Orava Asuntorahasto Oyj - Pörssitiedote

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ JULKISTAA AIKOMUKSENSA TARJOTA OSAKKEITA RAJATULLE JOUKOLLE INSITUTIONAALISIA SIJOITTAJIA JA YHTIÖLLE ITSELLEEN

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 14.12.2015, klo 9.30



Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai
Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista. 



ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ JULKISTAA AIKOMUKSENSA TARJOTA OSAKKEITA RAJATULLE
JOUKOLLE INSITUTIONAALISIA SIJOITTAJIA JA YHTIÖLLE ITSELLEEN 



Orava Asuntorahasto Oyj ("Orava" tai "Yhtiö") aikoo tarjota enintään 4 000 000
Yhtiön uutta osaketta ("Antiosake") merkittäväksi maksua vastaan Carnegie
Investment Bank AB:n osoittamille, järjestettävään tarjousmenettelyyn
osallistuville rajoitetulle määrälle institutionaalisia esitedirektiivin
tarkoittamia kokeneita sijoittajia Euroopan Talousalueella
("Instituutiosijoittajat") ja mikäli Antiosakkeet eivät tulisi
kokonaisuudessaan merkityiksi Instituutiosijoittajien toimesta, maksutta Yhtiön
itsensä merkittäväksi ("Osakeanti"). Yhtiö voi Osakeannissa merkitä jäljellä
olevan Antiosakkeiden määrän, kuitenkin enintään 10 % Osakeannin jälkeisestä
Yhtiön Osakkeiden lukumäärästä yhdessä Yhtiön jo omistamien Yhtiön osakkeiden
kanssa. 

Antiosakkeiden merkintähinta määräytyy lopullisesti Instituutiosijoittajien
tarjousmenettelyssä antamien merkintätarjousten perusteella. Yhtiö ja Carnegie
Investment Bank AB ovat asettaneet Antiosakkeiden alustavaksi hintaväliksi
9,70–10,50 euroa Antiosakkeelta. Lopullinen Antiosakkeen merkintähinta voi
asettua alustavalle hintavälille tai olla sitä alhaisempi. Yhtiö tiedottaa
mahdollisista alustavan hintavälin muuttamista koskevista päätöksistään
erikseen. Tarjousmenettely alkaa tänään klo 9:30 Suomen aikaa ja päättyy
viimeistään 17.12.2015 kello 18:30 Suomen aikaa. Yhtiö voi oman harkintansa
mukaan keskeyttää tarjousmenettelyn tai lyhentää sitä. Tarjousmenettely voi
kuitenkin päättyä aikaisintaan 16.12.2015 klo 16:30 Suomen aikaa. Antiosakkeet,
jotka Yhtiö mahdollisesti merkitsisi, olisivat maksuttomia. Antiosakkeet eivät
oikeuttaisi Yhtiön vuoden 2015 aikana jakamaan osinkoon. 

Osakeannin tarkoituksena olisi hankkia Yhtiölle uutta omaa pääomaa toiminnan
laajentamiseksi Yhtiön strategisten kasvutavoitteiden mukaisesti. Lisäksi
Osakeannin tavoitteena olisi laajentaa Yhtiön omistajapohjaa ja tunnettuutta
sekä suomalaisten että kansainvälisten sijoittajien keskuudessa, parantaa
Yhtiön osakkeiden likviditeettiä, mikä myös alentaisi sijoituskohteiden
hankintojen transaktiokustannuksia. Likviditeetin parantumisen kautta Yhtiön
osakkeen käyttäminen maksuvälineenä sijoituskohteiden hankinnassa helpottuu.
Osakeannissa kerätyt varat olisi tarkoitus käyttää uusien sijoituskohteiden
hankintaan, uudiskohteiden rakennuttamiseen sekä Yhtiön yleisiin
rahoitustarpeisiin. 

Yhtiön hallitus tekee päätöksen ja Yhtiö tiedottaa Osakeannin toteuttamisesta,
Instituutiosijoittajille tarjottavien Antiosakkeiden merkintähinnasta ja
Antiosakkeiden lukumäärästä ja muista Osakeannin ehdoista tarjousmenettelyn
päätyttyä niin pian kuin on käytännössä mahdollista. Yhtiön hallitus päättää
Osakeannista Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 sille antaman
valtuutuksen perusteella. 

Antiosakkeiden lukumäärä vastaa enintään noin 50,24 prosenttia Yhtiön
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä välittömästi ennen Osakeantia ja
enintään noin 33,44 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista
äänistä Osakeannin jälkeen. 

Antiosakkeet tarjottaisiin Instituutiosijoittajien ja Yhtiön merkittäväksi
poiketen Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Perusteet
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön käyttöpääoman ja
pääomarakenteen vahvistaminen, kasvun edellyttämän rahoitustarpeen täyttäminen
ja Yhtiön omistuspohjan laajentaminen ja tunnettuuden lisääminen. Näillä
perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1
momentin tarkoittama painava taloudellinen syy. 

Carnegie Investment Bank AB toimii Osakeannin järjestäjänä. Yhtiön
oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Asianajotoimisto Bird & Bird
Oy. 



Orava Asuntorahasto Oyj



Hallitus



Lisätiedot

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/