Nokia - Pörssitiedote

UPDATE: Nokia on täydentänyt Nokian ja Alcatel-Lucentin suunniteltuun yhdistymiseen liittyvää listalleottoesitettään

Tämä on päivitetty versio 16.11.2015 klo 11.30 julkistetusta pörssitiedotteesta
(liitteet lisätty).

Nokia Oyj
Pörssitiedote
16.11.2015 klo 11.30

Nokia on täydentänyt Nokian ja Alcatel-Lucentin suunniteltuun yhdistymiseen
liittyvää listalleottoesitettään

Nokia julkisti tänään, että se on täydentänyt 23.10.2015 päivättyä
englanninkielistä listalleottoesitettään, joka liittyy suunniteltuun
yhdistymiseen Alcatel-Lucentin kanssa ("listalleottoesite").
Listalleottoesitettä käytetään Alcatel-Lucentin arvopapereiden haltijoille
vastikkeena annettavien uusien osakkeiden listaamisessa Nasdaq Helsinkiin sekä
Nokian olemassa olevien ja uusien osakkeiden suunnitellussa listaamisessa
Euronext Pariisiin ja Alcatel-Lucentin arvopapereihin liittyvän Ranskan julkisen
osakevaihtotarjouksen yhteydessä.

Finanssivalvonta on 16.11.2015 hyväksynyt listalleottoesitteen
täydennysasiakirjan ("täydennysasiakirja"), joka sisältää tiettyjä päivityksiä,
jotka perustuvat listalleottoesitteen hyväksynnän jälkeen tapahtuneisiin
julkistuksiin ja sen jälkeiseen kehitykseen. Näihin päivityksiin kuuluvat muun
muassa sekä Nokian että Alcatel-Lucentin julkistamat tammi-syyskuun 2015
osavuosikatsaukset, Nokian ilmoitus 7 miljardin euron pääomarakenteen
optimointiohjelmasta ja Alcatel-Lucent -transaktioon liittyvien 900 miljoonan
euron synergiatavoitteiden toteuttamisaikataulun nopeuttamisesta, Ranskan
julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan (note
d'information) hyväksyntä ja tietyt täsmennykset osakevaihtotarjouksen ehtoihin,
Nokian ja Alcatel-Lucentin väliseen Memorandum of Understanding -sopimukseen
tehdyt muutokset liittyen muun muassa Alcatel-Lucentin osakeoptioiden ja
tulosperusteisten osakepalkkioiden kohteluun sekä Alcatel-Lucentin jättämä
vastausasiakirja (note en réponse), johon sisältyy muun muassa Alcatel-Lucentin
hallituksen suositus Alcatel-Lucentin arvopapereiden haltijoille niiden
tarjoamiseksi julkiseen osakevaihtotarjoukseen.

Finanssivalvonta notifioi täydennysasiakirjan sekä listalleottoesitteen
ranskankielisen tiivistelmän muutokset, jotka on tehty täydennysasiakirjan
mukaisesti Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle Autorité des Marchés
Financiers -viranomaiselle EU:n esitedirektiivin mukaisesti.

Täydennysasiakirja on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja se on yhdessä
listalleottoesitteen kanssa saatavilla 16.11.2015 alkaen Nokian verkkosivuilla
osoitteessa
http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-jatetyt-
asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen. 17.11.2015 alkaen
täydennysasiakirja on lisäksi saatavilla Nasdaq Helsingin palvelupisteessä
osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki sekä Nokian pääkonttorissa
osoitteessa Karaportti 3, 02610 Espoo.

12.11.2015 päivätty Form F-4 rekisteröintiasiakirja, joka jätettiin Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission)
Nokian suunnitellun osakevaihtotarjouksen yhteydessä, ja joka liittyy
suunniteltuun Alcatel-Lucentin kauppaan, on tullut voimaan 13.11.2015. Jäljennös
rekisteröintiasiakirjasta on saatavilla osoitteessa
http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/sec-arkisto.
Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään
maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa
verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia
toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia
Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä
teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia
Technologies. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Lisätietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI
MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista"olettaa", "tulisi", "todennäköisesti", "ennakoida", "uskoa", "arvioida","olettaa", "odottaa", "aikoa", "jatkaa", "voisi", "saattaa", "suunnittelee","ennustaa", "näkee", "tulee tekemään" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä
tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa lausumia, jotka liittyvä Nokian
osakkeiden listaamiseen, Ranskan julkiseen osakevaihtotarjoukseen ja Nokian ja
Alcatel-Lucentin yhdistymisestä johtuviin odotettuihin synergioihin. Tällaisiin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella
ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti
tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat
perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä
meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat
lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja
näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja niihin sisältyy
riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät
tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin ja ovat riippuvaisia niistä.
Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat: kyky saada listalleottoesitteelle
tarvittavat viranomaishyväksynnät sekä listalleottoesitteen EU notifiointi ja
Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät
Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin
viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa
asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission,"SEC"). Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä
pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla
varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat
tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut
seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme
sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia
uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä
osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA
Tämä tiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa
kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Shares
-osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin
oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi.
Tämä tiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous
ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin
osakkeita; ADS:ia tai sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia
arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa
yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai 14.8.2015 (22.10.2015,
6.11.2015 ja 12.11.2015 tehtyine muutoksineen) SEC:lle jätettyä alustavaa
luonnosta Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja") ja
13.11.2015 SEC:n hyväksymä Rekisteröintiasiakirjaan sisältyvää Alustavaa
Esitettä / Vaihtotarjousta, Kehotusta / Suosituslausuntoa, jonka Alcatel-Lucent
tulee jättämään SEC:lle (Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle jätettyä ja sen
23.10.2015 hyväksymää Nokian listalleottoesitettä ja Finanssivalvonnan
16.11.2015 hyväksymä listalleottoesitteen täydennystä, tai tarjousasiakirjaa
(note d'information), jonka Nokia on jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt
12.11.2015, tai vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka Alcatel-Lucent on
jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letter
of transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä
on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien
tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933)
kohdan 10. vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan tekemään ainoastaan
Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat
Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain
ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-
osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan
tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden
Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa
vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun
osakevaihtotarjoukseen. Rekisteröintiasiakirjaa lukuun ottamatta,
Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty SEC:lle. Osakevaihtotarjous tullaan tekemään
ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA
KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI
ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE,
NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT
SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN
TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA
OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan
tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai
alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden
kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai
levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja
asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään
henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai
rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, mukaan
lukien Rekisteröintiasiakirja ovat tai tulevat olemaan saatavilla maksutta SEC:n
verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin
vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa
Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-
france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-
lucent.com) verkkosivuilla.

[HUG#1966992]

Bifogade filer:

Alcatel-Lucent Q3 interim report.pdf

Nokia Q3 interim report.pdf

Supplement to the listing prospectus November 16. 2015.PDF