|
|||
![]() |
|||
2007-12-10 08:00:00 CET 2007-12-17 11:50:36 CET REGULATED INFORMATION Kasola Oyj - PörssitiedoteERÄITÄ TIETOJA KASOLA OYJ:LLE SIIRTYVÄSTÄ NURMINEN LOGISTICS -LIIKETOIMINNASTA - OIKAISU AIKAISEMMIN JULKISTETTUIHIN TALOUDELLISIIN TIETOIHIN - NURMINEN LOGISTICSIA KOSKEVA LISTALLEOTTOESITE ON HYVÄKSYTTYKasola Oyj Pörssitiedote 10.12.2007 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. ERÄITÄ TIETOJA KASOLA OYJ:LLE SIIRTYVÄSTÄ NURMINEN LOGISTICS -LIIKETOIMINNASTA - OIKAISU AIKAISEMMIN JULKISTETTUIHIN TALOUDELLISIIN TIETOIHIN - NURMINEN LOGISTICSIA KOSKEVA LISTALLEOTTOESITE ON HYVÄKSYTTY John Nurminen Oy:n (”John Nurminen”) ja Kasola Oyj:n (”Yhtiö”) pääomistajien 7.9.2007 ja tietyiltä osin Yhtiön tekemässä perussopimuksessa on sovittu kokonaisjärjestelystä (”Kokonaisjärjestely”), jonka mukaisesti Yhtiö on muun muassa vastaanottavana yhtiönä John Nurmisen kokonaisjakautumisessa siten, että Yhtiölle siirretään John Nurmisen logistiikkaliiketoiminta (”Nurminen Logistics -liiketoiminta”) ja John Nurmisen osakkeenomistajille annetaan jakautumisvastikkeena 9.999.989 Yhtiön uutta A-lajin osaketta (Transaktio”). Transaktion toteutuessa, arviolta 1.1.2008, Yhtiön nimi muutetaan Nurminen Logistics Oyj:ksi. Yhtiö on julkistanut Kokonaisjärjestelyä ja Transaktiota koskevia tiedotteita 7.9.2007, 20.9.2007, 28.9.2007, 1.10.2007, 5.10.2007, 8.10.2007, 9.10.2007, 22.11.2007, 29.11.2007 ja 30.11.2007. Transaktioon liittyen Rahoitustarkastus hyväksyi Yhtiön listalleottoesitteen 7.12.2007 (Diaarinumero 157/250/2007). Listalleottoesite on saatavilla 10.12.2007 klo 10.00 alkaen OMX way:sta osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki ja sähköisenä internet-osoitteesta www.nurminenlogistics.com sekä Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Lyhtytie 2, 00750 Helsinki ja Transaktion toteutumisen jälkeen osoitteesta Pasilankatu 2, 00240 Helsinki. Rahoitustarkastus on ennen edellä tarkoitetun listalleottoesitteen sekä John Nurmisen ja Yhtiön pääomistajien Yhtiön osakkeista tehtävää julkista ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan hyväksymistä pyytänyt Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnalta (Yrityskauppalautakunta”) lausuntoa siitä, täyttävätkö Kokonaisjärjestelyyn liittyvät toimenpiteet osakeyhtiölain 1 luvun 7 §:n vaatimuksen osakkeenomistajien yhdenvertaisuudesta. Yrityskauppalautakunta on 4.12.2007 antanut Rahoitustarkastukselle lausunnon, jossa arvioidaan Kokonaisjärjestelyä sekä erityisesti siihen sisältyvää Yhtiön osakelajien yhdistämistä vaihtosuhteella 1:1,8. Lausumassaan Yrityskauppalautakunta toteaa käsitellessään vaihtosuhdetta, että Kokonaisjärjestelyä on pidettävä Yhtiön vähemmistöosakkeenomistajan edun mukaisena, kun Kokonaisjärjestelyä arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ottaen erityisesti huomioon Yhtiön osakkeen aikaisempi kurssikehitys, julkisessa ostotarjouksessa tarjottavaksi esitetty 5,00 euron suuruinen vastike, osakkeenomistajan mahdollisuus jäädä omistajaksi tulevaan Nurminen Logisticsiin Yhtiön pääomistajien kanssa vastaavin eduin sekä Yhtiön osakkeen tulevaan hintakehitykseen ja likviditeettiin liittyvät odotukset. Yrityskauppalautakunnan lausunnossa todetaan Yhtiön 22.11.2007 tiedottamasta John Nurmisen Yhtiön pääomistajille maksamasta vahingonkorvauksesta, että sen suorittaminen ei aseta Yhtiön osakkeenomistajia eriarvoiseen asemaan vastoin osakeyhtiölain 1 luvun 7 §:ssä säädettyä yhdenvertaisuusperiaatetta. Osakkeenomistajia pyydetään tutustumaan tarkemmin listalleottoesitteeseen ja sen sisältämiin tietoihin. Tällä tiedotteella Yhtiö julkistaa ainoastaan seuraavat keskeiset, listalleottoesitteessä tarkemmin kuvatut, seikat Yhtiöön siirtyvään Nurminen Logistics -liiketoimintaan liittyen: Nurminen Logistics -liiketoiminta (liite 1) Liiketoimintastrategia (liite 2) Taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuuden näkymät (liite 3) Oikaistut IFRS-muotoiset eriytetyt ja tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot ajanjaksolta 1-9/2007 (liite 4) Yhtiö on julkistanut pörssitiedotteella 22.11.2007 Nurminen Logistics -liiketoiminnan IFRS-muotoiset eriytetyt ja tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot vuoden 2007 kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä. Listalleottoesitteessä esitetyt taloudelliset tiedot sisältävät eräitä muutoksia 22.11.2007 julkistettuihin taloudellisiin tietoihin. Muutokset ilmenevät tarkemmin liitteestä 4. KASOLA OYJ Tapani Väljä Toimitusjohtaja Lisätietoja: Tapani Väljä Toimitusjohtaja Kasola Oyj puh. 0400 505 078 sähköposti: tapanivalja.kasola@kaso.fi www.kasola.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITE 1 Nurminen Logistics -liiketoiminta Nurminen Logistics tarjoaa ja tuottaa korkealaatuisia ja asiakkaiden kilpailukykyä vahvistavia logistiikkapalveluja Suomessa, Itämeren alueella sekä Venäjällä ja muissa IVY-maissa. Nurminen Logistics muodostuu siten, että John Nurmisen Rautatietoiminnot, Tavarankäsittely- ja lisäarvopalvelut, Erikois- ja raskaskuljetukset, Tullauspalvelut, Hoivalogistiikkaliiketoiminta sekä edellä mainittuja toimintoja palvelevat hallintoyksiköt siirretään Transaktion toteutuessa Yhtiöön, arviolta 1.1.2008. Nurminen Logisticsin raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat Nurminen Cargo -liiketoimintasegmentti (”Nurminen Cargo”), Nurminen Heavy -liiketoimintasegmentti (”Nurminen Heavy”) sekä muun muassa sairaankuljetuspalveluja tarjoava hoivalogistiikkaliiketoimintasegmentti Nurminen Care (”Nurminen Care”). Nurminen Cargo tarjoaa asiakasyrityksilleen Suomessa sekä Venäjällä ja muissa IVY-maissa valmistuotteiden ja raaka-aineiden kuljetukset, tullaus-, huolinta-, terminaali- ja lisäarvopalveluja sekä projektivientiin liittyviä palveluja. Nurminen Heavyn erikoisosaamisalue on ylimittaisten ja raskaiden kappaleiden kuljetus ja niihin liittyvät lisäarvopalvelut. Nurminen Heavyn erikoisosaamista ovat vaativat kansainväliset erikoiskuljetusprojektit, jotka vaativat erikoiskuljetusluvan sekä erikoiskalustoa. Usein tällaiseen projektiin liittyy lukuisia erillisiä kuljetuksia. Nurminen Caren palveluvalikoima koostuu pääosin kiireettömistä potilassiirroista sekä kiireellisistä ensihoito-, sairaankuljetus- ja päivystyspalveluista. Näiden lisäksi yksikön palveluvalikoimaan kuuluu ympärivuorokautinen päivystyskeskus, sairaalan sisäisiä potilassiirtoja, tapahtumapäivystyksiä, turvapuhelin- ja kotiutuspalveluja sekä erityisryhmäkuljetuksia. Seuraavissa taulukoissa on esitetty Nurminen Logistics -liiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoiton jakaantuminen liiketoimintasegmenteittäin ajanjaksona 1/2006-9/2007. Yhteenveto perustuu John Nurmisen konsernitilinpäätöksistä eriytettyihin tilinpäätöstietoihin. -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 1.1.-30.9.2007 | 1.1.-30.9.2006 | 1.1.-31.12.2006 | | segmenteittäin | IFRS | IFRS | IFRS | | (1 000 EUR) | (tilintarkas-tama | (tilintarkas-tama | (tilintarkas-tett | | | ton) | ton) | u) | -------------------------------------------------------------------------------- | Cargo | 51 723 | 47 139 | 64 129 | -------------------------------------------------------------------------------- | Heavy | 7 343 | 5 624 | 8 070 | -------------------------------------------------------------------------------- | Care | 4 610 | 1 604 | 2 026 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -2 183 | -1 564 | -2 020 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 61 493 | 52 803 | 72 205 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 1.1.-30.9.2007 | 1.1.-30.9.2006 | 1.1.-31.12.2006 | | segmenteittäin | IFRS | IFRS | IFRS | | (1 000 EUR) | (tilintarkas-tama | (tilintarkas-tama | (tilintarkas-tett | | | ton) | ton) | u) | -------------------------------------------------------------------------------- | Cargo | 1 596 | 347 | 809 | -------------------------------------------------------------------------------- | Heavy | 823 | 277 | 678 | -------------------------------------------------------------------------------- | Care | 550 | 341 | 402 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2 969 | 965 | 1 889 | -------------------------------------------------------------------------------- LIITE 2 Liiketoimintastrategia Kasvuhakuisuus, innovatiivisuus ja keskittyminen logistiikkaliiketoimintaan ovat keskeistä Nurminen Logisticsin strategiassa. Nurminen Logistics -liiketoiminnassa kehitetään uusia palveluja, jotka syntyvät asiakkaiden tarpeista ja joilla luodaan asiakkaille uusia kilpailuetuja ja edellytykset kasvun jatkumiselle. Toimintaverkostoa laajentamalla vahvistetaan olemassa olevaa markkina-asemaa ja samalla varaudutaan tavaravirtojen tasapainottumiseen ja suunnan muuttumiseen niin sanotuilta kehittyviltä markkinoilta Länsi-Euroopan suuntaan. Alle on listattu Nurminen Logisticsin strategian pääpiirteet. Nurminen Logistics -liiketoiminnassa keskitytään logistiikka-alan palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen Suomessa, Itämeren alueella sekä Venäjällä ja muissa IVY-maissa. Kasvun painopiste on alkuvaiheessa Nurminen Cargo -liiketoimintasegmentissä, jossa tavoitteena on saavuttaa johtava markkina-asema Suomen ja IVY-maiden välisessä rautatieliikenteessä sekä saavuttaa merkittävä markkina-asema logistiikan ulkoistuspalveluissa, pitäen sisällään muun muassa tavarankäsittelyn sekä viennin ja tuonnin dokumentoinnin. Nurminen Heavy -liiketoimintasegmentissä lisätään markkinaosuutta sekä Venäjälle että Venäjän sisällä toteutettavissa kuljetuksissa. Nurminen Care -liiketoimintasegmentissä haetaan voimakasta kasvua nykyisissä ja mahdollisesti myös uusissa hoiva-alan liiketoimintasektoreissa. Nurminen Logistics kasvaa sekä orgaanisesti että valikoitujen yritysostojen avulla. LIITE 3 Taloudelliset tavoitteet John Nurminen on ilmoittanut Yhtiölle, että Nurminen Logistics -liiketoiminnassa tähdätään liikevaihdon merkittävään kasvattamiseen investointien ja yritysostojen kautta sekä tavoitellaan sijoitetulle pääomalle vähintään 14 prosentin vuotuista tuottoa. Tulevaisuuden näkymät Yhtiö julkisti 7.9.2007 seuraavan John Nurmisen esittämän arvion John Nurmisesta Yhtiölle siirtyvän Nurminen Logistics -liiketoiminnan taloudellisesta tuloksesta: Siirtyvien liiketoimintojen vuotuisen FAS-perusteisen liikevaihdon arvioitiin olevan noin 80 miljoonaa euroa ja liikevoiton noin 4 miljoonaa euroa vuonna 2007. John Nurmisen hallituksen Yhtiölle toimittaman ja Yhtiön 22.11.2007 julkistaman tiedotteen mukaan tiedotteessa esitetyt eriytetyt IFRS-muotoiset taloudelliset tiedot 30.9.2007 päättyneeltä ajanjaksolta liittyen siirtyviin liiketoimintoihin ovat sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta 7.9.2007 julkistetussa tiedotteessa ennakoidulla tasolla. Koska Transaktio toteutuu arviolta 1.1.2008, Nurminen Logistics -liiketoiminnan tulosta tilikaudelta 2007 ei tulla yhdistelemään Yhtiön tilikaudelta 2007 laadittavaan tilinpäätökseen. John Nurminen on Yhtiölle toimittamassaan tiedotteessa todennut, että siirtyvien liiketoimintojen tavoitteena on merkittävä liikevaihdon kasvattaminen lähivuosina investointien ja yritysostojen kautta. Venäjän ulkomaankaupan ennustetaan kasvavan voimakkaasti vuosina 2008-2009. Kaupan kasvu luo kasvumahdollisuuksia erityisesti Nurminen Cargo -segmentille, ja mikäli Nurminen Logistics pystyy ylläpitämään vahvaa markkina-asemaansa, ovat segmentin kasvunäkymät hyvät. Kilpailutilanne segmentissä on kuitenkin kiristymässä uusien toimijoiden tullessa markkinoille. Yksikkö on investoimassa lisäkapasiteettiin. Kustannustason nousu erityisesti Venäjällä edellyttää jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä kustannuskilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Nurminen Heavy -segmentin yleisen markkinatilanteen odotetaan pysyvän hyvänä. Suurten projektien toteutuminen vuoden 2008 aikana on kuitenkin epävarmaa, joten vuoden 2007 tulostasoa ei välttämättä pystytä ylläpitämään. Nurminen Care -segmentin markkinatilanteen odotetaan pysyvän muuttumattomana. Yksikön liikevaihdon ja tuloksen kehitys on suuresti riippuvainen onnistumisista julkisissa kilpailutuksissa. Lisäksi segmentin palkkarakenteessa on tapahtumassa muutoksia, joita ei kyetä kokonaismääräisesti siirtämään hintoihin vuonna 2008. LIITE 4 IFRS-muotoiset eriytetyt ja tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot Seuraavat Nurminen Logistics -liiketoiminnan IFRS-muotoiset eriytetyt ja tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot (sisältäen tuloslaskelman ja taseen) ajanjaksolta 1-9/2007 sisältävät eräitä muutoksia 22.11.2007 julkistettuihin taloudellisiin tietoihin ajanjaksolta 1-9/2007. IFRS-luvuissa tapahtuneet muutokset johtuvat Kotkan Mussalossa sijaitsevan kiinteistön sale and lease back -järjestelyn kirjanpitokäsittelyn muutoksesta. Yhtiön 22.11.2007 julkistaman tiedotteen liitteenä olevissa luvuissa takaisinvuokraussopimusta oli käsitelty IFRS:n mukaan taseeseen kirjattavana rahoitusleasingsopimuksena, kun taas esitteessä IFRS-luvuissa takaisinvuokrasopimus on käsitelty taseen ulkopuolisena niin sanottuna muuna vuokrasopimuksena. Takaisinvuokraussopimuksen kirjanpitokäsittelyn muutoksen merkittävimmät vaikutukset 30.9.2007 päättyneen kauden taseeseen ovat olleet seuraavat: aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä on vähentynyt 5.672 tuhatta euroa, pitkäaikaisten korollisten velkojen määrä on vähentynyt 5.520 tuhatta euroa, lyhytaikaisten korollisten velkojen määrä on vähentynyt 332 tuhatta euroa, ja nettovarojen määrä on kasvanut 141 tuhatta euroa. Muutoksen merkittävimmät vaikutukset 30.9.2007 päättyneen katsauskauden tuloslaskelmaan ovat olleet seuraavat: Poistot ovat pienentyneet 325 tuhatta euroa ja rahoituskulut ovat pienentyneet 190 tuhatta euroa, ja liiketoiminnan muut kulut ovat kasvaneet 438 tuhatta euroa. Vertailukauden, joka päättyy 30.9.2006, tietoja on myös muutettu vastaavalla tavalla. Yhtiön 7.12.2007 hyväksytyssä listalleottoesitteessä on esitetty tarkempia eriytettyjä taloudellisia tietoja Nurminen Logistics -liiketoiminnasta. Listalleottoesitteeseen sisältyy myös taloudellisia pro forma -tietoja Nurminen Logistics -liiketoiminnasta. -------------------------------------------------------------------------------- | NURMINEN LOGISTICSIIN SIIRTYVÄN LOGISTIIKKALIIKETOIMINNAN ERIYTETYT | | VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITULOSLASKELMA, | | | | | | IFRS | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | tilintarkastamaton | | tilintarkastamaton | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-30.9.2007 | | 1.1.-30.9.2006 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 61 492 | | 52 802 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 1 251 | | 16 | | | tuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineiden ja palveluiden | -31 773 | | -27 692 | | | käyttö | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista | -13 456 | | -11 775 | | | aiheutuvat kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | -3 629 | | -2 188 | | | arvonalentumiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | -10 916 | | -10 200 | | | kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | 2 968 | | 964 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja -kulut | -1 387 | | -687 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 39 | | -31 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | | | pääomaosuusmenetelmällä | | | yhdisteltyjen yritysten | | | tuloksesta | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VOITTO ENNEN VEROJA | 1 620 | | 246 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -329 | | -48 | | -------------------------------------------------------------------------------- | KAUDEN VOITTO | 1 291 | | 198 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen | 1 224 | | 151 | | | omistajille | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 66 | | 47 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | NURMINEN LOGISTICSIIN SIIRTYVÄN LOGISTIIKKALIIKETOIMINNAN ERIYTETYT | | VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITASE, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | | tilintarkastamaton | | tilintarkastamaton | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 30.9.2007 | | 30.9.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 39 255 | | 29 415 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 10 452 | | 7 552 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat | 2 483 | | 2 402 | | hyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pääomaosuusmenetelmällä | 82 | | 554 | | yhdistellyt yritykset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 618 | | 49 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | 309 | | 144 | | verosaamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 53 199 | | 40 116 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | 19 978 | | 11 819 | | saamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 88 | | 96 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 20 066 | | 11 915 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 73 265 | | 52 031 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | NETTOVARAT JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarat | 21 695 | | 11 142 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 1 307 | | 538 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 23 002 | | 11 680 | -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 1 288 | | 1 027 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korottomat velat | 1 480 | | 1 389 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 21 552 | | 20 362 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 24 320 | | 22 778 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 23 288 | | 10 674 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 2 665 | | 6 899 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 25 943 | | 17 573 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT YHTEENSÄ | 50 263 | | 40 351 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | NETTOVARAT JA VELAT | 73 265 | | 52 031 | | YHTEENSÄ | | | | -------------------------------------------------------------------------------- |
|||
|