Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään enintään 125 miljoonan osakkeen merkintäetuoikeusantia koskevasta valtuutuksesta yhtiön strategian tukemiseksi ja taseen vahvistamiseksi

CITYCON OYJ                  Pörssitiedote	                16.1.2013 klo 19.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Citycon Oyj (“Citycon” tai “Yhtiö”) on päättänyt aloittaa nykyisten
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan enintään 125.000.000 uuden
osakkeen merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) valmistelun. Osakeannilla
kerättävät varat on tarkoitus käyttää 19.12.2012 julkistetun Tukholmassa
sijaitsevan Kista Galleria -kauppakeskuksen hankinnan rahoittamisen lisäksi
Yhtiön taseen vahvistamiseen, strategian rahoittamiseen ja muihin yleisen
yritystoiminnan tarkoituksiin. Yhtiön hallitus on ehdottanut, että ylimääräinen
yhtiökokous, joka pidetään 6.2.2013, valtuuttaa hallituksen päättämään
Osakeannista. Mikäli valtuutus käytetään kokonaan, Osakeannissa liikkeeseen
laskettavat osakkeet vastaavat enintään noin 38,2 prosenttia Yhtiön kaikkien
osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia. 

Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän Osakeannin yksityiskohtaisista ehdoista
mikäli yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Osakeannista. Osakeanti on
suunniteltu toteutettavan tavanomaisin markkinaehdoin. 

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 6.2.2013 klo. 14:00 Kansallissalissa,
osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Yhtiökokouskutsu on julkistettu
tänään erillisellä pörssitiedotteella.  Ehdotus uusien osakkeiden
liikkeeseenlaskuun liittyvästä valtuutuksesta sekä muut tiedot ylimääräisestä
yhtiökokouksesta ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.citycon.fi. 

Helsinki, 16.1.2013

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puh. 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puh. 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi


Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön osakkeiden merkitsemiseksi. Tässä
tiedotteessa viitattuun merkintäetuoikeusantiin ja osakkeiden myöhempään
listaamiseen NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä liittyvä esite tullaan laatimaan ja
toimittamaan Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi mikäli osakeanti toteutetaan. 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämän tiedotteen
levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettu lainsäädännöllä, ja
henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai osan siitä haltuunsa, tulisi
selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Yhtiö ei ole vastuussa,
jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti vaatisi esitteen tai
muun tarjousdokumentaation laatimista tai olisi laitonta ennen arvopapereiden
rekisteröimistä tai poikkeusluvan hankkimista tai tiettyjen ehtojen täyttämistä
kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. 

Mikään valvova viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta. Tämä tiedote ei
ole esite eikä sijoittajien tule merkitä tai ostaa tässä tarkoitettuja
arvopapereita muutoin kuin Yhtiön aikanaan, mikäli osakeanti toteutetaan,
julkistaman esitteen perusteella. 

Yhdysvallat

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi tai
tarjouspyyntö ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tiedotteessa
tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933,
muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti
eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti
tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä tarkoitettuja
arvopapereita ei tarjota eikä niitä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa. 

Euroopan talousalue

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Iso-Britannia

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.