Citycon Oyj - Pörssitiedote

Cityconin onnistuneen merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos ja antiin liittyvät täsmennykset yhtiön osakekohtaista operatiivista tulosta koskevaan ennusteeseen, optio-oikeuksiin 2011 ja osakepalkkiojärjestelmään 2015

CITYCON OYJ Pörssitiedote 13.7.2015 klo 12:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Citycon Oyj:n (”Citycon” tai ”Yhtiö”) 7.7.2015 päättyneessä
merkintäetuoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut 296.664.209 osaketta.
Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 295.245.808 osaketta, mikä
vastaa noin 99,52 prosenttia tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä
merkittiin yhteensä 41.115.785 osaketta, joista 1.418.401 osakkeen merkinnät
hyväksyttiin. Osakeanti merkittiin siten täysimääräisesti. 

Ylimerkinnän johdosta Gazit-Globe Ltd:n ja CPP Investment Board Europe S.à
r.l:n, Canada Pension Plan Investment Boardin kokonaan omistaman tytäryhtiön,
antamia lisämerkintäsitoumuksia ei käytetty eikä osakkeita ollut tarvetta
tarjota osakeannin ehtojen mukaisessa private placement -järjestelyssä. 

Citycon keräsi merkintäetuoikeusannilla Cityconin maksettavaksi tulevien
arvioitujen palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen noin 604 miljoonan
euron nettotuotot. 

Cityconin hallitus on tänään hyväksynyt kaikki 23.6.2015-7.7.2015 järjestetyssä
merkintäetuoikeusannissa ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla tehdyt
merkinnät. Hallitus on myös hyväksynyt toissijaisessa merkinnässä tehdyt
merkinnät 1.418.401 osakkeen osalta osakeannin ehtojen mukaisesti.
Vahvistuskirjeet toissijaisessa merkinnässä allokoitujen osakkeiden määristä
lähetetään toissijaiseen merkintään osallistuneille osakkeenomistajille ja
muille sijoittajille arviolta 14.7.2015. 

Ensisijaisessa merkinnässä merkityt uudet osakkeet ovat olleet kaupankäynnin
kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä väliaikaisina osakkeina 8.7.2015 alkaen.
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Cityconin olemassa olevien osakkeiden kanssa,
kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, minkä odotetaan tapahtuvan
arviolta 14.7.2015. Kaupankäynti uusilla osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
pörssilistalla yhdessä Cityconin muiden osakkeiden kanssa (ISIN-tunnus
FI0009002471) alkaa arviolta 14.7.2015. 

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin seurauksena Cityconin
osakkeiden lukumäärä nousee 889.992.628 osakkeeseen. Kaikki osakeannissa
merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan. 

Uudet osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä
lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Yhtiön
osakasluetteloon arviolta 14.7.2015. 

Citycon aikoo käyttää merkintäoikeusannista saatavat tuotot (yhdessä tiettyjen
väliaikaisrahoitusfasiliteettien kanssa) rahoittaakseen norjalaisen
kauppakeskusyhtiön Sektor Gruppen AS:n ("Sektor") 1,47 miljardin euron
hankinnan ja tähän liittyvän Sektorin joukkovelkakirjalainojen aikaistetun
lunastamisen Sektorin toimesta yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä.
Lisätietoa yrityskaupasta, sen rahoituksesta ja sen vaikutuksista Cityconiin on
julkaistu merkintäoikeusantiin liittyvässä esitteessä ja Cityconin
pörssitiedotteissa 25.5.2015 ja 18.6.2015. 

Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori, Kempen & Co N.V., Pohjola Pankki Oyj
ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimivat
osakeannin pääjärjestäjinä ("Pääjärjestäjät"). 

Merkintäetuoikeusannin johdosta seuraava täsmennys osakekohtaista operatiivista
tulosta (EPRA EPS, basic) koskevaan ennusteeseen 

Cityconin 30.4.2015 julkistaman tulevaisuuden näkymät -katsauksen mukaan Yhtiö
ennusti osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS basic) vuonna 2015
olevan 0,175-0,195 euroa perustuen nykyiseen osakemäärään. Koska osakekohtaista
operatiivista tulosta koskeva ennuste perustuu Yhtiön osakkeiden lukumäärään,
Citycon on tänään tarkistanut tätä ennustetta heijastamaan merkintäoikeusannin
seurauksena kasvanutta osakkeiden lukumäärää ja ennustaa osakekohtaisen
operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS basic) olevan 0,155-0,175 euroa yhdistettyyn
Cityconin ja Sektorin kiinteistökantaan ja merkintäoikeusannin toteutumisen
seurauksena kasvaneeseen osakkeiden lukumäärään perustuen. 

Optio-ohjelman 2011 ehtojen tarkistaminen

Merkintäoikeusannin johdosta Yhtiön hallitus on myös tänään vahvistanut
15.6.2015 tehdyt tarkistukset optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhteeseen ja
merkintähintaan osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien 2011 haltijoiden
yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi. Optio-oikeuksien 2011A—D(I) osalta
tarkistettu merkintähinta on 2,5380 euroa osakkeelta ja merkintäsuhde 2,0169.
Optio-oikeuksien 2011A—D(II) osalta tarkistettu merkintähinta on 2,6075 euroa
osakkeelta ja merkintäsuhde 2,0169. Optio-oikeuksien 2011A—D(III) osalta
tarkistettu merkintähinta on 2,2703 euroa osakkeelta ja merkintäsuhde 2,0169. 

Osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä
alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen
pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä
kuvattujen tarkistusten johdosta optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden
tarkistettu enimmäismäärä on 12.474.526. 

Edellä mainitut merkintäoikeusannin johdosta tehtävät tarkistukset
optio-oikeuksien 2011 ehtoihin tulevat voimaan, kun ne tulevat rekisteröidyiksi
kaupparekisteriin arviolta 14.7.2015. 

Osakepalkkiojärjestelmän 2015 ehtojen tarkistaminen

Citycon tiedotti 11.2.2015, että hallitus oli hyväksynyt
osakepalkkiojärjestelmän 2015 konsernin avainhenkilöille. Merkintäoikeusannista
johtuen Yhtiön hallitus on 15.6.2015 päättänyt tarkistaa
osakepalkkiojärjestelmän 2015 enimmäispalkkion määrää ja ansaintakriteerejä
järjestelmän ehtojen mukaisesti. Hallitus on siten tänään vahvistanut, että
osakepalkkiojärjestelmän 2015 mukaan mahdollisesti annettavien osakkeiden
enimmäismäärä tarkistetaan 3.815.646 osakkeeseen. 

Helsinki, 13.7.2015

CITYCON OYJ
Hallitus


Sijoittajakyselyt:
Henrica Ginström
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. +358 50 554 4296
henrica.ginstrom@citycon.com


Cityconista
Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia
päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön
hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,4 miljardia euroa ja
yhtiön markkina-arvo on noin 1,8 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja
Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Ruotsissa ja sillä on
jalansija Tanskan markkinoilla. www.citycon.com 



TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai
poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltojen vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen, nojalla. Cityconin tarkoitus ei ole rekisteröidä
mitään osakeannin osaa Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa.
Pääjärjestäjät eivät osallistu mihinkään toimintaan tai ota mitään vastuuta
Merkintäetuoikeusannista Yhdysvalloissa. Merkintäoikeuksien ja Uusien
Osakkeiden tarjoaminen niihin oikeutetuille osakkeenomistajille Yhdysvalloissa
on yksinomaan Yhtiön vastuulla. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU. 

Citycon ei ole tehnyt julkista tarjousta tai pyyntöä hankkia Cityconin
arvopapereita tässä tiedotteessa tai sen yhteydessä. Tällainen tarjous tehdään
ainoastaan esitteen perusteella sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt
esitteen ja se ja mahdolliset täydennykset siihen on julkaistu lain mukaisesti.
Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella tai (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) korkean
varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille
henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen
49(2)(a)-(d) mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut
henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Pyyntö, tarjous tai sopimus
arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muulla tavalla hankittavaksi
suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön. 

Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti
Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Etelä-Afrikkaan, Australiaan, Hong Kongiin tai
Japaniin tai mihinkään muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan
rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä
tiedotteessa viitatun dokumentin tai informaatiota tulisi huomioida ja olla
tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä näissä
maissa. 

Pääjärjestäjät ja niiden omistusyhteysyritykset toimivat yksinomaan Yhtiön
puolesta merkintäoikeusannin yhteydessä. He eivät katso ketään muuta
(riippumatta siitä, onko kyseessä tämän tiedotteen vastaanottaja vai ei)
asiakkaakseen merkintäoikeusannin yhteydessä. Pääjärjestäjät eivät vastaa
kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkaille tarjottavien suojausten
järjestämisestä eivätkä merkintäoikeusantia tai mitään muuta tässä mainittua
transaktiota tai järjestelyä koskevien neuvojen antamisesta. Pääjärjestäjät
eivät anna minkäänlaista suoraa tai välillistä lausuntoa tai vakuutusta tämän
tiedotteen sisältämien tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai
todentamisesta, eikä mitään tässä tiedotteessa esitettyä tule katsoa
Pääjärjestäjien lupaukseksi tai esitykseksi tällaisesta menneisyyden tai
tulevaisuuden osalta. Pääjärjestäjät eivät vastaa millään tavalla tietojen
tarkkuudesta, täydellisyydestä tai todentamisesta, ja näin ollen ne
kieltäytyvät laajimmassa lain sallimassa laajuudessa kaikesta vahinkoon,
sopimukseen tai muuhun perustuvasta vastuusta, joka muutoin voitaisiin niille
asettaa tämän tiedotteen yhteydessä. 

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan
taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista.
Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen sisältämän
informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä
tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua. Sijoittajien ei tule hankkia
mitään arvopapereita ehdotetussa osakeannissa, elleivät he tee sitä vain
Cityconin aikanaan julkaiseman esitteen tietojen perusteella. 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat
merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin
avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten
poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai
ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita
varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä.
Citycon ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien
päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.