Ixonos - Sisäpiiritieto

Interquest Oy osaksi Ixonos-konsernia ─ Ixonos luotsaa asiakaskeskeisen palvelumuotoilun uudelle aikakaudelle

Ixonos Oyj          Pörssitiedote          29.03.2017 klo 13:20
 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

 

 

Interquest Oy osaksi Ixonos-konsernia  ─ Ixonos luotsaa asiakaskeskeisen palvelumuotoilun uudelle aikakaudelle

 

Ixonos Oyj (”Ixonos”) on allekirjoittanut sopimuksen, jolla suomalainen Interquest Oy:n (”Interquest”) liittyy osaksi Ixonos-konsernia. Kaupan myötä Ixonos vahvistaa edelleen globaalia asemaansa johtavana kokonaisvaltaisten digitaalisen transformaation palvelujen tuottajana ja mahdollistaa asiakkailleen laajemman, syvemmän sekä nopeamman palvelun globaalisti. Ixonosista tulee yrityskaupan jälkeen lisäksi myös Pohjoismaiden suurin modernin käyttökokemuksen tutkimuksen hallitseva User Insight –yritys. Interquestin osaaminen tarjoaa innovatiivisen alustan käyttäjäyhteisöjen luomiseen, jotka mahdollistavat jatkuvan ja reaaliaikaisen käyttäjätiedon keruun ja co-creationin jotka yhdessä Ixonosin tarjooman kanssa mullistavat tavan jolla yritykset kehittävät digitaalisia palveluita. Yritysjärjestely edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä ja sen odotetaan toteutuvan vielä kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen aikana.

 

Interquest on suomalainen yritys, joka on keskittynyt digitaaliseen käyttäjätutkimukseen. Interquest on edelläkävijä reaaliaikaisen asiakasdialogin alueella ja auttaa asiakkaita kehittämään parempia tuotteita ja palveluja sekä parantamaan asiakaskokemusta. Yhtiöllä on vahva asiakaskunta ja referenssit ja se palvelee erityyppisiä asiakkaita globaalisti aina Yhdysvalloista Aasiaan. Yhdistymisen myötä Ixonosin palvelukseen siirtyy 20 henkilöä.

 

“On ilmiselvää, että digitaalisen palvelumuotoilun seuraava suuri aalto on reaaliaikainen käyttäjätieto, ja tämän kysyntä tulee kasvamaan eksponentiaalisesti lähitulevaisuudessa. LeanLabin avulla Ixonos pystyy nyt tarjoamaan nopeimman digitaalisen transformaation läpiviennin, jossa jatkuva käyttäjien osallistaminen on keskiössä. Asiakkaamme voivat välittömästi reagoida käyttäjien nopeasti muuttuviin toiveisiin muotoilemalla ja tuomalla käyttöön uusia ominaisuuksia, jotka aidosti vastaavat loppukäyttäjien tarpeita”, sanoo Ixonosin toimitusjohtaja Sami Paihonen.

 

“Yhdistyminen Ixonosin kanssa tuo asiakkaillemme täysin uuden ulottuvuuden digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehitykseen tiiviissä yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa, kattaen koko kehityskaaren innovaatiosta implementointiin”, kommentoi InterQuestin toimitusjohtaja Ville Österlund.

 

Järjestelyssä Interquestin koko osakekanta, lukuun ottamatta sen hallussa olevia omia osakkeitaan, siirtyy Ixonosin omistukseen. Vastikkeena Ixonos antaa suunnatulla osakeannilla (”Osakeanti”) yhteensä 12 012 990 uutta Ixonosin osaketta (”Vastikeosakkeet”) Interquestin nykyisten omistajien (”Myyjät”) merkittäväksi. Osakeanti toteutetaan Ixonosin hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Ixonosin varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2016 antaman valtuutuksen nojalla. Osakeannissa annettavat Vastikeosakkeet annetaan konsernin liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrityskaupan rahoittamiseksi, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Osakeanti on ehdollinen yrityskaupan täytäntöönpanolle ja osakemerkintöjen hyväksymiselle. Vastikeosakkeiden merkintähinta (”Merkintähinta”) Osakeannissa on 0,115 euroa Vastikeosakkeelta. Merkintähinta on määritelty Ixonosin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetuksi keskikurssiksi 28.9.2016 - 28.3.2017 väliseltä ajalta. Vastikeosakkeiden merkintä tapahtuu ja Interquestin Oy:n osakkeet siirtyvät Ixonosin omistukseen yrityskaupan täytäntöönpanon yhteydessä.

 

Vastikeosakkeet edustavat 3,3 prosenttia Ixonosin osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen. Vastikeosakkeet oikeuttavat Ixonosin mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Vastikeosakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja yhtiön osakasluetteloon. Tiettyä osaa Konsernin palveluksessa jatkavan Viile Österlundin Vastikeosakkeita koskee kuuden (6) kuukauden ─ kahden (2) vuoden luovutusrajoitukset (”lock-up”) niiden antamisesta lukien.

 

Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

 

 

IXONOS OYJ

 

Hallitus

 

 

Lisätietoja:

 

Ixonos Oyj

 

Toimitusjohtaja, Sami Paihonen, puh. 050-502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

 

 

Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

 

Interquest Oy

 

Toimitusjohtaja Ville Österlund, puh. 040 513 8001, ville.osterlund@interquest.com

 

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

 

HUOMAUTUS

 

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan taustatiedoiksi, eikä tietojen ole tarkoitettu olevan tyhjentäviä tai aukottomia. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tässä tiedotteessa esitettyihin tietoihin tai niiden tarkkuuteen, kohtuullisuuteen tai täydellisyyteen. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot saattavat muuttua. Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt implementointitoimenpiteet, "Esitedirektiivi") mukainen esite.

 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Ixonos Oyj (”Yhtiö”) ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

 

Yhtiö tai mikään sen lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä tiedotteessa olevien tietojen totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoja jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuihin ja miten tahansa välitettyihin ja saatavilla oleviin tietoihin liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

 

LIITE C

 

Osakeanti

 

Suunnatun osakeannin ehdot

 

1      Uudet osakkeet

Yhtiö laskee osakeannissa liikkeeseen 12 012 990 kappaletta yhtiön uusia osakkeita.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat osakkeet vastaavat noin 3,4 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä ennen osakeantia ja noin 3,3 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen edellyttäen, että osakeanti merkitään täysimääräisesti.

2     Merkintäoikeus ja osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeaminen

Kaikki uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäviksi seuraaville henkilöille näillä osakemäärillä:

 

Merkitsijä	Merkittäväksi annettavat osakkeet, kpl	Merkintähinta euroissa
Ville Österlund	4 549 962	523 245,69
Karisma-Invest Oy	3 310 347	380 689,95
Dreadnought Finance Oy	1 583 994	182 159,33
Julia Jouhki	758 221	87 195,42
Thomcapital Oy	1 583 994	182 159,33
Jussi Kauppinen	226 472	26 044,28
Yhteensä	12 012 990 osaketta	1 381 494  euroa

 

Suunnatun osakeannin tarkoituksena on toteuttaa Interquest Oy:n osakekannan osto yhtiön ja yllä mainittujen Interquest Oy:n osakkeenomistajien välillä solmitun Interquest Oy:n osakkeita koskevan kauppakirjan (”Kauppakirja”) mukaisesti maksamalla kauppahinta yhtiön liikkeeseen laskettavilla uusilla osakkeilla. Tästä syystä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Näiden ehtojen mukaista osakkeiden merkintäoikeutta ei saa siirtää tai luovuttaa toiselle.

3     Osakkeiden merkintä ja merkintäaika

Osakkeiden merkintä tapahtuu Kauppakirjassa määritellyn yrityskaupan täytäntöönpanotilaisuuden (Closing) yhteydessä. Hallitus voi pidentää osakkeiden merkintäaikaa. Osakkeiden merkintä tulee kuitenkin tehdä viimeistään 29.4.2017 mennessä.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. 

 

4  Osakkeiden merkintähinta ja merkintähinnan maksu

 

 

Osakkeiden merkintähinta maksetaan apporttina sijoittamalla yhtiöön oheisessa Kauppakirjassa (liite A) määritelty kaupan kohde, joka käsittää yhteensä 678.964 Interquest Oy:n (y-tunnus 0913036-2) osaketta. Osakkeiden kokonaismerkintähinta on 1 381 494 euroa, eli noin 0,115 euroa osakkeelta. Apporttiomaisuus sekä sillä suoritettava maksu on yksilöity ja omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat sekä arvostamisessa noudatettavat menetelmät on selvitetty oheisessa yhtiön hallituksen antamassa selvityksessä (liite D).

 

Osakkeiden merkintähinta perustuu yhtiön ja osakkeiden merkitsijän väliseen Kauppakirjaan, jonka mukaan kauppahinnan suorittamiseksi liikkeeseen laskettavien yhtiön vastikeosakkeiden määrä määräytyy jakamalla kauppahinnan summa (1 381 494 euroa) Ixonos Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskikurssilla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssissä kuuden kuukauden ajalta ennen Kauppakirjan allekirjoittamista. Mikäli merkitsijälle annettavien osakkeiden määrä ei ole kokonainen numero pyöristetään osakkeiden määrää ylöspäin seuraavaan kokonaiseen osakkeeseen.

 

Apporttiomaisuus, joka muodostaa osakkeiden merkintähinnan, luovutetaan yhtiölle Kauppakirjan ehdoin. Interquest Oy:n 678.964 osakkeesta muodostava apporttiomaisuus siirtyy yhtiölle osakkeiden merkitsemisen yhteydessä. Hallitus voi pidentää merkintähinnan maksuaikaa.

 

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

 

5    Osinko- ja muut osakasoikeudet

 

Merkityt osakkeet oikeuttavat yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty yhtiön osakasluetteloon.

 

 

 

6    Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

 

Osakeannissa merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

 

 

7    Merkintöjen hyväksyminen

 

Osakeanti on ehdollinen sille, että Kauppakirjan kohdassa 5 alakohtineen määritellyt kaupan täytäntöönpanon muut ehdot ovat täyttyneet, tai niistä on Kauppakirjan ehtojen mukaisesti luovuttu, ja kaupan täytäntöönpano tapahtuu sekä hallitus on hyväksynyt osakemerkinnät. Mikäli kauppa ei ole toteutunut kuukauden kuluessa Kauppakirjan allekirjoituksesta raukeaa tämä hallituksen päätös suunnatusta osakeannista. Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki merkintäoikeuden perusteella ja näiden osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

 

8    Osakkeita koskeva myyntikielto (Lock-up)

 

Osakeannissa vain Ville Österlundin merkitsemiin osakkeisiin sovelletaan myyntikieltoa, joka purkautuu vaiheittain kahden vuoden aikana Kauppakirjaan liittyvässä osakkeita koskevassa myyntirajoitussopimuksessa (Lock-up Sopimus) sovitun mukaisesti.

 

9    Informaatio

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä merkintä-ajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki.

 

 

10  Huomautus sijoittajalle ja sovellettava laki sekä riitaisuuksien ratkaiseminen

 

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa osakkeiden tarjoaminen olisi lainvastaista. Osakeantiin liittyviä asiakirjoja ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin. Osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

 

Yhtiön osakkeenomistajan tai muun sijoittajan katsotaan hyväksyneen edellä mainitut rajoitukset osakeantiin ja osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

 

 

11  Muut seikat

 

Yhtiön hallitus päättää osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

 

Viðhengi:

Tiedote_Interquest_Oy_osaksi_Ixonos-konsernia.pdf