Pihlajalinna Oyj - Pörssitiedote

Pihlajalinna Oyj: Pihlajalinna ostaa Koskiklinikan

Pihlajalinna Oyj pörssitiedote 9.12.2015, 9.30

Pihlajalinna ostaa Koskiklinikan

Tänään aamulla allekirjoitetun sopimuksen mukaan Pihlajalinna Oyj:n tytäryhtiö
Pihlajalinna Terveys Oy on sopinut ostavansa nykyisiltä henkilöomistajilta sekä
Diacor terveyspalvelut Oy:ltä Tampereen Lääkärikeskus Oy:n (Koskiklinikka) koko
osakekannan. Kauppaan sisältyy myös Koskiklinikan omistama 50 prosentin
omistusosuus kuvantamispalveluita tuottavasta Röntgentutka Oy:stä. Kaupan
kohteen nettovelaton arvo on 21,2 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan
kokonaisuudessaan käteisellä kaupan toteutuessa.  Kaupan on tarkoitus tulla
voimaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Koskiklinikan nykyinen henkilöstö jatkaa
Pihlajalinna-konsernin palveluksessa. Koskiklinikan toimipisteistä tulee osa
Dextra-ketjua.

Yrityskauppa vahvistaa Pihlajalinna-konsernin strategian mukaisesti yhtiön
kasvua Suomen johtavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaksi. Koskiklinikka
on Tampereen suurin ja tunnetuin yksityinen terveydenhuollon palveluyritys, joka
tarjoaa monipuolisia yleis- ja erikoislääkäripalveluita, laboratorio- ja
tutkimuspalveluita sekä työterveys- ja yksityissairaalapalveluita. Yrityksen
palveluksessa on 150 terveydenhuollon ammattilaista ja muuta henkilöä sekä noin
250 ammatinharjoittajana toimivaa lääkäriä.  Tilikaudella 2014 Koskiklinikan
liikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa (kokonaismyynti noin 28 miljoonaa) ja
liikevoitto 1,7 miljoonaa euroa. Röntgentutka Oy:n liikevaihto tilikaudella
2014 oli 4,6 miljoonaa euroa (kokonaismyynti noin 6 miljoonaa) ja liikevoitto
1,12 miljoonaa euroa. Koskiklinikalla on suuri lääkärikeskus ja sairaala
Tampereen Koskikeskuksessa ja neljä pienempää lääkäriasemaa Tampereella,
Pirkkalassa ja Jyväskylässä.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Mikko Wirén: Tämä on omalla urallani uskomattoman
hieno hetki kun kaksi vahvaa kotimaista ja vieläpä Pirkanmaalaista yhtiötä
yhdistää voimansa. Koskiklinikalla on lähes 50 vuoden historia erittäin
arvostettuna yrityksenä joka tunnetaan korkealaatuisista palveluistaan ja
osaavasta ja sitoutuneesta henkilöstöstä. Kaupan myötä kasvamme yhdessä selvästi
Pirkanmaan suurimmaksi sosiaali- ja terveyspalveluyritykseksi ja
valtakunnallisestikin kauppa tuo merkittävää kasvua lääkärikeskukset ja
erikoissairaanhoito -segmenttimme liikevaihtoon. Koskiklinikan nykyaikaiset
tilat ja Koskisairaalan lääkäri- ja leikkaussalikapasiteetti ovat jatkossa koko
konsernin hyödynnettävissä ja muodostavat hyvän kasvualustan Pihlajalinnan
Dextra-ketjulle.

Tampereen Lääkärikeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marjatta Pekola-
Kiviniemi: Koskiklinikka on toiminut menestyksellisesti jo lähes 50 vuotta.
Kotimainen Pihlajalinna-konserni tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden
Koskiklinikan toiminnan laadukkaalle kehittämiselle myös jatkossa. Olen hyvin
iloinen, että nyt tehdyllä kaupalla varmistetaan tulevaisuudessakin
pirkanmaalaisille Koskiklinikan korkeatasoiset lääkäripalvelut.  Pihlajalinna-
konsernissa saavutettavat synergiahyödyt henkilöstön, tilojen ja laitteiden
osalta yhdistettynä tunnetusti korkeaan Koskiklinikan laatuun tulevat näkymään
asiakkaille entistä parempana kustannustehokkuutena ja hoidon vaikuttavuutena.

Pihlajalinna selvittää mahdollisuutta järjestää osakeanti sekä näiden että
muiden mahdollisten yrityskauppojen rahoituksen ja yhtiön kasvustrategian
tukemiseksi. Carnegie Investment Bank AB ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike
on valittu avustamaan Pihlajalinnaa tässä selvityksessä. Pihlajalinnan
14.12.2015 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään ehdotusta
yhtiön hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista.

Lisätietoja:

Mikko Wirén, toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oyj, 050 322 0927

Marjatta Pekola-Kiviniemi, hallituksen puheenjohtaja Tampereen Lääkärikeskus Oy,
040 561 9618

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet,
Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi




[HUG#1972312]