Sanoma Oyj - Pörssitiedote

Sanoma harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2017 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 13.5.2016 klo 10:50

Nordea Bank Danmark A/S (”Tarjoaja”) tiedottaa tänään kutsuvansa Sanoman
liikkeeseen laskemien vuoden 2017 maaliskuussa erääntyvien 400 milj. euron 5,00
% lainaosuuksien (ISIN: XS0759680860) (”Lainaosuudet”) omistajat myymään
Lainaosuutensa käteistä vastaan 13.5.2016 päivätyssä tarjousesitteessä
esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”). 

Samaan aikaan Sanoma tiedottaa aikomuksestaan laskea liikkeelle uusia
euromääräisiä kiinteäkorkoisia lainaosuuksia (”Uudet lainaosuudet”). Tarjoaja
esittää hyväksyvänsä ostettavaksi Lainaosuuksia korkeintaan siihen summaan
saakka, joka vastaa määrältään Uusien lainaosuuksien kokonaismäärää. Tarjoaja
kuitenkin pidättää yksinoikeuden hyväksyä takaisinostettavaksi myös tätä
suuremman tai pienemmän määrän Lainaosuuksia (tai oikeuden olla hyväksymättä
yhtään Lainaosuutta). 

Takaisinostotarjouksen toteutumisen edellytyksenä on yllä mainittujen Uusien
lainaosuuksien hinnoittelu sekä järjestäjien ja yhtiön välisen
liikkeeseenlaskusopimuksen allekirjoitus. 

Järjestelyn tarkoituksena on varautua Sanoman tulevaisuudessa erääntyvien
lainojen takaisinmaksamiseen sekä pidentää lainojen keskimääräistä
maturiteettiprofiilia. 

Lainaosuuksien takaisinostohinta on 1 041,00 euroa kutakin 1 000,00 euron
suuruista Lainaosuutta kohti. Takaisinostotarjouksen mukaisesti toimitetuille
ja hyväksytyille Lainaosuuksille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot. 

Tarjousaika alkaa 13.5.2016 ja päättyy 23.5.2016 klo 17:00.
Takaisinostotarjouksen lopputulos julkistetaan arviolta 24.5.2016, ja kuitenkin
viimeistään 26.5.2016. Kaupan selvityspäivän odotetaan olevan arviolta
26.5.2016, ja kuitenkin viimeistään 30.5.2016. 

Nordea Bank Danmark A/S ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Takaisinostotarjouksen
järjestäjäpankkeina ja Lucid Issuer Services tarjouksen tekijän asiamiehenä.
Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla yhteyshenkilöiltänne
järjestäjäpankeissa tai tarjouksen tekijän asiamieheltä, puh. +44 207 704 0880
tai sähköposti sanoma@lucid-is.com. 

Nordea Pankki Suomi Oyj, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken
AB toimivat joukkovelkakirjalainan koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä. 

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Pekka Rouhiainen, puh. +358 40 739 5897

Sanoma

Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä inspiroiva, luotettava ja
arvostettu yhtiö. Perustamisvuodesta 1889 lähtien Sanomalle on ollut olennaista
luovuus ja riippumaton ajattelu. Ne toimivat pohjana sisällön tuottamiselle
jatkuvasti tuorein ja monipuolisin tavoin. 

Sanoma tarjoaa kuluttajille kiinnostavaa ja merkityksellistä sisältöä.
Monikanavaiset mediabrändit ovat osa ihmisten elämää joka päivä. Tiiviin
kuluttajasuhteen ansiosta Sanoma voi tarjota yritysasiakkailleen ainutlaatuisia
markkinointiratkaisuja. 

Sanoma Learningin oppimisratkaisut auttavat opettajia kehittämään jokaisen
lapsen taitoja ja tarjoavat lapsille hyvät edellytykset pärjätä elämässä. 

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna
2015 Sanoman liikevaihto oli yli 1,7 miljardia euroa ja yhtiössä työskenteli
yli 6000 henkilöä. 

Huomautus

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa
poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä
mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen
liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja
siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei
ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa
sen sisältöön.