CapMan - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä

CapMan Oyj:n Norvestia Oyj:n osakkeista ja merkintäoikeuksista tekemän vaihtotarjouksen jälkikäteisen tarjousajan lopullinen tulos, osakeanti ja lunastusmenettelyn aloittaminen

CapMan Oyj Pörssitiedote                            11.1.2017 klo 15.45

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-
Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan
sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön
mukaisten vaatimusten lisäksi.

CapMan Oyj:n Norvestia Oyj:n osakkeista ja merkintäoikeuksista tekemän
vaihtotarjouksen jälkikäteisen tarjousajan lopullinen tulos, osakeanti ja
lunastusmenettelyn aloittaminen

CapMan Oyj:n ("CapMan" tai "Yhtiö") Norvestia Oyj:n ("Norvestia") osakkeen- ja
merkintäoikeuksien omistajille tekemän vapaaehtoisen julkisen vaihtotarjouksen
("Vaihtotarjous") jälkikäteisen tarjousajan aikana hyväksyneiden Norvestian
osakkeenomistajien osakkeet kasvattivat lopullisen tuloksen mukaan CapManin
osuutta Norvestian osakkeista noin 1,8 prosenttiyksikköä. Yhdessä CapManin
omistamien osakkeiden kanssa nämä edustavat noin 92,5 prosenttia kaikista
Norvestian osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Vaihtotarjousta ei ole
hyväksytty merkintäoikeuksilla. Vaihtotarjouksen jälkikäteinen tarjousaika
päättyi 9.1.2017.

CapManin hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen 1 041 456 uutta CapManin
osaketta tarjousvastikkeena Vaihtotarjouksen jälkikäteisellä tarjousajalla
4.-9.1.2017 hyväksyneille Norvestian osakkeenomistajille. CapMan suorittaa
osakkeiden toteutuskaupat näiden Norvestian osakkeenomistajien osalta
Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti arviolta 12.1.2017, minkä myötä CapManin
omistus Norvestiassa nousee 92,5 prosenttiin. Tarjousvastikkeena annettavat
CapManin uudet osakkeet kirjataan Kaupparekisteriin ja näiden Vaihtotarjouksen
pätevästi hyväksyneiden Norvestian osakkeenomistajien arvo-osuustileille
arviolta 12.1.2017.

CapManin osakepääomaa ei koroteta osakeannin johdosta vaan uusista osakkeista
maksettavaksi katsottava määrä kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. CapManin osakkeiden lukumäärä ja niiden tuottama äänimäärä nousee
143 948 895:sta 144 990 351:een. Uudet osakkeet vastaavat noin 0,7 prosenttia
CapManin osakepääomasta ja äänistä CapManissa osakeannin toteutumisen jälkeen.
CapMan hakee uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki
Oy:n pörssilistalle alustavasti 13.1.2017 alkaen.

CapManin omistusoikeus Norvestian liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista
osakkeista ylittää 90 prosenttia ja CapMan aikoo aloittaa osakeyhtiölain
mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn koskien kaikkia
vähemmistöosakkeenomistajien Norvestian osakkeita. CapMan on tänään 11.1.2017
päättänyt jättää hakemuksen Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle
välimiesmenettelyn aloittamisesta kun CapMan on saanut kaikki jälkikäteisellä
tarjousajalla hyväksytyt Norvestian osakkeet. CapMan tiedottaa menettelyn
etenemisestä erikseen.



CAPMAN OYJ
HALLITUS



Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 559 6580



Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi



CapMan
www.capman.fi
www.capman.fi/vaihtotarjous

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden
ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää
kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti
muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia
tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia
palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä
kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli
Buyout, Real Estate, Russia ja Nest Capital sekä tytäryhtiömme Norvestia
vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden
arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa
varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin
palvelut. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja
hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.



Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain,
henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai
muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien
tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite
eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien
tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen liittyvässä
tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei
tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous
tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä
tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen
lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä
hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä
saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta
maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei
voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-
Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain
osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin
osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon
Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin
liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä
talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön
kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia "odottaa", "arvioi",
"ennustaa" tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä
lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä
hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi
poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun
muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja
kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten
tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja
parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.


[]