Kamux Oyj - Sisäpiiritieto

Kamux Oyj: Kamux Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty, ja lopullinen merkintähinta on 7,20 euroa osakkeelta

KAMUX OYJ                                        PÖRSSITIEDOTE
                      11.5.2017 klo 14.40

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai missään muissa maissa,
missä näin toimiminen rikkoisi kyseisen maan lainsäädäntöä.



Kamux Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty, ja lopullinen merkintähinta on 7,20
euroa osakkeelta

Kamux Oyj:n ("Kamux" tai "Yhtiö") hallitus on tänään tehnyt päätöksen
listautumisannin toteuttamisesta. Osakkeiden lopullinen merkintähinta
("Lopullinen merkintähinta") Listautumisannissa (kuten määritelty jäljempänä) on
7,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta (kuten määritelty jäljempänä), mikä vastaa
noin 287,9 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi Listautumisannin jälkeen.
Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin.
Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n
("Helsingin pörssi") pre-listalla arviolta 12.5.2017.

Kamux laskee liikkeeseen 2 852 853 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet osakkeet")
("Osakeanti"), mikä vastaa noin 7,7 prosenttia Yhtiön ulkona olevien osakkeiden
kokonaismäärästä ennen Listautumisantia. Lisäksi Intera Fund II Ky ("Intera")
sekä Yhtiön tietyt muut osakkeenomistajat (yhdessä Interan kanssa, "Myyjät")
myyvät 14 398 327 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ("Myyntiosakkeet")
("Osakemyynti", ja yhdessä Osakeannin kanssa, "Listautumisanti").

743 333 Uutta osaketta lasketaan liikkeeseen yksityishenkilöille ja yhteisöille
Suomessa ("Yleisöanti") ja 1 999 700 Uutta osaketta ja yhteensä 16 398 027
Tarjottavaa osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja
kansainvälisesti ("Instituutioanti") olettaen, että Lisäosakeoptio (kuten
määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti. Yleisöannissa tehdyt
sitoumukset hyväksytään täysimääräisesti.

Lisäksi, Kamux laskee liikkeeseen 109 820 Uutta osaketta Henkilöstöannissa
(kuten määritelty jäljempänä). Mahdollisuutta osallistua osakemerkintään on
tarjottu kaikille Yhtiön tai sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden vakituisessa
työsuhteessa 26.4.2017 olleille työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen jäsenille
(yhdessä "Henkilöstö"), pois lukien Myyjät ("Henkilöstöanti"). Henkilöstöannin
osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannin
Lopullinen merkintähinta, eli 6,48 euroa Tarjottavalta osakkeelta.
Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään täysimääräisesti.

Yhtiö saa Listautumisannista noin 20,5 miljoonan euron bruttovarat ja Myyjät
saavat noin 103,7 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Lisäosakeoptio
käytetään täysimääräisesti. Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä
nousee 39 987 294 osakkeeseen, kun Yleisöannissa, Henkilöstöannissa ja
Instituutioannissa tarjotut Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin
arviolta 11.5.2017. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin
jälkeen yli 1 200 osakkeenomistajaan.

Osakeannissa liikkeeseen lasketut Uudet osakkeet odotetaan kirjattavan
hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta
ensimmäisenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen, eli arviolta 12.5.2017.
Instituutioannissa Tarjottavien osakkeiden odotetaan olevan valmiina
toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 16.5.2017 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille Yleisöantiin ja Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille
lähetetään vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja osakkeiden jakamisesta
arviolta 12.5.2017. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan
sijoittajien pankkitileille arviolta kolmantena pankkipäivänä hinnoittelun
jälkeen, eli arviolta 16.5.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri
rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle
pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti
arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin.

Kaupankäynnin Kamuxin osakkeilla Helsingin pörssin pre-listalla odotetaan
alkavan huomenna 12.5.2017 ja päämarkkinalla arviolta 16.5.2017. Osakkeiden
ISIN-tunnus on FI4000206750 ja kaupankäyntitunnus on "KAMUX".

Intera ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivuliike ("SEB"
tai "Vakauttamisjärjestäjä") voivat sopia, että Intera antaa
Vakauttamisjärjestäjälle Lisäosakeoption, joka on käytettävissä 30 päivän ajan
osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin pörssissä (arviolta
12.5.-10.6.2017 välinen ajanjakso), ostaa tai hankkia ostajia enintään
2 250 153 lisäosakkeelle ("Lisäosakkeet") yksinomaan mahdollisten
ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakeoption kattamat
osakkeet vastaavat noin 5,6 prosenttia ulkona olevista osakkeista ja äänistä
Listautumisannin jälkeen. Jollei asiayhteydestä johdu muuta, Uusiin osakkeisiin,
Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin viitataan termillä "Tarjottavat osakkeet".

SEB voi 30 päivän kuluessa Lopullisen merkintähinnan julkistamisesta ensin
Helsingin pörssin pre-listalla ja myöhemmin pörssilistalla suorittaa
toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat osakkeiden
hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EU) No 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden
väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY
kumoamisesta. SEB odottaa solmivansa Lisäosakeoptioon ja vakauttamiseen
liittyvän osakelainaussopimuksen Interan kanssa.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisellä päätöksellä 27.3.2017 valita
Harri Sivulan uudeksi Kamuxin hallituksen jäseneksi. Hallituksen uuden jäsenen
valinta on ehdollinen Listautumisannin ja Yhtiön listautumisen toteutumiselle ja
se tulee voimaan välittömästi, kun osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin pörssin pre-listalla.

SEB   toimii   yhtiön   neuvonantajana   ja   Listautumisannin   pääjärjestäjänä
("Pääjärjestäjä")  ja OP Yrityspankki Oyj Listautumisannin järjestäjänä (yhdessä
Pääjärjestäjän  kanssa,  "Järjestäjät").  Yhtiön  oikeudellisena  neuvonantajana
toimii  White  &  Case  LLP.  Roschier  Asianajotoimisto  Oy toimii Järjestäjien
oikeudellisena neuvonantajana.


Toimitusjohtaja ja perustaja Juha Kalliokoski:

"Perustin Kamuxin vuonna 2003 ja olen ollut siitä lähtien mukana yhtiön
menestyksessä. On hienoa olla jatkamassa tätä työtä listautuneessa Kamuxissa.
Visiomme on olla johtava käytettyjen autojen kauppaan erikoistunut
vähittäiskaupan ketju Euroopassa, ja listautuminen antaa meille entistä paremmat
mahdollisuudet toteuttaa visiotamme. Kiitän kaikkia uusia osakkeenomistajiamme
luottamuksesta. Jatkamme työtä Kamuxin kasvun parissa osakkeenomistajiemme,
asiakkaidemme ja kamuxlaisten eduksi."



Hallituksen puheenjohtaja Matti Virtanen:

"On ilahduttavaa saada Kamuxin listautumisen myötä uusi kotimainen kasvuyhtiö
pörssiin. Tavoitteenamme on jatkaa Kamuxin kasvua yhtenä menestyneistä,
pohjoismaisista kansainvälistyneistä vähittäiskaupan ketjuista. Listautuminen
tukee yhtiön strategiaa Suomessa ja kansainvälisesti sekä mahdollistaa
lisäpanostukset muun muassa digitalisointiin. Kamux on uudistanut käytettyjen
autojen kauppaa, ja tulevaisuudessa haluamme olla edelläkävijä digitaalisessa
asiakaskokemuksessa käytettyjen autojen kaupassa.

Listautumisannissa sekä kotimaiset että kansainväliset sijoittajat osoittivat
vahvaa kysyntää, ja listautumisanti ylimerkittiin. Kamux sai yli 1 200 uutta
osakkeenomistajaa mukaan yhtiön kasvutarinaan. Merkille pantavaa on lisäksi,
että listautumisannin jälkeen noin 30 prosenttia Kamuxin vakituisista
työntekijöistä on myös yhtiön omistajia."



Lisätietoja antaa

Juha Kalliokoski, toimitusjohtaja ja perustaja, Kamux Oyj, 050 544 5538

Matti Virtanen, hallituksen puheenjohtaja, Kamux Oyj, 050 434 7676

Satu Heikkilä, viestintä- ja markkinointijohtaja, Kamux Oyj, 0400 629 337



Tärkeitä tietoja

Tätä  tiedotetta tai tässä esitettyjä  tietoja ei ole tarkoitettu julkaistaviksi
tai   levitettäviksi,   kokonaan   tai   osittain,   suoraan  tai  välillisesti,
Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan  tai Singaporeen  tai muuhunkaan  maahan, missä  näin toimiminen
rikkoisi kyseisen maan lainsäädäntöä.

Tämä  tiedote  ei  ole  direktiivin  2003/71/EY (direktiivi  muutoksineen mukaan
lukien   kaikki   kyseiseen   direktiiviin  soveltuvat  asianomaisessa  Euroopan
talousalueen       jäsenvaltiossa       tehdyt       implementointitoimenpiteet,
"Esitedirektiivi")  mukainen  esite.  Esitedirektiivin  mukaisesti  laadittu  ja
Finanssivalvonnan  hyväksymä esite on  julkaistu, ja se  on saatavilla Kamuxilta
sekä  muista esitteessä mainituista paikoista.  Sijoittajien ei tule merkitä tai
ostaa   arvopapereita,  joihin  tämä  tiedote  viittaa,  elleivät  he  tee  sitä
esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä  tiedote ei  sisällä tarjousta  eikä ole  tarjous arvopapereiden myymiseksi
eikä  pyyntö  ostotarjouksen  tekemiseksi  Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin
tässä  tiedotteessa viitataan,  ei saa  tarjota tai  myydä Yhdysvalloissa, ellei
niitä  ole rekisteröity  Yhdysvaltain vuoden  1933 arvopaperilain (muutoksineen)
mukaisesti  tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Kamux ei aio
rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä  tiedote on suunnattu ainoastaan: (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa
oleville   henkilöille,  jotka  ovat  "kokeneita  sijoittajia"  Esitedirektiivin
artiklan   2(1)(e) mukaisesti   ("Kokeneet   sijoittajat");   (B)  Yhdistyneessä
Kuningaskunnassa  Kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on
ammattimaista  kokemusta sijoitustoimintaan  liittyvistä asioista  ja jotka ovat
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act
2000) (Financial  Promotion)  vuoden  2005 määräyksen (muutoksineen) ("Määräys")
artiklan  19(5) "sijoitusalan  ammattilaisten"  määritelmän mukaisia henkilöitä;
tai   (ii)   Määräyksen   artiklan   49 mukaisia   yhtiöitä,  joilla  on  korkea
varallisuusasema  (high net worth  entities); ja (C)  muille henkilöille, joille
asiakirja  voidaan laillisesti  tiedottaa (kaikki  tällaiset henkilöt jäljempänä
"Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
tarkoitettu  ainoastaan Asiaankuuluvien  tahojen saataville.  Kenenkään, joka ei
ole  Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa
sen sisältöön.

Järjestäjät   tai   mikään   niiden  lähipiiritahoista,  hallituksen  jäsenistä,
johtajista/toimihenkilöistä,  työntekijöistä,  neuvonantajista  tai  edustajista
eivät  hyväksy minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria
takuita     tai     vakuutuksia     tässä    tiedotteessa    olevien    tietojen
totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen
siihen,  onko  mitään  tietoja  jätetty  pois  tiedotteesta)  tai  mihin tahansa
Kamuxiin,  sen  tytäryhtiöihin  tai  osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa,
suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuihin ja miten tahansa
välitettyihin  ja saatavilla oleviin tietoihin  liittyen tai mihin tahansa tämän
tiedotteen  tai sen  tai sen  sisällön käyttämisestä  tai muutoin sen yhteydessä
miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Järjestäjät   toimivat   yksinomaan   Kamuxin,   eivätkä  kenenkään  muun  tässä
tiedotteessa  mainittuun transaktioon yhteydessä  olevan tahon puolesta, eivätkä
katso  ketään  muuta  henkilöä  (oli  tällainen  henkilö sitten tämän tiedotteen
vastaanottaja  tai  ei)  asiakkaakseen  transaktion  yhteydessä  eivätkä  ne ole
vastuussa  asiakkailleen  tarjoaman  asiakassuojan  järjestämisestä tai neuvojen
antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai
muuta   tässä   tiedotteessa   viitattua  transaktiota.  Järjestäjät  eivät  ole
vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä  tiedote ei ole listautumisantia  koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja
arvo   tai  niistä  saatavat  tulot  voivat  sekä  laskea  että  nousta.  Aiempi
tuloskehitys  ei anna viitteitä  tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa
tai  missä tahansa listautumisantiin  liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja
ei  tule  pitää  ohjeena  tulevasta  kehityksestä.  Listautumisen toteutumisesta
Helsingin  pörssissä ei ole varmuutta  ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi
perustaa  Kamuxin suunniteltuun listautumiseen  tässä vaiheessa. Potentiaalisten
sijoittajien   tulisi  kääntyä  neuvonantajiensa  puoleen  hankkiakseen  tietoja
listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin   Järjestäjistä   ja   mikä   tahansa   niiden   lähipiiritahoista  voivat
listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita
ja  tässä ominaisuudessa pitää  hallussaan, ostaa, myydä,  tarjoutua myymään tai
muutoin  käydä kauppaa omaan lukuunsa  tällaisilla osakkeilla tai muilla Kamuxin
arvopapereilla  tai niihin liittyvillä sijoituksilla listautumisannin yhteydessä
tai  muutoin. Tämän  mukaisesti lopulliseen  listalleottoesitteeseen, kun  se on
julkaistu,  sisältyvät  viittaukset  osakkeisiin,  joita  tarjotaan,  hankitaan,
myydään   tai   joilla   muutoin   käydään   kauppaa,  tulee  katsoa  sisältävän
Järjestäjille  tai mille  tahansa niiden  lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen,
myynnin,   hankinnan  tai  kaupankäynnin  niiden  toimiessa  sijoittajina  omaan
lukuunsa.  Lisäksi  tietyt  Järjestäjät  tai  niiden lähipiiritahot voivat tehdä
rahoitusjärjestelyjä  ja vaihtosopimuksia (swap),  minkä vuoksi nämä Järjestäjät
tai  niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat  yhtiöt voivat aika ajoin hankkia,
omistaa  tai luovuttaa osakkeita. Mikään  Järjestäjistä ei aio julkistaa minkään
tällaisen  sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin siinä laajuudessa,
mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai
neuvonantajista    tai    näiden   lähipiiritahoista,   hallituksen   jäsenistä,
johtajista/toimihenkilöistä,  työntekijöistä tai  muista tahoista  eivät suoraan
tai  epäsuorasti anna mitään  takuita tai vakuutuksia  tämän tiedotteen tietojen
tai   siihen   sisältyvien   lausumien  oikeellisuudesta,  täydellisyydestä  tai
todenperäisyydestä  eivätkä  hyväksy  mitään  vastuuta tällaisista tiedoista tai
lausumista.  Järjestäjät tai niiden hallituksen jäsenet, johtajat/toimihenkilöt,
työntekijät  tai lähipiiritahot tai muut  tahot eivät vastaavasti hyväksy mitään
vastuuta    mistään   virheistä,   laiminlyönneistä   tai   epätäsmällisyyksistä
sellaisessa  tiedossa  tai  lausunnoissa  tai  mistään  tappiosta,  kulusta  tai
vahingosta,  joka on kärsitty  tai syntynyt mistä  tahansa aiheutuen suoraan tai
välillisesti  mistä  tahansa  tämän  tiedotteen  tai  sen  sisällön käytöstä tai
muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.



Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä  tiedotteessa  käsitellyt  asiat  saattavat  olla  tulevaisuutta  koskevia
lausumia.  Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja
ja  ne voidaan tunnistaa sanoista, kuten "uskoa", "odottaa", "olettaa", "aikoa",
"arvioida",  "tulla", "saattaa", "jatkua", "pitäisi" ja vastaavista ilmaisuista.
Tässä  tiedotteessa olevat tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin
oletuksiin.   Vaikka   Kamux  uskoo,  että  nämä  oletukset  olivat  antamisensa
ajankohtana  perusteltuja, niihin luonnostaan  liittyy merkittäviä tunnettuja ja
tuntemattomia  riskejä, epävarmuustekijöitä,  satunnaisuuksia ja  muita tärkeitä
tekijöitä,  joita  on  vaikeaa  tai  mahdotonta  ennakoida  ja  jotka  ovat  sen
vaikutusmahdollisuuksien   ulkopuolella.  Tällaiset  riskit,  epävarmuustekijät,
satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet
tapahtumat  eroavat  olennaisesti  odotuksista,  jotka  on  ilmaistu suoraan tai
epäsuorasti tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.

Kamux,  Järjestäjät ja  niiden lähipiiritahot  nimenomaisesti toteavat,  että ne
eivät  ota  vastuuta  tai  anna  sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia
mihinkään  tässä  tiedotteessa  oleviin  tulevaisuutta koskeviin lausumiin uuden
tiedon, tulevaisuuden kehityksen tai muun johdosta.

Tämän   tiedotteen   tiedot,   näkemykset  ja  tulevaisuutta  koskevat  lausumat
ilmaisevat  ainoastaan tämän  tiedotteen päivämäärän  mukaista asiantilaa, ja ne
voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.


[]