Kojamo Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n 500 miljoonan euromääräisen joukkovelkakirjalainan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

KOJAMO OYJ
Pörssitiedote 9.6.2017 klo 17:30
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kojamo Oyj:n 500 miljoonan euromääräisen joukkovelkakirjalainan tarjoaminen
päättynyt onnistuneesti

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Kojamo Oyj on onnistuneesti saattanut päätökseen 500 miljoonan euron suuruisen
vakuudettoman joukkovelkakirjalainan tarjoamisen ("Joukkovelkakirjalaina").
Euromääräisen Joukkovelkakirjalainan maturiteetti on 7 vuotta ja eräpäivä
19.6.2024. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan kiinteää 1,50 prosentin vuotuista
kuponkikorkoa, joka maksetaan vuosittain 19.6.

Joukkovelkakirjalainaa tarjottiin laajalle kansainväliselle institutionaalisille
sijoittajille ja se ylimerkittiin moninkertaisesti. Kojamo Oyj tulee hakemaan
Joukkovelkakirjalainan listalleottoa Irlannin pörssin viralliselle listalle ja
sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla.
Joukkovelkakirjalainalla on Baa2 (vakain näkymin) luottoluokitus Moody's:lta.

Yhtiö käyttää Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat
vakuudellisten olemassa olevien velkojen takaisinmaksuun ja / tai velkojen
jälleenrahoittamiseen sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin
käyttötarkoituksiin.

Talousjohtaja Erik Hjelt: "Olemme tyytyväisiä Joukkovelkakirjalainan
onnistuneeseen tarjoamiseen ja hyvään vastaanottoon markkinoilla.
Joukkovelkakirjalaina tarjottiin laajalle joukolle eurooppalaisia sijoittajia.
Joukkovelkakirjalaina ylimerkittiin muutamassa tunnissa. Tämä Kojamon
ensimmäinen Eurobond tukee yhtiön tavoitetta investoida Lumo-koteihin
kaupungistuvassa Suomessa."

Deutsche Bank, Nordea ja OP Yrityspankki toimivat kansainvälisinä
koordinaattoreina ja järjestäjinä sekä Danske Bank ja Handelsbanken Capital
Markets järjestäjinä.

Helsinki 9.6.2017

KOJAMO OYJ

Lisätiedot:
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3225

Kojamo Oyj keskittyy asuntosijoittamiseen Suomessa ja uudistaa vuokra-asumista
tehden siitä entistä haluttavampaa. Yhtiö kehittää Lumo-koteja ja -palveluita,
jotka edistävät työperäistä muuttoa kaupungistuvassa Suomessa, lisäävät
hyvinvointia ja säästävät ympäristöä. Viiden vuoden aikana konserni on
investoinut kaupalliseen vuokra-asumiseen lähes 1,5 miljardia euroa.
www.kojamo.fi


Huomautus
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Kojamo Oyj:n ("Kojamo") arvopapereita.
Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
("Joukkovelkakirjalaina") liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu
tietyissä valtioissa voi lain mukaan olla kiellettyä tai sitä on rajoitettu.
Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai
kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainen tarjoamiseksi yleisölle
missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan
ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen
tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista
tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista
sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen
lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia.
Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai
-dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai
missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi
sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä
mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta
tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Kojamon
arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa
valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi
lainvastainen. Kojamolla, pääjärjestäjillä tai koordinaattoreilla tai niiden
edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Kojamon arvopapereihin, kuten
Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa
vai eivät. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä
Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun
oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa
tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi.

Kojamo ei ole antanut valtuutusta Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen yleisölle
missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Joukkovelkakirjalainaa tarjotaan
Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EC,
muutoksineen) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen
nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen
jäsenvaltioissa (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"). Joukkovelkakirjalainaan
liittyvää tarjousta yleisölle Relevantissa Jäsenvaltiossa ei voida tehdä, ellei
Joukkovelkakirjalainaan liittyvää ostotarjousta voida tehdä yleisölle
relevantissa Jäsenvaltiossa Esitedirektiivin seuraavien poikkeusten nojalla, jos
nämä on implementoitu Relevantissa Jäsenvaltiossa: (a) Esitedirektiivissä
määritellyille kokeneille sijoittajille; (b) alle 150 luonnolliselle henkilölle
tai oikeushenkilölle (jotka ovat muita kuin Esitedirektiivissä määriteltyjä
kokeneita sijoittajia) tai (c) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat
Esitedirekiivin artiklan 3(2) soveltamisalaan, edellyttäen että sellainen
tarjoaminen ei edellytä, että Kojamo, pääjärjestäjät tai koordinaattorit
julkaisisivat esitteen Esitedirektiivin artiklan 3 mukaisesti tai täydentäisivät
esitettä Esitedirektiivin artiklan 16 mukaisesti. Ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" suhteessa yhteenkään arvopaperiin missä tahansa Relevantissa
Jäsenvaltiossa tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla
riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta
sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi
vaihdella kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa tehtyjen
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä
materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d)
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
"relevantti henkilö"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön. 

[]