Benefon Oyj - Pörssitiedote

BENEFON OYJ:N RAHOITUSPÄÄTÖS SEKÄ RAHOITUKSEEN LIITTYVÄ SUUNNATTU OSAKEANTI

Benefon Oyj tiedotti tänään neuvottelevansa tiettyjen sijoittajien kanssa       
uudesta rahoituksesta, joka annetaan yhtiön käyttöpääoman turvaamiseksi sekä    
liiketoimintasuunnitelman tukemiseksi. Yhtiön hallitus on hyväksynyt            
rahoitukselle seuraavat ehdot. Rahoitus koostuu yhtiön uusista sijoitussarjan   
osakkeista sekä uusien osakkeiden merkintään oikeuttavista                      
vaihtovelkakirjalainoista, ja sen enimmäismäärä voi nousta 9.000.000 euroon.    
Sovittu rahoitus on ehdollinen yhtiön omistuksen uudelleenjärjestelylle siten,  
että GeoHolding B.V:lle annetaan yhtiön uusia sijoitussarjan osakkeita          
maksuttomassa osakeannissa. Uudelleenjärjestely toteutetaan, jotta yhtiön tekemä
virheelliseksi osoittautunut arvostus 27.4.2007 toteutetussa GeoSolutions B.V:n 
hankinnassa korjaantuisi.                                                       

Hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2007 sille myöntämän            
valtuutuksen nojalla nostaa aluksi enintään 4.950.000 euroa tarjoamalla yhtiön  
uusia sijoitussarjan osakkeita sekä vaihtovelkakirjalainan tietyille            
sijoittajille. Edellä mainitun rahoituksen loppuosan nostamiseksi hallitus on   
päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Kutsu ylimääräiseen        
yhtiökokoukseen julkistetaan erillisellä tiedotteella viimeistään torstaina     
23.8.2007.                                                                      

Näin ollen rahoituksen loppuosa, enintään 4.050.000 euroa, nostetaan tulevan    
ylimääräisen yhtiökokouksen myönnettyä hallitukselle uuden valtuutuksen. Myös   
GeoHolding B.V:lle suunnattu maksuton osakeanti järjestetään tulevan            
yhtiökokouksen jälkeen.                                                         

Edellä esitetyn mukaisesti hallitus on päättänyt laskea liikkeelle uusia        
sijoitussarjan osakkeita sekä vaihtovelkakirjalainaa yhteensä enintään 4.950.000
eurolla (“Anti”) ja suunnata ne tietyille, hallituksen hyväksymille             
institutionaalisille sijoittajille, joiden määrä ei ylitä 100:aa. Tarjottavien  
uusien sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä on 22.000.000 ja osakekohtainen  
merkintähinta 0,18 euroa. Jokainen Annissa merkitty osake oikeuttaa sijoittajan 
merkitsemään neljä (4) 0,01125 euron määräistä vaihtovelkakirjaa.               
Vaihtovelkakirjalainan, johon liittyy osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukainen
erityinen oikeus saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen,  
pääoman enimmäismäärä on 990.000 euroa ja jokainen 0,01125 euroa lainapääomaa   
oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden sijoitussarjan osakkeen. Lainan   
nojalla merkittävien uusien sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä on          
88.000.000.                                                                     

Osakekohtaisesta merkintähinnasta 0,01 euroa kirjataan osakepääomaan ja loppuosa
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Annin seurauksena yhtiön osakepääoma  
voi nousta enintään 220.000,00 eurolla ja vaihtovelkakirjalainan nojalla        
enintään 880.000,00 eurolla.                                                    

Annin merkintäaika alkaa 21.8.2007 ja päättyy 10.9.2007. Hallituksella on oikeus
jatkaa merkintäaikaa. Annissa merkittäväksi tarjottavat uudet sijoitussarjan    
osakkeet edustavat enintään 6,50 % ja vaihtovelkakirjalaina enintään 26,01 %    
yhtiön rekisteröidyistä osakkeista ennen Antia. Merkityt uudet osakkeet         
tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiön olemassa olevien sijoitussarjan osakkeiden 
kanssa, ja niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi haetaan viipymättä tehtyjen 
osakemerkintöjen sekä osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. Annissa merkittyjen    
osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi tapahtuu käytännössä niin pian kuin
mahdollista.                                                                    

Rahoituksen ehdot                                                               

Sijoittajat ovat asettaneet seuraavat lisäehdot koko rahoitukselle:             

Yhtiö antaa uusia sijoitussarjan osakkeita sekä optio-oikeuksia maksutta        
GeoHolding B.V:lle 27.4.2007 toteutetun GeoSolutions B.V:n hankinnan            
uudelleenjärjestämiseksi, sekä nostaakseen GeoHolding B.V:n täysin dilutoituneen
omistusosuuden 30 %:iin sijoittajien kanssa sovitun mukaisesti. Siten yhtiö on  
sitoutunut suuntaamaan GeoHoldingille enintään 221.007.003 uutta sijoitussarjan 
osaketta sekä enintään 35.305.555 uutta optio-oikeutta maksutta sovitun         
rahoituksen loppuosan täyttämiseksi.                                            

Annettavista osakkeista 103.333.333 kappaletta sekä kaikki uudet optio-oikeudet 
annetaan yhtiön arvioiman virheellisen hankintahinnan korjaamiseksi. Korjattu   
arvio perustuu sijoittajien kanssa sovittuun arvoon, ja se tasapainottaa        
aikaisemman hankintahinnan vastaamaan oikeaa hintaa. Samalla GeoSolutions B.V:n 
avainhenkilöille annettujen optioiden 2007-1 ehtoja muutetaan siten, että       
merkintähintaa lasketaan vastaamaan sovittua 0,045 euron osakekohtaista hintaa. 

Hallitus on hyväksynyt edellä mainitun järjestelyn, joka on ehdollinen tulevan  
ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle sekä sen antamalle valtuutukselle.    


21.8.2007                                                                       

BENEFON OYJ                                                                     

Tomi Raita                                                                      
Toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    
Toimitusjohtaja Tomi Raita, puh. 02-77400.                                      
www.benefon.com                                                                 

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet