre säkringshorisont och skillnader i effektivitet på derivatmarknaden använder Finnair även andra oljederivat. I överensstämmelse med IFRS-reglerna redovisas förändring i verkligt värde på derivat som förfaller under en räkenskapsperiod bland Övriga kostnader i Finnairs resultaträkning. Enligt IFRS-principerna skall det redovisas som en orealiserad värderingsvinst utan kassaflödeseffekt. Förändringen i verkligt värde på derivat var 6,0 miljoner euro under årets första kvartal. En försvagad amerikansk dollar i förhållande till euron ger positiva effekter på Finnairs operativa resultat. I slutet av mars var 64 procent av den dollardominerade valutakorgen säkrad för 12 månader framåt. Aktier och aktiekapital Bolagets marknadsvärde uppgick den 31 mars 2007 till 1 152,1 (1 131,9) miljoner euro och sista betalkursen var 12,98 euro. Den högsta kurs som noterades för aktien i Finnair Abp på Helsingforsbörsen under januari - mars var 14,35 (15,00) euro, den lägsta noteringen var 12,02 (11,50) euro och medelkursen var 13,37 (13,22) euro. Antal omsatta aktier på Helsingforsbörsen under kvartalet uppgick till 6,4 (15,3) miljoner stycken med ett värde på 85,6 (202,8) miljoner euro. Finska staten innehade 55,78 (56,56) procent av aktierna i bolaget i slutet av rapportperioden. Andelen utländska och förvaltarregistrerade aktieinnehav utgjorde 33,79 (34,3) procent. I början av räkenskapsperioden innehade bolaget 151 903 stycken egna aktier som förvärvats under tidigare år. Ordinarie bolagsstämma den 22 mars 2007 gav styrelsen bemyndigande att i ett år framåt förvärva högst 3 500 000 egna aktier och att överlåta högst 3 651 903 egna aktier. Antalet aktier som omfattas av bemyndigandet utgör mindre än fem procent av bolagets aktiekapital. Under det första kvartalet har inga aktier återköpts och bolaget innehade 151 903 egna aktier den 31 mars 2007, vilket motsvarar 0,17 procent av aktierna. Förvaltning Vid bolagsstämman den 22 mars 2007 utsågs styrelse för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsens ordförande Christoffer Taxell omvaldes liksom styrelseledamöterna Kalevi Alestalo, Satu Huber, Markku Hyvärinen, Kari Jordan, Ursula Ranin och Veli Sundbäck. Sigurdur Helgason utsågs till ny ledamot i styrelsen. Stämman beslöt att till ordinarie revisorer välja CGR-auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers med CGR-revisor Eero Suomela som huvudansvarig revisor. Till suppleanter valdes CGR-revisor Tuomas Honkamäki och CGR-revisor Timo Takalo. Anssi Komulainen tillträdde befattningen som personaldirektör den 1 februari 2007. Han kom närmast från posten som verkställande direktör för Finnair Catering Oy. Kristina Inkiläinen har utsetts till ny verkställande direktör för Finnair Catering Oy och direktör för cateringverksamheten från den 30 april 2007. Hon kommer närmast från Select Service Partner Finland Oy där hon varit verkställande direktör. Finnairs chefsjurist Sami Sarelius har utnämnts till direktör för juridiska ärenden vid koncernen från den 1 februari 2007. Han är också sekreterare i styrelsen och direktionen. Personal Medelantalet anställda i Finnairkoncernen uppgick till 9 412 under det första kvartalet, en minskning med 0,9 procent jämfört med året innan. Reguljärtrafik hade 4 121 anställda och Semestertrafik 355. Det sammanlagda antalet anställda inom teknik, catering och markservice var 3 649. Resetjänster hade 1 131 anställda. Personalen inom den övriga verksamheten uppgick till 156. Personalkostnaderna steg med 9,3 procent, vilket till stor del beror på högre pensionskostnader och reserveringar för incentiv tack vare bättre resultatutsikter. Räknat per offererade tonkilometer förblev personalkostnaderna på fjolårets nivå. Antalet anställda inom Reguljärtrafik ökade med 2,6 procent under de tre första månaderna. Personalökningen har skett inom affärsområde Flygtjänster för att möta behoven från den växande trafiken på Asien. Inom övriga affärsområden har antalet anställda minskat eller förblivit oförändrat. Denna utveckling följer Finnairkoncernens omstruktureringsplan. Finnair har gällande kollektivavtal med sex fackorganisationer som löper till den 30 september 2007. Kollektivavtalet med piloterna gäller till april 2008. Företaget slöt ett rationaliseringsavtal med pilotfacket SLL i mars som skall ge ökad produktivitet och betydande kostnadsbesparingar. Förändringar i flygflottan Finnair Aircraft Finance Oy som ingår i affärsområde Reguljärtrafik administrerar Finnairkoncernens flotta. Koncernen hade en flotta på 67 flygplan i trafik den 31 mars 2007. Medelåldern på flottan var 5,6 år. De flygplan som trafikerar inom Europa är under fyra år i genomsnitt. Finnair förfogar över den modernaste flygflottan inom Europatrafiken. Detta ger både kostnadsbesparingar och ekoeffektivitet. Den nuvarande flottan av Boeing MD-11:or på långdistanslinjerna kommer fram till 2010 att ersättas med plantyperna Airbus A340 och A330 som har bred flygkropp. Utöver den A340:a som redan är i trafik och de fyra övriga av samma typ som vi lagt in beställning på kommer vi att köpa sex bredbukiga Airbus-plan under 2009-2010. Finnair har dessutom fyra inneliggande orderreservationer som gjordes i mars 2006. Avtalet som ingåtts med Airbus innebär att både beställningar och orderreservationer kan bekräftas enligt ett flexibelt system, så att vi kan välja antingen modell A340 eller A330 allt efter behov. Orderprogrammet gör det möjligt för Finnair att utöka sin långdistansflotta från nuvarande åtta flygplan till 11-15 stycken fram till slutet av 2010. Både A340:an som har fyra motorer och tvåmotoriga A330:an har 270 platser, medan A340-planet har mera räckvidd med stor last . Plantypen A330 är billigare i inköp och drift än modellen A340. Den är ekonomisk att flyga till exempel på kortare linjer till Indien, eller omvänt på längre distanser till Asien där efterfrågan på lastkapacitet inte förutsätter ett A340-plan. Från år 2014 kommer vi också att börja köpa flygplan av typen A350XWB som är baserad på en ny teknologi. I mars 2006 beställde Finnair nio nya Airbus-plan med bred flygkropp och gjorde fyra orderreservationer. Nu har vi lagt en order på ytterligare två A350:or som ökar antalet flygplan av denna modell till maximala 15. Samtliga A350:or kommer att utrustas med Rolls Royce-motorer av typen Trent XWB. De fyra Airbus-plan av modellen A340 som Finnair beställt tidigare kommer att levereras under 2007 och 2008. Villkoren i upphandlingsprogrammet för bredbukiga flygplan tar hänsyn till att leveransförskjutningen för A350:an haft vissa negativa konsekvenser för Finnairs verksamhet. Det totala värdet på bekräftade planorder uppgår till två miljarder euro. Beställningarna påskyndar en uppdatering av flygplansflottan. De sju Boeing MD-11:or som Finnair flyger med i dag kommer att tas ur trafik mellan 2008 och 2010. Efter det kommer vår flotta av reguljärflygplan att enbart bestå av moderna Airbus A320:or, A330:or och A340:or samt av Embraer 170:or och 190:or. En homogen flotta bidrar till ett effektivare utnyttjande av besättningarna och rationellare underhåll. De nya planen har en lägre bränsleförbrukning som ökar miljöeffektiviteten och reducerar utsläpp. Moderniseringen av flottan skapar goda förutsättningar att sänka de operativa kostnaderna och förbättra lönsamheten. Upphandlingsprogrammet för Embraer-flottan fortsätter. Det startade hösten 2005 och till dags dato har beställningar lagts på 20 Embraer-plan. Tio av dessa är av modellen 170 och har plats för 76 passagerare, medan resten är av typen 190 med 100 platser. Alla tio Embraer 170-plan och två stycken 190:or har hittills levererats till Finnair. Under 2007 kommer ytterligare fyra stycken 190 :or. Återstående fyra Embraer 190-plan levereras mellan 2008 och 2009 i en takt av två per år. Alla sju Boeing 757:or kommer att utrustas med så kallade winglets eller vingfenor före slutet av 2007. Vingfenorna förbättrar aerodynamiken, vilket innebär minskad bränsleförbrukning och lägre utsläpp. Förbrukningen av bränsle beräknas sjunka med cirka fyra procent. Finnairs estniska dotterbolag Aero AS har numera tre flygplan av typen ATR 72 i trafik mot sju tidigare. Beslut har fattats om att avyttra de fyra plan som inte längre behövs. Avsikten är att sälja dem under våren 2007. Utvecklingen inom affärsområdena Affärsområdena utgör Finnairkoncernens primära indelningsgrund för bokslutsrapportering per segment. Rapporterande segment är affärsområdena Reguljärtrafik, Semestertrafik, Flygtjänster och Resetjänster. Reguljärtrafik Affärsområdet ansvarar för försäljning av reguljära resor och frakter, servicekoncept och operativ flygtrafik samt verksamhet som gäller upphandling och finansiering av flygplan. Reguljärtrafik hyr ut besättningar och plan till affärsområde Semestertrafik. I affärsområde Reguljärtrafik ingår följande enheter och bolag: Finnair Reguljärtrafik, Aero Airlines, FlyNordic, Finnair Cargo Oy samt Finnair Aircraft Finance Oy. Affärsområdets omsättning under januari - mars steg med 10,9 procent till 391,2 milj. euro. Den operativa rörelsevinsten uppgick till -0,3 milj. euro (-4,4 milj. euro) Reguljärtrafik hade en passagerarvolym på 1,9 miljoner under det första kvartalet. Efterfrågan på Finnairs reguljärflyg ökade med 18,6 procent samtidigt som utbudet växte med 14,3 procent. Detta bidrog till att höja kabinfaktorn med 2,6 procentenheter till 70,6 procent. Enhetsintäkterna från den reguljära passagerartrafiken minskade med 1,6 procent under januari - mars trots att enhetsintäkterna steg för alla trafikslag. Orsaken var lägre enhetsintäkter från trafiken på Asien, som ökade relativt sett mer än andra reguljärlinjer. Detta drog ned genomsnittet. Både intäkterna och kostnaderna räknat per personkilometer är lägre inom långdistanstrafiken än på Europa- och inrikeslinjerna. Den totala transporterade fraktvolymen inom reguljärtrafiken räknat i tonkilometer växte med 4,9 procent. Vi har minskat på inhyrd kapacitet i trafiken på Nordamerika. Fraktvolymen inom trafiken på Asien ökade med 19,7 procent jämfört med året innan. Enhetsintäkterna från den reguljära frakttrafiken sjönk med 4,6 procent under årets tre första månader, vilket berodde på prisfall på den nordiska marknaden till följd av överkapacitet. Den indiska marknaden visade en glädjande stark efterfrågan på lastkapacitet. Vår linje till Mumbai som öppnades i juni möter denna efterfrågan. Finnair har tagit marknadsandelar av de viktigaste konkurrenterna i den internationella reguljärtrafiken. Inga större förändringar skedde i marknadsandelen för inrikestrafiken under det första kvartalet. Finnair och norska Norwegian Air Shuttle har avtalat om att överföra Finnairs svenska dotterbolag FlyNordic till Norwegian Air Shuttle under andra kvartalet av år 2007. Affären sker via ett aktiebyte som innebär att Finnairs ägarandel i Norwegian Air Shuttle ökar till över fem procent. Finnair har dessutom en option på att öka sitt innehav till tio procent. Under första kvartalet var FlyNordics resultat aningen negativt, men klart bättre än i fjol. Ankomstpunktligheten i flygfrakttrafiken sjönk tyvärr med 5,5 procentenheter till 77,1 procent (82,6 %) under januari - mars. Orsaken till förseningarna var framför allt att flygterminalen på Helsingfors-Vanda flygplats inte lyckades hantera de ökade passagerar- och bagagevolymerna i trafiken mellan Europa och Asien under den tid då terminalen byggdes ut. Finnair och luftfartsverket Finavia strävar efter att gemensamt hitta en lösning för att få bukt med situationen. Utbyggnaden av Asienterminalen kommer att slutföras 2009. Semestertrafik Affärsområdet består av Finnairs enhet för semesterflyg och paketresebolaget Aurinkomatkat, som är störst inom branschen i Finland med över 37 procent av marknaden. Även Finnair Semestertrafik är en stark marknadsledare inom flygresor till olika semestermål. Tio researrangörer är kunder hos bolaget. Finnair Semestertrafik hade knappt 290 000 passagerare under januari - mars. Intäkterna per passagerarkilometer sjönk med 3,1 procent jämfört med året innan. Utbudet minskades i motsvarande grad med 3,1 procent, vilket gjorde att kabinfaktorn för Semesterflyg nästan nådde upp till föregående års nivå eller till 91,9 procent. Aurinkomatkats passagerarvolym under vinstersäsongen 2006-2007 ökade med 3,6 procent. Priserna låg kvar på föregående års nivå och därmed ökade lönsamheten jämfört med året innan. I januari introducerade Aurinkomatkat TakeOFF, en produkt med prisbilliga resmål som särskilt vänder sig till ungdomar. TakeOFF-resor säljs bara över Internet. I slutet av 2006 tecknade Aurinkomatkat avtal om förvärv av Oü Horizon Travel som är den näst största researrangören i Estland. Affären genomfördes i början av april 2007. Bolagets resultat konsolideras i Aurinkomatkat-koncernen från och med den 1 januari 2007. Förvärvet ökar Aurinkomatkats utbud av resor med drygt fem procent. Affärsområdets omsättning ökade under det första kvartalet med sju procent till 116,6 milj. euro. Den operativa rörelsevinsten var i nivå med året innan och uppgick till 5,6 milj. euro (6,2 milj. euro). Finnair har gjort upp om fasta flygpriser med researrangörerna och garderat sig mot bränslerisken genom prissäkringar enligt koncernens finanspolicy. Flygtjänster Affärsområdet omfattar flygplansunderhåll, markservice och koncernens cateringverksamhet. I affärsområdet ingår också koncernens fastighetstillgångar, förvaltning och drift av fastigheter som används i den operativa verksamheten samt upphandling av lokaltjänster. Flygtjänster ökade sin omsättning under januari - mars med 8,4 procent till 110,8 milj. euro. Det operativa rörelseresultatet steg med 6,9 miljoner euro och var positivt med 3,3 milj. euro (-3,6 milj. euro). Flygplansverkstaden som främst utför tunga underhåll har haft ett lågt kapacitetsutnyttjande och verksamheten har gått med förlust. Under våren 2007 kommer flygverkstaden att ha en betydligt högre beläggning. I början av 2006 startade Finnair Teknik ett konkurrensförbättrande projekt där man analyserar intäkts- och kostnadsstrukturen inom hela organisationen. Man eftersträvar lönsamhet genom specialisering samt utveckling av processer och verksamhetsmodeller. Samtidigt avyttras verksamheter som inte är affärsekonomiskt motiverade. Finnair Tekniks resultat vände uppåt och slutade på plus för januari - mars som ett resultat av genomförda effektiviseringsåtgärder. Omkring 300 tjänster kommer att försvinna inom Finnair Teknik under 2006 och 2007. Personalminskningarna kommer att ske genom pensionslösningar, utläggning av tjänster samt uppsägningar som tidigare beslutats i samråd mellan parterna. Northport Oy som tillhandahåller markservicetjänster expanderade sin verksamhet till flygplatsen Oslo Gardemoen. Dotterbolaget har en flexibel kostnadsstruktur och en platt organisation. Verksamheten vid flygplatsen Gardemoen i Oslo inleddes i oktober 2006. Möjligheterna att lägga om verksamheten inom Northport Oy och dess dotterbolag utreds som ett led i Finnairkoncernens omstrukturering och lönsamhetsförbättring. Olika alternativa ägar- och partnermodeller undersöks både när det gäller bolaget som helhet och dess olika delar. I mars träffades avtal om att markservicen på flygplatser utanför Finland läggs ut på entreprenad till RTG-yhtiöt. När det gäller Helsingfors-Vanda flygplats har man för avsikt att fatta beslut om saken under det andra kvartalet. Vid årsskiftet lade Finnairkoncernen ut tjänster för fastighetsteknik och -förvaltning till YIT-koncernen. Cirka 50 anställda inom Finnair Facilities Management gick då över till YIT med oförändrade anställningsvillkor. FTS Financial Services Ab grundades i början av år 2007 genom en integrering av Finnair Abp:s finansiella service center och resebyråernas servicecenter FTS Ab. Resetjänster Affärsområdet består av koncernens resebyråer i Finland och utlandet - Finlands Resebyrå och dess dotterbolag Estravel och Area - samt Amadeus Finland Ab som säljer bokningstjänster till resebranschen. Affärsområdets omsättning under januari - mars sjönk med 8,4 procent till 20,7 milj. euro. Nedgången berodde på att den egna produktionen av paketresor minskade. Under 2006 genomfördes omstruktureringar som innebar att resebyråerna på olika orter samlades under SMT:s paraply. Detta börjar ha positiva effekter. Försäljningen över Internet fördubblades jämfört med föregående år. Möjligheten att själv skräddarsy sina fritidsresor på Internet har tagits väl emot bland kunderna. Rörelsevinsten inom Resetjänster förbättrades och uppgick till 1,3 milj. euro (0,3 milj. euro). Tjänster och produkter för flygtrafik Finnair har fortlöpande stärkt sin roll som en aktör i trafiken mellan Europa och Asien. Närmare hälften av intäkterna från reguljärresorna har anknytning till Asientrafiken. Från våren 2007 kommer Finnair att flyga totalt 59 turer i veckan till tio destinationer i Asien utan mellanlandningar. Vi gör hundra flygningar per månad enbart till Kina. Finnair har byggt upp hela sitt flygprogram utgående från att Helsingfors har ett idealiskt läge på vägen mellan flyglinjer till Asien och Europa och satsar främst på denna trafik. Finnair kan erbjuda anslutningsflyg till Asien från 50 resmål i Europa och 15 inrikesdestinationer. Samtidigt har vi ett stort utbud av direktflyg från Finland till övriga Europa. Ökande passagerarströmmar mellan Europa och Asien har även skapat förutsättningar att öppna nya flyglinjer inom Europa. Också finländska kunder gynnas i hög grad av att reguljärnätet i Europa växer och kan dra nytta av Finnairs koncept "morgon och kväll" på flygresor inom Europa. Finnairs linjenät till Asien kommer att läggas om under våren 2007 så att vi börjar flyga till alla destinationer utan mellanlandningar. Vi avser att flyga till alla tänkbara destinationer i Asien varje dag för att kunna erbjuda affärsresenärerna en så konkurrenskraftig produkt som möjligt. Denna uppgradering kommer även att ge högre genomsnittsintäkter. De kortaste flyglinjerna bidrar också till ökad ekoeffektivitet inom resandet. Om man flyger den rakaste vägen med Finnair från Europa till Asien behöver man inte ta vägen via Centraleuropa, vilket förlänger restiden och innebär högre bränsleförbrukning. Från sommaren 2007 kommer vi att ha dagliga flygturer till Bangkok, New Delhi, Hongkong, Osaka, Peking och Shanghai. Dessutom flyger vi till kinesiska Kanton samt Tokyo och Nagoya i Japan. Sommaren 2007 öppnar vi en ny destination i Indien när vi börjar flyga till Mumbai fem gånger per vecka. Flottan består av plan i olika storlekar som gör det möjligt att lägga till linjer och turer i flygprogrammet på ett smidigt sätt i takt med efterfrågan. Fem nya Europalinjer öppnas under innevarande år. De skall möta både den lokala efterfrågan och behoven inom Asientrafiken. De nya destinationerna är Bukarest, Gdansk, Lissabon, Ljubljana och Nürnberg. Dessutom startar vi direktflyg till Madrid och Manchester utan mellanlandningar i Stockholm. Omläggningarna medför också att vi börjar flyga till alla destinationer i Europa utan att mellanlanda. I början av april genomfördes historiens största utvidgning av oneworld-alliansen då Japan Airlines, Malév Hungarian Airlines och Royal Jordanian Airlines förstärkte alliansen och blev medlemmar. Semesterflyg inom Finnair transporterar passagerare för tio researrangörers räkning till 66 semestermål i 33 olika länder. Dessutom kan kunderna gå in på Internet och köpa enbart en flygresa på någon av de tiotals linjer som Semesterflyg trafikerar. Semesterflygs flotta består av sju Boeing 757:or samt kapacitet på Airbus-plan som vi hyr in från Reguljärtrafik. I början av 2007 lanserade Semesterflyg några avgiftsbelagda extratjänster. Kunderna kan före en resa gå in på Internet och beställa till exempel specialmat eller ett rymligare säte. Det finns en egen meny för resande barn. Bedömningar av den framtida affärsutvecklingen Finnairs styrka är att kunna fungera som ett linjenätbolag i reguljärtrafiken mellan Europa och Asien. Den valda strategin gör att vi sprider affärsriskerna, eftersom Finnairs Europatrafik omfattar både lokalflyg och anslutningsflyg. Finnair bedriver dessutom passagerar- och lasttrafik i Asien, på ett flertal marknader av olika typ. Kina har under de senaste åren blivit den viktigaste destinationsmarknaden där flygtrafiken ökar med över tio procent per år. Japan har blivit en etablerad marknad med en bra prisnivå och en efterfrågan som växer allt efter som kapaciteten ökar. Indien är en ny inbrytning som redan visat sin attraktivitet. I juni öppnar vi en ny linje till Mumbai med fem flygturer i veckan. Det är strategiskt viktigt att omedelbart utnyttja de nya landningstillstånden även om beläggningsgraden kommer att vara en utmaning i sommar. Efterfrågan på Finnairs reguljärlinjer har ökat kraftigt framför allt som en följd av den expanderande trafiken på Asien. Anslutningsflygen har bidragit till större passagerarvolymer även inom Europatrafiken. Vi räknar med en fortsatt stark tillväxt. Trafiken på Asien beräknas öka med över 30 procent under innevarande år. Oavsett ett högre utbud har kabinfaktorn legat på en fortsatt hög nivå. Detta beror dels på efterfrågan, dels på ett flexibelt utnyttjande av flygplansflottan. Finnair kan alltid sätta in ett plan som matchar efterfrågan på en viss linje. Vi kommer att fortsätta vårt målmedvetna arbete att strukturera om Finnair och ändra verksamhetsvillkoren så att vi kan tillgodose behoven inom trafiken mellan Europa och Asien. Vi har utvecklat anställningsvillkoren till att möta behoven inom den växande långdistanstrafiken tillsammans med respektive personalgrupper. I slutet av 2006 bildades en personalgrupp för den kabinpersonal som främst flyger på långdistanslinjerna för att möjliggöra en flexiblare användning av personalen. Vi har dessutom uppnått betydande kostnadsbesparingar för den flygande personalen i sin helhet genom att utveckla skiftsystemet. Av Finnairs sju kollektiva avtal utgår sex i slutet av september år 2007. Förhandlingar om nya avtal har redan inletts. Som en följd av avancerad teknik kommer verksamheten inom Flygtjänster och koncernfunktioner att rationaliseras på planerat sätt. I fråga om markservice håller vi på att gå in för olika partnerskapslösningar. Vi har redan genomfört några sådana. Finnair Teknik utvecklar fortsättningsvis verksamhetsmodeller som skall öka produktiviteten. Vi kan redan se tydliga tecken på att lönsamheten återhämtar sig. Nu bedömer vi att resultatutvecklingen förbättras avsevärt jämfört med i fjol tack vare en kraftigt växande efterfrågan, en stabiliserad prisnivå och en effektivare verksamhet. FINNAIR ABP Styrelsen Press- och analytikerkonferens Finnair anordnar en presskonferens för massmedia den 4 maj 2007 kl. 11.00 och en analytikerträff kl. 12.30. Båda äger rum i Kontorstornet, Flygarvägen 3, Helsingfors-Vanda flygplats. Mer information och anmälan: Hanna-Kaisa Nurmi, telefon (09) 818 4951 eller hanna-kaisa.nurmi@finnair.fi. Finnair Abp Kommunikation Christer Haglund Kommunikationsdirektör Mer information ges av Ekonomidirektör Lasse Heinonen Telefon (09) 818 4950 lasse.heinonen@finnair.fi Kommunikationsdirektör Christer Haglund Telefon (09) 818 4007 christer.haglund@finnair.fi Kommunikationschef Taneli Hassinen Telefon (09) 818 4976 taneli.hassinen@finnair.fi http://www.finnairgroup.com/fi/Suomeksi/Sijoittajat (på finska) eller http://www.finnairgroup.com/fi/In English/Investors (på engelska) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 - 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och värderingsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas i IAS 34 följts. NYCKELTAL (Milj. euro) -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | För-änd | 2006 | | | | | -ring | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-31. | 1.1.-31. | % | 1.1.-31.12 | | | 3. | 3. | | . | -------------------------------------------------------------------------------- | Omsättning | 528,5 | 480,3 | 10,0 | 1 989,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultat före avskrivningar och | 54,8 | 40,9 | 34,0 | 206,8 | | leasingkostnader, EBITDAR * | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Leasingkostnader för flygplan | 21,7 | 22,6 | -4,0 | 90,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rörelseresultat, EBIT* | 5,8 | -5,1 | - | 11,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändringar i verkligt värde | 6,0 | -0,1 | - | -8,8 | | på derivat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Realisationsvinst av | 1,9 | 0,0 | - | 2,0 | | anläggningstillgångar | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rörelseresultat, EBIT | 13,7 | -5,2 | - | -10,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Periodens resultat (andel som | 9,3 | -4,0 | - | -13,6 | | är hänförlig till moderbolaget) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rörelseresultat, EBIT % av | 1,1 | -1,1 | - | 0,6 | | omsättningen* | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDAR % av omsättningen* | 10,4 | 8,5 | - | 10,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Flygverksamhetens | 72,8 | 71,5 | 1,8 | 74,0 | | enhetsintäkter eurocent/RTK | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Flygverksamhetens | 44,9 | 45,8 | -2,1 | 46,0 | | enhetskostnader eurocent/ATK | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultat/aktie € före | 0,11 | -0,05 | - | -0,16 | | utspädning | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultat/aktie € efter | 0,11 | -0,05 | - | -0,16 | | utspädning | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eget kapital/aktie € | 6,93 | 7,39 | -6,2 | 6,77 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvesteringar milj. € | 52,3 | 48,7 | - | 252,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvesteringar i % av | 9,9 | 10,1 | - | 12,7 | | omsättningen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Soliditet, % | 36,9 | 40,7 | -9,3 | 37,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Skuldsättningsgrad, % (gearing) | 16,6 | -10,6 | | 6,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Justerad skuldsättningsgrad, % | 116,5 | 85,0 | | 112,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rullande 12 mån. avkastning på | -0,1 | 8,3 | | -0,1 | | sysselsatt kapital, % (ROCE) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rullande 12 mån. avkastning på | 2,0 | 7,4 | | -2,0 | | eget kapital,% (ROE) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * exklusive reavinster, förändringar i verkligt värde på derivat och omstruktureringskostnader. Flygverksamhetens enhetskostnader eurocent/ATK = Rörelseintäkter inom affärsområdena Reguljärtrafik och Semestertrafik (exklusive reavinster och förändringar i verkligt värde på derivat)/koncernens ATK FORMLER FÖR NYCKELTAL Resultat/aktie: Periods resultat / Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Eget kapital/aktie: Eget kapital / Emissionsjusterat antal aktier vid periodens slut Skuldsättningsgrand, %: Räntebärande nettoskulder *100 Eget kapital + minoritetsandel Avkastning på sysselsatt kapital i , %: ( ROCE ) Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader *100 Balansomsluting - räntefria skulder (medeltal) Räntebärande skulder: Räntebärande skulder - räntebärande tillgångar - börsnoterade aktier Soliditet i %: Eget kapital minoritetsandel *100 Balansomslutning- erhålla förskott Avkastninga på eget kapital i %: (ROE): Resultat före extraordinära poster - skatter*100/ Eget kapital + minoritetsandel (medeltal) Operativ rörelsevinst: Rörelsevinst utan reavinster förändringar i verkligt värde på derivat och omstruktureringskostnader Eget kapital = som är hänförligt till moderbolagets aktieägare Uppgifterna i delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. RESULTATRÄKNING (milj. euro) -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | För-änd- | 2006 | | | | | ring | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-31 | 1.1.-31. | % | 1.1.-31.12 | | | .3. | 3. | | . | -------------------------------------------------------------------------------- | Omsättning | 528,5 | 480,3 | 10,0 | 1 989,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tillverkning för eget bruk | 0,8 | 0,1 | 700,0 | 3,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Övriga rörelseintäkter | 5,9 | 5,7 | 3,5 | 17,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rörelseintäkter | 535,2 | 486,1 | 10,1 | 2 011,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rörelsekostnader | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Personalkostnader | 135,1 | 123,6 | 9,3 | 508,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bränsle | 103,2 | 89,3 | 15,6 | 385,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Leasingkostnader för flygplan | 21,7 | 22,6 | -4,0 | 90,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Övriga hyror | 17,2 | 20,8 | -17,3 | 80,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materialanskaffning och service | 22,2 | 25,8 | -14,0 | 100,6 | | av flygplan | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luftfartsavgifter | 43,7 | 38,7 | 12,9 | 161,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markservice och catering | 36,5 | 33,2 | 9,9 | 139,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Produktion av paketresor | 35,8 | 34,2 | 4,7 | 111,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Försäljning och marknadsföring | 19,4 | 16,9 | 14,8 | 91,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Avskrivningar | 27,3 | 23,4 | 16,7 | 104,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Övriga kostnader | 59,4 | 62,8 | -5,4 | 247,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 521,5 | 491,3 | 6,1 | 2 022,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rörelseresultat EBIT | 13,7 | -5,2 | - | -10,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finansiella intäkter | 3,6 | 2,7 | 33,3 | 11,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finansiella kostnader | -3,9 | -2,7 | 44,4 | -15,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultatandel i intressebolag | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultat före skatter | 13,4 | -5,2 | - | -14,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Direkta skatter | -4,1 | 1,4 | - | 1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Räkenskapsperiodens resultat | 9,3 | -3,8 | - | -13,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Andel som är hänförlig till | 9,3 | -4,0 | | -13,6 | | moderbolagets aktieägare | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Andel som är hänförlig till | 0,0 | 0,2 | | 0,6 | | minoriteten | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultat per aktie räknat på | | | | | | resultat som är hänförligt till | | | | | | moderbolagets ägare | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultat per aktie före | 0,11 | -0,05 | | -0,16 | | utspädning, euro/aktie | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultat per aktie efter | 0,11 | -0,05 | | -0,16 | | utspädning, euro/aktie | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- BALANSRÄKNING (milj. euro) -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | TILLGÅNGAR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Långfristiga tillgångar | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriella tillgångar | 48,9 | 47,6 | 47,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiella anläggningstillgångar | 1 051,1 | 887,2 | 1 012,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Andelar i intresseföretag | 5,6 | 3,2 | 5,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Övriga finansiella tillgångar | 15,3 | 17,1 | 15,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Uppskjutna skattefordringar | 23,3 | 22,5 | 27,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 1 144,2 | 977,6 | 1 107,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kortfristiga tillgångar | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omsättningstillgångar | 40,3 | 47,0 | 38,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kundfordringar och övriga | 286,3 | 286,9 | 211,8 | | fordringar | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Övriga finansiella tillgångar | 192,6 | 278,8 | 268,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Likvida medel | 28,9 | 27,9 | 25,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 548,1 | 640,6 | 544,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Anläggningstillgångar som | 7,6 | 0,0 | 7,6 | | innehas försäljning | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tillgångar totalt | 1 699,9 | 1 618,2 | 1 660,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Andel som är hänförlig till | | | | | moderbolagets ägare | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktiekapital | 75,4 | 74,4 | 75,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Övrigt eget kapital | 538,4 | 568,9 | 524,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 613,8 | 643,3 | 599,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Minoritetsandel | 1,2 | 1,5 | 1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eget kapital totalt | 615,0 | 644,8 | 601,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Långfristiga skulder | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Uppskjutna skatteskulder | 116,2 | 123,6 | 115,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finansiella skulder | 280,0 | 207,6 | 286,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pensionsåtaganden | 8,4 | 9,8 | 7,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 404,6 | 341,0 | 409,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kortfristiga skulder | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Skatteskulder baserade på | 4,6 | 0,0 | 3,0 | | periodens beskattningsbara | | | | | inkomst | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Avsättningar | 9,5 | 0,0 | 10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finansiella skulder | 50,0 | 53,3 | 56,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Leverantörsskulder och övriga | 616,2 | 579,1 | 579,4 | | kortfristiga skulder | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 680,3 | 632,4 | 649,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Skulder totalt | 1 084,9 | 973,4 | 1 058,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eget kapital och skulder totalt | 1 699,9 | 1 618,2 | 1 660,1 | -------------------------------------------------------------------------------- KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (milj. euro) -------------------------------------------------------------------------------- | Eget kapital som är hänförligt till moderbolagets aktieägare | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Akti | Akti | Öve | Re- | Säk-r | Balan | Total | Mino | Eget | | | e-ka | e-em | r-k | ser | ings- | -sera | t | -ri- | kapi- | | | -pit | is-s | urs | v-f | reser | d | | tets | tal | | | al | ion | -fo | ond | v | vinst | | -and | total | | | | | nd | | | | | el | t | -------------------------------------------------------------------------------- | Eget | 73,8 | 0,6 | 18, | 147 | 20,9 | 411,1 | 672,4 | 1,6 | 674,0 | | kapital | | | 3 | ,7 | | | | | | | 1.1.2006 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omräkningsd | | | | | | -0,1 | -0,1 | | -0,1 | | if-ferenser | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendutd | | | | | | -21,8 | -21,8 | -0,3 | -22,1 | | elning | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teckning av | 0,6 | -0,6 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | aktier med | | | | | | | | | | | optioner | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring | | | | | -3,2 | | -3,2 | | -3,2 | | i verkligt | | | | | | | | | | | värde på | | | | | | | | | | | säkringsins | | | | | | | | | | | trument | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Räkenskapsp | | | | | | -4,0 | -4,0 | 0,2 | -3,8 | | erio-dens | | | | | | | | | | | vinst | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eget | 74,4 | 0,0 | 18, | 147 | 17,7 | 385,2 | 643,3 | 1,5 | 644,8 | | kapital | | | 3 | ,7 | | | | | | | totalt | | | | | | | | | | | 31.3.2006 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (milj. euro) -------------------------------------------------------------------------------- | Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Akti | Akti | Öve | Re-s | Säk-r | Balan | Total | Mino | Eget | | | e-ka | e-em | r-k | erv- | ings- | -sera | t | -ri- | kapi- | | | -pit | is-s | urs | fond | reser | d | | tets | tal | | | al | ion | -fo | | v | vinst | | -and | total | | | | | nd | | | | | el | t | -------------------------------------------------------------------------------- | Eget | 75,4 | 0,0 | 20, | 147, | -21,1 | 377,5 | 599,9 | 1,6 | 601,5 | | kapital | | | 4 | 7 | | | | | | | 1.1.2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omräknings | | | | | | -0,3 | -0,3 | | -0,3 | | dif-ferens | | | | | | | | | | | er | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendut | | | | | | -8,9 | -8,9 | -0,4 | -9,3 | | delning | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Teckning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | av aktier | | | | | | | | | | | med | | | | | | | | | | | optioner | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring | | | | | 13,8 | | 13,8 | | 13,8 | | i verkligt | | | | | | | | | | | värde på | | | | | | | | | | | säkringsin | | | | | | | | | | | strument | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Räkenskaps | | | | | | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | | perio-dens | | | | | | | | | | | vinst | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eget | 75,4 | 0,0 | 20, | 147, | -7,3 | 377,6 | 613,8 | 1,2 | 615,0 | | kapital | | | 4 | 7 | | | | | | | totalt | | | | | | | | | | | 31.3.2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KASSAFLÖDESANALYS (milj. euro) -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.12. | | | 2007 | 2006 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kassaflöde från löpande | | | | | verksamhet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Räkenskapsperiodens vinst | 9,3 | -3,8 | -13,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Justeringar av periodens | 24,2 | 18,9 | 100,2 | | vinst 1) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Räntekostnader och övriga | 3,9 | 2,7 | 15,0 | | finansiella kostnader | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ränteintäkter | -2,4 | -2,4 | -9,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Övriga finansiella intäkter | -1,2 | -0,3 | -1,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendintäkter | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Skatter | 4,1 | -1,4 | -1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändringar i | | | | | rörelsekapital: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring i kund- och | -74,2 | -44,4 | 10,2 | | övriga fordringar | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring i | -1,9 | -1,9 | 6,7 | | omsättningstillgångar | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring i leverantörs- | 44,8 | -2,7 | 13,4 | | och övriga skulder | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Betalda räntor | -3,5 | -2,3 | -11,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Betalda finansiella | -0,2 | -0,3 | -3,4 | | kostnader | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Erhållna räntor | 1,8 | 1,5 | 9,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Erhållna finansiella | 1,0 | 3,5 | 1,6 | | intäkter | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Betalda skatter | -5,1 | 0,0 | -21,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassaflöde från | 0,6 | -32,9 | 95,8 | | löpande verksamhet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kassaflöde från | | | | | investeringar | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Avyttring av dotterbolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | minskat med likvida medel | | | | | vid tidpunkten för | | | | | avyttringen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investeringar i | -3,6 | -5,5 | -12,6 | | immateriella tillgångar | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investeringar i materiella | -64,7 | -64,0 | -273,0 | | anläggningstillgångar | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettoförändring av | 9,8 | 48,9 | 53,2 | | kortfristiga investeringar | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Avyttring av materiella | 0,8 | 0,4 | 2,3 | | anläggningstillgångar | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Erhållna dividender | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring i långfristiga | 0,2 | 0,5 | 2,3 | | fordringar | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassaflöde från | -57,5 | -19,7 | -227,7 | | investeringar | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kassaflöde från | | | | | finansiering | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ökning av långfristiga | 6,9 | 2,3 | 108,3 | | skulder | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Minskning av långfristiga | -13,0 | -8,8 | -25,9 | | skulder | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förvärv av egna aktier | 0,0 | 0,0 | 5,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Betalda dividender | 0,0 | 0,0 | -21,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassaflöde från | -6,1 | -6,5 | 66,0 | | finansiering | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändringar i kassaflöden | -63,0 | -59,1 | -65,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändringar i likvida | | | | | medel | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Likvida medel vid | 273,5 | 339,4 | 339,4 | | räkenskapsperiodens början | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändringar i likvida | -63,0 | -59,1 | -65,9 | | medel | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Likvida medel vid | 210,5 | 280,3 | 273,5 | | räkenskapsperiodens slut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-31.3.2 | 1.1.-31.3.2 | 1.1.-31.12. | | | 007 | 006 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Noter till kassaflödesanalysen, | | | | | koncernen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Justeringar av periodens vinst | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Avskrivningar | 27,3 | 23,4 | 104,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Anställningsförmåner | -1,6 | -2,9 | -2,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finansiell leasing | -1,2 | -1,2 | -5,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Övriga justeringar | -0,3 | -0,4 | 3,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 24,2 | 18,9 | 100,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Övriga finansiella tillgångar | 192,6 | 278,8 | 268,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Likvida medel | 28,9 | 27,9 | 25,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kortfristiga likvida medel i | 221,5 | 306,7 | 294,3 | | balansräkningen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktier som innehas i handelssyfte | -2,9 | -4,2 | -2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tillgångar som förfaller efter 3 | -8,1 | -22,2 | -17,9 | | månader | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Totala likvida medel i | 210,5 | 280,3 | 273,5 | | kassaflödesanalysen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- INFORMATION PER SEGMENT Segmentrapporteringen inom koncernen är organiserad så att affärsområdena utgör primära redovisningssegment i årsbokslutet. Affärsområdena är Reguljärtrafik, Semestertrafik, Flygtjänster och Resetjänster. De geografiska områdena som är Finland, Europa, Asien, Nordamerika och Övriga är sekundära redovisningssegment. PRIMÄR SEGMENTRAPPORTERING - AFFÄRSOMRÅDENA 1.1. - 31.3.2007 -------------------------------------------------------------------------------- | | Regulj | Semest | Flyg- | Rese-tj | Koncerne | Icke | Koncern | | | är-tra | er-tra | tjäns | änster | li- | fördela | en | | | fik | fik | ter | | minering | de | | | | | | | | ar | poster | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. | | | | | | | | | euro | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Extern | 361,5 | 115,4 | 32,3 | 19,3 | | | 528,5 | | omsättnin | | | | | | | | | g | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Intern | 29,7 | 1,2 | 78,5 | 1,4 | -110,8 | | 0,0 | | omsättnin | | | | | | | | | g | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omsättnin | 391,2 | 116,6 | 110,8 | 20,7 | -110,8 | 0,0 | 528,5 | | g | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rörelsevi | 0,7 | 5,6 | 4,1 | 1,3 | | 2,0 | 13,7 | | nst | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultata | | | | | | 0,0 | 0,0 | | ndel i | | | | | | | | | intressef | | | | | | | | | öretag | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finansiel | | | | | | 3,6 | 3,6 | | la | | | | | | | | | intäkter | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finansiel | | | | | | -3,9 | -3,9 | | la | | | | | | | | | kostnader | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Inkomstsk | | | | | | -4,1 | -4,1 | | atter | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Minoritet | | | | | | 0,0 | 0,0 | | sandel | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Periodens | | | | | | | 9,3 | | resultat | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Övriga | | | | | | | | | poster | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investeri | 41,0 | 0,1 | 9,1 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 52,3 | | ngar | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Avskrivni | 20,1 | 0,1 | 6,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 27,3 | | ngar | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- PRIMÄR SEGMENTRAPPORTERING - AFFÄRSOMRÅDEN 1.1. - 31.3.2006 -------------------------------------------------------------------------------- | | Regulj | Semest | Flyg- | Rese-tj | Koncerne | Icke | Koncern | | | är-tra | er-tra | tjäns | änster | li- | fördela | en | | | fik | fik | ter | | minering | de | | | | | | | | ar | poster | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. | | | | | | | | | euro | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Extern | 324,0 | 108,4 | 26,5 | 21,4 | | | 480,3 | | omsättnin | | | | | | | | | g | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Intern | 28,8 | 1,0 | 75,7 | 1,2 | -106,7 | | 0,0 | | omsättnin | | | | | | | | | g | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omsättnin | 352,8 | 109,4 | 102,2 | 22,6 | -106,7 | 0,0 | 480,3 | | g | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rörelsevi | -4,4 | 6,2 | -3,5 | 0,3 | | -3,8 | -5,2 | | nst | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Resultata | | | | | | 0,0 | 0,0 | | ndel i | | | | | | | | | intressef | | | | | | | | | öretag | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finansiel | | | | | | 2,7 | 2,7 | | la | | | | | | | | | intäkter | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finansiel | | | | | | -2,7 | -2,7 | | la | | | | | | | | | kostnader | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Inkomstsk | | | | | | 1,4 | 1,4 | | atter | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Minoritet | | | | | | -0,2 | -0,2 | | sandel | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Periodens | | | | | | | -4,0 | | resultat | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Övriga | | | | | | | | | poster | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investeri | 39,7 | 0,5 | 7,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 48,7 | | ngar | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Avskrivni | 16,3 | 0,1 | 5,9 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 23,4 | | ngar | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- OMSÄTTNING PER KVARTAL -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | För-ändring | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.3. | % | 1.1.-31.12. | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euro | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Reguljärtrafik | 391,2 | 352,8 | 10,9 | 1 522,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Semestertrafik | 116,6 | 109,4 | 6,6 | 386,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Flygtjänster | 110,8 | 102,2 | 8,4 | 407,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Resetjänster | 20,7 | 22,6 | -8,4 | 87,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koncernelimine-ringar | -110,8 | -106,7 | 3,8 | -414,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 528,5 | 480,3 | 10,0 | 1 989,6 | -------------------------------------------------------------------------------- RÖRELSERESULTAT EXKL. REAVINSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FÖRÄNDRINGAR AV VERKLIGT VÄRDE PÅ DERIVAT OCH OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER PER KVARTAL -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | För-ändring | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.3. | % | 1.1.-31.12. | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euro | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Reguljärtrafik | -0,3 | -4,4 | -93,2 | 28,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Semestertrafik | 5,6 | 6,2 | -9,7 | 18,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Flygtjänster | 3,3 | -3,6 | -191,7 | -24,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Resetjänster | 1,3 | 0,3 | 333,3 | 2,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Icke fördelade poster | -4,1 | -3,6 | 13,9 | -13,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 5,8 | -5,1 | - | 11,2 | -------------------------------------------------------------------------------- MEDELANTAL ANSTÄLLDA PER KVARTAL -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | För-ändring | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.3. | % | -------------------------------------------------------------------------------- | Reguljärtrafik | 4 121 | 4 017 | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Semestertrafik | 355 | 351 | 1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Flygtjänster | 3 649 | 3 734 | -2,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Resetjänster | 1 131 | 1 162 | -2,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Övrig verksamhet | 156 | 229 | -31,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 9 412 | 9 493 | -0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- SEKUNDÄR SEGMENTRAPPORTERING - GEOGRAFISKA OMRÅDEN KONCERNEXTERN OMSÄTTNING PER OMRÅDE -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | För-ändring | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-31.3 | 1.1.-31.3 | % | 1.1.-31.12. | | | . | . | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euro | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finland | 108,2 | 118,2 | -8,5 | 436,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europa | 232,9 | 214,8 | 8,4 | 936,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Asien | 148,0 | 105,3 | 40,6 | 482,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nordamerika | 11,3 | 12,4 | -8,9 | 66,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Övriga | 28,1 | 29,6 | -5,1 | 68,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 528,5 | 480,3 | 10,0 | 1 989,6 | -------------------------------------------------------------------------------- TRAFIKINFORMATION 1.1.-31.3.2007 -------------------------------------------------------------------------------- | | Tra- | Europ | Nord- | Asien | Finlan | Regulj | Semes | Frakt | | | fike | a | | | d | ärtra | -ter- | | | | n | | | | | fik | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | tota | | Amerik | | | totalt | trafi | | | | lt | | a | | | | k | | -------------------------------------------------------------------------------- | Passagerar | 2 | 1 063 | 27 | 257 | 555 | 1 902 | 288 | | | antal | 190 | | | | | | | | | (1000) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring | 2,5 | 5,5 | -5,8 | 29,9 | -8,2 | 3,4 | -3,3 | | | /året | | | | | | | | | | innan, % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Frakt och | 21 | 5 134 | 1 546 | 12 | 930 | 19 707 | 119 | 21 | | post (1000 | 659 | | | 097 | | | | 659 | | kg) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring | 0,5 | -13,2 | -10,8 | 19,7 | -9,3 | 4,9 | 5,2 | 0,5 | | /året | | | | | | | | | | innan, % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Offererade | 6 | 1 976 | 227 | 2 281 | 496 | 4 981 | 1 614 | | | passagerar | 595 | | | | | | | | | kilometer | | | | | | | | | | (milj.) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring | 9,5 | 6,0 | -9,5 | 35,9 | -12,1 | 14,3 | -3,1 | | | /året | | | | | | | | | | innan, % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Betalda | 5 | 1 252 | 180 | 1 784 | 301 | 3 517 | 1 484 | | | passagerar | 001 | | | | | | | | | kilometer | | | | | | | | | | (milj.) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring | 11,2 | 10,0 | -5,8 | 35,4 | -5,4 | 18,6 | -3,1 | | | /året | | | | | | | | | | innan, % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kabinfakto | 75,8 | 63,4 | 79,3 | 78,2 | 60,6 | 70,6 | 91,9 | | | r % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring | 1,2 | 2,3 | 3,1 | -0,3 | 4,3 | 2,6 | 0,0 | | | /året | | | | | | | | | | innan, | | | | | | | | | | %-enh. | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Offererade | 975 | | | | | | | 278 | | tonkilomet | | | | | | | | | | er (milj.) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring | 11,6 | | | | | | | 45,2 | | /året | | | | | | | | | | innan, % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Betalda | 564 | | | | | | | 116 | | tonkilomet | | | | | | | | | | er (milj.) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring | 10,3 | | | | | | | 5,6 | | /året | | | | | | | | | | innan, % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Total | 57,8 | | | | | | | 41,7 | | lastfaktor | | | | | | | | * | | % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Förändring | -0,7 | | | | | | | -15,6 | | /året | | | | | | | | | | innan, | | | | | | | | | | %-enh. | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * Genomsnittlig operativ transportkapacitet utgör underlag för redovisningen ANSVARSFÖRBINDELSER OCH DERIVATAVTAL (milj. euro) -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ansvarsförbindelser | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ställda panter och säkerheter | 234,7 | 254,5 | 236,9 | | för egna skulder | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Borgensförbindelser för | 663,9 | 412,4 | 536,3 | | koncernbolag | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 898,6 | 666,9 | 773,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Leasingåtaganden för | 367,3 | 459,3 | 389,8 | | flygplansflottan | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 1 265,9 | 1 126,2 | 1 163,0 | -------------------------------------------------------------------------------- ANSVARSFÖRBINDELSER OCH DERIVATAVTAL (milj. euro) -------------------------------------------------------------------------------- | Derivat | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Nomi-n | Verkli | Nomi-ne | Verklig | Nomi-ne | Verklig | | | ellt | gt | llt | t värde | llt | t värde | | | värde | värde | värde | (Milj. | värde | (Milj. | | | (Milj. | (Milj. | (Milj. | euro) | (Milj. | euro) | | | euro) | euro) | euro) | | euro) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valutaderivat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poster som | | | | | | | | kvalificerar för | | | | | | | | säkringsredovisnin | | | | | | | | g: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valutasäkring av | 270,0 | -8,5 | 154,5 | 3,8 | 260,2 | -8,2 | | flygbränsle | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valutasäkring av | 455,6 | -9,5 | 211,3 | 3,2 | 324,7 | -9,1 | | flygplansförvärv | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valutasäkring av | 59,0 | -1,4 | 54,5 | 0,5 | 63,8 | -1,9 | | leasingbetalningar | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 784,6 | -19,4 | 420,3 | 7,5 | 648,6 | -19,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poster som inte | | | | | | | | kvalificerar för | | | | | | | | säkringsredovisnin | | | | | | | | g: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Säkring av | 9,4 | -0,4 | 72,6 | 1,6 | 26,7 | -1,3 | | kassaflöde från | | | | | | | | affärsverksamheten | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Säkring av | 83,6 | -0,3 | 88,6 | -1,1 | 94,1 | -0,6 | | balansposter | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kassaflödessäkring | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | , köpta | | | | | | | | valutaoptioner | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kassaflödessäkring | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | , utställda | | | | | | | | valutaoptioner | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 175,6 | -0,7 | 161,2 | 0,5 | 120,9 | -2,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valutaderivat | 960,2 | -20,1 | 581,5 | 8,0 | 769,5 | -21,2 | | totalt | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Nomi-n | Verkli | Nomi-ne | Verklig | Nomi-ne | Verklig | | | ellt | gt | llt | t värde | llt | t värde | | | värde | värde | värde | (Milj. | värde | (Milj. | | | (ton) | (Milj. | (ton) | euro) | (ton) | euro) | | | | euro) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varuderivat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poster som | | | | | | | | kvalificerar för | | | | | | | | säkringsredovisnin | | | | | | | | g: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Flygbränsletermine | 534 | 4,1 | 320 200 | 18,1 | 510 400 | -12,8 | | r | 800 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poster som inte | | | | | | | | kvalificerar för | | | | | | | | säkringsredovisnin | | | | | | | | g: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Flygbränsletermine | 51 400 | -1,1 | 69 600 | 0,1 | 79 300 | -5,1 | | r | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jet differential | 15 000 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | terminer | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Gasoil terminer | 184 | 0,0 | 0 | 0,0 | 112 500 | 0,0 | | | 500 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioner | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Köpta, flygbränsle | 47 000 | 0,5 | 25 000 | 1,0 | 35 000 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Utställda, | 94 000 | -0,4 | 46 000 | -0,7 | 70 000 | -0,5 | | flygbränsle | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Köpta, gasoil | 45 000 | 0,8 | 0 | 0,0 | 9 000 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Utställda, gasoil | 81 000 | -0,7 | 0 | 0,0 | 18 000 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | | 3,9 | | 18,5 | | -18,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Nomi-n | Verkli | Nomi-ne | Verklig | Nomi-ne | Verklig | | | ellt | gt | llt | t värde | llt | t värde | | | värde | värde | värde | (Milj. | värde | (Milj. | | | (Milj. | (Milj. | (Milj. | euro) | (Milj. | euro) | | | euro) | euro) | euro) | | euro) | | -------------------------------------------------------------------------------- | Räntederivat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuta- och | | | | | | | | ränteswappar | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poster som | 38,5 | -14,1 | 55,9 | -14,4 | 42,5 | -15,2 | | kvalificerar för | | | | | | | | säkringsredovisnin | | | | | | | | g: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poster som inte | 20,6 | -10,3 | 27,9 | -10,2 | 22,1 | -10,7 | | kvalificerar för | | | | | | | | säkringsredovisnin | | | | | | | | g: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 59,1 | -24,4 | 83,8 | -24,6 | 64,7 | -25,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ränteswappar | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poster som | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | kvalificerar för | | | | | | | | säkringsredovisnin | | | | | | | | g: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poster som inte | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 0,8 | 20,0 | 1,0 | | kvalificerar för | | | | | | | | säkringsredovisnin | | | | | | | | g: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Totalt | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 0,8 | 20,0 | 1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- |
|||
|