Ixonos - Pörssitiedote

Ixonosin merkintäetuoikeusanti päättynyt

Helsinki, Suomi, 2013-12-04 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          04.12.2013 klo 09:00 




EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 



Ixonos Oyj:n (“Ixonos”) merkintäetuoikeusanti ("Osakeanti") päättyi eilen.
Alustavan tuloksen mukaan merkintäoikeuksilla tehdyssä ensisijaisessa
merkinnässä merkittiin noin 79,9 prosenttia ja ilman merkintäoikeuksia tehdyssä
toissijaisessa merkinnässä noin 5,3 prosenttia Osakeannissa tarjolla olleiden
osakkeiden enimmäismäärästä 77 526 075 osakkeesta. Turret Oy Ab ("Turret") on
antanut takauksen merkitä Osakeannissa merkitsemättä jääviä osakkeita 1,0
miljoonalla eurolla. Merkintätakausta käytetään kuitenkin vain siltä osin kuin
Turretin omistus ei ylitä 30 prosenttia Ixonosin kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä. Merkintätakauksen nojalla merkittävien osakkeiden määrä on
alustavan tuloksen perusteella 1 986 435 vastaten noin 2,6 prosenttia
tarjotuista osakkeista. Osakeannissa tarjolla olleiden osakkeiden
enimmäismäärästä merkittiin noin 88 prosenttia. Osakeannin bruttotuotot ovat
noin 4,8 miljoonaa euroa. 

Turret on 7.11.2013 antamansa sitoumuksen mukaan ilmoittanut, että ei tule
edellyttämään antamansa lyhytaikaisen siltarahoituksen takaisinmaksua ennen
31.12.2014 mikäli Osakeannin nettotuotot Ixonosille ylittävät 4,5 miljoonaa
euroa. Osakeannin nettotuotot ylittivät mainitun rajan. 

Ixonosin hallitus hyväksyy tehdyt merkinnät Osakeannin ehtojen mukaisesti
10.12.2013. 

Ilman merkintäoikeuksia tapahtuvaan toissijaiseen merkintään osallistuneille
osakkeenomistajille ja muille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje
toissijaisen merkinnän perusteella jaettavien osakkeiden lukumäärästä arviolta
11.12.2013. 

”Haluamme kiittää osakkeenomistajiamme luottamuksesta ja osallistumisesta
osakeantiin. Annin varoja käytetään yhtiön taseen vahvistamiseen ja rakentamaan
edellytyksiä uuden strategiamme toteuttamiselle”, kommentoi Esa Harju, Ixonosin
toimitusjohtaja. 

Merkintäoikeuksilla merkittyjä osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet
otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tänään 4.12.2013.
Ixonos julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen 10.12.2013 yhtiön hallituksen
hyväksyttyä osakkeiden merkinnät. Kaikki Osakeannissa merkityt osakkeet
rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 11.12.2013, minkä jälkeen
väliaikaiset osakkeet yhdistetään Ixonosin nykyiseen osakelajiin arviolta
11.12.2013. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
pörssilistalla yhdessä muiden Ixonosin osakkeiden kanssa arviolta 12.12.2013
alkaen. 

Ixonos on 8.10.2013 tiedottanut suunnitelmistaan Osakeannin lisäksi kerätä
enintään 3,5 miljoonaa euroa laskemalla liikkeelle osakkeita osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustumattomassa osakeannissa ("Suunnattu Anti") tai
optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ("Optio- tai Erityiset Oikeudet").
Ixonos jatkaa Suunnatun Annin ja Optio- tai Erityisten Oikeuksien
liikkeeseenlaskun selvitystä Osakeannin jälkeisen hallituksen antivaltuutuksen
puitteissa. 

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Corporate Finance Oy.

Helsinki, 4.12.2013
IXONOS OYJ



Hallitus



Lisätietoja

Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. +358 40 844 3367, esa.harju@ixonos.com

Teppo Talvinko, talousjohtaja, puh. +358 40 7153 660, teppo.talvinko@ixonos.com



Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki Oy

www.ixonos.com



HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 



Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan. 



Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen. 



Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 



Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Attachments:

Ixonos_merkintaetuoikeusanti_paattynyt.pdf