2009-02-26 09:00:00 CET
2009-02-26 09:00:03 CET
REGULATED INFORMATION
Ruukki Group Oyj - Tilinpäätöstiedote
RUUKKI GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2008 - 31.12.2008
Ruukki Group Oyj, tilinpäätöstiedote, 26.2.2009 klo 10:00
RUUKKI GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2008 - 31.12.2008
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Alla olevassa tekstissä
tilikauden 2007 vertailutiedot esitetään suluissa, ellei toisin mainita. Kun
tilikautta 2008 verrataan tilikauteen 2008, on otettava huomioon, että konsernin
strategia ja rakenne ovat muuttuneet merkittävästi vuoden 2008 aikana.
YHTEENVETO 2008
- liikevaihto 1-12/2008 247,4 Me (1-12/2007: 213,9)
- käyttökate 1-12/2008 17,6 Me (24,7)
- osakekohtainen tulos 2008, laimentamaton, -0,11 (0,06) e
- huomattavat nettorahavarat
- laajentuminen mineraaliliiketoimintaan Q4/2008
- positiivinen käyttökate haastavista markkinoista huolimatta
- tilikauden tappio 41,0 Me (1,0) arvonalentumisista sekä Venäjän
projektien kuluista 7,8 Me (3,5) johtuen
- Kostroman investointiprojektien keskeytys Q1/2008, sekä Venäjän saha- ja
selluprojektien lopettaminen Q1/2009
- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 0,04 euron osakekohtaista
pääomanpalautusta, osinkoa ei ehdoteta jaettavaksi
ENNUSTE 2009
- käyttökate-ennuste 1-12/2009: konserni 10,0 Me, puunjalostusliiketoiminta
5,0 Me, mineraaliliiketoiminta 10,0 Me
- positiivinen kassavirta painopisteenä
KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2008 TAI SEN JÄLKEEN
- Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä konserni laajentui
mineraaliliiketoimintaan ostamalla turkkilaisen kaivosliiketoiminnan sekä
Maltalla ja Saksassa toimivan ferrokromiliiketoiminnan, minkä seurauksena
konserni siirtyi uuteen teollisuuteen ja uusille maantieteellisille alueille
- Tilikauden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaikki Kostroman
metsäteollisuusinvestointihankkeen valmistelutyöt keskeytettiin, ja kolmannen
vuosineljänneksen aikana tehtiin merkittäviä kustannussäästötoimenpiteitä;
helmikuussa 2009 Venäjän sellu- ja sahaprojektit päätettiin lopettaa
- Konserni myi hoivapalveluliiketoimintansa ja metalliteollisuuden omaisuuseriä,
sekä osittain luopui huonekaluliiketoiminnasta
- Konsernin nettorahavarojen määrä oli 213,1 (317,9) miljoonaa euroa 31.12.2008
- Ruukki Group Oyj hankki yhteensä 29.000.000 omaa osaketta markkinoilta, mikä
vastasi lähes kymmentä prosenttia kaikista osakkeista, ja mitätöi nämä omat
osakkeet helmikuussa 2009, minkä jälkeen yhtiön rekisteröity osakemäärä on ollut
261.034.022 osaketta
- Konserni kirjasi tilikauden 2008 tuloslaskelmaan yhteensä 41,0 (1,0) miljoonan
euron arvonalentumiset konserniliikearvosta sekä aineettomista ja aineellisista
hyödykkeistä
- Hallitus ehdottaa erikseen koolle kutsuttavalla varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettaisiin
pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta eli yhteensä 10.441.360,88 euroa, ja
osinkoa ei jaettaisi
Liikevaihto
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, MEUR | Konserni | Puunjalostus-liik | Mineraali-liike |
| | yhteensä | etoiminta | toiminta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toteuma 2008 | 247,4 | 222,6 | 12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennuste 2008 * | 245,0 | 220,0 | 15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
* 10.12.2008 tiedotetun mukaisesti
Ruukki Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1-12/2008 yhteensä
158,7 (128,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi noin 24 %. Vertailukelpoinen
liikevaihto oli noin 15 % edellisvuoden vastaavaa liikevaihtoa alempi.
Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa jakautui jatkuvien toimintojen kesken
seuraavasti, %-osuus : sahaliiketoiminta 61 % (46 %), talonrakentaminen 32 % (49
%) ja mineraaliliiketoiminta 8 % (0 %). Lopetettujen toimintojen osuus
kokonaisliikevaihdosta oli 36 % (40 %). Liikevaihdosta noin 53 % (43 %)
suuntautui vientiin.
Kannattavuus
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate, MEUR | Konserni | Puunjalostus-liik | Mineraali-liike |
| | yhteensä | etoiminta | toiminta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toteuma 2008 | 17,6 | 15,8 | 1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennuste 2008 * | 20,0 | 13,0 | 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
* 10.12.2008 tiedotetun mukaisesti
Tulos ennen rahoituseriä, poistoja ja arvonalentumisia (käyttökate) jatkuvista
toiminnoista oli tilikaudella 2008 2,3 (17,3) miljoonaa euroa, eli 1,5 % (13,5
%) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen käyttökate oli -7,7 (16,3) miljoonaa euroa,
kun otetaan huomioon yritysjärjestelyiden vaikutus.
Katsauskauden jatkuvien toimintojen liikevoitto oli -46,7 (12,7) miljoonaa euroa
eli -29,4 % (9,9 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli noin -37,5
(12,9) miljoonaa euroa, kun yritysjärjestelyjen ja arvonalentumisten vaikutus on
eliminoitu pois.
Tammi-joulukuussa 2008 on kirjattu arvonalentumisia yhteensä 41,0 (1,0) Me,
joista 27,7 Me on kirjattu kolmannelle vuosineljännekselle, 11,4 Me neljännelle
vuosineljännekselle ja loput aikaisemmille vuosineljänneksille.
Sahaliiketoimintasegmentin liikevoitto oli negatiivinen toisella, kolmannella ja
neljännellä vuosineljänneksellä kysynnän laskusta ja myyntihintojen alenemisesta
johtuen. Talonrakentamissegmentin taloudellinen suorituskyky oli hyvä, vaikka
toimitusmäärät ovat yleisestä markkinatilanteesta johtuen laskevalla trendillä.
Neljäs vuosineljännes on tyypillisesti ollut, ja oli myös vuonna 2008, paras
neljännes, jolloin myös talonrakentamissegmentin kateprosentti säilyi hyvänä.
Huonekaluliiketoiminta yhdisteltiin konserniin 30.12.2008 asti, ja vuonna 2008
kyseisen liiketoiminnan käyttökate oli 2,1 (6,2) miljoonaa euroa.
Vuonna 2008 Venäjän investointiprojektien valmistelusta aiheutui yhteensä 7,8
(3,5) miljoonan euron kulut ja 17,8 miljoonan euron arvonalentumiset, joita ei
edellisellä tilikaudella kirjattu lainkaan.
Mineraaliliiketoiminta yhdisteltiin konserniin marraskuun alusta alkaen, ja sen
käyttökate siltä ajalta oli 1,9 miljoonaa euroa.
Taloudellinen asema
Konsernin nettorahavarat, sisältäen rahavarat sekä korolliset saamiset ja velat,
olivat tilikauden 2008 päättyessä 213,1 Me. Edellisen tilikauden lopussa
vastaavat nettorahavarat olivat 317,9 Me (sisältäen myös
sijoitusrahasto-osuudet). Tilikauden 2008 päätöshetken rahavaroissa on mukana
noin 16,0 miljoonaa euroa Elektrowerk Weisweiler GmbH:n käteisvaroja ja
korollisia saamisia. Kyseinen yhtiö yhdistellään Ruukki Groupin
konsernitaseeseen, mutta Ruukki Groupin omistusosuus on nolla prosenttia yhtiön
osakkeista. Nettorahavaroihin sisältyy tilinpäätöshetkellä korollisia velkoja
seuraavasti: lyhytaikaisia korollisia velkoja 13,1 (16,0) miljoonaa euroa ja
pitkäaikaisia korollisia velkoja 23,1 (24,0) miljoonaa euroa.
Muutokset konsernitaseessa verrattuna tilikauden 2007 päättymishetkeen liittyvät
pääosin yritysjärjestelyihin. Junnikkalan sahan hankinta tammikuussa 2008 lisäsi
konsernin varoja ja velkoja, mutta hoivapalveluliiketoiminnan myynti ja etenkin
osittainen luopuminen huonekaluliiketoiminnasta pienensivät tasetta ja myös
korollista velkaa. Konserni maksoi lokakuussa 80,0 miljoonaa euroa
mineraaliliiketoiminnan hankinnasta, mihin liittyi myös noin 5,4 miljoonan euron
transaktiokulut. Mineraaliliiketoiminnan yhdistely konserniin lisäsi
käteisvaroja noin 6,6 miljoonalla eurolla ja korollisten saamisten määrää noin
15,7 miljoonalla eurolla.
Pääasiassa mineraaliliiketoiminnan hankinnasta johtuen konserniliikearvon määrä
nousi edellisen tilinpäätöshetken 34,9 miljoonasta eurosta 87,2 miljoonaan
euroon 31.12.2008.
KONSERNIN JATKUVIEN TOIMINTOJEN AVAINLUVUT, MILJOONAA EUROA
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2008 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| JATKUVAT TOIMINNOT, MEUR | 12 kk / | 12 kk / |
| | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 158,7 | 128,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 2,3 | 17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 1,5 % | 13,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä | -46,7 | 12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -29,4 % | 9,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | -41,5 | 18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -26,2% | 14,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -41,4 | 12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | -10,8 % | 5,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % | -8,1 % | 7,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 64,8 % | 85,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR (laimentamaton) | -0,14 | 0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR (laimennettu) | -0,14 | 0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 1,20 | 1,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 290 034 | 217 889 |
| laimentamaton (1.000 kpl) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 305 176 | 221 432 |
| laimennettu (1.000 kpl) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa | 290 034 | 290 034 |
| (1.000 kpl) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Kaikki luvut yllä olevassa taulukossa koskevat vain konsernin jatkuvia
liiketoimintoja, eivätkä sisällä lopetettujen liiketoimintojen vaikutusta.
NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TALOUDELLINEN TULOS
Koko konsernin ja kahden pääliiketoiminta-alueen (ilman Venäjän projektin ja
konsernihallinnon vaikutusta) jatkuvien toimintojen tulos oli seuraava vuoden
viimeisellä neljänneksellä:
--------------------------------------------------------------------------------
| Q4/2008 jatkuvat | Liikevaihto | Käyttökate | Liikevoitto |
| liiketoiminnot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Puunjalostus | 36,2 | 2,8 | -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mineraali | 12,3 | 1,9 | -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 48,5 | 1,2 | -19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Q4/2007 jatkuvat | Liikevaihto | Käyttökate | Liikevoitto |
| liiketoiminnat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Puunjalostus | 32,6 | 7,3 | 6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mineraali | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 36,1 | 4,0 | 2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN STRATEGIA
Ruukki Groupin hallitus määritteli toisella vuosineljänneksellä uudelleen
konsernin strategiaa siten, että toimintaa hajautetaan mineraaliliiketoimintaan.
Lokakuun lopussa yhtiökokouksen päättämän kromimalmi- ja ferrokromiyrityskaupan
jälkeen konsernilla on kaksi pääliiketoiminta-aluetta: puunjalostus- ja
mineraaliliiketoiminta.
Konsernin puunjalostusliiketoiminnat sijaitsevat pääosin pohjoisessa Suomessa,
ja konserni keskittyy aseman vahvistamiseen tällä markkina-alueella.
Mineraaliliiketoiminnoissa etsitään aktiivisesti yritysostokohteita ensivaiheen
painopisteenä kromiin liittyvä kaivos- ja tuotantotoiminta.
Kassavirran kerryttämiskykyä korostetaan kaikissa toiminnoissa.
Konsernin omavaraisuusastetta hallitaan konservatiivisesti.
ENNUSTE 2009
Ruukki Group Oyj:n hallitus on päättänyt painottaa vuonna 2009 liiketoiminnan
kassavirtaa kaikissa yksiköissä. Konserni selvittää laajentumismahdollisuuksia
ja mahdollisia yritysostojen kohteita nykyisiltä liiketoiminta-alueiltaan.
Keskeinen päätöksentekokriteeri kaikille investoinneille on arvioitu
takaisinmaksuprofiili ja kassavirran kerryttämiskyky.
Globaalien rahoitus- ja tuotemarkkinoiden erittäin epävarmasta tilanteesta
johtuen liikevaihtoennustetta ei anneta tilikaudelle 2009. Konsernin
käyttökate-ennuste tilikaudelle 2009 on seuraava, perustuen varovaisiin
oletuksiin nykyisen markkinatilanteen valossa:
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate, MEUR | Konserni yhteensä | Puunjalostus | Mineraali |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennuste 2009 | 10,0 | 5,0 | 10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toteuma 2008 | 17,6 | 15,8 | 1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
Yllä mainittu ennuste perustuu konsernin tytäryhtiöiden vuoden 2009
budjetteihin, tilauskantaan vuoden 2008 lopussa ja nykyiseen
markkinatilanteeseen.
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA ALWYN SMIT:
- ”Globaali talouden alamäki on selvästi ja merkittävästi vaikuttanut
liiketoimintaympäristöön kaikkialla, ja se on myös koskettanut Ruukki Groupin
puunjalostus- ja mineraaliliiketoimintoja. Kuitenkin erikoistunut ja joustava
toimintamallimme on mahdollistanut selviämisen murroksesta suhteellisen hyvin,
verrattuna pääkilpailijoidemme tilanteeseen.”
- ”Ruukki Groupilla on vahvat nettorahavarat, mikä mahdollistaa
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen ja lisäyrityshankintojen tekemisen
niillä aloilla, joilla jo toimimme.”
- ”Vaikka tulevaisuuden näkymät ovat haastavat, olemme vakuuttuneita, että
liiketoiminnan rahavirta säilyy positiivisena.”
LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS
Ruukki Group Oyj järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin 27.2.2009 klo
16:00 alkaen, jossa yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Alwyn
Smit esittelee tilinpäätöstiedotteen. Ilmoittautuminen puheluun pyydetään
ilmoittautumaan sähköpostitse: marjo.lonka@ruukkigroup.fi. Puhelinkonferenssin
numero ja muut ohjeet annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätietoja:
Alwyn Smit
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
Ruukki Group Oyj
Puhelin +358 50 442 1663 / +41 7960 19094
www.ruukkigroup.fi
Ruukki Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsingin keskisuurten yhtiöiden
kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä.
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai
virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva.
RUUKKI GROUP OYJ: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2008
Tapahtumat aikavälillä 1.1. - 30.9.2008 on kuvattu yhtiön vuonna 2008
julkistamissa osavuosikatsauksissa, joten siltä osin yhtiö viittaa
osavuosikatsausten informaatioon. Sen vuoksi alla on kuvattu tapahtumia pääosin
vain vuoden 2008 neljännellä vuosineljänneksellä tai sen jälkeen.
YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT SEKÄ KESKEISET UUDELLEENJÄRJESTELYT VUONNA 2008 TAI SEN
JÄLKEEN
Yhtiön omistusrakenteessa vuonna 2008 tapahtuneiden muutosten, mitkä myös
heijastuivat yhtiön hallitukseen, lisäksi Ruukki Group -konsernin juridinen ja
operatiivinen rakenne sekä strategia muuttuivat tilikauden 2008 aikana.
Merkittävimmät uudelleenjärjestelyt on kuvattu alla aikajärjestyksessä:
Junnikkalan sahan osto (Q1/2008)
Venäjän Kostroman metsäteollisuuskokonaisuuteen liittyvä investointihanke
(lopetettu Q1/2008)
Metalliteollisuuden omaisuuserien myynnit (Q1/2008 ja Q3/2008)
Hoivapalvelusegmentin myynti (Q3/2008)
Mineraaliliiketoimintojen hankkiminen Kermas Limited:lta (Q4/2008)
Toisen vuosineljänneksen lopussa hallitus määritteli konsernin strategian
uudelleen siten, että liiketoimintaa hajautetaan pelkästä
puunjalostustoiminnasta myös mineraaliliiketoimintaan, ensi vaiheessa
ferrokromiliiketoimintaan. Kesäkuun alussa Ruukki Group Oyj ja Kermas Limited,
joka on merkittävä Ruukki Groupin osakkeenomistaja, tekivät esisopimuksen Kermas
Limited:n Turkissa sijaitsevien kromimalmiliiketoimintojen sekä Maltalla ja
Saksassa olevien ferrokromitoimintojen hankkimisesta. Due diligence
-tarkastuksiin ja HSBC-pankilta saatuun fairness opinion -lausuntoon perustuen
ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.10.2008 kaupan toteuttamisesta. Kaupan
täytäntöönpano tapahtui lokakuun lopussa. Tämä yrityshankinta laajensi Ruukki
Groupin liiketoimintaa huomattavasti maantieteellisesti sekä toi konserniin
uuden teollisuuden alan.
Osittainen luopuminen huonekaluliiketoiminnasta (Q4/2008)
Ruukki Groupin huonekaluliiketoimintasegmentti toteutti vuonna 2008 useita
uudelleenjärjestelytoimia, mukaan lukien myös yt-neuvotteluja, joiden
tavoitteena oli parantaa operatiivista tehokkuutta ja varmistaa
kustannuskilpailukyky. Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti neljännellä
vuosineljänneksellä aloittaa segmentin tytäryhtiön Incap Furniture Oy:n
osakkeiden osittaiseen tai täysimääräiseen luopumiseen tähtäävät prosessit.
Tähän perustuen Ruukki Group luopui tilikauden 2008 lopussa osasta omistamistaan
Incap Furniture Oy:n osakkeista, minkä seurauksena konsernin omistusosuus laski
48,3 prosenttiin. Tästä johtuen huonekaluliiketoiminta ei ole enää erikseen
raportoitava segmentti, vaan se sisällytettiin tilikauden 2008 lopussa
lopetettuihin toimintoihin.
Venäjän sellu- ja sahaprojektien lopetuspäätös (Q1/2009)
Perustuen muuttuneeseen tilanteeseen globaaleilla rahoitusmarkkinoilla sekä
sellu- ja paperimarkkinoiden viimeaikaiseen kehitykseen, ja ottaen huomioon myös
Venäjään liittyvät erityistekijät, Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti lopettaa
kaikki Venäjän sellu- ja sahaprojektit.
KESKEISET TAPAHTUMAT NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ (1.10. - 31.12.2008)
Ylimääräisen yhtiökokouksen 7.10.2008 päätökset
Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 7.10.2008
Espoossa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Esa Hukkanen, Markku Kankaala, Jelena Manojlovic
ja Alwyn Smit sekä lisäksi uusina hallituksen jäseninä Thomas Hoyer ja Terence
McConnachie. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 7.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 5.000 euroa
kuukaudessa.
Ylimääräisen yhtiökokouksen 28.10.2008 päätökset
Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 28.10.2008
Espoossa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti kromimalmi- ja
ferrokromitoimintoja koskevan yrityskauppakokonaisuuden toteuttamisesta siten,
että Ruukki Group Oyj ostaa Kermas Limited -nimiseltä yhtiöltä noin 99,999 % ja
Ruukki Group Oyj:n tytäryhtiö Rekylator Oy noin 0,001 % maltalaisen RCS Limited
-nimisen yhtiön osakkeista sekä Ruukki Group Oyj ostaa Kermas Limited:ltä noin
98,75 % turkkilaisen Türk Maadin Sirketi A.S. -nimisen yhtiön osakkeista. Kaupan
täytäntöönpanohetkellä kauppahintana maksetaan 80 miljoonaa euroa käteisellä ja
lisäkauppahintana seuraavan viiden tilikauden nettotuloksen perusteella puolet
RCS Limited:n ja Türk Maadin Sirketi A.S.:n yhteenlasketusta voitosta.
Lisäkauppahinnan määrä on kuitenkin enintään 150 miljoonaa euroa. Lisäksi
kauppakokonaisuuteen kuuluu muun muassa pitkäaikainen ferrokromin
jalostussopimus RCS Limited:n ja saksalaisen Elektrowerk Weisweiler GmbH:n
kesken, turkkilaisen Türk Maadin Sirketi A.S.:n osakkeita koskeva myyntioptio
kahden vuoden ajan sekä Elektrowerk Weisweiler GmbH:n osakkeita koskeva
osto-optio viiden vuoden jälkeen.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti enintään 73.170.731
optio-oikeuden suunnatusta liikkeelle laskemisesta Kermas Limited -nimiselle
yhtiölle em. yrityskauppaan liittyvän tulosperusteisen lisäkauppahinnan maksuna.
Optio-oikeudet suunnataan vastikkeetta, ja ne oikeuttavat yhteensä enintään
73.170.731 Ruukki Group Oyj:n osakkeeseen. Osakkeiden merkintähinta on 2,30
euroa per osake (osinko-oikaistuna). Osakkeiden merkintäaika alkaa vuosittain 30
pankkipäivän kuluttua lisäkauppahinnan hyväksymisestä lukien ja se päättyy
31.12.2014.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään enintään 19.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja
luovuttamisesta. Nämä valtuutukset ovat voimassa kahden vuoden ajan.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen yhteensä enintään 2.900.000 optio-oikeuden
antamisesta yhtiön toimitusjohtajalle Alwyn Smitille. Optio-oikeudet
oikeuttaisivat merkitsemään yhteensä enintään 2.900.000 kappaletta uutta tai
yhtiön hallussa olevaa yhtiön osaketta. Osakkeiden merkintähinta
optio-oikeuksilla on 2,30 euroa per osake (osinko-oikaistuna). Optio-oikeuksilla
merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.450.000 optio-oikeuden osalta
1.10.2009 ja 1.450.000 optio-oikeuden osalta 1.10.2010. Osakkeiden merkintäaika
päättyy kaikkien osakkeiden osalta 31.12.2015.
Kromiliiketoimintaa koskevan yrityskaupan täytäntöönpano
Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti, ylimääräisen yhtiökokouksen 28.10.2008
päätökseen perustuen, panna täytäntöön kromimalmi- ja ferrokromitoimintoja
koskevan yrityskauppakokonaisuuden lokakuun lopussa, mihin liittyen Ruukki Group
Oyj maksoi Kermas Limited:lle kauppahintana 80 miljoonaa euroa käteisellä.
Yrityskaupan kohteena olevasta liiketoiminnasta muodostetaan oma erillisesti
raportoitava liiketoimintasegmentti, joka on marraskuun alusta alkaen
vaikuttanut konsernin liikevaihtoon, tulokseen, taseasemaan ja rahavirtaan. Tämä
yrityshankinta on merkittävästi hajauttanut konsernin teollista ja
maantieteellistä asemaa.
Pakkauslavaliiketoiminnan laajentaminen
Ruukki Groupin sahaliiketoimintasegmentin tytäryhtiö Oplax Oy osti 7.11.2008
puisia pakkauslavoja ja -laatikoita valmistavan rovaniemeläisen PSL Räinä Oy:n
koko osakekannan. Tilikaudella 2007 PSL Räinä Oy:n liikevaihto oli noin 2,0
miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli 9 henkilöä.
Huonekaluliiketoiminnassa tehdyt toimenpiteet ja omistusrakennejärjestelyt
Ruukki Groupin huonekaluliiketoimintasegmentti (Incap Furniture) käynnisti
syyskuun lopulla koko segmentin henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut
tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuen. Nämä Incap Furniture
-konsernin koko henkilökuntaa ja toimintoja koskevat yt-neuvottelut saatiin
päätökseen marraskuussa. Incap Furniture Oy:ssä on käynnissä toiminnan
uudelleenjärjestelyyn liittyviä selvityksiä, joiden lopputulokset voivat
vaikuttaa kyseisen liiketoiminnan tulevaan toteutusmalliin.
Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti marraskuussa 2008 luokitella
huonekaluliiketoiminnan ei-ydinliiketoimintaan kuuluvaksi, minkä perusteella
hallitus päätti aloittaa prosessit, joiden tavoitteena oli Ruukki Groupin
omistamien Incap Furniture Oy:n osakkeiden myynti osittain tai
kokonaisuudessaan. Ruukki Group myi 30.12.2008 omistamiaan Incap Furniture Oy:n
osakkeita, minkä seurauksena konsernin omistusosuus laski noin 72 %:sta noin
48,3 %:in. Tästä johtuen huonekaluliiketoimintaa ei konsolidoitu vuoden 2008
lopussa enää tytäryhtiönä, sillä kaupan jälkeen Ruukki Groupilla ei ole
määräysvaltaa Incap Furniture Oy:ssä.
Osakkeiden takaisinosto
Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen maaliskuussa 2008
antaman valtuutuksen perusteella hankkia osto-ohjelman mukaisesti omia
osakkeitaan. Osakkeiden takaisinosto täytäntöön pantiin marraskuussa, jolloin
hankittiin yhteensä 10.000.000 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen hankintahinta
oli noin 1,19 euroa per osake.
Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen lokakuussa 2008
antaman valtuutuksen perusteella hankkia osto-ohjelman mukaisesti omia
osakkeitaan. Osakkeiden takaisinosto aloitettiin joulukuussa 2008 ja
enimmäismäärä 19.000.000 osaketta saavutettiin tammikuun lopussa 2009.
Osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli noin 1,12 euroa per osake.
KESKEISET TAPAHTUMAT NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN JÄLKEEN (1.1.2009 TAI SEN
JÄLKEEN)
Muutos hallituksen tarkastusvaliokunnassa
Ruukki Group Oyj:n hallitus on päättänyt, että 21.1.2009 alkaen
tarkastusvaliokunnassa on kolme jäsentä. Uusina valiokunnan jäseninä aloittivat
Thomas Hoyer ja Markku Kankaala, ja lisäksi Jelena Manojlovic jatkoi
tehtävässään tarkastusvaliokunnassa. Thomas Hoyer valittiin myöhemmin
valiokunnan puheenjohtajaksi.
Omien osakkeiden mitätöinti
Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti mitätöidä 29.000.000 yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta. Mitätöinnillä ei ollut vaikutusta yhtiön osakepääomaan.
Mitätöinnin jälkeen yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeitaan. Yhtiön kaikkien
osakkeiden lukumäärä mitätöinnin jälkeen on 261.034.022. Mitätöinti tuli
voimaan, kun se merkittiin kaupparekisteriin 17.2.2009.
Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.2.2009 päätökset
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea
liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 100.000.000 uutta
tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa noin 38,3 prosenttia
yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset
ja on voimassa kaksi vuotta.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään enintään 26.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus käsittää osakkeiden
hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen
mukaisesti sekä myös sen ulkopuolella. Valtuutus on voimassa yhden vuoden.
KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
PUUNJALOSTUSLIIKETOIMINTA
SAHALIIKETOIMINTA
Sahaliiketoimintasegmentti on keskittynyt pohjoisen Suomen havutukkien
tehokkaaseen jalostamiseen erityyppisiksi sahaustuotteiksi sekä kotimaan
markkinoille että vientimarkkinoille. Pääasiakasryhmä niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin on rakennusteollisuus, koska konsernin tuotteet ovat
lujuusominaisuuksiltaan kyseiseen käyttötarkoitukseen erityisen hyvin
soveltuvia.
Sahaliiketoimintasegmentin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | 10-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 96,3 | 59,4 | 23,1 | 14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 4,2 | 10,2 | -0,2 | 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate -% | 4,3 % | 17,1 % | -0,7 % | 10,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -23,7 | 6,4 | -10,7 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto -% | -24,7 % | 10,8 % | -46,2 % | 3,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Sahaliiketoimintaryhmän liikevaihto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä
tilikausilla 2007 ja 2008:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 10-12/08 | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 | 1-12/08 |
| | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 23,1 | 22,9 | 28,1 | 22,2 | 96,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 10-12/07 | 7-9/07 | 4-6/07 | 1-3/07 | 1-12/07 |
| | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 14,4 | 15,8 | 16,6 | 12,6 | 59,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
Maaliskuusta 2007 alkaen liikevaihtoluvuissa on mukana pakkauslavayhtiö Oplax Oy
ja helmikuusta 2008 alkaen Junnikkala-alakonserni.
Sahaliiketoimintaryhmän liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä
tilikausilla 2007 ja 2008:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 10-12/08 | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 | 1-12/08 |
| | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, | -2,2 | -0,6 | -0,7 | 0,1 | -3,3 |
| ilman | | | | | |
| kerta-luonteis | | | | | |
| ia eriä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, | -8,5 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | -20,4 |
| kertaluontei-s | | | | | |
| et erät * | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -10,7 | -12,5 | -0,7 | 0,1 | -23,7 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 10-12/07 | 7-9/07 | 4-6/07 | 1-3/07 | 1-12/07 |
| | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, | 0,4 | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 6,0 |
| ilman | | | | | |
| kerta-luonteis | | | | | |
| ia eriä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| kertaluon-teis | | | | | |
| et erät * | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 0,4 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 6,4 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
* kertaluonteisina erinä on yllä esitetty: Q4/2008 aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden arvonalentumisina 8,5 miljoonaa euroa, Q3/2008 liikearvon ja
aineellisten hyödykkeiden arvonalentumisina 11,9 miljoonaa euroa ja Q1/2007
realisoituneet kotimaan sahaliiketoimintayksikön saamat vakuutuskorvaukset noin
0,4 miljoonaa euroa
Konserni on kirjannut sahojen raaka-ainevarastot tilinpäätöksessä
nettorealisointiarvoon, minkä vaikutus oli yhteensä noin -0,5 miljoonaa euroa.
Sahatavaran tuotanto:
--------------------------------------------------------------------------------
| | 10-12/2008 | 10-12/2007 | 1-12/2008 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 m3 | 89 | 50 | 312 | 180 |
--------------------------------------------------------------------------------
Sahaliiketoiminnassa sahatavaran kysynnän sekä lopputuotteiden markkinahintojen
kehitys on jatkanut laskuaan. Lisäksi ruotsalaisten kilpailijoiden parempi
hintakilpailukyky on entisestään heikentänyt tilannetta. Näistä johtuen
tilikaudella 2008, mukaan lukien viimeisellä neljänneksellä,
liiketoimintasegmentin operatiivinen tulos on ollut tappiollinen. Vaikutusta
kuitenkin tasoittavat merkittävien kilpailijoiden ilmoittamat
tuotannonleikkaukset ja tuotantolaitosten sulkemiset sekä tukkien hintojen
lasku, jotka ovat alkaneet helpottaa tilannetta kannattavuusnäkökulmasta.
METLA:n helmikuun puolivälissä julkaiseman tiedon mukaisesti, mänty- ja
kuusitukin kantohinnat ovat keskimäärin noin 20 % alhaisemmat kuin vuotta
aiemmin. Lisäksi sellutehtaiden kapasiteettileikkaukset ovat osaltaan olleet
vaikuttamassa siihen, että sekä puunhankinnassa että hakemyynnissä, viime ajat
ovat olleet haastavat sekä raaka-aineen saatavuuden että raaka-aineen sekä
loppu- ja sivutuotteiden hinnoittelun suhteen.
Vuoden 2008 jälkipuoliskolla konserniin kuuluva Junnikkalan saha toteutti
huomattavan investointiohjelman Kalajoen ja Oulaisten tuotantolaitoksillaan.
Investointiohjelma oli arvoltaan yhteensä 9,5 miljoonaa euroa ja sen tavoitteena
oli parantaa tehokkuutta ja kasvattaa vuotuista tuotantokapasiteettia noin
140.000 kuutiosta noin 260.000 kuutioon. Uudet tuotantolaitteet ovat olleet
käytössä marraskuusta 2008 alkaen ja laitteita käynnistetään vaiheittain.
Konsernin sahaliiketoimintaryhmä on leikannut kapasiteetin käyttöastettaan
jonkin verran vuoden 2008 loppua kohti, mutta merkittävistä tuotannon
leikkauksista ei ole tehty päätöksiä.
Sahaliiketoimintaryhmä on kirjannut tulokseensa huomattavia
valuuttakurssitappioita vuoden 2008 viimeisellä ja vuoden 2009 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Valuuttakurssitappiot liittyvät Japanin jenin kurssin
nopeisiin ja suuriin muutoksiin, joita on suojattu termiinisopimuksin.
Realisoituneet valuuttakurssitappiot vuodelta 2008 olivat yhteensä 2,7 miljoonaa
euroa, ja avointen termiinisopimuksien realisoitumaton valuuttakurssitappio
31.12.2008 oli noin 2,5 miljoonaa euroa, joka on kirjattu konsernin
tuloslaskelmaan rahoituskuluksi. Kaikki valuuttapositiot on suljettu
tilinpäätöspäivän jälkeen, ja niistä kirjataan vuoden 2009 ensimmäisen
vuosineljänneksen tulokseen noin 1,0 miljoonan euron lisätappiot.
Pakkauslavatoiminnan kannattavuus on säilynyt hyvänä ja liikevaihdon kasvu on
ollut ennakoidun mukaista. Marraskuussa pakkauslavatoimintaa vahvistettiin PSL
Räinä Oy:n ostolla, mikä osaltaan hajauttaa asiakasriskejä.
Segmentin tuloslaskelmaan on kirjattu arvonalentumisia liikearvoon 11,8
miljoonaa euroa, aineettomiin hyödykkeisiin 1,2 miljoonaa euroa ja koneisiin ja
laitteisiin 7,4 miljoonaa euroa vuonna 2008. Arvonalentumiset perustuvat
ulkoisten ja sisäisten viitteiden perusteella arvioituihin tekijöihin sekä
tulevaisuuden kassavirtaennusteisiin nykyisen markkinatilanteen vallitessa.
Sahaliiketoimintaryhmän palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 31.12.2008
yhteensä 202 henkilöä (31.12.2007: 112).
TALONRAKENTAMINEN
Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on erikoistunut muuttovalmiiden
omakotitalojen suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen koko Suomen alueella.
Liiketoimintaryhmän pääasiallisina asiakkaina ovat suomalaiset perheet ja
yksityishenkilöt.
Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on luovuttanut asiakkaille muuttovalmiita
puurakenteisia omakotitaloja seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| 10-12/2008 | 10-12/2007 | 1-12/2008 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 118 | 146 | 342 | 473 |
--------------------------------------------------------------------------------
Talonrakentamisen liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | 10-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 50,4 | 62,4 | 13,7 | 19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 10,4 | 13,6 | 3,1 | 4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate -% | 20,6 % | 21,8 % | 22,5 % | 24,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 10,1 | 13,3 | 3,0 | 4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto -% | 20,0 % | 21,4 % | 21,8 % | 23,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoimintaryhmän toimittamien valmistaloyksikköjen liikevaihto tuloutetaan
vasta asiakkaalle luovuttamisen yhteydessä, eikä keskeneräisillä työkohteilla
ole siten vaikutusta konsernin tilikauden liikevaihtoon eikä tulokseen.
Liiketoimintaryhmä on vuoden 2008 toisella neljänneksellä tehnyt sopimuksen 31
loma-asunnon toimittamisesta, jotka luovutetaan vuoden 2009 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Tämän erityisprojektin osalta on sovellettu valmistusasteen
mukaista tuloutusmenetelmää.
Vuonna 2008 toimitettujen talojen määrä oli lähes 30 % alhaisempi kuin
edellisenä vuonna. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan yksityissektorin
asuntorakentaminen oli marraskuussa 2008 noin 16 % alhaisempi kuin edellisenä
vuonna samaan aikaan, mutta rakennuslupien määrä oli laskenut vuodessa 26 %.
Lisäksi yleinen heikko taloudellinen tilanne ja vallitseva epävarmuus ovat
laskeneet myyntiä, mikä on johtanut alenevaan tilauskantaan.
Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli 31.12.2008 yhteensä 99 henkilöä
(31.12.2007: 118).
INVESTOINTIPROJEKTIT
Huolimatta päätöksestä leikata investointiprojektien kiinteitä kuluja vuoden
2008 kolmannella neljänneksellä, Venäjän metsäteollisuushankkeet ovat olleet
aktiivisessa selvitys- ja valmisteluvaiheessa vuoden 2009 alkuun saakka. Ruukki
Group Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2009 keskeyttää kaikki suunnitellun
sellutehdas- ja sahahankkeen valmistelut sellumarkkinoiden maailmanlaajuisen
kysyntä- ja tarjontatilanteen sekä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ja
Venäjän tilanteen vuoksi, mistä aiheutuu vuoden 2009 ensimmäiselle
neljännekselle kertaluonteisia kuluja.
Venäjän sahahankkeen tekninen suunnittelutyö saatettiin päätökseen syyskuun
lopussa ja sahan koneet ja laitteet ovat varastoituna tilapäisesti. Ruukki Group
Oyj:n hallitus on arvioinut sahan laitteiden käyvän arvon olevan alle niiden
kirjanpitoarvon. Tämän vuoksi laitteisiin on tehty huomattavat
arvonalentumiskirjaukset kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä.
Tilikaudella 2008 kirjatut arvonalentumiset saha- ja selluprojekteista olivat
yhteensä 17,8 miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa sahan koneiden ja laitteiden
tasearvo arvonalentumisten jälkeen oli yhteensä 7,4 miljoonaa euroa.
Investointiprojektien liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä
tilikausilla 2007 ja 2008:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 10-12/08 | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 | 1-12/08 |
| | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, | -1,1 | -1,2 | -3,0 | -1,8 | -7,1 |
| ilman | | | | | |
| kerta-luonteis | | | | | |
| ia eriä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, | -8,2 | -7,8 | -1,8 | -0,7 | -18,5 |
| kertaluontei-s | | | | | |
| et erät * | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -9,3 | -9,0 | -4,8 | -2,5 | -25,6 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 10-12/07 | 7-9/07 | 4-6/07 | 1-3/07 | 1-12/07 |
| | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, | -0,8 | -0,3 | -1,5 | -0,9 | -3,5 |
| ilman | | | | | |
| kerta-luontei | | | | | |
| sia eriä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kertaluontei- | | | | | |
| set erät * | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -0,8 | -0,3 | -1,5 | -0,9 | -3,5 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
* kertaluonteisina erinä on yllä esitetty: Q1-Q2/2008 realisoituneet Kostroman
investointiprojektien keskeyttämispäätöksestä aiheutuneet arvonalentumiset 2,5
Me, Q3/2008 arvonalentumiset 7,8 Me, joista Kostroman alueella oleviin
omaisuuseriin liittyen 1,0 Me, Q4/2008 arvonalentumiset 8,2 Me. Konsernin
tytäryhtiöllä on lisäksi 3,6 miljoonan euron taseen ulkopuolinen vastuu sahan
asennukseen liittyen.
Tilikauden lopussa investointiprojekti työllisti 8 henkilöä.
MINERAALILIIKETOIMINTA
Maltalaisen RCS Limited:n ja turkkilaisen Türk Maadin Sirketi A.S.:n hankinnat
saatettiin päätökseen lokakuun lopussa 2008, minkä jälkeen Ruukki Group on
keskittynyt hankinnan jälkeisiin integrointiprosesseihin. IFRS:n SIC-12
periaatteiden mukaisesti myös saksalainen ferrokromituottaja Elektrowerk
Weisweiler on yhdistelty konserniin, vaikka Ruukki Groupin tämänhetkinen
omistusosuus on 0 %.
Mineraaliliiketoimintasegmentin tulos kahden kuukauden jaksolta, jolloin se on
konsolidoitu konserniin oli seuraava:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 11-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-% | 15,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% | -8,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Keskeiset taseeseen IFRS:n mukaisen hankintamenolaskelman mukaan aktivoidut
hyödykkeet ja käyvän arvon oikaisut (MEUR):
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödyke | Tasearvo | Poistoaika vuosina |
| | 31.12.2008 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 61,1 | Ei poistoja, arvonalentuminen testattu |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaat | 64,4 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teknologia | 5,4 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Malmivarannot | 10,2 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset | 3,2 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet | 1,9 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 3,3 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
Koska ferrokromin hinnoittelu maailmanmarkkinoilla perustuu Yhdysvaltain
dollariin ja koska osa konsernin mineraaliliiketoiminnan yksiköistä toimii
euroalueen ulkopuolella, valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa
liiketoiminta-alueen euromääräiseen kannattavuuteen.
Turkin kaivostoiminnot ovat toimineet täydellä kapasiteetilla, mikä on johtanut
kromimalmivarastojen kasvuun. Turkissa on käynnissä aktiivinen selvitystyö
investointiohjelmasta kromimalmivarantojen hyödyntämisen kustannustehokkuuden
parantamiseksi.
Ruostumattoman teräksen valmistajien alentuneen ferrokromin maailmanlaajuisen
kysynnän vuoksi Saksan ferrokromisulatto on ollut suljettuna joulukuun 2008
alusta asti. Konserni arvioi, että tuotantotoiminta alkaa uudelleen maaliskuussa
2009, sillä lopputuotevarastot ovat laskeneet tasaisesti. Ferrokromin tuotannon
lasku vaikuttaa positiivisesti konsernin kassavirtaan vuoden 2009 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä, sillä varastoon sitoutunutta pääomaa vapautuu.
Henkilöstön lukumäärä 31.12.2008 oli yhteensä 404 henkilöä Maltan, Turkin ja
Saksan yksiköissä.
MUUT TOIMINNOT
Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.
Tulo-osuus osakkuusyhtiöistä oli tilikaudella 2008 noin 0,6 miljoonaa euroa,
minkä lisäksi osakkuusyhtiöosakkeista on kirjattu noin 0,4 miljoonaa euroa
arvonalentumisia.
Konsernin emoyhtiön kulut, sisältäen optiokulut, joihin ei liity
kassavirtavaikutusta, muodostivat suurimman osan muiden toimintojen kuluista.
Suurin osa erikseen raportoitujen segmenttien ulkopuolisesta liikevaihdosta
liittyy konsernin aikaisemmin omistamaan metalliteollisuuden alakonserniin.
Vuoden 2008 loppupuoliskolla konserni fuusioi useita toimimattomia
konserniyhtiöitä emo- tai sisaryhtiöihinsä selkeyttääkseen konsernin juridista
rakennetta.
KONSERNIN HENKILÖSTÖ
Ruukki Group -konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 721 (2007: 958)
henkilöä ja emoyhtiön henkilöstömäärä oli 8 (7). Konsernin henkilökunnan
keskimääräinen lukumäärä oli tilikaudella yhteensä 913 (866) henkilöä. Konsernin
henkilöstökulut olivat tilikaudella 2007 yhteensä 37.358.377,38 (32.037.200,86)
euroa. Osakeperusteisiin maksuihin perustuvia IFRS 2 -standardin mukaisia
henkilöstöoptio- ja kannustinkuluja kirjattiin tilikaudella yhteensä 878.213,96
(576.147,77) euroa.
Konsernissa on useita erilaisia liiketoimintaryhmiä. Henkilöstön määrä,
maantieteellinen sijainti ja työtehtävät vaihtelevat merkittävästi eri
liiketoimintasegmenttien välillä. Henkilökunnan jakauma segmenteittäin oli
seuraava tilikauden lopun henkilöstömäärällä:
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta | 202 | 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | 99 | 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mineraaliliiketoiminta | 404 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjän | 8 | 10 |
| investointiprojektit | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto | 8 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketoiminta | - | 331 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hoivapalvelut | - | 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metalliteollisuus | - | 36 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä | 721 | 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
Työntekijöistä 408 henkilöä työskenteli ulkomailla (56,6 %) ja 313 (43,4 %)
suomalaisissa yksiköissä 31.12.2008. Edellisen vuoden lopussa noin 99,5 %
henkilöstöstä työskenteli Suomessa suomalaisissa konserniyhtiöissä.
TULEVAISUUDEN TOIMIALANÄKYMÄT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
Sahaliiketoiminta
Rakennusteollisuustuotteiden, mukaan lukien sahatavaran, maailmanlaajuisen
heikon kysynnän vuoksi Ruukki Group ennakoi lyhyen aikavälin näkymien sekä
sahatavaran myyntivolyymeissa että keskihinnoissa pysyvän heikkona vuoden 2009
ensimmäisen vuosipuoliskon ajan sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla. Käänne
parempaan on mahdollinen vuoden 2009 lopulla, mikäli teollisuuden
luottamusindikaattorien lasku tasoittuu ja yleinen taloustilanne alkaa osoittaa
paranemisen merkkejä.
On todennäköistä että lyhyellä aikavälillä Ruukki Groupin sahojen kapasiteetin
käyttöastetta lasketaan jonkin verran, mutta tuotannon merkittävää alasajoa ei
ole odotettavissa, sillä kilpailijoiden tuotannon leikkaukset antavat tilaa
markkinoilla Ruukki Groupin joustavalle ja pienemmän kokoluokan toiminnalle.
Koska tukin ostohinnoilla on olennainen vaikutus sahojen käyttöpääomatarpeeseen
sekä kannattavuuteen, mänty- ja kuusitukin ostohintojen lasku Suomen
markkinoilla vaikuttaa positiivisesti sahojen kannattavuuteen. Toisaalta riskinä
on kuitenkin se, että sellutehtaiden sulkemiset aiheuttavat epätasapainoa
raaka-aineiden toimitusketjussa tai heikentävät sahojen hakemyyntiä.
Eri sahojen kannattavuudessa voi olla merkittäviä eroja riippuen kunkin sahan
maantieteellisestä toiminta-alueesta sekä tuotevalikoimasta, jota saatetaan
joutua muuttamaan tuottavuuden parantamiseksi.
Vuodelle 2009 ei ole budjetoitu merkittäviä investointeja, mutta Ruukki Group
jatkaa työtä sahojen synergiaetujen hyödyntämiseksi esimerkiksi hankinnassa ja
myynnissä sekä arvioi mahdollisuuksia liiketoiminta-alueen toiminnan
yhtenäistämiseen.
Pakkauslavateollisuudessa lyhyen aikavälin näkymät ovat vakaat niin tasaisen
kannattavuuden kuin kassavirrankin osalta, mutta mikäli syvenevä taloudellinen
taantuma vaikuttaa haitallisesti liiketoiminta-alueen asiakkaisiin, voi sillä
olla haitallinen vaikutus myös pakkauslavateollisuuteen.
Talonrakentaminen
Matalasuhdanteen kotimaisilla omakotitalomarkkinoilla odotetaan jatkuvan
lähitulevaisuudessa, mikä vaikuttaa negatiivisesti myös Ruukki Groupin
talonrakentamisliiketoiminnan uusmyyntiin. Lisäksi valmistalomarkkinoiden uusien
kilpailijoiden myötä viime vuosina kasvanut kapasiteetti kiristää kilpailua
tulevaisuudessa, mikä saattaa vaikuttaa negatiivisesti sekä hinnoitteluun että
kannattavuuteen ja lisäksi johtaa myös markkinaosuuden laskuun. Yleisesti on
odotettavissa että ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa Ruukki Groupin
talonrakentamisliiketoiminta on heikossa ja haastavassa markkinatilanteessa ja
uusmyynnin ei odoteta palautuvan ennen vuotta 2010.
Huolimatta siitä, että valmistalojen odotetaan kasvattavan markkinaosuutta
muihin talopaketteihin verrattuna, lyhyen aikavälin kysynnän jyrkkä lasku
alentaa Ruukki Groupin talonrakentamisliiketoiminnan toimitusvolyymeja ainakin
vuonna 2009. Suhteellisen kannattavuuden odotetaan laskevan hieman aikaisempaan
verrattuna sillä kiinteiden kulujen suhteellinen osuus kasvaa ja mittakaava- ja
muiden etujen taso laskee volyymien pienentyessä.
Joustavan toimintamallin ansiosta talonrakentamisliiketoiminta sopeutuu
matalampaan volyymitasolla ja pystyy säilyttämään kohtuullisen katetason ja
tuottamaan positiivista kassavirtaa, mutta absoluuttinen kannattavuus vuonna
2009 laskee vuoteen 2008 verrattuna. Konserni arvioi, että maantieteellisellä
laajentumisella Suomen ulkopuolelle ei ole vaikutusta vuoden 2009 liikevaihtoon
tai tulokseen.
Mineraaliliiketoiminta
World Steel Associationin tilastojen mukaan kaikkien teräslaatujen tuotanto on
supistunut maailmanlaajuisesti. Koska Ruukki Groupin
mineraaliliiketoimintasegmentti tuottaa ja myy ferrokromia, jota käytetään
ruostumattoman teräksen valmistuksessa, on teräksen kysynnän maailmanlaajuinen
lasku vaikuttanut haitallisesti myös ferrokromin kysyntään ja hintanäkymiin ja
vaikutus tulee jatkumaan myös vuonna 2009.
Koska Ruukki Groupin mineraaliliiketoiminta on keskittynyt
erikoisferrokromituotteisiin, erityismatalahiiliseen ja matalahiiliseen
ferrokromiin, lyhyen aikavälin näkymien odotetaan olevan sekä kysynnän että
hinnan suhteen parempia kuin tietyillä suuremmilla massatuotteiden ja heikompien
laatujen tuottajilla.
On odotettavissa, että tietyt tuotantokustannukset, kuten kromimalmin
kuljetuskustannukset sekä tietyt raaka-aineet, laskevat vuonna 2009 vuoteen 2008
verrattuna. Suhteellisen kannattavuuden odotetaan siten pysyvän kohtuullisen
hyvänä, vaikka volyymit laskisivatkin. Vuoden 2009 ennusteissa on käytetty tämän
hetkisiä valuuttakursseja, jotka vaikuttavat sekä kilpailukykyyn ja
kannattavuuteen että ulkomaisten tytäryhtiöiden muuntoon.
Konserni aloittaa investointiprojektin Turkin kaivostoiminnoissa vuodelle 2009.
Vuoden 2009 osalta projektista odotetaan toteutuvan ainoastaan
käyttöomaisuusinvestointeja, mutta mikäli investointi toteutetaan ja se
valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä, tilikaudesta 2010 alkaen investointi voi
parantaa merkittävästi kaivostoimintojen kustannustehokkuutta.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT, MUUTOKSET NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ TAI SEN
JÄLKEEN
Lokakuun lopussa tehdyllä kromimalmi- ja ferrokromiliiketoiminnan yrityskaupalla
konserni hajautti toimialakohtaista riskiään ja on siten vähemmän altis
puunjalostusteollisuuden riskeille. Toisaalta konserni kuitenkin altistui
mineraaliliiketoiminnan hyödykeriskeille. Lisäksi muutos konsernin
liiketoiminnassa ja rakenteessa on kasvattanut valuuttakurssiriskien
absoluuttista ja suhteellista merkitystä sekä suoraan että välillisesti. Koska
Ruukki Groupilla ei aikaisemmin ollut toimintaa kromiliiketoiminnassa, on Ruukki
Group riippuvainen hankitun liiketoiminnan avainhenkilöiden osaamisesta.
Yleisesti ottaen talouden taantuma edesauttaa pätevien henkilöiden löytämistä,
mutta maantieteelliset ja toimialakohtaiset rajoitteet saattavat silti
vaikeuttaa avainhenkilöiden rekrytointia, sillä monet konsernin toiminnoista
sijaitsevat maantieteellisesti etäällä ja eri liiketoimintojen erityisosaajien
saatavuus voi olla rajoitettua.
Koska suomalaiset ja ulkomaiset yritykset ovat lisääntyvässä määrin kohdanneet
ongelmia likviditeetin riittävyydessä, tai ovat jopa ajautuneet konkurssiin,
luottoriskit ovat kasvaneet melko huomattavasti, millä voi vuonna 2009 olla
vaikutuksia yleisiin maksuehtoihin, vaadittaviin takauksiin, luottovakuutuksiin
ja luottotappioiden määrään.
Tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella konsernilla ei ole tietoa
liiketoimintoihinsa liittyvistä ympäristöriskeistä tai konserniin kohdistuvista
ympäristövaatimusten muutoksista muuten kuin niiden riskien osalta, jotka on jo
kirjattu vastuina konsernitaseeseen. Konserniin saattaa kuitenkin kohdistua
ympäristövastuita tai sääntelyyn saattaa tulla muutoksia, jotka voivat aiheuttaa
lisäkustannuksia tai vaatia lisäinvestointeja.
Suurimmassa osassa maailmantaloutta vallitsee tällä hetkellä ennenkuulumaton
epävarmuus vuonna 2008 alkaneen taantuman johdosta, jonka alkuunpanijana
rahoitusmarkkinat olivat yksi merkittävimmistä tekijöistä. Vaikka Ruukki
Groupilla on tällä hetkellä vahva nettokassa, konsernin strategian
toimeenpaneminen, tulevaisuuden kasvu tai yrityskauppojen toteuttaminen voivat
vaikeutua merkittävästi, mikäli ulkopuolisen rahoituksen saatavuus tai ehdot
pysyvät riittämättömällä tasolla odottamattoman pitkään. Lisäksi
pääomamarkkinoiden epävarmuus saattaisi rajoittaa konsernin
investointimahdollisuuksia nykyisissä liiketoiminnoissa.
Hallituksen vahvistama ennuste vuoden 2009 käyttökatteesta perustuu oletuksiin
vuoden 2009 keskimääräisestä hintakehityksestä, valuuttakurssien kehityksestä,
tuotanto- ja myyntimääristä sekä arvioidusta investointien ja rahoituksen
tarpeesta. Mikäli näiden parametrien toteumat poikkeavat ennustetuista,
konsernin tai sen liiketoimintasegmenttien käyttökate saattaa poiketa annetusta
ennusteesta.
Sahaliiketoiminnassa merkittävä lyhyen ajan riski ja epävarmuus liittyy
sahatavaran kysyntään ja markkinahinnan kehitykseen. Mikäli kapasiteettia
joudutaan edelleen leikkaamaan, voi sillä olla epäsuotuisa vaikutus
kannattavuuteen, sillä mittakaavaedun menettäminen tyypillisesti nostaa
keskimääräisiä yksikkökohtaisia tuotantokustannuksia. Mikäli Suomen tai Ruotsin
selluteollisuus jatkaa tuotantokapasiteettinsa vähentämistä, sillä saattaa olla
vaikutuksia sekä tukkien saatavuuteen että selluteollisuudelle myytävän hakkeen
hintaan. Toisaalta, mikäli bioenergiatuotanto eli sahojen sivutuotteiden kuten
hakkeen hyödyntäminen energian tuotannossa muuttuisi tuottoisammaksi,
helpottaisi se nykyistä tilannetta ja toisi uudentyyppistä liikevaihtoa
sahoille. Päästöoikeuksien markkinahinnalla saattaa myös olla vaikutusta, tosin
ei merkittävää, sahaliiketoiminnan kannattavuuteen. Mikäli verotuksessa,
lainsäädännössä tai turvallisuusmääräyksissä tapahtuu muutoksia, saattaa se
nostaa sahojen tuotantokustannuksia. Koska Ruukki Groupin sahat ovat myyneet
sahatuotteita suomalaiselle huonekaluteollisuudelle, mukaan lukien Incap
Furniture, voi huonekaluteollisuuden markkinoiden hiljentyminen vaikuttaa
negatiivisesti sahaliiketoiminnan kannattavuuteen huolimatta siitä, että myynti
huonekaluteollisuudelle on vain pieni osa koko liikevaihdosta. On myös
epävarmuutta siitä miten hyvin konserni pystyy hyötymään eri sahojen välisestä
yhteistyöstä, mutta mikäli merkittäviä hyötyjä pystytään saavuttamaan, sillä
tulee olemaan pelkästään positiivinen vaikutus liiketoiminnan tulokseen sekä
lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Koska sahatuotteet ovat hyödykkeitä, joita
tuotetaan ja myydään globaaleilla markkinoilla ja koska eri toimijoiden
tuotteilla on vain pieniä eroja, voi valuuttakurssien muutoksilla olla
merkittävä vaikutus konsernin sahaliiketoimintasegmentin kannattavuuteen.
Talonrakennusliiketoiminnassa merkittävin yksittäinen riski liittyy Suomessa
meneillään olevaan talonrakentamisen hiljentymiseen. Riippumatta myyntihintojen
laskupaineesta laskeneen kysynnän johdosta, tuotantokustannukset ovat viime
kuukausien aikana pikemminkin kasvaneet kuin laskeneet, minkä vuoksi on olemassa
todellinen riski siitä, että toimialan kannattavuus laskee lähitulevaisuudessa.
Vaikka rahoitussektori olisi halukas rahoittamaan valmistaloprojekteja, nykyinen
kuluttajien alhainen luottamus talouteen ja työttömyyden lisääntyminen voivat
hidastuttaa tai viivästyttää alan toipumista. On myös mahdollista, että
markkinaosuudet eri valmistalovalmistajien kesken muuttuvat, millä voi olla
negatiivinen vaikutus Ruukki Groupin asemaan.
Konsernin lyhyen aikavälin menestys ferrokromiliiketoiminnassa on paljolti
riippuvainen tietyntyyppisen ruostumattoman teräksen, jonka yksi pääraaka-aine
on ferrokromi, maailmanlaajuisesta kysynnästä. Tällä hetkellä on suurta
epävarmuutta siitä milloin ja miten kysyntä palautuu nykyisestä
laskusuhdanteesta. Konsernin mineraaliliiketoiminnan johto odottaa kysynnän
kasvavan vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon aikana, mutta mikäli näin ei tapahdu,
muuttuvat liikevaihto ja kannattavuus tämä mukaisesti. Näkyvyys tulevaisuuden
markkinahinnoista on erittäin huono, joten osto- tai myyntihinnoissa voi
tapahtua ennakoimattomia muutoksia tai valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa
euromääräisiin toteutuviin hintoihin. Koska kromimetalli ja epäsuorasti myös
nikkeli voidaan määritellä korvaaviksi tuotteiksi ferrokromille, voi näiden
hyödykkeiden hinnoilla olla vaikutusta ferrokromin markkinahintaan. Perustuen
kromimalmin runsaaseen saatavuuteen Turkista ja muualta, haitalliset muutokset
konsernin Turkin kaivosoperaatioissa voidaan todennäköisesti kompensoida
tietyllä viiveellä.
Koska Venäjän sellu- ja sahaprojektit päätettiin lopettaa, on olemassa riski
siitä, että sahahankkeeseen tarkoitettujen koneiden ja kaluston
nettorealisointiarvo poikkeaa tasearvosta 31.12.2008. Konsernille myös aiheutuu
lisäkuluja projektitoimintojen lopettamisesta.
Koska konsernilla on huomattavat nettorahavarat, korkojen laskiessa/noustessa
myös korkotuotot laskevat/nousevat. Korollisen velan osalta suhde on
päinvastainen. Konserni on määritellyt talletuspolitiikan, joka muun muassa
määrittelee, miten talletukset hajautetaan rahoituslaitosten välillä.
Vastapuoliriski on kuitenkin olemassa, mitä voidaan lieventää talletusten
hajauttamisen lisäksi tekemällä talletuksia ainoastaan konsernin tuntemiin
vakavaraisiin, hyvät luottoluokitukset omaaviin rahoituslaitoksiin.
Vastapuoliriskiä ei voida kuitenkaan eliminoida ja sen merkitys on kasvanut
useiden pankkien kaaduttua vuonna 2008. Talletusten vastapuoliriskiä on
hajautettu useisiin rahoituslaitoksiin, joita tyypillisesti on ollut 3-5.
Vastapuoliriski aiheutuu länsieurooppalaisista rahoituslaitoksista. Konserni on
vuoden 2008 aikana muuttanut ruplamääräiset talletuksensa euroiksi, ja samalla
pienentänyt altistumistaan venäläisten pankkien vastapuoliriskille, minkä myötä
talletuksiin kohdistuu vain vähäinen valuuttakurssiriski. Vuoden 2008 lopussa
konsernin altistuminen ulkomaisille valuutoille oli vähäistä, talletusten
ollessa lähes kokonaan euromääräisiä. Vuoden 2008 lopussa konsernin rahavarat ja
lyhytaikaiset talletukset rahoituslaitoksissa jakaantuivat seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituslaitoksen/ | Vastapuolen | Ruukki Groupin | % käteisvaroista |
| vastapuolen | kotipaikka | rahavarat ja | ja korollisista |
| luottoluokitus | | lyhytaikaiset | saamisista, |
| | | talletukset, 31.12 | 31.12.2008 |
| | | 2008, MEUR | |
--------------------------------------------------------------------------------
| AA- (Standard&Poors, | Suomi | 116,2 | 50 % |
| long-term), | | | |
| useita pankkeja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BBB+ | Iso-Britannia | 80,1 | 35 % |
| (Standard&Poors, | | | |
| long-term) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BBB (Standard&Poors, | Venäjä | 28,1 | 12 % |
| long-term) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luokitusta | Useita eri | 7,5 | 3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | 231,9 | 100 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Johtuen konsernin aikaisemmin tekemistä ja mahdollisesti tulevaisuudessa
tehtävistä yrityskaupoista, konsernilla on merkittäviä riskejä yrityshankintojen
toteuttamiseen ja kauppojen jälkeiseen integrointiin liittyen. Konsernilla ei
myöskään ole varmuutta toteutetaanko tietyissä tehdyissä yrityskaupoissa niihin
liittyvät osto- tai myyntioptiot, joita on sahaliiketoiminnassa (Junnikkala,
Tervolan Saha ja Höyläämö) ja mineraaliliiketoiminnassa (Türk Maadin Sirketi ja
Elektrowerk Weisweiler). Siten tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma
saattavat muuttua, ja jälkikäteen tarkasteltuna ne eivät välttämättä anna oikeaa
kuvaa todellisesta tilanteesta. Tehtyjen yrityskauppojen kokonaiskauppahinta ei
myöskään ole näissä yrityshankinnoista varmuudella tiedossa johtuen optioiden
merkintähintaan ja maksettaviin lisäkauppahintoihin liittyvistä
epävarmuustekijöistä. Kokonaiskauppahinta voidaan todentaa vasta, kun hinnat on
tulevaisuudessa määritelty.
Yllämainittujen tekijöiden ja näkökulmien lisäksi, aiemmin julkaistuissa vuoden
2008 osavuosikatsauksissa esitetyt riskitekijät vaikuttavat tai voivat vaikuttaa
konsernin riskiasemaan siltä osin kuin ne ovat merkityksellisiä nykyisellä
konsernirakenteella.
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN
Katsauskauden 1-12/2008 aikana konsernin korollisen vieraan pääoman määrä on
pienentynyt 3,8 miljoonalla eurolla 36,2 miljoonaan euroon (31.12.2007: 40,0
Me), josta 31.12.2008 lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 13,1 (16,0)
miljoonaa ja pitkäaikaisen 23,1 (24,0) miljoonaa euroa.
Konserniyhtiöt ovat 31.12.2008 antaneet lainojen ja muiden vastuiden vakuudeksi
yrityskiinnityksiä yhteensä noin 18,5 miljoonaa euroa (31.12.2007: 13,3).
Kiinteistökiinnitysten yhteismäärä on noin 13,5 (31.12.2007: 11,1) miljoonaa
euroa. Lisäksi konserniyhtiöillä on irtainta käyttöomaisuutta konehankintojen
rahoituksen vakuutena; kyseisten irtaimistokiinnitysten määrä oli tilikauden
lopussa noin 7,1 miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiö on konserniyhtiöiden
rahoituksen vakuudeksi antanut omavelkaisia takauksia yhteensä 5,6 (31.12.2007:
5,0) miljoonaa euroa. Vieraan pääoman ja annettujen vakuuksien määrä on kasvanut
katsauskaudella pääosin Junnikkala-konsernin hankinnan sekä
sahaliiketoimintasegmentin käyttöomaisuusinvestointien seurauksena.
Konsernin vuokra- ja käyttöleasingvastuiden määrä tilikauden päättyessä on
yhteensä noin 3,1 (14,0) miljoonaa euroa. Vuokravastuiden määrä on pienentynyt
katsauskaudella pääasiassa hoivapalvelu- ja huonekaluliiketoimintaryhmien
myynnin seurauksena.
Avoin valuuttatermiinien nimellisarvoinen nettosopimuskanta oli 31.12.2008
yhteensä noin 14,8 (0,9) miljoonaa euroa, ja siihen liittyvä realisoitumaton
kurssitappio noin 2,5 (0,0) miljoonaa euroa. Kaikki valuuttapositiot on suljettu
tilinpäätöspäivän jälkeen, ja niistä on realisoitunut 3,5 miljoonan euron
kurssitappiot, joista vain pieni osa saatiin kompensoitua vastaavilla
kaupallisilla valuuttamääräisillä kassavirroilla.
Ruukki Group -konsernin peruuttamattomat maksamattomat kokonaisvastuut liittyen
Venäjän sahahankkeeseen sekä kotimaan sahojen investointeihin ovat noin 9,1
miljoonaa euroa, josta noin 7,3 miljoonaa euroa liittyy Venäjän projektiin. Nämä
vastuut liittyvät Venäjälle suunnitellun sahan kone- ja laiteinvestointeihin
sekä suomalaisten sahojen kuivaamokapasiteetin kasvattamiseen ja tuotannon
tehostamistoimiin kotimaassa. Lisäksi konsernin tytäryhtiö Oplax Oy:llä on
katsauskauden päättyessä ollut maksamattomia sitoumuksia yhteensä 2,0 miljoonan
euron investoinneista.
Lokakuussa 2008 Ruukki Group Oyj sai päätökseen ferrokromiliiketoimintaa
koskevan yrityskaupan, jonka johdosta konserni on sitoutunut enintään 8,0
miljoonan euron konsernin sisäisen lainan antamiseen yrityskaupassa hankitulle
turkkilaiselle tytäryhtiölle, mikäli ennalta asetetut taloudelliset ja tekniset
ehdot toteutuvat ja investointi päätetään toteuttaa. Investoinnin odotetaan
toteutuvan vuoden 2009 aikana, mutta investoinnin pääoman tarve ja rahoituksen
kokonaistarve eivät ole vielä tiedossa. Samaan yrityskauppaan liittyen Ruukki
Group Oyj on laskenut liikkeelle yhteensä 73.170.731 optio-oikeutta Kermas
Limited:lle tulosperusteisiin lisäkauppahintoihin liittyen. Perustuen arvioon
kohdeyhtiöiden tulevasta kannattavuudesta, noin 39,7 miljoonaa osaketta, mikä
vastaa noin 50,8 miljoonaa euroa, on arvioitu annettavan lisäkauppahintana. Näin
ollen noin 33,4 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 42,8 miljoonaa euroa, ei
oleteta annettavan, mutta jos todelliset nettotulokset olisivat oletettua
paremmat, osa näistä 33,4 miljoonasta osakkeesta saatetaan laskea liikkeelle.
MERKITTÄVIMMÄT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2008 TAI SEN
JÄLKEEN
Konsernin emoyhtiön hallitukseen ja johtoon kuuluville henkilöille maksettujen
palkkojen ja palkkioiden sekä kannustinjärjestelmien optio- ja vastaavien
kulujen yhteenlaskettu summa, ilman sosiaalikuluja, oli tilikauden 1-12/2008
aikana noin 2,0 miljoonaa euroa (1-12/2007 vastaavat henkilöstökulut olivat noin
2,0 miljoonaa euroa).
Lähipiiriin kuuluvat ovat saaneet konsernin emoyhtiöltä osinkoja yhteensä 1,3
(1,7) miljoonaa euroa 31.3.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen
perusteella. Lisäksi konsernin tytäryhtiöt ovat maksaneet lähipiiriin kuuluville
kyseisten yhtiöiden vähemmistöosakkaille osinkoja yhteensä noin 1,1 (1,4)
miljoonaa euroa.
Emoyhtiön edelliseltä toimitusjohtajalta on noin 1,4 (1,4) miljoonan euron
saaminen. Konsernin mineraaliliiketoimintasegmentillä on noin 15,3 miljoonan
euron saaminen lähipiiriin kuuluvan tahon määräysvaltayhteisöltä.
Perustuen 28.10.2008 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätökseen, Ruukki
Group Oyj maksoi Kermas Limited:lle 80 miljoonaa euroa käteiskauppahintana
kromimalmi- ja ferrokromiliiketoimintoja koskevasta
yrityshankintakokonaisuudesta. Lisäksi Ruukki Group Oyj laski liikkeelle Kermas
Limited:lle 73.170.731 optio-oikeutta tulevien mahdollisten tulossidonnaisten
lisäkauppahintojen maksamiseksi. Kermas Limited on tytäryhtiönsä kautta
merkittävä Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistaja ja on sitoutunut myös suoraan
hankkimaan 15.000.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta omiin nimiinsä viiden vuoden
luovutusrajoituksella.
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.10.2008 yhteensä 2.900.000 optio—oikeuden
antamisesta Alwyn Smitille, joka on Ruukki Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
ja toimitusjohtaja. Näiden optio-oikeuksien merkintähinta on 2,30 euroa
osakkeelta (osinko-oikaistuna).
AVOIMET JURIDISET JA HALLINNOLLISET PROSESSIT
Ruukki Group Oyj ja sen tytäryhtiöt ovat saaneet lopullisia
verotarkastuskertomuksia verovuosilta 2004-2006. Verotarkastuskertomusten
perusteella konserniyhtiöt ovat kirjanneet lisäveroja noin 0,2 miljoonaa euroa.
Kyseisiin verotarkastuksiin liittyy kuitenkin vielä avoimia kohtia, joissa
verohallinnolla ja Ruukki Groupilla on eri näkemys, mikä voi myöhemmin vaikuttaa
konsernin taloudelliseen asemaan haitallisesti, mikäli näistä prosesseista
seuraa kuluja, lisäveroja tai muita haitallisia seuraamuksia.
TAULUKKO-OSA
SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS, YHTEENVETO, MILJOONINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Liikevaihto | Liikevaihto | Liikevaihto | Liikevaihto |
| | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | 10-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta | 96,3 | 59,4 | 23,1 | 14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | 50,4 | 62,4 | 13,7 | 19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiprojekti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| t | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mineraaliliiketoimi | 12,3 | 0,0 | 12,3 | 0,0 |
| nta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 3,3 | 8,7 | 0,2 | 2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminointierät ja | -3,6 | -2,1 | -0,8 | -1,2 |
| kohdistamattomat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | 158,7 | 128,4 | 48,5 | 36,1 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | 88,7 | 85,5 | 17,6 | 29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 247,4 | 213,9 | 66,1 | 65,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Käyttökate | Käyttökate | Käyttökate | Käyttökate |
| | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | 10-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta | 4,2 | 10,2 | -0,2 | 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | 10,4 | 13,6 | 3,1 | 4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiprojekti | -7,8 | -3,5 | -1,3 | -0,8 |
| t | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mineraaliliiketoimi | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| nta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -5,3 | -3,2 | -1,5 | -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminointierät ja | -0,9 | 0,2 | -0,9 | 0,1 |
| kohdistamattomat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | 2,3 | 17,3 | 1,2 | 4,0 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | 15,3 | 7,5 | 0,5 | 4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 17,6 | 24,7 | 1,7 | 8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| % | Käyttökate- | Käyttökate- | Käyttökate- | Käyttökate-% |
| | % 1-12/2008 | % 1-12/2007 | % | 10-12/2007 |
| | | | 10-12/2008 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta | 4,3 | 17,1 | -0,7 | 10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | 20,6 | 21,8 | 22,5 | 24,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mineraaliliiketoimi | 15,3 | N/A | 15,3 | N/A |
| nta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | 1,5 | 13,5 | 2,5 | 11,2 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | 17,2 | 8,7 | 2,6 | 13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 7,1 | 11,6 | 2,5 | 12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Liikevoitto | Liikevoitto | Liikevoitto | Liikevoitto |
| | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | 10-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta | -23,7 | 6,4 | -10,7 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | 10,1 | 13,3 | 3,0 | 4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiprojekti | -25,6 | -3,5 | -9,3 | -0,8 |
| t | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mineraaliliiketoimi | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| nta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -5,5 | -3,8 | -1,5 | -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminointierät ja | -0,9 | 0,2 | -0,3 | 0,1 |
| kohdistamattomat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | -46,7 | 12,7 | -19,8 | 2,4 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | 9,1 | 3,0 | 5,3 | 2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | -37,6 | 15,7 | -14,5 | 5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| % | Liikevoitto | Liikevoitto | Liikevoitto | Liikevoitto- |
| | -% | -% | -% | % 10-12/2007 |
| | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta | -24,7 | 10,8 | -46,2 | 3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | 20,0 | 21,4 | 21,8 | 23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mineraaliliiketoimi | -8,1 | N/A | -8,1 | N/A |
| nta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | -29,4 | 9,9 | -40,8 | 6,7 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | 10,2 | 3,5 | 29,9 | 9,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | -15,2 | 7,3 | -22,0 | 8,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEARVON JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, MILJOONINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | 31.12. | % | 31.12. | % | Muutos |
| | 2008 | | 2007 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | 25 418 | 29,1 % | 19 518 | 56,0 % | 5 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sahaliiketoiminta | 0 | 0,0 % | 6 554 | 18,8 % | -6 554 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mineraaliliiketoimint | 61 830 | 70,9 % | 0 | 0,0 % | 61 830 |
| a | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | 87 248 | 100,0 % | 26 071 | 74,7 % | 61 176 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hoivapalvelut | 0 | 0,0 % | 5 669 | 16,3 % | -5 669 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huonekaluliiketoimint | 0 | 0,0 % | 1 681 | 4,8 % | -1 681 |
| a | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metalliteollisuus | 0 | 0,0 % | 1 460 | 4,2 % | -1 460 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | 0 | 0,0 % | 8 811 | 25,3 % | -8 811 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 87 248 | 100,0 % | 34 882 | 100,0 % | 52 365 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN TULOSLASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA
KOKO KONSERNI
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-31.12 | 1.1.-31.12 | 1.10.-31.1 | 1.10.-31.12 |
| | .2008 | .2007 | 2.2008 | .2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | 12 kk | 12 kk | 3 kk | 3 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 247 361 | 213 910 | 66 067 | 65 644 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 15 652 | 6 874 | 158 | 3 395 |
| tuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | -245 581 | -195 431 | -64 565 | -61 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset | -14 168 | -8 022 | -5 457 | -3 073 |
| poistot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | 171 | -623 | 144 | 117 |
| tuloksesta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset | -41 034 | -1 034 | -10 851 | 150 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -37 599 | 15 674 | -14 504 | 5 233 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | 3 741 | 3 484 | -4 243 | 2 372 |
| -kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | -33 858 | 19 158 | -18 747 | 7 605 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 1 171 | -5 478 | 3 414 | -2 039 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -32 687 | 13 680 | -15 333 | 5 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen | -31 386 | 12 651 | -13 935 | 5 365 |
| omistajille | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | -1 301 | 1 030 | -1 399 | 201 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -32 687 | 13 680 | -15 333 | 5 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu | |
| osakekohtainen tulos: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton | -0,11 | 0,06 | | |
| osakekohtainen tulos | | | | |
| (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella | -0,11 | 0,06 | | |
| oikaistu osakekohtainen | | | | |
| tulos (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
JATKUVAT TOIMINNOT
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-31.12 | 1.1.-31.12 | 1.10.-31.1 | 1.10.-31.12 |
| | .2008 | .2007 | 2.2008 | .2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | 12 kk | 12 kk | 3 kk | 3 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 158 665 | 128 378 | 48 465 | 36 114 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 1 273 | 592 | -78 | 48 |
| tuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | -157 766 | -111 877 | -47 327 | -32 231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset | -10 839 | -4 175 | -5 050 | -1 191 |
| poistot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | 171 | 184 | 144 | 117 |
| tuloksesta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset | -38 187 | -434 | -15 925 | -434 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -46 684 | 12 667 | -19 770 | 2 422 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | 5 143 | 5 314 | -3 713 | 3 017 |
| -kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | -41 541 | 17 981 | -23 483 | 5 439 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 174 | -5 427 | 2 489 | -2 071 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -41 367 | 12 555 | -20 994 | 3 368 |
| jatkuvista toiminnoista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 8 680 | 1 126 | 5 660 | 2 198 |
| lopetetuista | | | | |
| toiminnoista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -32 687 | 13 680 | -15 333 | 5 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen | -31 386 | 12 651 | -13 935 | 5 365 |
| omistajille | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | -1 301 | 1 030 | -1 399 | 201 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -32 687 | 13 680 | -15 333 | 5 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu | |
| osakekohtainen tulos: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton | -0,14 | 0,05 | | |
| osakekohtainen tulos | | | | |
| (EUR), jatkuvat | | | | |
| toiminnot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella | -0,14 | 0,05 | | |
| oikaistu osakekohtainen | | | | |
| tulos (EUR), jatkuvat | | | | |
| toiminnot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton | 0,03 | 0,01 | | |
| osakekohtainen tulos | | | | |
| (EUR), lopetetut | | | | |
| toiminnot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella | 0,03 | 0,01 | | |
| oikaistu osakekohtainen | | | | |
| tulos (EUR), lopetetut | | | | |
| toiminnot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN TASEYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 87 248 | 33 422 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöosakkeet | 1 770 | 1 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 72 137 | 5 807 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet yhteensä | 161 155 | 40 931 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 69 633 | 37 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat | 23 366 | 3 209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 254 154 | 81 656 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 40 419 | 29 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 36 672 | 29 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset | 186 485 | 131 212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | 133 | 176 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 45 413 | 48 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 309 121 | 415 440 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat varat | 0 | 2 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 563 275 | 499 990 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 23 642 | 23 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 25 740 | 25 740 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto | 2 193 | 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 328 025 | 340 690 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | -30 658 | 18 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | 348 943 | 409 655 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 7 768 | 1 995 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 356 710 | 411 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 140 925 | 29 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ennakot | 13 215 | 16 481 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset velat | 52 425 | 42 086 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 65 640 | 58 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät | 0 | 585 |
| velat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 206 565 | 88 340 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 563 275 | 499 990 |
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENVETO KONSERNITASEEN RAHAVAROISTA SEKÄ KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA,
TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteisvarat | 45 413 | 48 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusrahasto-osuudet | 0 | 173 472 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 186 571 | 133 854 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | 17 337 | 1 986 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset yhteensä | 203 909 | 135 840 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 13 092 | 15 991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | 23 095 | 23 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat yhteensä | 36 187 | 39 949 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ, NETTO | 213 135 | 317 890 |
--------------------------------------------------------------------------------
Viimeisellä vuosineljänneksellä Ruukki Group Oyj maksoi mineraaliliiketoiminnan
yrityskaupan kauppahintana käteisellä 80,0 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa
vastaavasti konsernin rahavarojen määrään merkittävästi. Konserni saattaa
mahdollisesti myöhemmin rahoittaa osan maksetusta kauppahinnasta vieraalla
pääomalla, mutta siitä ei ole olemassa sopimuksia tai sitoumuksia. Lisäksi
huomioon tulee ottaa, että 29.12.2008 aloitettiin omien osakkeiden osto-ohjelma,
ja 30.1.2009 mennessä ostettiin yhteensä 19.000.000 omaa osaketta, jonka
kassavaikutus vuodelle 2009 oli noin 31,2 miljoonaa euroa.
Konsernin nettorahavarat (rahavarat + sijoitusrahasto-osuudet + korolliset
saamiset - korolliset velat) olivat 31.12.2008 yhteensä 213,1 (31.12.2007:
317,9) miljoonaa euroa eli noin 0,73 (1,10) euroa osakkeelta.
YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ, TUHANSINA
EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| | Aineelliset | Aineettomat |
| | hyödykkeet | hyödykkeet |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2008 | 49 351 | 45 962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 80 428 | 148 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -1 068 | -9 148 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 31.12.2008 | 128 711 | 185 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2007 | 23 412 | 37 938 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 26 855 | 8 124 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -916 | -1 652 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 31.12.2007 | 49 351 | 44 411 |
--------------------------------------------------------------------------------
VARAUSTEN MUUTOKSET TILIKAUDELLA
--------------------------------------------------------------------------------
| | Takuu-varauks | Muut varaukset | Yhteensä |
| | et | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tEUR | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008 | 119 | 70 | 189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten lisäykset | 0 | 387 | 387 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankinnat | 0 | 6 074 | 6 074 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt varaukset | -27 | -1 328 | -1 355 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2008 | 92 | 5 202 | 5 294 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | 1.1.-31.12.200 | 1.1.-31.12.20 |
| | 8 | 07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -32 687 | 13 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon | 26 736 | 7 173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | 4 999 | -15 070 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | -952 | 5 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten hankinta | -89 162 | -6 487 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankintojen lisäkauppahintaerät ja | -403 | -8 358 |
| osto-optioiden toteutus | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten myynti | 11 111 | 7 068 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut | -39 879 | -6 337 |
| investointierät | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -118 334 | -14 114 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit | 0 | 337 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden osto | -12 273 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -12 433 | -5 493 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehdyt talletukset | -52 770 | -133 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehdyt muut sijoitukset | 173 056 | -173 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut rahoitustuotot, muut kuin | 14 741 | 3 940 |
| liiketoimintaan liittyvät | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 16 731 | 10 630 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut ja muut | -10 839 | -7 386 |
| rahoituserät | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | 116 214 | 32 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -3 071 | 23 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA, TUHANSINA EUROINA
--------------------------------------------------------------------------------
| A = Osakepääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| B = Ylikurssirahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| C = Käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot |
--------------------------------------------------------------------------------
| D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| E = Muuntoero |
--------------------------------------------------------------------------------
| F = Kertyneet voittovarat |
--------------------------------------------------------------------------------
| G = Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| H = Vähemmistön osuus |
--------------------------------------------------------------------------------
| I = Oma pääoma yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 23 | 24 | 0 | 424 | 0 | 9 512 | 57 | 1 | 59 |
| pääoma | 018 | 712 | | | | | 665 | 591 | 256 |
| 1.1.2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuton | | | | 1 035 | | | 1 035 | | 1 035 |
| suunnattu | | | | | | | | | |
| osakeanti | | | | | | | | | |
| 4/2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullin | | | | 339 | | | 339 | | 339 |
| en | | | | 232 | | | 232 | | 232 |
| suunnattu | | | | | | | | | |
| osakeanti | | | | | | | | | |
| 6/ ja | | | | | | | | | |
| 7/2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja | | | | | | -4 | -4 | -1 | -5 |
| ko | | | | | | 079 | 079 | 142 | 221 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto | | | | | | 12 | 12 | 1 | 13 |
| 1-12/2007 | | | | | | 651 | 651 | 030 | 680 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | | | | | -1 | | -1 | | -1 |
| | | | | | 080 | | 080 | | 080 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovel | 624 | 1 | | | | | 1 652 | | 1 652 |
| kakirjala | | 028 | | | | | | | |
| inojen | | | | | | | | | |
| konvertoi | | | | | | | | | |
| nti | | | | | | | | | |
| omaksi | | | | | | | | | |
| pääomaksi | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrit | | | 969 | | | 1 000 | 1 969 | 516 | 2 484 |
| ysten | | | | | | | | | |
| hankinnat | | | | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | |
| luovutuks | | | | | | | | | |
| et | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulu | | | | | | 576 | 576 | | 576 |
| jen | | | | | | | | | |
| vastaerä | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtovel | | | | | | 34 | 34 | | 34 |
| kakirjoje | | | | | | | | | |
| n oman | | | | | | | | | |
| pääoman | | | | | | | | | |
| komponent | | | | | | | | | |
| ti ja | | | | | | | | | |
| muut | | | | | | | | | |
| muutokset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 23 | 25 | 969 | 340 | -1 | 19 | 409 | 1 | 411 |
| pääoma | 642 | 740 | | 690 | 080 | 694 | 655 | 995 | 650 |
| 31.12.200 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja | | | | | | -12 | -12 | -986 | -13 |
| ko | | | | | | 033 | 033 | | 019 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto | | | | | | -31 | -31 | -1 | -32 |
| 1-12/2008 | | | | | | 386 | 386 | 301 | 687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | | | | | 646 | | 646 | | 646 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulu | | | | | | 878 | 878 | | 878 |
| jen | | | | | | | | | |
| vastaerä | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | | | | -12 | | | -12 | | -12 |
| osakkeide | | | | 665 | | | 665 | | 665 |
| n osto | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrit | | | 1 | | | -7 | -6 | 8 | 1 906 |
| ysten | | | 224 | | | 378 | 154 | 060 | |
| hankinnat | | | | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | |
| luovutuks | | | | | | | | | |
| et | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 23 | 25 | 2 | 328 | -434 | -30 | 348 | 7 | 356 |
| pääoma | 642 | 740 | 193 | 025 | | 224 | 943 | 768 | 710 |
| 31.12.200 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
MUITA AVAINLUKUJA, JATKUVAT TOIMINNOT, MILJOONAA EUROA
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2008 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 12 kk / | 12 kk / |
| | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 235,4 | 12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 148,4 % | 9,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 418 | 279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa | 721 | 283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen alin kurssi, EUR | 1,02 | 1,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen ylin kurssi, EUR | 2,99 | 3,59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden kaupankäyntivolyymilla painotettu | 2,03 | 2,40 |
| keskikurssi, EUR | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, MEUR | 333,5 | 817,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, MEUR | 884,6 | 623,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, % | 149,9 % | 89,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
LAADINTAPERIAATTEET
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Ruukki Group
Oyj soveltaa samoja laskentaperiaatteita sekä IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
Segmenttirakennetta on tarkennettu vuoden 2008 alusta alkaen, kuten ensimmäisen
vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa on esitetty, jolloin 1.1.2008 alkaen
investointiprojektit on esitetty erillään muusta toiminnasta. Lisäksi
marraskuusta 2008 lähtien mineraaliliiketoiminta on lisätty uutena segmenttinä.
Konsernin segmenttirakenne tulee muuttumaan siten, että 1.1.2009 alkaen
konsernilla on kaksi segmenttiä: puunjalostus- ja mineraaliliiketoiminta. Tämä
segmenttirakenteen muutos perustuu uuteen IFRS 8 -standardiin, joka astui
voimaan vuoden 2009 alussa, sekä konsernin strategian jatkamiseen kahdella
pääliiketoiminta-alueella.
Lisäksi hoivapalvelu- ja huonekaluliiketoiminnat on esitetty IFRS 5 -standardin
mukaisesti lopetettuina toimintoina. Hoivapalveluliiketoiminta on myyty
kokonaisuudessaan ja huonekaluliiketoiminnan tytäryhtiön osakkeista on osittain
luovuttu.
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto on laskettu
siten, että yritysostojen ja -myyntien sekä arvonalentumisten vaikutukset on
eliminoitu pois sekä katsauskaudella että edellisvuoden vastaavalla
vertailukaudella.
Tulos ennen rahoituseriä, poistoja ja arvonalentumisia (käyttökate) on
määritetty seuraavalla kaavalla:
Käyttökate = Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta sisältyy sekä käyttökatteeseen että
liikevoittoon.
Segmenttikohtaisissa luvuissa kertaluonteisina erinä on esitetty
vakuutuskorvaustuotot ja arvonalentumiset, mutta niitä ei ole eliminoitu
konsernin vertailukelpoisten lukujen laskennassa.
Ferrokromiliiketoiminnassa on sovellettu SIC-12 tulkintaa saksalaisen yksikön
yhdistelemisessä konserniin. Ferrokromiliiketoiminnan hankintaan liittyvän
lisäkauppahinnan osalta on IAS 39 -standardia tulkittu siten, että
lisäkauppahinnaksi annettavat optio-oikeudet ovat tosiasiallisesti osakkeita, ja
siten ne on kirjattu hankinnasta päättäneen ylimääräisen yhtiökokouksen
ajankohdan markkina-arvolla. Osakekohtainen hinta ei muutu myöhempinä
tilikausina, mutta osakkeiden määrä muuttuu, jos tulevaisuudessa toteutuvat
taloudelliset tulokset ja/tai ennusteet poikkeavat tilinpäätöksen 2008
laatimisen yhteydessä käytetyistä ennusteista.
Uudistetun IFRS 8 -standardin segmenttiraportointiin aiheuttamien muutosten
lisäksi konserni ei ennakoi muiden 1.1.2009 voimaantulleiden uusien tai
muutettujen IFRS-standardien vaikuttavan olennaisesti konsernin taloudelliseen
raportointiin. Uudistetun IFRS 3-standardin odotetaan tulevan hyväksytyksi
EU:ssa ja astuvan voimaan 1.7.2009. Standardin tullessa voimaan sillä voi olla
olennainen vaikutus konsernin raportointiin, mikäli konserni jatkaa aktiivisesti
yritysostoja.
Hankitut omat osakkeet on esitetty vähennyksenä konsernin sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta.
Taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desimaaliin, mikä tulee ottaa huomioon
yhteissummia laskettaessa. Tuloslaskelman muuntokurssina on käytetty tilikauden
keskikurssia ja taseen muuntokurssina tilinpäätöspäivän kurssia.
Tunnusluvut on laskettu tilikauden 2007 tilinpäätöksen mukaisilla kaavoilla.
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Espoossa, 26.2.2009
RUUKKI GROUP OYJ
HALLITUS
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT JA MUUTA TIETOA
TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA
Yhtiöllä oli 31.12.2008 yhteensä 4.136 osakkeenomistajaa, joista
hallintarekisteröityjä oli 10 kappaletta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden
lukumäärä 31.12.2008 oli 290.034.022 osaketta.
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2008:
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeenomistaja | Osakkeita | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 43 558 411 | 15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 | Nordea Pankki Suomi Oyj hallintarekisteröity | 38 382 014 | 13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 | Hanwa Company Limited | 30 000 000 | 10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 | Kermas Limited | 28 774 200 | 9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 | Atkey Limited | 26 884 864 | 9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 | Djakov Aida hallintarekisteröity | 16 780 000 | 5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7 | Oy Herttakakkonen Ab | 14 202 593 | 4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8 | Danske Bank AS Helsinki Branch | 13 644 000 | 4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9 | Bassanio Services Limited | 11 900 000 | 4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 | Ruukki Group Oyj | 10 000 000 | 3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Yhteensä | 234 126 082 | 80,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut osakkeenomistajat | 55 907 940 | 19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeita yhteensä | 290 034 022 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
MUUTOKSET OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ JA OSAKEPÄÄOMASSA 2008
Muutokset osakkeiden määrässä
Osakkeiden määrässä ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2008
aikana. Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli 31.12.2008 yhteensä
290.034.022 kappaletta.
Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2008 ja
ylimääräisen yhtiökokouksen 28.10.2008 antamien valtuutusten perusteella hankkia
omia osakkeitaan markkinoilta. Osakkeiden takaisinosto toteutettiin kahden
erillisen osto-ohjelman mukaisesti niin että Ruukki Groupilla oli hallussa
31.12.2008 yhteensä 10.685.000 omaa osakettaan (3,68 % koko osakemäärästä) ja
30.1.2009 yhteensä 29.000.000 omaa osakettaan. Kaikki hankitut osakkeet
mitätöitiin 17.2.2009, minkä jälkeen yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeitaan.
Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä mitätöinnin jälkeen on 261.034.022
kappaletta. Yhtiön tytäryhtiöillä ei ole Ruukki Group Oyj:n osakkeita.
Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.2.2009 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksella
on valtuutus hankkia enintään 26.000.000 omaa osaketta. Tämä valtuutus on
voimassa 24.2.2010 saakka.
Laimennusvaikutus
Yhtiön optio-ohjelman I/2005 maksimaalinen laimennusvaikutus on 2.700.000
osaketta. Näistä optio-oikeuksista on annettu 31.12.2008 mennessä konsernin
johtoon kuuluville henkilöille 900.000 kappaletta, joista 450.000 optio-oikeutta
oikeuttaa osakkeiden merkintään. Lisäksi 31.12.2008 mennessä yhteensä 75.000
optiota on annettu aiemmin konsernin palveluksessa olleelle avainhenkilölle.
Lisäksi toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Alwyn Smitille on
yhtiökokouksen 28.10.2008 päättämän I/2008 optio-ohjelman perusteella annettu
2.900.000 optio-oikeutta.
Ruukki Group Oyj:n hallitus on syyskuussa 2008 päättänyt peruuttaa
osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2007, josta Ruukki Group Oyj:n hallitus
päätti joulukuussa 2007.
Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä täytäntöön pantuun kromi- ja ferrokromi
yrityskauppaan liittyen Ruukki Group on antanut 73.170.731 optio-oikeutta Kermas
Limited:lle, joka on merkittävä Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistaja.
Laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa konserni on käyttänyt
todennäköisenä laimennusvaikutuksena 39.725.720 osaketta perustuen arvioihin
kohdeyhtiöiden tulevasta kannattavuudesta 31.12.2008 markkinatilanteessa, mikä
saattaa tulevaisuudessa muuttua.
Yhtiön hallituksella on ylimääräisen yhtiökokouksen 24.2.2009 myöntämä
osakeantivaltuutus, jonka perusteella voidaan laskea liikkeeseen omia osakkeita
tai muita erityisiä oikeuksia yhteensä enintään 100.000.000 osaketta. Tämä
valtuutus on voimassa 24.2.2011 saakka.
YHTIÖN OSAKE
Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattu Nasdaq OMX Helsingin keskisuurten
yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä.
OSAKKEEN KURSSIVAIHTELU KATSAUSKAUDELLA
Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli tilikauden aikana 1,02 (2007: 1,18) ja 2,99
(3,59) euron välillä. Osakkeiden kokonaisvaihto katsauskaudella oli
434.714.427 (260.096.248) osaketta, mikä edustaa 149,9 % (89,7 %) tilikauden
päättymishetken rekisteröidystä osakekannasta. Yhtiön osakkeen päätöskurssi
tilikauden päättyessä 31.12. oli 1,15 (2,82) euroa. Yhtiön koko rekisteröidyn
osakekannan 290.034.022 (290.234.022) osaketta markkina-arvo 31.12.
päätöskurssilla oli 333,5 (817,9) miljoonaa euroa.
JUNNIKKALA OY:N HANKINTAAN LIITTYVÄ TARKENNETTU HANKINTAMENOLASKELMA
Konsernin sahaliiketoimintaryhmä hankki tammikuussa 51 % osuuden Junnikkala
Oy:stä ja sen muodostamasta konsernista. Junnikkala Oy on yhdistelty Ruukki
Group -konserniin 100 % tytäryhtiönä optiojärjestelyyn perustuen helmikuusta
alkaen. Junnikkala-konserni harjoittaa Pohjanmaalla Kalajoella sahaamista ja
sahatavaroiden jatkojalostamista erityisesti valmistalotehtaille. Samalla
Junnikkala Oy osti Oulaisissa toimivan Pyyn Saha ja Höyläämö Oy:n koko
osakekannan, joka fuusioitui emoyhtiöönsä 1.10.2008.
Jos Junnikkala Oy sekä Pyyn Saha ja Höyläämö Oy olisi hankittu vastaavalla
tavalla tytäryhtiöksi jo 1.1.2008, olisi se muuttanut Ruukki Group -konsernin
tilikaudella 1.1. - 31.12.2008 raportoimia konsernilukuja seuraavalla määrällä:
konsernin liikevaihto olisi lisääntynyt noin 3.384 tuhannella eurolla (+1,4 %),
konsernin liikevoitto* noussut noin 118 tuhannella eurolla (0 %), ja konsernin
nettotulos* noussut noin 47 tuhannella eurolla (0 %) (kaikki edellä mainitut
lukuarvot verrattuna konsernin raportoimiin tilinpäätöslukuihin). Jos
Junnikkala-konserni olisi liitetty Ruukki Group -konsernin
sahaliiketoimintaryhmään jo 1.1.2008, olisi liiketoimintaryhmän liikevaihto
ollut noin 99,7 miljoonaa euroa (+3,5 % segmentin tilikauden 2008 liikevaihtoon
verrattuna) ja liikevoitto noin -23,6 miljoonaa euroa (+0,5 % segmentin
tilikauden 2008 liikevoittoon verrattuna).
* kun otetaan huomioon hankinnasta aiheutuneiden käyvän arvon kohdistuksiin
liittyvien poistojen vaikutus laskennallisen verovelan muutos huomioiden ja
olettaen 31.1.2008 tasetilanteen mukaiset käyvät arvot
Junnikkala Oy:n hankinnasta kirjattiin hankintamenolaskelmassa seuraavat varat
ja velat, mikä kuvaa myös yrityshankinnan konsernitasevaikutuksen suuruusluokkaa
hankintahetkellä:
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | Yhdistämisessä | Kirjanpitoarvot |
| | kirjatut käyvät | ennen yhdistämistä |
| | arvot | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakassuhteet | 3 869 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeudet | 795 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | 104 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 318 | 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa ja vesialueet | 730 | 730 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat | 6 243 | 6 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto | 13 984 | 13 984 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset sijoitukset | 59 | 59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet | 687 | 687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 11 761 | 10 873 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat saamiset | 12 296 | 12 296 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 415 | 415 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 51 260 | 45 605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 16 811 | 16 811 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 1 470 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut korottomat velat | 10 538 | 10 538 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 28 820 | 27 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat 31.1.2008 | 22 440 | 18 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno | 24 902 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat | 22 440 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 2 462 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupantekohetkellä rahana maksettu | 5 740 | |
| kauppahinta | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryrityksen rahavarat | -415 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus | 5 326 | |
--------------------------------------------------------------------------------
RCS LIMITED:N JA TÜRK MAADIN SIRKETI A.S.:N HANKINTAAN LIITTYVÄ ALUSTAVA
HANKINTAMENOLASKELMA
Ruukki Group toteutti lokakuun lopussa 2008 kromimalmi- ja ferrokromitoimintoja
koskevan yrityskauppakokonaisuuden, jossa Ruukki Group osti maltalaisen RCS
Limited -nimisen yhtiön sekä noin 98,75 % turkkilaisen Türk Maadin Sirketi A.S.
-nimisen yhtiön osakkeista. Yrityskaupan toteutusta on tarkemmin käsitelty
tilinpäätöstiedotteessa kappaleessa 'Keskeiset tapahtumat neljännellä
vuosineljänneksellä' sekä vuoden 2008 osavuosikatsauksissa ja
pörssitiedotteissa. Ostetusta mineraaliliiketoiminnasta on muodostettu oma
erillisesti raportoitava liiketoimintasegmentti, joka on yhdistelty konserniin
marraskuun alusta 2008 alkaen.
Jos ostettu liiketoimintakokonaisuus olisi hankittu vastaavalla tavalla
konserniin jo 1.1.2008, olisi se muuttanut Ruukki Group -konsernin tilikaudella
1.1. - 31.12.2008 raportoimia konsernilukuja seuraavalla määrällä: konsernin
liikevaihto olisi lisääntynyt noin 98 miljoonalla eurolla (+39 %), konsernin
liikevoitto* noussut noin 12 miljoona eurolla (+31 %), ja konsernin nettotulos*
noussut noin 11 miljoonalla eurolla (+34 %) (kaikki edellä mainitut lukuarvot
verrattuna konsernin raportoimiin tilinpäätöslukuihin).
* kun otetaan huomioon hankinnasta aiheutuneiden käyvän arvon kohdistuksiin
liittyvien poistojen vaikutus laskennallisen verovelan muutos huomioiden ja
olettaen 31.1.2008 tasetilanteen mukaiset käyvät arvot
Hankinnasta kirjattiin alustavassa hankintamenolaskennassa seuraavat varat ja
velat:
--------------------------------------------------------------------------------
| | Yhdistämisessä | Kirjanpitoarvot |
| | kirjatut käyvät | ennen yhdistämistä |
| | arvot | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 260 | 260 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakassuhteet | 66 587 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teknologia | 5 573 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja rakennukset | 4 741 | 1 519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto | 3 110 | 1 181 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet | 1 170 | 1 170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Malmivarannot | 10 435 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 15 657 | 15 657 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 2 009 | 1 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 20 135 | 16 789 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta | 237 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat saamiset | 16 870 | 16 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 8 576 | 8 576 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 155 362 | 63 637 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 87 | 87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 17 716 | 15 746 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 30 308 | 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 23 768 | 23 768 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 71 880 | 40 284 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat (pl. liikearvo) | 83 482 | 23 353 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno | 144 571 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 61 089 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupan rahavirtavaikutus | | |
| ostohetkellä: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteisvastike | 84 889 | |
| kaupantekohetkellä | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut rahavarat | -8 576 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus | 76 313 | |
--------------------------------------------------------------------------------
ERITTELY LOPETETUISTA TOIMINNOISTA
Hoivapalvelut ja huonekaluliiketoiminta on vuoden 2008 tilinpäätöstiedotteessa
esitetty lopetettuna toimintona erillään jatkuvista toiminnoista.
Hoivapalveluliiketoiminta myytiin kesällä 2008 ja se on esitetty Q2/2008
osavuosikatsauksessa.
Huonekaluliiketoiminta
Ruukki Group Oyj myi osan omistamistaan Incap Furniture Oy:n osakkeista
joulukuun 2008 lopussa siten, että konsernin omistus laski 72 %:sta noin 48
%:iin. Tämän seurauksena huonekaluliiketoiminnan tasetta ei yhdistelty
konserniin 31.12.2008.
Huonekaluliiketoiminnan osuus konsernin tuloksesta tilikaudella 2008:
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 1-12/2008 | 1-12/2007 | 10-12/2008 | 10-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 78,5 | 68,7 | 17,6 | 25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 2,1 | 6,2 | 0,4 | 4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-% | 2,7 % | 9,1 % | 2,5 % | 16,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -3,7 | 2,7 | 5,3 | 3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-% | -4,7 % | 3,9 % | 29,9 % | 12,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Myynnin seurauksena konserni palautti neljännellä vuosineljänneksellä osittain,
yhteensä 5,2 miljoonan euron verran, arvonalentumistappioita, joita kirjattiin
kolmannen neljänneksen tuloslaskelmaan. Ennen osittaista myyntiä
huonekaluliiketoiminnan nettovarallisuus oli negatiivinen, mistä huolimatta
konserni myi 23 % osuuden positiivisella kauppahinnalla.
Tilikauden 2008 päättyessä konsernilla ei ollut taseessaan
huonekaluliiketoimintaan liittyviä varoja tai velkoja, eikä myöskään sitoumuksia
sen rahoittamiseksi.
LIPUTUSILMOITUKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN
Yhtiö on saanut katsauskaudella 1.10. - 31.12.2008 tai sen jälkeen seuraavat
liputusilmoitukset:
- Ruukki Group Oyj ilmoitti 10.10.2008 mahdollisista omistusmuutoksista
perustuen 10.10.2008 pörssitiedotettuihin yhtiön hallituksen ehdotuksiin. Ruukki
Group Oyj:n hallitus on esittänyt 28.10.2008 koolle kutsutulle ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, että osana ehdotettua yrityskauppaa Ruukki Group Oyj laskisi
liikkeelle yhteensä 73.170.731 optio-oikeutta. Mikäli kaikki hallituksen
ehdotuksen mukaiset optio-oikeudet laskettaisiin liikkeelle ja mitään muita
omistusmuutoksia ei tapahtuisi niin optio-oikeuksien liikkeelle laskun
yhteydessä Kermas Limited:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan RCS Trading
Corporation Limited:n yhteenlaskettu todellinen ja potentiaalinen omistus Ruukki
Group Oyj:ssä olisi noin 52,35 prosenttia (yli 1/2). Lisäksi Kermas Limited:n
oma omistusosuus olisi noin 25,23 % (yli 1/4). Mikäli kaikilla optio-oikeuksilla
merkittäisiin yhtiön uusia osakkeita, yhtiön rekisteröity osakemäärä nousisi
363.204.753 osakkeeseen. Tällöin Kermas Limited Ltd:n ja sen kanssa samaan
konserniin kuuluvan RCS Trading Corporation Limited:n yhteenlaskettu todellinen
ja potentiaalinen omistus Ruukki Group Oyj:ssä olisi noin 41,81 prosenttia (yli
3/10) ja Kermas Limited:n oma suora omistus olisi noin 20,15 % (yli 1/4). Nordea
Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus laskisi noin 23,27 %:in (alle 1/4). Danske Bank
A/S Helsinki Branch:n omistusosuus laskisi noin 12,55 %:in (alle 3/20). Hanwa
Company Limited:n omistusosuus laskisi noin 8,26 %:in (alle 1/10). Lisäksi
osakejohdannaisten määrien perusteella laskettavat omistusosuudet muuttuisivat
vastaavasti.
- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistus Ruukki
Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut alle 10 % arvopäivällä
17.10.2008 tehdyn osakelainaussopimuksen vuoksi. Samassa liputusilmoituksessa
Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori ilmoitti myös, että sen omistusoikeus
ylittää jälleen 15 % osakelainaussopimuksen päättyessä 21.10.2008.
- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistus Ruukki
Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta laski alle 15 % arvopäivällä
22.10.2008 johdannaiserääntymisen vuoksi.
- RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) olemassa
oleva omistus Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylitti 10 %
arvopäivällä 17.10.2008 tehdyn osakelainaussopimuksen vuoksi. RCS Trading
Corporation Ltd:n olemassa oleva omistus alittaa jälleen 5 %
osakelainaussopimuksen päätyttyä 21.10.2008. Lisäksi RCS Trading Corporation Ltd
ilmoitti, että lokakuussa erääntyneiden termiinien osittaisen toteuttamisen
johdosta RCS Trading Corporation Ltd:n olemassa oleva omistusosuus ylitti 5 %
kaupan toteuduttua pörssissä 22.10.2008.
- Kermas Limited (rekisteröintinumero 504889, Tortola, Brittiläiset
Neitsytsaaret) on 29.10.2008 tehnyt sitovat sopimukset Ruukki Group Oyj:n kanssa
yrityshankinnoista, joihin liittyen Kermas tulee hankkimaan yhteensä 15.000.000
Ruukki Groupin osaketta. Osakkeiden hankinnan myötä Kermas'in omistus Ruukki
Groupissa nousee 5,17 prosenttiin osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet
hankitaan toteuttamalla RCS Trading Corporation Ltd:n termiinisopimuksia ja
toteutuksen myötä RCS Trading Corporation Ltd:n nykyinen johdannaisomistus
laskee 24,47 prosentista 19,30 prosenttiin Ruukki Group Oyj:n osakkeiden
lukumäärästä. Lisäksi Ruukki Group laskee liikkeelle 73.170.731 Kermas
Limited:lle suunnattuja optio-oikeuksia ylimääräisen yhtiökokouksen 28.10.2008
tekemän päätöksen mukaisesti. Järjestelyn myötä Ruukki Groupin osakkeiden
lukumäärä voi nousta 290.034.022 osakkeesta 363.204.753 osakkeeseen. Kermas'in
toteuttaessa merkintäoikeutensa se tulee omistamaan yhteensä 24,28 % Ruukki
Groupin osakepääomasta ja äänimäärästä. Samassa yhteydessä Kermas Limited ja
samaan konserniin kuuluva RCS Trading Corporation Ltd (yhtiönumero 65574B,
Nassau, Bahamas) ilmoittivat niiden yhdisteltyjen nykyisten ja tulevien
omistusten olevan yhteensä 55,21 % Ruukki Group Oyj:n osakkeista ja
äänioikeuksista.
- Bassanio Services Limited (rekisteritunnus 1469894, Tortola, Brittiläiset
Neitsytsaaret) ja Alwyn Smit ilmoittivat, että niiden yhteenlaskettu mahdollinen
tuleva omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on
28.10.2008 ylittänyt 5 % Alwyn Smitille Ruukki Group Oyj:n ylimääräisen
yhtiökokouksen päätöksellä annettujen optio-oikeuksien myötä.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) 4.11.2008 tekemien osakekauppojen myötä
Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä on laskenut alle 1/4 ja on 23,32 %. Lisäksi Nordea Pankki Suomi
Oyj on myynyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien
erääntyessä tammikuussa 2009 Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus tulee
laskemaan alle 1/20.
- Procomex S.A.:n (rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) omistusosuus
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alitti yhden
kahdeskymmenesosan (1/20) 4.11.2008 myytyjen termiinisopimusten myötä.
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) 6.11.2008 tekemien osakekauppojen myötä
Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä on laskenut alle 1/5 ja on 16,32 %. Nordea Pankki Suomi Oyj on
lisäksi myynyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien
erääntyessä tammikuussa 2009 Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus tulee
laskemaan alle 1/20.
- RCS Trading Corporation Ltd (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) ilmoitti,
että sen olemassa oleva omistus on alittanut 5 % Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä
ja osakepääomasta 3.11.2008 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Lisäksi RCS
Trading Corporation Ltd ja sen kanssa samaan konserniin kuuluva Kermas Limited
(rekisteröintinumero 504889, Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret) ilmoittivat,
että samassa yhteydessä niiden yhteenlaskettu olemassa oleva omistus on
alittanut 10 % Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.
- Atkey Limited (rekisterinumero 1456426, Brittiläiset Neitsytsaaret) ja Aida
Djakov ilmoittivat, että niiden yhteenlaskettu olemassa oleva ja mahdollinen
tuleva omistus yhteensä on 6.10.2008 ylittänyt 10 % Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Lisäksi
Aida Djakov ilmoitti, että hänen olemassa oleva omistuksensa on 31.10.2008
ylittänyt 5 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tehtyjen
osakekauppojen seurauksena. Samassa yhteydessä Aida Djakovin ja Atkey Limited:n
yhteenlaskettu olemassa oleva omistus ylitti 5 % Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä. Samassa yhteydessä ilmoitettiin, että Atkey
Limited:n ja Aida Djakovin yhteenlaskettu olemassa oleva ja mahdollinen tuleva
omistus yhteensä on 4.11.2008 ylittänyt 15 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Lisäksi Atkey Limited
ilmoitti, että se on 6.11.2008 myynyt kaikki osaketermiininsä ja vastaavasti
ostanut saman määrän osakkeita. Tämän seurauksena Atkey Limited:n olemassa oleva
omistus on ylittänyt 5 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
Samassa yhteydessä Atkey Limited:n ja Aida Djakovin yhteenlaskettu olemassa
oleva omistus on ylittänyt 15 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä.
- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistus Ruukki
Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta laski alle liputusrajan 5 %
(1/20)osakekaupan vuoksi joka tehtiin 21.11.2008.
- Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä laski 24.11.2008 tehdyllä kaupalla 4,95 %:iin ja
lisättynä Kai Mäkelän henkilökohtaisella omistuksella ja Oy Herttaässä Ab:n
omistuksella 7,86 %:iin.
- RCS Trading Corporation Ltd (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) ilmoitti,
että sen omistusosuus alitti 15 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä 5.12.2008 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. RCS myi 10.000.000
osaketta ja 219.370 termiinisopimusta (21.937.000 osaketta) samaan konserniin
kuuluvalle Kermas Limited:lle (rekisteröintinumero 504889, Tortola, Brittiläiset
Neitsytsaaret). RCS:n ja Kermasin yhteenlaskettu omistus on pysynyt ennallaan.
- RCS Trading Corporation Ltd (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) ilmoitti,
että sen omistusosuus on alittanut 5 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä 16.1.2009 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. RCS myi 352.553
termiinisopimusta (35.255.300 osaketta) samaan konserniin kuuluvalle Kermas
Limited:lle (rekisteröintinumero 504889, Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret).
Samassa yhteydessä Kermas ilmoitti, että sen omistusosuus on ylittänyt 25 %.
RCS:n ja Kermasin yhteenlaskettu omistus on pysynyt ennallaan.
- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistus Ruukki
Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta saavutti yli yhden kahdeskymmenesosan
(1/20) osakekaupan johdosta, joka tehtiin 16.1.2009. Lisäksi Danske Bank A/S
Helsingin sivukonttori ilmoitti tehneensä johdannaiskauppasopimuksia, jotka
tämän hetkisten ehtojen mukaisesti erääntyvät helmikuussa 2009. Toteutuessaan
johdannaiskauppasopimukset johtavat siihen, että Danske Bank A/S Helsingin
Sivukonttorin omistusoikeus alittaa yksi kahdeskymmenesosaa (1/20) aikaisintaan
arvolla 25.2.2009.
- Nordea Bank AB (publ) (ruotsalainen rekisterinumero 516406-0120) ilmoitti,
että sen suomalaisen tytäryhtiön Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) osuus
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut alle 3/20
16.1.2009 erääntyneiden Ruukki Group Oyj:tä koskevien termiinisopimusten
johdosta. Nordea Pankki Suomi Oyj on lisäksi myynyt termiinisopimuksia siten,
että kesäkuussa 2009 erääntyy 352.553 kpl (35.255.300 osaketta)
termiinisopimusta, jolloin Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus tulee
laskemaan alle 1/20.
- Kai Mäkelän määräysvallassa olevien yhtiöiden Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus
0761602-7) ja Oy Herttaässä Ab:n (Y-tunnus 0761658-8) osuus Ruukki Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 23.1.2009 tehdyllä kaupalla 4,87
%:in.
- Ruukki Group Oyj ilmoitti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti
omistusosuuden muutoksesta, perustuen tiistaina 3.2.2009 tiedotettuun yhtiön
hallituksen päätökseen mitätöidä 29.000.000 yhtiön hallussa olevaa omaa
osaketta. Ilmoitus perustui julkisesti saatavilla olevaan tietoon tiedotteen
julkaisuhetkellä. Perustuen Euroclear Finland Oy:n tietoihin, Atkey Limited
omisti 4.2.2009 yhteensä 26.884.864 Ruukki Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa
noin 9,27 % Ruukki Group Oyj:n sen hetkisestä rekisteröidystä osakepääomasta ja
äänimäärästä. Mikäli Atkey Limited:n omistus on vastaava omien osakkeiden
mitätöintipäivänä, Atkey Limited:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä ylittää yhden kymmenesosan (1/10) ja on noin 10,30 % osakkeiden
mitätöintipäivänä. Koska yhtiöllä on useita hallintarekisteröityjä
osakkeenomistajia, joidenkin muiden osakkeenomistajien omistusosuus saattaa
ylittää arvopaperimarkkinalaissa määritettyjä liputusrajoja omien osakkeiden
mitätöinnin astuessa voimaan.
- Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori (Y-tunnus 1078693-2) ilmoitti
20.2.2009, että sen omistus Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on
edelleen yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Lisäksi Danske Bank A/S Helsingin
Sivukonttori ilmoitti tehneensä johdannaiskauppasopimuksia, jotka tämän
hetkisten ehtojen mukaisesti erääntyvät maaliskuussa 2009. Toteutuessaan
johdannaiskauppasopimukset johtavat siihen, että Danske Bank A/S Helsingin
Sivukonttorin omistusoikeus alittaa yksi kahdeskymmenesosaa (1/20) aikaisintaan
arvolla 25.3.2009.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |