HKScan Oyj - Börsmeddelande

HKSCAN ABP:S STYRELSE BESLÖT OM AKTIEEMISSION

HKSCAN ABP 	BÖRSMEDDELANDE 	24 november 2009


FÅR INTE PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I SIN HELHET ELLER
DELVIS, I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN ELLER
SYDAFRIKA. 


HKSCAN ABP:S STYRELSE BESLÖT OM AKTIEEMISSION

HKScan Abp:s (”Bolaget”, ”HKScan”) styrelse beslöt idag den 24.11.2009 om
förverkligandet av en aktieemission (”Aktieemission”) på basis av
befullmäktigandet givet av extra bolagsstämman den 24.11.2009. 

HKScans styrelse beslöt emittera högst 14 739 822 nya A-aktier (”Aktier som
erbjuds”) i Aktieemissionen, i vilken HKScans aktieägare har företrädesrätt att
teckna nya A-aktier i Bolaget i samma förhållande som de sedan tidigare äger A-
och/eller K-aktier. 

Teckningspriset i Aktieemissionen är 5,30 euro per Aktie som erbjuds.
Teckningstiden börjar 2.12.2009 och slutar 17.12.2009 kl. 17.00. 

Existerande innehavare av HKScans aktier, som på Aktieemissionens
avstämningsdag den 27.11.2009 har antecknats i HKScans aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Ab, får för varje existerande A- och/eller K-aktie
som han/hon innehar på avstämningsdagen automatiskt en (1) fritt överlåtbar
teckningsrätt i värdeandelsform som berättigar att teckna Aktier som erbjuds.
Innehavare av teckningsrätter har rätt att teckna tre (3) Aktier som erbjuds
för åtta (8) teckningsrätter. Bråkdelar av Aktier som erbjuds emitteras inte.
Handeln med teckningsrätterna börjar den 2.12.2009 och slutar den 10.12.2009
vid NASDAQ OMX Helsingfors. Teckningsrätterna är fritt överlåtbara. 

HKScan publicerar uppskattningsvis den 22.12.2009 Aktieemissionens slutliga
resultat i ett börsmeddelande. Aktieemissionens villkor har bifogats till detta
börsmeddelande. 

Förutsatt att samtliga Aktier som erbjuds tecknas i Aktieemissionen, får HKScan
cirka 78,1 miljoner brutto för Aktieemissionen. Aktieemissionen förverkligas
för att förstärka HKScans kapitalstruktur samt för att förbättra den operativa
och strategiska flexibiliteten. Vidare ämnar Bolaget betala tillbaka ett
masskuldebrevslån i form av egetkapitalinstrument om 20 miljoner euro. 

HKScans största aktieägare, LSO Andelslag och Swedish Meats Ekonomisk Förening,
som äger 35,51 % och 12,77 % av aktierna i HKScan har förbundit sig att teckna
Aktier som erbjuds i förhållande till deras aktieinnehav. 

Danske Markets som fungerar som huvudarrangör för Aktieemissionen har med
HKScan ingått ett avtal om teckningsgaranti, enligt vilket Danske Markets på
vissa villkor har förbundit sig att skaffa tecknare för eller själv teckna
sådana Aktier som erbjuds, som inte har tecknats i Aktieemissionen, med
undantag för de Aktier som erbjuds som LSO Andelslag och Swedish Meats
Ekonomisk Förening har förbundit sig att teckna. 


HKScan Abp
Styrelsen


Tilläggsinformation ges av verkställande direktör Matti Perkonoja, HKScan Abp.
Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tel. 010 570
6218 


ANMÄRKNING:

Detta meddelande eller informationen som det innehåller utgör inte ett
erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i Förenta staterna. Värdepapper
som hänvisas till i detta meddelande får inte säljas i Förenta staterna om de
inte har registrerats eller undantag från registreringsskyldigheten har
erhållits i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag (inklusive
ändringar). HKScan Abp ämnar inte registrera någon del av erbjudandet eller
värdepappren i Förenta staterna och inte sälja värdepappren i offentlig handel
i Förenta staterna. Detta meddelande får inte kopieras eller spridas eller
skickas till Förenta staterna, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller
Sydafrika. 

Informationen som framgår av detta meddelande utgör inte ett erbjudande att
sälja eller köpa värdepapper och värdepappren som hänvisas till i detta
meddelande säljs inte på sådana områden där ett sådant erbjudande eller en
sådan försäljning skulle strida mot lagen före de registrerats eller undantag
från sådan registrering erhållits eller annat godkännande erhållits enligt
värdepapperslag som är tillämplig på ifrågavarande område. 

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper till
allmänheten i Storbritannien. Informationen som presenterats i detta meddelande
är riktad endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien
eller (ii) experter inom investeringsbranschen i enlighet med artikel 19 (5)
(Financial Promotion) i förordningen från 2005 (Order 2005) (”Förordningen”) i
Storbritanniens lag om finansieringstjänster och marknader från år 2000
(Financial Services and Markets Act) eller (iii) personer som hänvisas till i
artikel 49 (2) (a)-(d) i Förordningen (”företag med stark ekonomisk ställning,
oregistrerade föreningar o.s.v.”) (alla dylika personer tillsammans ”relevanta
personer”). All investeringsverksamhet relaterad till detta meddelande är ägnad
endast för de relevanta personerna. Personer, som inte hör till de relevanta
personerna, skall inte vidta åtgärder på basis av denna handling eller förlita
sig på dess innehåll. 


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har
ca 10 000 anställda. Årsomsättningen är 2,3 miljarder euro. 



SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com



BILAGA:

VILLKOR FÖR AKTIEEMISSIONEN

HKScan Abp:s (”HKScan” eller "Bolaget") extra bolagsstämma bemyndigade den
24.11.2009 Bolagets styrelse att besluta om en riktad emission så att
aktieägarna har företrädesrätt att teckna nya A-aktier i samma förhållande som
de sedan tidigare äger A- och/eller K-aktier i Bolaget. Högst 20 000 000
A-aktier kan emitteras på basis av befullmäktigandet. Bolagets styrelse
bemyndigades att besluta om övriga villkor för aktieemissionen.
Befullmäktigandet innehåller även rätten att erbjuda aktier som eventuellt inte
tecknas till investerare och/eller till huvudarrangören för aktieemissionen. 

Bolagets styrelse har på basis av befullmäktigandet av extra bolagsstämman den
24.11.2009 beslutat att emittera högst 14 739 822 nya A-aktier (”Aktier som
erbjuds”) i enlighet med dessa villkor för aktieemissionen (”Aktieemissionen”). 

Antalet aktier i Bolaget kan till följd av Aktieemissionen stiga från
sammanlagt 39 306 193 aktier till högst 54 046 015 aktier och A-aktiernas antal
från 33 906 193 aktier till 48 646 015 aktier. Aktierna som erbjuds motsvarar
cirka 37,5 procent av Bolagets samtliga emitterade aktier och cirka 10,4
procent av de röstetal som Bolagets samtliga emitterade aktier medför före
Aktieemissionen samt cirka 27,3 procent av Bolagets samtliga emitterade aktier
och cirka 9,4 procent av de röstetal som Bolagets samtliga emitterade aktier
medför efter Aktieemissionen, förutsatt att Aktieemissionen tecknas till fullt
belopp. 

Primär teckningsrätt

Aktierna erbjuds till Bolagets aktieägare i samma förhållande som de sedan
tidigare äger existerande A- och/eller K-aktier i Bolaget. Eftersom endast ett
aktieslag erbjuds i Aktieemissionen, är Aktieemissionen formellt en riktad
emission. För avvikandet från aktieägarnas företrädesrätt till aktier finns
vägande ekonomiska skäl och Aktieemissionen är i Bolagets och dess samtliga
aktieägares intresse, eftersom förverkligandet av den formellt riktade
Aktieemissionen, men som i praktiken är baserad på utnyttjandet av
företrädesrätten, är lättare med A-aktier som är föremål för offentlig handel
och vars värde därmed bildas i den offentliga handeln. 

Täckningsrätterna lösgörs från A-aktierna den 25.11.2009, då A-aktierna noteras
utan teckningsrätter. 

Avstämningsdagen för Aktieemissionen är den 27.11.2009 (”Avstämningsdagen”).

Varje innehavare av Bolagets existerande aktier, som på Avstämningsdagen är
införd i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab
(”Euroclear Finland”), får automatiskt för varje existerande A- och/eller
K-aktie som aktieägaren innehar på Avstämningsdagen en (1) fritt överlåtbar
teckningsrätt i värdeandelsform som berättigar att teckna Aktier som erbjuds
(”Teckningsrätt”). Innehavare av teckningsrätter har rätt att teckna tre (3)
Aktier som erbjuds för åtta (8) teckningsrätter (”Primär teckningsrätt”).
Bråkdelar av Aktier som erbjuds emitteras inte. 

Teckningsrätterna är föremål för offentlig handel vid NASDAQ OMX Helsingfors Ab
(”Helsingfors Börs”) från den 2.12.2009 tills den 10.12.2009. 

Sekundär teckning

Utöver den Primära teckningsrätten har Bolagets aktieägare som på
Avstämningsdagen är införda i Bolagets aktieägarförteckning och som har tecknat
Aktier som erbjuds på basis av den Primära teckningsrätten, rätt att teckna
Aktier som erbjuds som inte har tecknats på basis av den Primära
teckningsrätten (”Sekundär teckning”). En aktieägare som vill teckna Aktier som
erbjuds i den Sekundära teckningen skall i samband med teckningen på basis av
den Primära teckningsrätten uppge maximiantalet Aktier som erbjuds som
aktieägaren vill teckna i den Sekundära teckningen. 

Emissionsaktier som inte tecknats

Bolagets styrelse beslutar om riktandet av Aktier som erbjuds som inte tecknats
på basis av den Primära teckningsrätten eller i den Sekundära teckningen på
sätt som styrelsen beslutat till Danske Bank A/S Helsingfors filial
(”Huvudarrangören”) eller till tecknare som utsetts av Huvudarrangören. 

Största aktieägarnas deltagande i Aktieemissionen och teckningsgaranti

Bolagets största aktieägare, LSO Andelslag, som före Aktieemissionen äger 35,51
procent av Bolagets samtliga aktier och 73,23 procent av röstetalet som
Bolagets samtliga aktier medför har förbundit sig att teckna Aktier som erbjuds
i förhållande till sitt aktieinnehav. Bolagets näst största aktieägare, Swedish
Meats Ekonomisk Förening(”Swedish Meats”), som före Aktieemissionen äger 12,77
procent av Bolagets samtliga aktier och 12,44 procent av röstetalet som
Bolagets samtliga aktier medför har också förbundit sig att teckna Aktier som
erbjuds i förhållande till sitt aktieinnehav. 

Huvudarrangören har ingått ett avtal med Bolaget, enligt vilket Huvudarrangören
på vissa skilt fastställda villkor har förbundit sig att skaffa tecknare för
eller själv teckna sådana Aktier som erbjuds, som eventuellt inte tecknas på
basis av den Primära teckningsrätten eller i den Sekundära teckningen, med
undantag för de Aktier som erbjuds som LSO Andelslag och Swedish Meats har
förbundit sig att teckna. 

Se Bolagets 24.11.2009 daterade värdepappersnot punkt “Arrangements with the
Lead Manager” / ”Osakeannin järjestämiseen liittyviä sopimuksia”. 

Teckningspris

Teckningspriset är 5,30 euro per Aktie som erbjuds (”Teckningspris”). 

Teckningspriset noteras i Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.
Teckningspriset är definierat så att Teckningspriset, trots att det i
Aktieemissionen formellt är fråga om en riktad emission, innehåller en
sedvanlig rabatt för emission i enlighet med företrädesrätten, vars storlek i
Aktieemissionen är ungefär 42,4 procent jämfört med slutkursen på Bolagets
existerande A-aktier på Helsingfors Börs handelsdagen som föregår dagen då
Bolagets styrelse beslutade om Aktieemissionen. 

Teckningstid

Teckningstiden börjar den 2.12.2009 och upphör den 17.12.2009 kl. 17.00
(”Teckningstid”). Teckningsställena mottar teckningsorder under sina sedvanliga
öppethållningstider. 

Teckningstiden för tecknare som utsetts av Huvudarrangören slutar den
23.12.2009. Bolagets styrelse kan dock besluta att avbryta teckningstiden för
tecknare som utsetts av Huvudarrangören före tidigare nämnda datum. 

Teckningsställen

Teckningsorder kan ges på Sampo Bank Abp:s (”Sampo Bank”) privatkundkontor,
Sampo Bank Private Banking -kontor och genom Sampo Banks Kundbetjäning (telefon
+358 (0)10 546 3159 måndag-fredag 9-18). Sampo Banks värdeandelskontokund kan
ge teckningsorder på basis av den Primära teckningsrätten också via Sampo Banks
nätbank. Teckningsorder som ges via Sampo Banks kundbetjäning eller nätbank
förutsätter att tecknaren har ett giltigt avtal om bankkoder med Sampo Bank. 

Teckningsorder tas emot även av sådana kontoförande institut och
värdepappersförvarare som har slutit ett avtal med Sampo Bank om mottagande av
teckningar. Teckningsställena och kontoförande instituten kan kräva att
teckningsordern ges en viss dag, redan före den offentliga handeln med
Teckningsrätter upphör. 

Teckning

Aktieägarna kan delta i Aktieemissionen genom att teckna Aktier som erbjuds med
Teckningsrätter på deras värdeandelskonton och genom att betala
Teckningspriset. För att kunna delta i Aktieemissionen skall aktieägaren ge en
teckningsorder i enlighet med sitt kontoförande instituts anvisningar. Ifall
aktieägaren inte erhåller anvisningar angående teckningen av sitt kontoförande
institut, skall aktieägaren kontakta Sampo Bank. 

Aktieägare eller andra placerare som deltar i Aktieemissionen, vilkas aktier i
Bolaget eller Teckningsrätter är registrerade i en förvaltarregisterförares
namn, skall ge sina teckningsorder i enlighet med förvaltarregisterförarens
anvisningar. 

Alla gjorda teckningar av Aktier som erbjuds i Aktieemissionen är bindande och
kan inte ändras eller återkallas i andra fall än de som avses i villkoren i
punkten "Återkallande av teckningar i vissa fall". 

Teckningsrätter som inte används senast då Teckningstiden upphör den 17.12.2009
förfaller. 

Återkallande av teckningar i vissa fall

Ifall Bolagets grundprospekt och/eller värdepappersnot daterade den 24.11.2009
(tillsammans ”Prospekt”) på grund av ett fel eller en brist kompletteras i
enlighet med värdepappersmarknadslagen, har investerare, som gjort sina
teckningar innan kompletteringen av Prospektet offentliggjorts, rätt att i
enlighet med värdepappersmarknadslagen återkalla teckningarna inom två (2)
bankdagar eller inom en längre tid som Finansinspektionen av särskilda skäl
bestämt, dock högst inom fyra (4) bankdagar efter det att kompletteringen
offentliggjordes. Rätten att återkalla teckningar kan användas endast om
investeraren har tecknat Aktier som erbjuds före offentliggörandet av
kompletteringen av Prospektet och denna komplettering har offentliggjorts under
tiden mellan Teckningstidens början och påbörjandet av handeln vid Helsingfors
Börs med interimistiska aktier motsvarande Aktier som erbjuds som tecknats på
basis av Teckningsrätterna. Återkallandet av teckningen gäller samtliga
teckningar som gjorts på basis av teckningen. Placerarna informeras om rätten
att återkalla teckningarna i ett börsmeddelande av Bolaget i samband med att
kompletteringen offentliggörs. I meddelandet ges också anvisningar om hur
placerarna kan utöva rätten att återkalla teckningarna. Om en teckning
återkallas, skall den part som tagit emot teckningsordern återställa
teckningspriset utan ränta på det bankkonto som placeraren uppgett vid
teckningen. Efter detta skall Teckningsrätterna, ifall teckningen har gjorts
genom att använda Teckningsrätter, återställas på aktieägarens värdeandelskonto
inom cirka tre (3) bankdagar från det att återkallelsemeddelandet avsänts. Om
en aktieägare i Bolaget har sålt eller annars överfört sin Teckningsrätt, kan
försäljningen eller överföringen inte återkallas. 

Offentlig handel med Teckningsrätter

Innehavarna av Teckningsrätter kan sälja sina Teckningsrätter när som helst
före den offentliga handeln med Teckningsrätterna upphör. Den offentliga
handeln med Teckningsrätterna vid Helsingfors Börs börjar den 2.12.2009 och
upphör den 10.12.2009. Priset för Teckningsrätterna vid Helsingfors Börs
fastställs enligt den rådande marknadssituationen. Teckningsrätterna kan
förvärvas eller överlåtas genom att ge ett köp- eller försäljningsuppdrag till
det egna kontoförande institutet eller vilken som helst värdepappersförmedlare. 

Handelskoden för Teckningsrätterna är HKSAVU0109 och ISIN-koden är FI4000006952.

Betalning av teckningarna

Aktierna som erbjuds som har tecknats i Aktieemissionen skall betalas i sin
helhet i samband med givandet av teckningsordern i enlighet med
teckningsställets eller kontoförande institutets anvisningar. Teckningen anses
gjord först när teckningsblanketten har mottagits på teckningnsstället eller av
en annan mottagare av teckningsorder och Teckningspriset har betalats i sin
helhet. 

Godkännande av teckningar och offentliggörande av resultatet

Bolagets styrelse godkänner samtliga teckningar som gjorts på basis av den
Primära teckningsrätten i enlighet med villkoren för Aktieemissionen och i
enlighet med de lagar som tillämpas på aktieteckningen. 

Utom vid överteckningssituationer i den Sekundära teckningen, godkänner
Bolagets styrelse samtliga teckningar som gjorts i den Sekundära teckningen i
enlighet med dessa villkor för Aktieemissionen och i enlighet med de lagar som
tillämpas på aktieteckningen. 

Ifall det sker en överteckning i den Sekundära teckningen, godkänner Bolagets
styrelse teckningarna som Bolagets aktieägare har gjort i den Sekundära
teckningen i förhållande till de Teckningsrätter som har använts för att teckna
Aktier som erbjuds och ifall detta inte är möjligt, genom att lotta högst till
maximiantalet för deras sekundära teckningar. Teckningspriset för icke erhållna
Aktierna som erbjuds återbetalas uppskattningsvis den 29.12.2009. Ränta betalas
inte på det belopp som återbetalas. 

Om Bolagets styrelse låter de otecknade Aktierna som erbjuds tecknas av dem som
styrelsen bestämt, har styrelsen full frihet att godkänna eller förkasta
teckningarna. 

Bolaget offentliggör det slutliga resultatet av Aktieemissionen med ett
börsmeddelande uppskattningsvis den 22.12.2009. 

Registrering av Aktierna som erbjuds på värdeandelskonton och handel med
Aktierna som erbjuds 

Aktierna som erbjuds som tecknats i Aktieemissionen emitteras som värdeandelar
i värdeandelssystemet som upprätthålls av Euroclear Finland. Efter teckningen
registreras samtliga Aktier som erbjuds som tecknats i Aktieemissionen på
tecknarens värdeandelskonto som intermistiska aktier som motsvarar Aktierna som
erbjuds (ISIN-kod FI4000006945, handelskod HKSAVN0109). Handeln med de
intermistiska aktierna börjar som ett eget slag den första handelsdagen efter
slutet av Teckningstiden, uppskattningsvis den 18.12.2009. 

Intermistiska aktierna sammanslås med Bolagets nuvarande A-aktier (ISIN-kod
FI0009006308, handelskod HKSAV) när Aktierna som erbjuds har registrerats i
handelsregistret. Sammanslagningen sker uppskattningsvis den 28.12.2009.
Aktierna som erbjuds kan fritt överlåtas. Handeln med Aktierna som erbjuds
börjar uppskattningsvis den 29.12.2009 vid Helsingfors Börs. 

Aktieägarrättigheter

Aktierna som erbjuds medför rätt till full dividend som eventuellt utdelas av
Bolaget och övriga aktieägarrättigheter i Bolaget från det att Aktierna som
erbjuds har registrerats i handelsregistret och införts i Bolagets
aktieägarförteckning, uppskattningsvis den 28.12.2009. 

Betalningar och avgifter

Överlåtelseskatt eller serviceavgift uppbärs inte för teckning av Aktierna som
erbjuds. Kontoförande instituten och värdepappersförmedlarna som verkställer
uppdragen angående Teckningsrätterna kan för dessa åtgärder uppta en
förmedlingsprovision i enlighet med sina prislistor. Kontoförande instituten
upptar också en avgift i enlighet med sin prislista för upprätthållandet av
värdeandelskonton och förvaret av aktierna. 

Information

Handlingar i enlighet med Aktiebolagslagens 5 kapitel 21 § finns tillgängliga
på Bolagets huvudkontor på adressen Brunnsgatan 18, 20520 Åbo. 

Tillämplig lag och avgörande av meningsskiljaktigheter

På Aktieemissionen tillämpas Finlands lag. Eventuella meningsskiljaktigheter
som beror på Aktieemissionen avgörs vid en behörig domstol i Finland. 

Övriga frågor

Bolagets styrelse beslutar om övriga omständigheter och praktiska åtgärder i
anknytning till emissionen av Aktier som erbjuds och Aktieemissionen.