|
|||
2014-07-29 13:07:10 CEST 2014-07-29 13:08:12 CEST REGULATED INFORMATION Finnlines - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Finnlines Oyj Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2014 (tilintarkastamaton)Helsinki, Suomi, 2014-07-29 13:07 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 29.7.2014 klo 14.00 TAMMI-KESÄKUU 2014: Tilikauden tulos parani 25 miljoonaa euroa · Liikevaihto oli 270,1 (283,6 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,8 prosenttia · Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 54,6 (34,9) miljoonaa euroa, lisäystä 56,4 prosenttia · Raportointikauden tulos oli 15,0 (-10,0) miljoonaa euroa · Tulos per osake (EPS) oli 0,29 (-0,21) euroa · Korolliset velat alenivat 179,8 miljoonaa euroa ja olivat raportointikauden lopussa 642,5 (822,4) miljoonaa euroa HUHTI-KESÄKUU 2014: Paras neljännesvuositulos kahdeksaan vuoteen · Liikevaihto oli 143,3 (149,7 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,3 prosenttia · Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 34,4 (23,8) miljoonaa euroa, lisäystä 44,6 prosenttia · Raportointikauden tulos oli 14,7 (0,9) miljoonaa euroa · Tulos per osake (EPS) oli 0,29 (0,02) euroa AVAINLUVUT MEUR 1-6 2014 1-6 2013 4-6 2014 4-6 2013 1-12 2013 Liikevaihto 270,1 283,6 143,3 149,7 563,6 Tulos ennen korkoja, veroja, 54,6 34,9 34,4 23,8 83,7 poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) Liiketulos (EBIT) 25,3 1,0 19,8 6,9 18,1 % liikevaihdosta 9,3 0,4 13,8 4,6 3,2 Raportointikauden tulos 15,0 -10,0 14,7 0,9 6,0 Tulos per osake (EPS), EUR 0,29 -0,21 0,29 0,02 0,12 Oma pääoma/osake, EUR 9,27 8,67 9,27 8,67 8,98 Omavaraisuusaste, % 37,2 30,8 37,2 30,8 35,7 Korolliset velat, MEUR 642,5 822,4 642,5 822,4 673,0 Velkaantumisaste (gearing), % 138.0 187,9 138.0 187,9 149,1 TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI OSAVUOSIKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ: Paras tammi-kesäkuun tulos kahdeksaan vuoteen, Finnlinesin markkina-arvo on lähes kaksinkertaistunut vuodessa “Toisen vuosineljänneksen tulos oli 14,7 miljoonaa euroa, mikä on paras neljännes kahdeksaan vuoteen. Tammi-kesäkuun tulos parani 25 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna ja se on samalla paras tammi-kesäkuun tulos kahdeksaan vuoteen. Harkitut toimenpiteet, jotka ovat nostaneet yrityksen liiketoiminnan kehityksen vahvaan nousuun, ovat jatkuneet; ylikapasiteetin vähentäminen myymällä tiettyjä aluksia, joka mahdollisti tonniston paremman optimoinnin, tehokas kustannusten kontrollointi sekä leikkaukset. Finnlines taistelee onnistuneesti sykliä vastaan, mutta meidän täytyy analysoida jokainen linja, jokainen alus ja jokainen toiminto ja jokainen kuluerä, sekä tutkia onko mahdollisuuksia kustannusten edelleen alentamiselle, ja sitä kautta löytää ratkaisut kannattavalle toiminnalle. Se on selvää, että yrityksellä ei ole varaa tappiollisille palveluille, reiteille tai aluksille, ja sen vuoksi meidän tulee löytää ratkaisut kannattavuuden parantamiseksi kaikissa toiminnoissa läpi koko konsernin. Finnlines on hyvin valmistautunut omalla investointiohjelmallaan vuoden 2015 rikkidirektiiviin, mikä asettaa laivastomme erittäin kilpailukykyiseen asemaan Itämerellä. Yhteisten ponnistelujen avulla teemme konsernista entistä kannattavamman nykyisessä markkinatilanteessa, ja voimme rauhallisin mielin todeta, että odotamme konsernin vuoden 2014 tuloksen ennen veroja paranevan edellisvuoteen verrattuna.” FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2014 (tilintarkastamaton) FINNLINESIN LIIKETOIMINTA Finnlines on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista roro- ja matkustajaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle. Finnlinesin matkustaja-rahtilaivat tarjoavat palveluja Suomesta Saksaan ja Ruotsiin, Ruotsista Ahvenanmaan kautta Suomeen ja Saksaan sekä Saksasta Venäjälle. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa, jotka ovat myös myyntikonttoreita. Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa. KONSERNIRAKENNE Finnlines Oyj on Suomessa listattu pörssiyhtiö. Tarkastelukauden lopussa konserniin kuului emoyhtiö ja 25 tytäryhtiötä. Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia, joka on maailmanlaajuinen logistiikka-konserni ja se on erikoistunut autojen, roro-lastin, konttien ja matkustajien merikuljetuksiin. Grimaldi-konserniin kuuluu seitsemän varustamoa, mm. Finnlines, Atlantic Container Line (ACL), Malta Motorways of the Sea (MMS) ja Minoan Lines. Noin 100 alusta käsittävällä laivastollaan konserni tarjoaa merikuljetuspalveluita roro-lastille ja konteille Pohjois-Euroopan, Välimeren, Itämeren, Länsi-Afrikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä. Se tarjoaa myös matkustajaliikenteen palveluita Välimerellä ja Itämerellä. Grimaldi-konserni on 77,40 prosentin (30.6.2014) osuudellaan Finnlines Oyj:n suurin omistaja. YLEINEN MARKKINAKEHITYS Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-toukokuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät nousivat 5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät kasvoivat tammi-toukokuussa 2 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne supistui Suomen ja Ruotsin välillä 5 prosenttia. Suomen ja Saksan välillä vastaava liikenne supistui myös 14 prosenttia (Liikennevirasto). FINNLINESIN LIIKENNE Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 24 (23) alusta omassa liikenteessään. Kesäkuussa Finnlines kaksinkertaisti Ahvenanmaan Långnäs-käyntien määrän. Liikennöintiä on tarkoitus jatkaa kesän ajan. Tammi-kesäkuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 325 (320 vuonna 2013) tuhatta lastiyksikköä, 39 (30) tuhatta henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 1 194 (1 070) tuhatta tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 265 (264) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa. TALOUDELLINEN TULOS Tammi-kesäkuu 2014 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 270,1 (283,6) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 4,8 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 261,9 (269,6) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 20,2 (27,1) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 12,0 (13,1) miljoonaa euroa. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 54,6 (34,9) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 56,4 prosenttia. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 25,3 (1,0) miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus polttoaineen kulutuksessa, alusten kapasiteetin käyttöasteessa sekä kulujen alentamisessa useilla eri osa-alueilla on edelleen positiivisesti vaikuttanut konsernin kannattavuuteen. Nettorahoituskulut alenivat ja olivat -11,5 (-12,7) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -11,7 (-12,9) miljoonaa euroa. Edellä mainittu operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus ja nettorahoituskulujen aleneminen ja ennen kaikkea ylikapasiteetin purkaminen kolmen aluksen myynnillä vuonna 2013, mikä mahdollisti tonniston paremman optimoinnin, johti konsernin raportointikauden tuloksen 25 miljoonan euron paranemiseen. Tammi-kesäkuun tulos oli 15,0 (-10,0) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,29 (-0,21) euroa. Huhti-kesäkuu 2014 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 143,3 (149,7) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 4,3 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 139,1 (143,6) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 10,1 (12,8) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli -5,9 (6,7) miljoonaa euroa. Ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna lasti- ja matkustajamäärät ovat kasvaneet kausiluonteisuudesta johtuen. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 34,4 (23,8) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 44,6 prosenttia. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 19,8 (6,9) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat -5,7(-6,5) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -5,8 (-6,6) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun tulos oli 14,7 (0,9) miljoonaa euroa, mikä on paras neljännesvuositulos kahdeksaan vuoteen. Tulos per osake (EPS) nousi 0,29 (0,02) euroon. TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Korollinen velka aleni 179,8 miljoonalla eurolla ja oli 642,5 (822,4) miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste parani 37,2 (30,8) prosenttiin ja velkaantumisaste (gearing) aleni 138,0 (187,9) prosenttiin. Alusvuokravastuut laskivat 3,1 miljoonaa euroa 17,7 miljoonaan euroon vuoden 2013 kesäkuun loppuun verrattuna. Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 65,1 (48,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta investointien ja myyntien jälkeen parani merkittävästi ja oli 31,0 (10,6) miljoonaa euroa. INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat tarkastelukauden aikana 6,3 (3,7) miljoonaa euroa sisältäen aineettomat ja aineelliset hyödykkeet. Poistot olivat yhteensä 29,3 (33,8) miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja, rikkipesuri- ja propulsiojärjestelmien ennakkomaksuja sekä alusten telakointikuluja. Uudet, entistä tiukemmat ympäristövaatimukset rikkipitoisuusrajojen suhteen astuvat voimaan 1.1.2015 ja tämän johdosta Finnlines on tilannut toisella vuosineljänneksellä rikkipesurijärjestelmät kuuteen viimeisimpään 2011-2012 rakennettuun roro-alukseensa ja neljään 2000-2002 rakennettuun roro-alukseensa. Nämä investoinnit ovat osa tämän vuoden investointiohjelmia. Rikkipesurijärjestelmät tullaan asentamaan tämän vuoden lopussa ja vuoden 2015 alussa. Näiden asennuksien ansiosta alukset täyttävät kaikki uudet ympäristövaatimukset käyttäessään edelleen polttoaineenaan raskasta polttoöljyä. Finnlines on myös tilannut propulsiojärjestelmän uudistuksen neljään Star-luokan ropax-alukseensa. Kesäkuun lopussa yhtiö tilasi saman tyyppisen propulsiojärjestelmän uudistuksen vielä MS Finnmill- ja MS Finnpulp-aluksiin. Nämä muutosprojektit tullaan tekemään vuodenvaihteen ympärillä. Uusi potkuri- ja peräsinjärjestelmä parantaa tuntuvasti aluksen suhteellista propulsiohyötysuhdetta ja siten vähentää alusten polttoaineen kulutusta. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin 1 731 (1 894) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 800 (933) henkilöä ja merihenkilöstöön 931 (961) työntekijää. Maahenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän lasku johtuu pääsääntöisesti satamatoiminnoissa tapahtuneista irtisanomisista. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä 1 823 (1 944), josta maahenkilöstöä 789 (956) ja merihenkilöstöä 1 034 (988). Henkilöstökulut (mukaan lukien sosiaalikulut) olivat raportointikauden aikana -47,2 (-54,5) miljoonaa euroa. FINNLINES OSAKE Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2014 oli 103 006 282 euroa, joka jakaantui 51 503 141 osakkeeseen. Kauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhteensä 3,6 (0,4) miljoonaa kappaletta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 527,4 (316,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,29 (-0,21) euroa. Oma pääoma per osake oli 9,27 (8,67) euroa. Grimaldi-konsernin omistus Finnlinesin osakkeista ja äänivallasta oli raportointikauden lopussa 77,40 prosenttia. RISKIT JA RISKIEN HALLINTA Konsernin liiketoiminnan riskit liittyvät markkinoilla olevan tonniston kapasiteettiin, vastapuoliin, tavaroiden vienti- ja tuontinäkymiin ja liiketoimintaympäristön muutoksiin. Ylikapasiteetin riski pienenee toisaalta ikääntyvän tonniston romutusten myötä, ja toisaalta kiristyneiden rikkidirektiivivaatimusten johdosta. Finnlines liikennöi pääasiassa erityisvalvonta-alueilla, jossa ilmapäästörajat ovat tiukemmat kuin maailmanlaajuisesti. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuusraja laskee 0,1 prosenttiin vuonna 2015 MARPOL-yleissopimuksen mukaisesti. Tämä voi kasvattaa kustannuksia merikuljetusmarkkinoilla. Mutta ottaen huomioon, että Finnlinesilla on yksi Pohjois-Euroopan nuorimmista ja suurimmista laivastoista ja että yhtiö investoi polttoainejärjestelmän ja energiatehokkuuden kehittämiseen, yhtiö on vahvassa asemassa pienentääkseen riskiä merkittävästi. Ulkomaankaupan vaihteluiden vaikutusta pienentää yhtiön toiminnan ulottuminen usealle eri maantieteelliselle alueelle, jolloin jonkun maan hidasta kasvua kompensoi toisen maan talouden nopeampi elpyminen. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa ja toimittajiensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä. Tällä hetkellä vastapuoliin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa, mutta yhtiö seuraa vastapuoliensa taloudellista asemaa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä. RIITA-ASIAT 27.2.2014 julkaistussa vuoden 2013 tilinpäätöksessä on selostus Finnlinesin vireillä olevista riita-asioista. HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines soveltaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä on luettavissa yhtiön internet-sivuilla: www.finnlines.com. RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Raportointikauden jälkeen ei ole ollut olennaisia raportoitavia tapahtumia. NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Finnlines-konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan jatkuvan parempana loppuvuonna 2014 verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon useiden toimenpiteiden seurauksena: ylikapasiteettia on purettu aluksia myymällä, henkilöstöä on vähennetty, muutokset laivastossa ja liikenteessä ovat tehostaneet toimintaa, polttoainekustannuksia on pienennetty, tuottavuutta on kasvatettu ja korollisen velan määrä on pienentynyt. Vuoden 2014 kolmas osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.9.2014 julkaistaan torstaina 6.11.2014. Finnlines Oyj Hallitus Emanuele Grimaldi Toimitusjohtaja LIITTEET - Raportointi- ja laskentaperiaatteet - Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS - Konsernitase, IFRS - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS - Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty) - Liikevaihto ja tulos segmenteittäin - Aineelliset hyödykkeet - Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset - Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin - Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla - Tunnuslukujen laskentakaavat - Lähipiiritapahtumat JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Keskeiset tiedotusvälineet Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla 1.1.2014 alkaen. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Finnlines Oyj liittyi tammikuussa 2013 tonnistoverotuksen piiriin. Tonnistoverotuksessa varustamotoiminta siirtyi elinkeinoverotuksesta tonnistoveropohjaiseen verotukseen. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä ja harkintaa laskentaperiaatteiden soveltamisessa, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Keskeisiin oletuksiin liittyvät epävarmuustekijät ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä 31.12.2013 sovelletut. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS 1 000 euroa 4-6 2014 4-6 2013 1-6 2014 1-6 2013 1-12 2013 Liikevaihto 143 337 149 707 270 140 283 643 563 587 Liiketoiminnan muut tuotot 551 430 2 169 783 5 329 Materiaalit ja palvelut -50 332 -59 278 -98 761 -118 555 -229 690 Henkilöstökulut -22 575 -27 418 -47 218 -54 539 -102 584 Poistot ja arvonalentumiset -14 571 -16 926 -29 305 -33 846 -65 583 Liiketoiminnan muut kulut -36 587 -39 651 -71 767 -76 453 -152 983 Liiketoiminnan kulut yhteensä -124 065 -143 273 -247 051 -283 394 -550 840 Liiketulos (EBIT) 19 823 6 864 25 258 1 032 18 075 Rahoitustuotot 140 112 196 241 526 Rahoituskulut -5 835 -6 573 -11 683 -12 948 -25 335 Tulos ennen veroja (EBT) 14 127 404 13 771 -11 675 -6 734 Tuloverot 581 506 1 265 1 678 12 744 Raportointikauden tulos 14 708 910 15 036 -9 997 6 011 Muut laajan tuloksen erät: Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaisiin yksikköihin 16 -8 19 -23 -9 liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin Verovaikutus, netto -2 2 -2 8 2 Erät jotka saatetaan myöhemmin 15 -6 16 -16 -7 siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä Erät joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi: Työsuhde-etuuksien -399 uudelleenarvostus Verovaikutus, netto * 212 1 Erät joita ei tulla myöhemmin 212 -398 siirtämään tulosvaikutteiseksi, yhteensä Raportointikauden laaja tulos 14 723 903 15 264 -10 013 5 606 yhteensä Raportointikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 14 706 903 15 061 -9 955 5 997 Määräysvallattomille 3 6 -25 -42 14 omistajille 14 708 910 15 036 -9 997 6 011 Raportointikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 14 721 897 15 289 -9 971 5 592 Määräysvallattomille 3 6 -25 -42 14 omistajille 14 723 903 15 264 -10 013 5 606 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta raportointikauden voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton / 0,29 0,02 0,29 -0,21 0,12 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton / laimennettu 51 503 48 714 51 503 48 033 49 782 141 919 141 078 370 * Verosaamiset on kirjattu työsuhde-etuuksien uudelleen arvostuksista, koska Finnlines Deutschland GmbH poistui tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen 1.2.2014. KONSERNITASE, IFRS 1 000 euroa 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 044 864 1 230 896 1 084 389 Liikearvo 105 644 105 644 105 644 Muut aineettomat hyödykkeet 5 719 6 083 5 836 Muut rahoitusvarat 4 580 4 581 4 580 Saamiset 1 018 579 43 Laskennalliset verosaamiset 1 601 1 431 1 370 1 163 426 1 349 212 1 201 861 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 8 268 9 352 8 832 Myyntisaamiset ja muut saamiset 100 784 98 396 85 251 Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen 123 1 1 Rahavarat 1 771 2 552 2 508 110 946 110 301 96 592 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät * 15 408 Varat yhteensä 1 289 780 1 459 514 1 298 453 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 103 006 103 006 103 006 Ylikurssirahasto 24 525 24 525 24 525 Arvonmuutosrahasto Muuntoerot 125 100 109 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 40 016 40 020 40 016 Kertyneet voittovarat 309 914 278 697 294 641 477 587 446 349 462 297 Määräysvallattomien omistajien osuus 293 796 360 Oma pääoma yhteensä 477 880 447 144 462 658 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 56 272 69 088 57 560 Korottomat velat 2 783 1 429 3 242 Eläkevelvoitteet 3 969 3 715 3 982 Varaukset 1 913 5 064 1 980 Korolliset velat 505 772 617 333 557 759 570 709 696 630 624 523 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 85 589 90 364 72 815 Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 18 25 27 Varaukset 103 48 3 715 Lyhytaikaiset korolliset velat 155 481 225 303 134 715 241 191 315 740 211 273 Velat yhteensä 811 900 1 012 369 835 796 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 289 780 1 459 514 1 298 453 * Finnlines-konsernin Satamatoiminnot neuvottelee satamakäyttöomaisuuden myynnistä, joka on kirjanpitoarvoltaan noin 15,4 miljoonaa euroa. Omaisuuserien 15,4 miljoonan euron kirjanpitoarvoon ei ole tehty alaskirjauksia. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2013, IFRS 1 000 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma euroa Osakepä Ylikur Muunto Arvon- Sijoit Kertyne Yhteens Määräy Oma ä-oma ssir-a erot muutos etun et ä svalla pääoma hasto -rahas vapaan voittov ttomie yhteens to oman arat n ä pääoma omista n jien rahast osuus o Raport 93 642 24 525 116 21 015 289 990 429 289 838 430 127 oitu oma pääom a 1.1.2 013 Uudist -1 338 -1 338 -1 338 etun IAS 19 Työsu hde-et uuden -stan dardin vaiku tus Oikais 93 642 24 525 116 21 015 288 652 427 951 838 428 788 tu oma pääom a 1.1.2 013 Laaja tulos : Raport -9 955 -9 955 -42 -9 997 ointik auden tulos Ulkoma -23 -23 -23 isiin yksik köihin liitt yvät muunt oerot Verova 8 8 8 ikutus , netto Raport -16 -9 955 -9 971 -42 -10 013 ointik au-den laaja tulos yhtee nsä Osakea 9 364 19 004 28 369 28 369 nti Oma 103 006 24 525 100 40 020 278 697 446 349 796 447 144 pääom a 30.6. 2013 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2014, IFRS 1 000 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma euroa Osakepä Ylikur Muunto Arvon- Sijoit Kertyne Yhteens Määräy Oma ä-oma ssir-a erot muutos etun et ä svalla pääoma hasto -rahas vapaan voittov ttomie yhteens to oman arat n ä pääoma omista n jien rahast osuus o Raport 103 006 24 525 109 40 016 294 641 462 297 360 462 658 oitu oma pääom a 1.1.2 014 Uudist etun IAS 19 Työsu hde-et uuden -stan dardin vaiku tus Oikais 103 006 24 525 109 40 016 294 641 462 297 360 462 658 tu oma pääom a 1.1.2 014 Laaja tulos : Raport 15 061 15 061 -25 15 036 ointik auden tulos Ulkoma 18 18 18 isiin yksik köihin liitt yvät muunt oerot Verova -2 212 209 209 ikutus , netto Raport 16 15 273 15 289 -25 15 264 ointik au-den laaja tulos yhtee nsä Osinko -42 -42 Oma 103 006 24 525 125 40 016 309 914 477 587 293 477 880 pääom a 30.6. 2014 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS (LYHENNETTY) 1 000 euroa 1-6 Oikaistu 1-12 2014 1-6 2013 2013 Liiketoiminnan rahavirrat Raportointikauden tulos 15 036 -9 997 6 011 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 28,288 33 644 61 609 Realisoitumattomat kurssivoitot (-) / -tappiot (+) -47 3 19 Rahoitustuotot ja -kulut 11 534 12 705 24 790 Verot -1 265 -1 678 -12 744 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -19 778 -24 084 -6 402 Vaihto-omaisuuden muutos 565 407 927 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 10 235 14 662 -170 Varausten muutos -81 -124 379 Maksetut korot -7 193 -8 658 -22 366 Saadut korot 69 87 192 Maksetut verot * -3 788 -365 -423 Muut rahoituserät -1 927 -1 657 -3 645 Liiketoiminnan nettorahavirta 31 647 14 943 48 175 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -6 190 -4 539 -10 960 käyttöomaisuushyödykkeisiin Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 6 100 202 120 647 Sijoitusten myynti Saadut osingot 13 12 12 Myönnetyt lainat -900 Investointien nettorahavirta -976 -4 326 109 699 Rahoituksen rahavirrat ** Maksullinen osakeanti 28 369 28 365 Lainojen nostot 31 708 100 000 263 772 Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen 10 653 529 -14 198 nettolisäys (+) / nettovähennys (-) Lainojen takaisinmaksut -74 032 -153 457 -449 914 Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -102 Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut 305 219 429 Maksetut osingot -42 Rahoituksen nettorahavirta -31 409 -24 341 -171 647 Rahavarojen muutos -738 -13 724 -13 772 Rahavarat raportointikauden alussa 2 508 16 282 16 282 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0 -6 -2 Rahavarat kauden lopussa 1 771 2 552 2 508 * Maksetut verot sisältävät Finnlines Deutschland GmbH:n verovarauksiin sisältyneen 3,6 miljoonan euron maksun. ** Transaktiot jotka liittyvät revolving credit-muotoisten rahoitusvelkojen eriin, joiden lopullista erääntymistä yhtiöllä on yksipuolinen oikeus siirtää yli vuoden päähän tilikauden päättymisestä, on luokiteltu rahoituksen rahavirrat -ryhmän sisällä lyhytaikaisista veloista pitkäaikaisiin velkoihin. LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN 4-6 2014 4-6 2013 1-6 2014 1-6 2013 1-12 2013 MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % Liikevaiht o Varustamot 139,1 97,0 143,6 95,9 261,9 96,9 269,6 95,1 538,6 95,6 oiminta ja merikulje tukset Satamatoim 10,2 7,1 12,8 8,6 20,2 7,5 27,1 9,6 50,1 8,9 innot Konsernin -5,9 -4,1 -6,7 -4,5 -12,0 -4,4 -13,1 -4,6 -25,1 -4,5 sisäinen liikevaih to Ulkoinen 143,3 100,0 149,7 100,0 270,1 100,0 283,6 100,0 563,6 100,0 liikevaih to yhteensä Liiketulos Varustamot 20,4 9,8 27,7 6,2 27,9 oiminta ja merikulje tukset Satamatoim -0,6 -3,0 -2,4 -5,2 -9,8 innot Liiketulos 19,8 6,9 25,3 1,0 18,1 (EBIT) yhteensä Rahoitustu -5,7 -6,5 -11,5 -12,7 -24,8 otot ja -kulut Tulos 14,1 0,4 13,7 -11,7 -6,7 ennen veroja (EBT) Tuloverot 0,6 0,5 1,3 1,7 12,7 Raportoint 14,7 0,9 15,0 -10,0 6,0 ikauden tulos AINEELLISET HYÖDYKKEET 2014 1 000 euroa Maa-al Raken-nu Alukset Koneet Ennakko-maks Yhteensä ueet kset, ja ut & raken-ne kalusto kesken-eräis lmat et hankinnat Hankintameno 72 75 271 1 372 73 122 398 1 521 1.1.2014 769 632 Muuntoerot 20 20 Lisäykset 3 093 20 2 788 5 901 Vähennykset -2 062 -154 -3 749 -5 965 Siirto myytävänä -4 369 -28 785 -33 154 olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * Hankintameno 72 68 840 1 375 40 628 3 186 1 488 30.6.2014 708 434 Kertyneet poistot -16 316 -373 866 -47 060 -437 243 ja arvonalentumiset 1.1.2014 Muuntoerot -18 -18 Siirto myytävänä 1 132 16 613 17 745 olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * Vähennysten ja 1 012 154 3 560 4 727 siirtojen kertyneet poistot Raportointikauden -1 254 -26 076 -1 451 -28 781 poistot Kertyneet poistot -15 426 -399 788 -28 356 -443 570 ja arvonalentumiset 30.6.2014 Kirjanpitoarvo 72 53 414 975 920 12 272 3 186 1 044 30.6.2014 864 * Finnlines-konsernin Satamatoiminnot neuvottelee satamakäyttöomaisuuden myynnistä, joka on kirjanpitoarvoltaan noin 15,4 miljoonaa euroa. Omaisuuserien 15,4 miljoonan euron kirjanpitoarvoon ei ole tehty alaskirjauksia. AINEELLISET HYÖDYKKEET 2013 1 000 euroa Maa-al Raken-nu Alukset Koneet Ennakko-maksut Yhteensä ueet kset, ja & raken-ne kalusto kesken-eräiset lmat hankinnat Hankintameno 72 76 466 1 597 437 79 690 991 1 754 655 1.1.2013 Muuntoerot -26 -26 Lisäykset 3 3 023 457 50 3 532 Vähennykset -15 -62 -5 349 -5 426 Siirrot erien 406 4 -410 0 välillä Hankintameno 72 76 454 1 600 803 74 776 630 1 752 735 30.6.2013 Kertyneet -15 047 -429 028 -50 285 -494 360 poistot ja arvonalentumis et 1.1.2013 Muuntoerot 24 24 Vähennysten ja 12 61 5 591 5 664 siirtojen kertyneet poistot Raportointikaud -1 279 -29 771 -2 118 -33 168 en poistot Kertyneet -16 314 -458 738 -46 788 -521 839 poistot ja arvonalentumis et 30.6.2013 Kirjanpitoarvo 72 60 140 1 142 066 27 988 630 1 230 896 30.6.2013 EHDOLLISET VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET 1 000 euroa 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 12 339 13 814 14 007 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 5 366 7 010 10 644 17 705 20 824 24 651 Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa 2 152 6 505 2 356 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 6 390 20 514 7 457 8 541 27 019 9 812 Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 6 328 5 932 6 107 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 18 040 17 415 17 948 Yli viiden vuoden kuluttua 10 958 14 038 12 358 35 327 37 385 36 413 Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa 307 551 350 307 551 350 Annetut vakuudet Lainat rahoituslaitoksilta 530 730 705 834 561 245 Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat 1 035 000 1 254 000 1 121 000 laivakiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantatut talletukset 0 472 Yrityskiinnitykset 606 606 606 606 1 078 606 Muut vastuusitoumukset * 23 599 1 542 2 375 Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset Takaukset 6 000 6 000 6 000 Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron 5 993 7 289 6 756 tarkistusvastuut * Sisältää vuoden 2014 rikkipesuri- ja potkurijärjestelmien hankkimiseen liittyviä sitoumuksia 21,8 miljoonaa euroa. LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN 1 000 euroa Q1/14 Q1/13 Q2/14 Q2/13 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 122.8 126.0 139.1 143.6 Satamatoiminnot 10.0 14.3 10.2 12.8 Konsernin sisäinen liikevaihto -6.0 -6.4 -5.9 -6.7 Ulkoinen liikevaihto yhteensä 126.8 133.9 143.3 149.7 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 7.3 -3.6 20.4 9.8 Satamatoiminnot -1.8 -2.2 -0.6 -3.0 Liiketulos (EBIT) yhteensä 5.4 -5.8 19.8 6.9 Rahoitustuotot ja -kulut -5.8 -6.2 -5.7 -6.5 Tulos ennen veroja (EBT) -0.4 -12.1 14.1 0.4 Tuloverot 0.7 1.2 0.6 0.5 Raportointikauden tulos 0.3 -10.9 14.7 0.9 Tulos / osake (laimentamaton/laimennettu)* 0.01 -0.23 0.29 0.02 * Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu osakeantikertoimella. OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA 30.6.2014 30.6.2013 Osakkeiden kokonaismäärä 51 503 141 51 503 141 Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa 527,4 316,7 1-6 2014 1-6 2013 Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta 3,6 0,4 1-6 2014 Ylin Alin Keskiarvo Päätöskurssi Osakkeen hinta 10,39 7,14 8,55 10,24 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos per osake (EPS), euroa : Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos ------------------------------------------------------------- Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Oma pääoma per osake, euroa : Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma --------------------------------------------------- Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa Velkaantumisaste (gearing), %: Korolliset velat - rahavarat --------------------------------------------------- X 100 Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste, %: Oma pääoma yhteensä --------------------------------------------------- X 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella. Finnlines Oyj:n varustamotoiminta siirtyi tonnistopohjaiseen verotukseen tammikuussa 2013. Finnlines Deutschland GmbH poistui Saksan tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen 1.2.2014. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Katsauskauden aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. Liiketoimet toteutettiin käyttäen markkinaperusteista hinnoittelua. |
|||
|