Innofactor Oyj - Julkinen ostotarjous

Innofactor ja ruotsalainen Cinteros AB yhdistyvät – Innofactor jatkaa laajentumistaan Pohjoismaissa

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 22.12.2015 klo 8.30

Innofactor on eilen illalla sopinut ostavansa ruotsalaisen Cinteros AB:n koko
osakekannan yrityksen johdolta. Cinteros on Ruotsin johtavia
IT-palveluyrityksiä, joka on keskittynyt tarjoamaan Microsoft Dynamics CRM
-pohjaisia ratkaisuja. Yhtiön palveluksessa on yli 100 työntekijää. Yritysosto
on Innofactorin kasvustrategian mukainen ja vahvistaa Innofactorin asemaa
yhtenä johtavista Microsoft-ekosysteemiin keskittyneistä IT-palveluntarjoajista
Pohjoismaissa. 

Cinteros AB – Ruotsin johtava Microsoft Dynamics CRM -toimittaja, joka on
kasvanut nopeasti ja kannattavasti 

Cinteros keskittyy toimittamaan Microsoft Dynamics CRM -pohjaisia ratkaisuja,
jotka tukevat valittujen toimialojen liiketoimintaprosesseja. Näitä toimialoja
ovat mm. ammattijärjestöt, muut järjestöt, palveluyritykset,
koulutusorganisaatiot, kiinteistöjen hallinta, rakentaminen ja julkinen
sektori. Yritys on saavuttanut ylimmän tason Microsoft Dynamics CRM
-kumppaniohjelmassa ja on nimitetty vuoden Microsoft Dynamics CRM -kumppaniksi
Ruotsissa useina vuosina. Cinterosin asiakkaita ovat esimerkiksi Svenskt
Näringsliv, IF Metall, Kommunal, Vision, Riksbyggen, Scandic ja Sodexo. 

Cinterosin viimeksi päättyneen tilikauden (1.1.–31.12.2014) liikevaihto oli
noin 7,9 miljoonaa euroa (noin 73 miljoonaa Ruotsin kruunua), jossa oli 43 %
kasvua vuodesta 2013. Käyttökate (EBITDA) oli noin 0,7 miljoonaa euroa (noin
6,9 miljoonaa Ruotsin kruunua), joka oli noin 9 % liikevaihdosta. Kuluvan
tilikauden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 11 miljoonaa euroa (noin
100 miljoonaa Ruotsin kruunua) ja käyttökatteen noin 9 %. Yrityksellä on yli
100 työntekijää: Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä. Cinteros ja sen
taloustiedot yhdistetään Innofactor-konserniin 1.1.2016 alkaen. 

Kauppahinta, maksaminen ja rahoitus

Kauppahinta määräytyy Cinterosin vuoden 2016 toteutuneen käyttökatteen ja
vuoden 2017 myynnin kasvun mukaan. Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value,
EV) on vähintään noin 2,7 miljoonaa euroa (noin 25 miljoonaa Ruotsin kruunua)
ja se maksetaan Ruotsin kruunuina kaupan toteutumisen yhteydessä tammikuussa
2016. Loput velattomasta nettokauppahinnasta, joka on enintään noin 5,3
miljoonaa euroa (noin 49 miljoonaa Ruotsin kruunua), on tarkoitus maksaa
ensisijaisesti Innofactorin osakkeina vuosina 2017 ja 2018. Velaton
nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) on enintään noin 8,0 miljoonaa euroa
(noin 74 miljoonaa Ruotsin kruunua). Kaupan toteutumisen yhteydessä myyjille
arvioidaan maksettavan noin 2,9 miljoonaa euroa käteismaksuna (noin 27
miljoonaa Ruotsin kruunua), ja se on suunniteltu rahoitettavaksi osittain
uudella, enintään 2,7 miljoonan euron pankkilainalla. Osakkeilla maksettavan
kauppahinnan osuuteen liittyy 36 kuukauden vaiheittain purkautuva
siirtorajoitus, joka koskee 75 prosenttia osakkeista. 

Kaikki neljä myyjää kuuluvat Cinterosin toimivaan johtoon ja jatkavat
Innofactorin Ruotsin johtoryhmässä. Cinterosin toimitusjohtaja Robert
Erlandsson jatkaa Innofactorin Ruotsin yhtiön toimitusjohtajana, ja hänestä
tulee Innofactor-konsernin Ruotsin maajohtaja sekä uusi jäsen Innofactorin
johtoryhmään. 

Cinteros AB:n nimi muuttuu Innofactor AB:ksi arviolta vuoden 2016 puolivälissä,
jonka jälkeen Cinterosin palveluja tarjotaan Innofactorin brändin alla.
Cinterosin ja Innofactorin toimintojen integrointi alkaa välittömästi, ja
tavoitteena on toteuttaa tärkeimmät osat siitä vuoden 2016 loppuun mennessä. 

Innofactorin pohjoismainen kasvustrategia toteutuu

Cinterosin hankinnan jälkeen Innofactorilla on yli 500 työntekijän
Microsoft-pohjainen osaaminen ja asiantuntemus Pohjoismaissa.  Yrityksillä on
Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa yhdessä vahva asiakaspohja, joka kattaa
yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin asiakkaat. Cinteros vahvistaa
Innofactorin kattavaa Microsoft-pohjaista ratkaisu-, tuote- ja palvelutarjontaa
Pohjoismaissa. Yritysosto tarjoaa merkittäviä myyntimahdollisuuksia Cinterosin
asiakasvertikaaliin pohjautuville ratkaisuille Suomessa ja Tanskassa, sekä
toisaalta tuo Innofactorin palvelut Cinterosin ruotsalaisten asiakkaiden
saataville. Uusi Innofactor saa myös enemmän huomiota Microsoftilta kaikilla
tasoilla Ruotsissa, Länsi-Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. 

”Cinterosin hankinta on tärkeä askel Innofactorin pohjoismaisessa
kasvustrategiassa ja tarjoaa erinomaisen pohjan kasvattaa huomattava
Microsoft-teknologiaan pohjautuva liiketoiminta Ruotsissa ja muissa
Pohjoismaissa. Cinterosin korkeatasoinen osaaminen ja vankka asiakaspohja
täydentävät Innofactorin nykyisiä liiketoimintoja erinomaisesti”, sanoo Sami
Ensio, Innofactorin perustaja ja toimitusjohtaja. 

”Dynamics CRM -pohjaisten ratkaisujen kysyntä Ruotsissa on kasvanut
huomattavasti viime vuosina. Olemme innoissamme mahdollisuudesta laajentaa
palveluamme Innofactorin muilla tuottavuutta lisäävillä ratkaisuilla, joille
näemme olevan merkittävää myyntipotentiaalia”, sanoo Robert Erlandsson,
Cinteros AB:n toimitusjohtaja, josta tulee yhdistymisen jälkeen Innofactorin
Ruotsin maajohtaja ja Innofactor-konsernin johtoryhmän jäsen. 

Cinteros AB:n tärkeimmät tunnusluvut

Cinteros AB:n liikevaihto, EBITDA ja liikevoitto tilikausina 1.12.–31.12.2014
ja 1.12.–31.12.2013 olivat Ruotsin kirjanpitostandardien mukaan seuraavat
(tuhatta euroa): 

Tuhatta euroa       1.1.–31.12.2014  1.1.–31.12.2013
Liikevaihto                   7 850            5 570
EBITDA                          685              678
Liikevoitto (EBIT)              679              663

Cinteros AB:n taseet 31.12.2014 ja 31.12.2013 olivat seuraavan laiset (tuhatta
euroa*): 

Tuhatta euroa                    31.12.2014  31.12.2013
Pysyvät vastaavat                        70          70
Saamiset ja lyhytaikaiset varat       2 883       1 996
Yhteensä                              2 953       2 066
Oma pääoma                            1 365         841
Velat                                 1 588       1 226
Yhteensä                              2 953       2 066

Yllä olevissa luvuissa käytetty valuuttakurssi: 1 euro = 9,30 Ruotsin kruunua.



Espoossa 22.12.2015

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. +358 50 584 2029



Yritysostoa koskevat tiedotustilaisuudet

Innofactor järjestää 22.12.2015 klo 8.30 yritysostoa käsittelevän
tiedotustilaisuuden sijoittajille ja analyytikoille suomeksi Innofactorin
toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, 02150 Espoo. 

Samana päivänä, 22.12.2015, klo 11.30 Innofactor järjestää yritysostoa
käsittelevän lehdistötilaisuuden suomeksi suomalaiselle medialle Glo Hotel
Kluuvissa osoitteessa Kluuvikatu 4, 00100 Helsinki. 

Molemmissa tilaisuuksissa yritysostoa sen vaikutuksia esittelevät Innofactorin
toimitusjohtaja Sami Ensio ja hallituksen puheenjohtaja Ari Rahkonen.
Tilaisuuksien esitysaineisto on saatavilla Innofactorin verkkosivuilla
tilaisuuksien jälkeen. Molempiin tilaisuuksiin on vapaa sisäänpääsy. 

Innofactor järjestää lisäksi analyytikoille, medialle ja sijoittajille
englanniksi puhelinkonferenssin tiistaina, 22.12.2015 klo 16.00.
Ilmoittautumiset osoitteeseen ir@innofactor.com ennen tiistaita 22.12.2015 klo
14.00. 


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi



Innofactor
Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen
toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä
ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia
ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Innofactorin oman tuotekehityksen
painopistealueena ovat Microsoft-pohjaiset pilviratkaisut. Innofactorin
asiakkaina on yli 1 000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa,
Tanskassa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. Yrityksessä työskentelee yli 400
(yli 500 tammikuussa 2016) innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa
toimipisteissä Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Vuosina 2010–2014 Innofactorin
liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 45 %. Microsoft nimesi
Innofactor Oyj:n vuoden kumppaniksi Suomessa vuonna 2015. Innofactor valittiin
myös Microsoftin kansainväliseen finaaliin kahdessa sarjassa. Innofactor Oyj:n
osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla
teknologia. www.innofactor.fi 

Cinteros
Cinteros keskittyy toimittamaan Microsoft Dynamics CRM -pohjaisia ratkaisuja,
jotka tukevat valittujen toimialojen liiketoimintaprosessia. Näitä toimialoja
ovat mm. ammatti- ja muut järjestöt, palveluyritykset, koulutusorganisaatiot,
kiinteistöjen hallinta, rakentaminen ja julkinen sektori. Yrityksessä
työskentelee yli 100 innostunutta ja osaavaa henkilöä kolmessa toimipisteessä
Ruotsissa. Vuosina 2010–2014 Cinterosin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut
keskimäärin 19 %. Yritys on korkeimman tason Microsoft Dynamics CRM -kumppani
Ruotsissa ja on nimitetty vuoden Microsoft Dynamics CRM -kumppaniksi Ruotsissa
kolmena peräkkäisenä vuotena. Cinterosin asiakkaisiin kuuluu suuria
ruotsalaisia organisaatioita julkiselta ja yksityiseltä sektorilta, esimerkiksi
Svenskt Näringsliv, IF Metall, Kommunal, Vision, Riksbyggen, Scandic ja Sodexo.
www.cinteros.se