Konecranes Oyj - Pörssitiedote

Konecranes on saanut MHPS-liiketoiminnan oston päätökseen

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  4.1.2017 klo 21:00 EET

- Konecranes ja Terex Corporation ovat saaneet MHPS-kaupan päätökseen

- Yhdistetyt Konecranesin ja MHPS:n toiminnot aloittavat 4.1.2017

- Fokusoitunut maailmanlaajuinen johtaja teollisuusnostolaitteiden ja
satamaratkaisujen alalla on syntynyt 

- Tavoitteena on 140 miljoonan euron vuosittaiset liikevoittotason
synergiaedut, jotka toteutetaan kolmen vuoden aikana 

- Terex Corporation tulee omistamaan 25 prosenttia Konecranesin kaikista
osakkeista saadessaan B-sarjan osakkeita 

- David Sachs ja Oren Shaffer hallituksen jäseniksi, kuten ilmoitettiin
ylimääräisen yhtiökokouksen yhteydessä 15.9.2016 



Konecranes Oyj (“Konecranes”) on tänään saanut päätökseen Terex Corporationin
(“Terex”) MHPS-liiketoiminnan oston (“MHPS-kauppa”). MHPS-kauppa vahvistaa
Konecranesin asemaa fokusoituneena maailmanlaajuisena johtajana
teollisuuslaitteiden ja satamaratkaisujen alalla. Konecranes saavuttaa
huomattavia kasvumahdollisuuksia kunnossapitoliiketoiminnassa sekä kriittistä
massaa tulevaisuuden teknologiseen kehitykseen. 

Konecranesin hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum totesi seuraavasti:
"MHPS-kauppa on merkkipaalu tulevaisuutemme rakentamisen suhteen. Konecranesin
ja MHPS:n yhteen saattaminen on suuri saavutus ja odotamme sen luovan
huomattavaa arvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme." 

Konecranesin toimitusjohtaja Panu Routila kommentoi: “Olemme erittäin ylpeitä
voidessamme yhdistää voimamme MHPS:n kanssa. Haluamme tarjota Demagille ja Port
Solutions -liiketoiminnalle olosuhteet, joissa nämä liiketoiminnat voivat
kasvaa ja tulla vahvemmiksi osana yhdistettyä organisaatiotamme. MHPS-kauppa
luo meille mahdollisuuden monien synergioiden realisoimiseen. Tulemme olemaan
yksi teknologiayritys, valmiina luomaan uuden sukupolven nostolaiteyhtiön.” 

Viime kuukausien aikana yhdessä Terexin kanssa tehdyn laajan integraation
suunnittelutyön ansiosta Konecranes on hyvin valmistautunut toteuttamaan
odotetut synergiat. Kolmen vuoden sisällä tavoiteltavista yhteensä 140
miljoonan euron vuotuisista synergioista 35 miljoonaa euroa odotetaan
toteutettavan 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, 1.1.2017, josta lähtien
MHPS-kaupan voidaan katsoa olleen voimassa taloudellisesta näkökulmasta. 
Kaiken kaikkiaan synergiat tulevat hankinnasta, tuotantotoiminnoista sekä
myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista. Kertaluonteisten
integraatiokustannusten odotetaan olevan 130 miljoonaa euroa ja investointien
60 miljoonaa euroa. Lisäksi uusiin maailmanlaajuisiin
huoltotoimintamahdollisuuksiin liittyvien dynaamisten synergioiden odotetaan
johtavan merkittävään tuloskasvuun. 

MHPS-liiketoiminnasta maksettava vastike on 595 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
ja 200 miljoonaa euroa käteisvastiketta sekä 19 600 000 uutta B-sarjan
osaketta.16.5.2016 päivätyn osakkeiden ja liiketoiminnan ostosopimuksen
(englanniksi Share and Asset Purchase Agreement, "SAPA") mukaisesti lopullista
käteisvastiketta voidaan oikaista kaupan toteuttamisen jälkeen kassavaroihin,
velkoihin, käyttöpääomaan ja STAHL CraneSystems -liiketoiminnan myynnin
toteuttamiseen perustuvilla erillä. B-sarjan osakkeiden lopulliseen määrään
voidaan tehdä tiettyjä muutoksia SAPA:n perusteella. 

Vuoden 2015 taloudellisiin tietoihin perustuva Konecranesin ja
MHPS-liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 3,5 miljardia euroa,
oikaistu käyttökate 267 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä yhteensä noin 19
000. 



Uudet liiketoiminta-alueet ja konsernin johtoryhmä

Konecranes ilmoitti 15.12.2016 muutoksista raportoitaviin segmentteihin ja
konsernin johtoryhmään. Konecranes raportoi kolme liiketoiminta-aluetta
1.1.2017 alkaen: Kunnossapito, Teollisuuslaitteet ja Satamaratkaisut. Tästä
päivästä lähtien Konecranesin johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet: 

Panu Routila, toimitusjohtaja

Teo Ottola, finanssijohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Fabio Fiorino, johtaja, Kunnossapito-liiketoiminta-alue

Mikko Uhari, johtaja, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alue

Mika Mahlberg, johtaja, Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue

Juha Pankakoski, teknologiajohtaja

Susanna Schneeberger, strategiajohtaja

Timo Leskinen, henkilöstöjohtaja

Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja



Uusien B-sarjan osakkeiden suunnattu osakeanti Terex Deutschland GmbH:lle ja
uudet hallituksen jäsenet 

Konecranesin hallitus päätti 29.12.2016 antaa Terex Deutschland GmbH:lle 19 600
000 uutta B-sarjan osaketta ("Osakkeet", yksittäin "Osake") suunnatulla
osakeannilla ("Osakeanti"). Päätös perustui 15.9.2016 pidetyn ylimääräisen
yhtiökokouksen (”Yhtiökokous”) myöntämään valtuutukseen. Osakkeen merkintähinta
on 35,01 euroa, joka oli Konecranesin A-sarjan osakkeen päätöskurssi Nasdaq
Helsingissä tänään, eli MHPS-kaupan toteutuspäivänä. Merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan Konecranesin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Konecranes odottaa Osakkeiden rekisteröinnin kaupparekisteriin ja Euroclear
Finland Oy:öön tapahtuvan arviolta 5.1.2017. Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden
osinkoon ja muihin oikeuksiin rekisteröinnistä alkaen. Osakkeita ei haeta
julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Konecranesin yhtiöjärjestyksen
yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti Osakkeilla on samat taloudelliset
oikeudet kuin Konecranesin kantaosakkeilla, mutta niihin liittyy äänestys- ja
luovutusrajoituksia. 

Osakeannin toteuduttua Terex omistaa 25 prosenttia Konecranesin ulkona olevista
osakkeista. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumäärä
nousee kymmeneen (10). Terexillä on tänään toteutetun MHPS-kaupan jälkeen
oikeus valita enintään kaksi jäsentä Konecranesin hallitukseen niin kauan kuin
Terexin tai sen konserniyhtiöiden omistusosuus Konecranesista pysyy tiettyjen
määriteltyjen tasojen yläpuolella. Terex on ilmoittanut Konecranesille, että
sen nimittämät hallituksen jäsenet ovat David Sachs ja Oren Shaffer. Lisätietoa
Terexin nimittämistä hallituksen jäsenistä on saatavilla Konecranesin 15.7.2016
päivätyn pörssitiedotteen Liitteessä 2. Osakkeiden rekisteröintipäivästä
lähtien Konecranesin hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: 

Christoph Vitzthum, puheenjohtaja

Stig Gustavson, varapuheenjohtaja

Svante Adde

Ole Johansson

Janina Kugel

Bertel Langenskiöld

Ulf Liljedahl

Malin Persson

David Sachs

Oren Shaffer



KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
sijoittajasuhdejohtaja



LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes Oyj, puh. +358 (0) 20 427
2050 



Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja
työstökoneille. Vuonna 2015 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 126
miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 100 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48
maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen
tunnus: KCR1V). 



JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com