|
|||
2007-08-06 08:30:00 CEST 2007-08-06 08:30:00 CEST REGULATED INFORMATION Affecto Oyj - NeljännesvuosikatsausAFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.8.2007 klo 09:30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 2006 Liikevaihto 20,2 12,3 37,8 22,7 50,2 Liiketulos ennen IFRS3- 3,2 1,1 5,5 0,9 4,1 poistoja % liikevaihdosta 15,8 8,9 14,7 4,0 8,1 Liiketulos 2,9 1,0 4,9 0,8 3,6 % liikevaihdosta 14,5 8,4 13,0 3,5 7,3 Tulos ennen veroja 2,9 1,0 4,7 0,7 3,5 Katsauskauden tulos 2,0 0,7 3,5 0,4 2,6 Omavaraisuusaste, % 49,9 62,4 49,9 62,4 52,0 Nettovelkaantumisaste, % 31,0 5,6 31,0 5,6 35,2 Tulos/osake, euroa 0,12 0,05 0,20 0,03 0,16 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,12 0,05 0,20 0,03 0,16 Oma pääoma/osake, euroa 2,39 2,14 2,39 2,14 2,30 Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi toista vuosineljännestä 2007: "Olen hyvin tyytyväinen toisen vuosineljänneksen kehitykseen. Liikevaihtomme kasvoi 65%. Vuosineljännes oli sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta yhtiön historian korkein." "Liikevaihtomme kasvoi 20,2 miljoonaan euroon (12,3). Kasvu oli erityisen voimakasta Baltiassa (81%), mutta se oli merkittävää myös Suomessa (24%). Hyvän pohjan kasvullemme toivat viime vuoden lopulla tehdyt yritysostot (ZenPark ja Intellibis), mutta liiketoiminta kasvoi myös orgaanisesti. Ruotsin liiketoiminnasta kertyi liikevaihtoa 3,3 MEUR. Kannattavuudeltaan neljännes oli erittäin hyvä ja liikevoitto oli 2,9 MEUR eli 14% liikevaihdosta. Kannattavuus parantui etenkin Baltiassa." "Ratkaisujemme kysyntä Suomessa on pysynyt hyvänä. Baltian liiketoiminta on kasvanut merkittävästi ja toisen vuosineljänneksen aikana kasvatimme toimituskapasiteettiamme Baltiassa rekrytoimalla noin 15 uutta työntekijää. Myös Ruotsin liiketoimintamme on kehittynyt myönteisesti." "Myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan vuoden 2007 aikana. Vuonna 2006 tehtyihin yritysostoihin ja hyvään tilauskantaan perustuen yhtiö (Affecto ilman Component Softwarea) tavoittelee noin 70 MEUR liikevaihtoa vuonna 2007. Myös kannattavuuden odotetaan parantuvan vuodesta 2006. Normaalin kausivaihtelun mukaisesti kesälomat heikentävät kuitenkin selvästi kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa ja kannattavuutta. Component Softwaresta tehdyn julkisen ostotarjouksen mahdollinen toteutuminen tulee vaikuttamaan vuoden 2007 lukuihin, mutta sekä sen toteutuminen että ajankohta ovat vielä epävarmoja." Lisätietoja: toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737 talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202 johtaja, M&A, Hannu Nyman, 0205 777 761 Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 Affecto rakentaa monipuolisia tietojärjestelmäratkaisuja yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan tehostamiseksi ja liiketoimintaan liittyvien päätösten perustaksi Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Yhtiön IT-ratkaisut toteutetaan aina yksilöllisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Affecto tarjoaa liiketoimintatiedon hallinnan (BI) ratkaisuja, joiden avulla toiminnanohjausjärjestelmien tuottamaa tietoa voidaan jatkojalostaa ja hyödyntää tehokkaasti. Lisäksi yhtiö kehittää paikkatiedon (GIS) ja dokumenttien- ja sisällönhallinnan (ECM) ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä kokoamaan, järjestämään ja analysoimaan yrityksen käytössä olevaa digitaalista tietoa liiketoiminnan tueksi. Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja muut Suomen toimipisteet ovat Turussa, Raumalla, Tampereella, Jyväskylässä ja Joensuussa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Ruotsissa. LIIKEVAIHTO JA TULOS Affecton liikevaihto 4-6/2007 oli 20,2 MEUR (4-6/2006 12,3 MEUR). Liikevaihdosta 11,3 MEUR (4-6/2006 9,2 MEUR) tuli Suomesta, 5,6 MEUR (3,1 MEUR) Baltiasta ja 3,3 MEUR (0,0 MEUR) Nordic-alueelta. Liikevaihdon kasvu oli 65%. Suomen liikevaihto kasvoi 24% ja Baltian kasvoi 81%. Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan Liikevaihto, MEUR 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 2006 Suomi 11,3 9,2 21,1 17,4 36,3 Baltia 5,6 3,1 10,2 5,3 13,1 Nordic 3,3 0,0 6,5 0,0 0,9 Eliminoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konserni yhteensä 20,2 12,3 37,8 22,7 50,2 Liikevaihdon kasvuun vaikutti palveluiden hyvä kysyntä koko toiminta-alueella. Erityisesti Baltian liiketoiminta kehittyi hyvin myönteisesti verrattuna viime vuoteen. Joulukuussa 2006 Ruotsista ostettu Intellibis muodostaa Nordic-segmentin. Vastaavaan aikaan viime vuonna Affectolla ei ollut liiketoimintaa Ruotsissa. BI-segmentin liikevaihto 4-6/2007 oli 8,4 MEUR (2,4 MEUR), Operatiivisten ratkaisujen 8,9 MEUR (7,0 MEUR) ja Kartografisten ratkaisujen 2,9 MEUR (2,9 MEUR). Vuonna 2006 tehdyt yritysostot ovat vaikuttaneet lähinnä BI- segmenttiin. Affecton liiketulos oli 2,9 MEUR (1,0 MEUR). Suomen liiketulos oli 1,6 MEUR (1,2 MEUR), Baltian liiketulos oli 1,4 MEUR (0,1 MEUR) ja Nordic-alueen liiketulos oli 0,3 MEUR. Liiketuloksen jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan Liiketulos, MEUR 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 2006 Suomi 1,6 1,2 2,5 1,8 4,6 Baltia 1,4 0,1 2,5 -0,4 0,5 Nordic 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 Konsernihallinnon kulut -0,4 -0,3 -0,7 -0,7 -1,5 Konserni yhteensä 2,9 1,0 4,9 0,8 3,6 IFRS:n mukaisesti 1-6/2007 liiketulokseen sisältyy 0,6 MEUR (0,1 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Merkittävä osa näistä poistoista kohdistuu Nordic-segmenttiin. Koko vuonna 2006 kyseiset IFRS3-poistot olivat yhteensä 0,4 MEUR ja näiden poistojen arvioidaan vuonna 2007 olevan noin 1,2 MEUR ilman Component Softwaren mahdollista hankintaa. Toisen vuosineljänneksen tuloskehitys oli myönteistä sekä Suomessa että Baltiassa. Tulos kasvoi Baltiassa merkittävästi johtuen hyvästä resurssien käyttöasteesta. Myös Suomessa tulos kasvoi. Tuotekehitysmenot olivat 1-6/2007 yhteensä 0,3 MEUR (0,3 MEUR) eli 0,7 % liikevaihdosta (1,2%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi. Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 3,5 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 0,4 MEUR. Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 20,3 MEUR (30.6.2006 17,1 MEUR ja 31.12.2006 24,2 MEUR). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 84,3 MEUR (Q2/2006: 60,4 MEUR). Kasvusta merkittävä osa johtui vuoden 2006 loppupuolella toteutuneesta Intellibis AB:n hankinnasta. Omavaraisuusaste oli 49,9% (62,4%) ja nettovelkaantumisaste 31,0% (5,6%). Yhtiöllä oli 30.6.2007 pankkilainaa yhteensä 18,6 MEUR. Korollinen nettovelka oli 12,6 MEUR. Component Softwaren hankintaa varten Yhtiö on neuvotellut valmiiksi 48,5 MEUR rahoituspaketin, joka sisältää myös aikaisempien lainojen uudelleenjärjestelyn. Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 6,1 MEUR (Q2/2006: 8,8 MEUR), josta rahavarojen osuus oli 6,0 MEUR ja myytävissä olevien rahavarojen 0,1 MEUR. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 3,8 MEUR (1,6 MEUR) ja investointien rahavirta -0,8 MEUR (-1,9 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat 0,8 MEUR (0,6 MEUR) ilman yrityskauppoja. Affecto jakoi vuoden 2006 tuloksesta osinkoa yhteensä 1,7 MEUR (1,5 MEUR). Osinko maksettiin 11.4.2007. HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 816 henkilöä (590 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 784 (566). 442 henkilöä eli 54% henkilöstöstä työskentelee Suomen ulkopuolella. Henkilöstön määrä on kasvanut toisella neljänneksellä Suomessa, Baltiassa ja Ruotsissa. LIIKETOIMINTA Konsernin liiketoimintaa johdetaan kolmen maayksikön kautta. Suomi, Baltia ja Nordic ovat ensisijaiset IFRS-segmentit. Suomi Kaudella 4-6/2007 Suomen liikevaihto oli 11,3 MEUR (9,2 MEUR) ja se kasvoi 24%. Liiketulos oli 1,6 MEUR (1,2 MEUR). Vuosi alkoi jonkin verran edellisvuotta paremmin. Neljänneksen aikana liiketoiminta kehittyi vakaasti ja eri palveluiden kysyntä oli kohtuullisen hyvää ja kasvussa etenkin BI:n osalta. Konsultointityön yksikköhinnat ovat pysyneet vakaina tai jopa nousseet hieman. Henkilömäärä on kasvanut kauden 4-6/2007 aikana 15:llä. It-palveluiden markkinakasvu Suomessa on melko hidasta, mutta Affecton erikoistumisalueiden (BI, ECM, GIS) kasvun odotetaan olevan keskimääräistä nopeampaa. Asiakkaiden aktiviteetti on jatkunut hyvänä. Kauden aikana saatiin uusia tilauksia mm. Nokialta, Finnairilta, Tiehallinnolta sekä eri ministeriöiltä. Baltia (Liettua, Latvia, Viro) Baltian liiketoiminta koostuu pääosin asiakkaille toimitettavista suurehkoista tietojärjestelmäprojekteista. Yksittäiset projektit ovat tyypillisesti suurempia ja tarjousprosessit pidempiä kuin Suomessa tai Ruotsissa. Liiketoiminta on pääosin Operatiivisia ratkaisuja, mutta sisältää myös BI- ratkaisuja. Kaudella 4-6/2007 Baltian liikevaihto kasvoi 81% ja oli 5,6 MEUR (3,1 MEUR). Baltian liiketulos oli 1,4 MEUR (0,1 MEUR). Liiketoiminta on kehittynyt hyvin myönteisesti edellisvuoteen verrattuna, ja resurssien käyttöaste ja kannattavuus olivat korkeita kaikissa kolmessa Baltian maassa. Suurten projektien tasainen eteneminen on helpottanut käyttöasteen pitämistä hyvin korkeana koko kauden ajan. Tilauskanta tarjoaa vakaan resurssien kuormituksen lähikuukausiksi. Yhtiö on aktiivisesti rekrytoimassa lisää työvoimaa. Toisen vuosineljänneksen aikana työntekijämäärä Baltiassa kasvoi noin 15:llä. Baltian maissa on kova kysyntä osaavasta työvoimasta, minkä ennustetaan nostavan palkkatasoa vuoden 2007 aikana. EITO (European Information Technology Observatory) ennustaa IT- palveluiden kasvavan lähivuosina yli 13% vuodessa kaikissa kolmessa Baltian maassa. Nordic (Ruotsi) Affecto laajensi liiketoimintaansa Pohjoismaihin ostamalla Intellibis AB:n Ruotsista joulukuussa 2006. Kaudella 4-6/2007 Ruotsin liikevaihto oli 3,3 MEUR ja liikevoitto oli 0,3 MEUR. Vuosi sitten konsernilla ei ollut liiketoimintaa Ruotsissa. Liiketoiminta Ruotsissa on kehittynyt alkuvuoden 2007 aikana myönteisesti. Hintakehitys on ollut positiivista ja käyttöaste on pysynyt korkeana. Asiakkaaksi on saatu mm. Fortum, Stockholm Water ja Moderna Försäkringar. Toimituskykyä on kasvatettu rekrytoinnein ja työntekijämäärää pyritään edelleen kasvattamaan vuoden 2007 aikana. Liiketoiminta toissijaisten segmenttien näkökulmasta 4-6/2007 Vuoden 2007 alussa toissijaisten segmenttien jaottelu muutettiin erottamalla aikaisemmin XBI-segmenttiin sisältynyt BI (Liiketoimintatiedon hallinta, Business Intelligence) omaksi segmentikseen. XBI-segmenttiin sisältyneet GIS and ECM yhdistettiin Asiakaskohtaisien ratkaisujen kanssa Operatiivisiksi ratkaisuiksi. BI-liiketoiminnan liikevaihto oli 8,4 MEUR (2,4 MEUR). Liikevaihdon kasvua selittää suurelta osin Intellibisin ja ZenParkin ostot loppuvuodesta 2006, mutta myös orgaaninen kasvu oli hyvää. Asiakkaiden kiinnostus suuntautuu kohti suurempia ratkaisukokonaisuuksia ja jatkuvaa palvelua. BI-palveluiden kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja projektityön käyttöaste on parantunut edellisvuoteen verrattuna. Myös julkishallinnon organisaatiot sekä Suomessa että Ruotsissa ovat aikaisempaa kiinnostuneempia BI-ratkaisuista. Eri tutkimuslaitosten julkaisemat raportit kertovat BI:n kasvusta organisaatioiden IT- investointikohteena. Esim. Gartner odottaa BI-lisenssimarkkinan kasvavan lähivuosien aikana noin 10% vuodessa. Operatiiviset ratkaisut -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 28% ja oli 8,9 MEUR (7,0 MEUR). Kasvun selittää liiketoimintojen vahva kasvu Baltiassa, jossa suuret projektit jatkuivat tasaisesti. Vakuutussektorin projektit Etelä- Afrikassa ja Ruotsissa jatkuivat edelleen. Affecto on perustamassa tytäryhtiötä Puolaan pystyäkseen tarjoamaan vakuutussektorin palveluitaan myös siellä. Suomessa ratkaisujen kysyntä oli hyvää ja projektityön käyttöaste oli hyvällä tasolla. Liiketoiminta-alueen palveluiden kysyntä pysyi kohtuullisen hyvänä niin Baltiassa kuin Suomessakin. Kartografiset ratkaisut -liiketoiminnan liikevaihto oli 2,9 MEUR (2,9 MEUR). Digitaalisen paikkatietoaineiston ja siihen liittyvien palveluiden kysyntä kasvoi. Tiehallinto on valinnut Affecton kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän, Digiroadin, operaattoriksi kolmeksi vuodeksi. Painettujen karttojen ja vastaavien tuotteiden myynti pysyi karkeasti edellisvuoden tasolla. MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Konsernin emoyhtiön nimi päätettiin muuttaa Affecto Oyj:ksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007. Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö ZenPark Oy on sulautunut 30.6.2007 Affecto Finland Oy:öön. Zenpark Media Oy on purettu 20.6.2007. Yhtiö on jatkanut strategian mukaisesti yritysostokohteiden evaluointia. Katsauskaudella on julkistettu aikomus tehdä julkinen ostotarjous Component Softwaresta. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO AffectoGenimap Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2007 vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitus- johtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 2.4.2007 ja osinko maksettiin 11.4.2007. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Heikki Lehmusto, Pasi Mäenpää, Jukka Norokorpi ja Esko Rytkönen sekä uutena jäsenenä Pyry Lautsuo. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell. Yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT- tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Lindh. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen toiminimen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiön toiminimi sekä voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 1 § muutettiin. Yhtiön uusi nimi on Affecto Oyj, ruotsiksi Affecto Abp ja englanniksi Affecto Plc. Voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 §, osakkeiden nimellisarvoa koskeva 4 §, osakkeiden siirtymistä arvo-osuusjärjestelmään koskeva 6 § poistettiin ja 5 § sekä 12 §:n toisen kappaleen viimeinen lause muutettiin. Lisäksi 9 §, joka koskee yhtiön edustamista, muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa ja vaatimus varatilintarkastajasta poistettiin, mikä aiheutti muutoksia 11 § ja 13 §. Lisäksi yhtiöjärjestyksen numerojärjestystä muutettiin. Muutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.4.2007. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset hallituksen valtuutuksista. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevia säännöksiä. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallitus ei käyttänyt kaudella 1-3/2007 edellisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia. Näiden valtuutusten voimassaolo päättyi 28.3.2007. Yhtiökokouksen 28.3.2007 myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 3.400.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.700.000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 1.700.000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Katsauskauden jälkeen 10.7.2007 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään Component Softwaren hankintaan tarvittavasta enintään 4.800.000 osakkeen suunnatusta osakeannista. OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. 30.6.2007 Affecto Oyj:n osakepääoma oli 5 104 956,30 euroa ja osakepääoma koostui 17 016 521 osakkeesta. Yhtiön hallussa on 36 738 omaa osaketta, mikä vastaa 0,2 % kaikista osakkeista. Kauden 1-6/2007 aikana ylin kurssi oli 4,81 euroa, alin kurssi 2,90 euroa, keskikurssi 3,69 euroa ja päätöskurssi 4,52 euroa. Osakevaihto oli 6,5 miljoona osaketta, eli 77% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 76,7 MEUR. OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiö on saanut liputusilmoituksen, että Mika Laineen omistusosuus on noussut yli 5%:iin 5.4.2007. Yhtiöllä oli 30.6.2007 yhteensä 1129 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 20%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön kotisivulla. OPTIOT Katsauskaudella on 268 900 kpl 2006B-optioita jaettu avainhenkilöille. Osakkeiden merkintähinta 2006B-optioilla on huhtikuun 2007 osingonjaon jälkeen 3,24 eur/osake. JULKINEN OSTOTARJOUS COMPONENT SOFTWARE GROUP ASA:STA Affecto julkisti 11.6.2007 tehneensä yhdistymissopimuksen Component Softwaren kanssa ja aikomuksensa tehdä julkinen ostotarjous Component Softwaren osakkaille. Katsauskauden jälkeen 10.7.2007 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Component Softwaren hankintaan tarvittavasta enintään 4.800.000 osakkeen suunnatusta osakeannista. Lisäksi yhtiökokous valitsi Haakon Skaarerin hallituksen uudeksi jäseneksi julkisen ostotarjouksen toteutumisesta alkaen. Valinta on ehdollinen ostotarjouksen toteutumiselle. Oslon pörssi hyväksyi tarjousesitteen ja Rahoitustarkastus hyväksyi listalleottoesitteen 20.7.2007. Julkisen ostotarjouksen tarjousaika alkoi 25.7.2007. Ostotarjous päättyy 22.8.2007, mikäli tarjousaikaa ei jatketa. Jos ostotarjous toteutuu suunnitellussa aikataulussa, Component Software konsolidoidaan Affectoon todennäköisesti 1.9.2007 alkaen. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Component Softwaren hankintaan liittyvät katsauskauden jälkeiset tapahtumat on kuvattu edellä kohdassa "JULKINEN OSTOTARJOUS COMPONENT SOFTWARE GROUP ASA:STA". STRATEGISET TAVOITEET Yhtiön liiketoiminnalla on kaksi vahvaa tukijalkaa: merkittävät kasvuodotukset kohdistuvat kasvaville business intelligence -markkinoille, mutta samalla yhtiö haluaa vahvistaa entisestään asemaansa vaativien ja asiakaskohtaisten operatiivisten IT-ratkaisujen toimittajana. Yhtiön tavoitteena on olla johtava business intelligence -ratkaisutoimittaja Pohjoismaissa, Baltian alueella ja muualla Itä-Euroopassa. Lisäksi yhtiön tavoitteena on olla osaavin ja laadukkain paikkatieto- ja dokumenttien hallintaratkaisujen (GIS ja ECM) sekä muiden operatiivisten sovellusten toimittaja valitsemillaan toimialoilla ja markkinoilla. Yhtiön kasvutavoitteena vuosille 2007-2009 on ylittää 100 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2009. Kasvutavoite saavutetaan orgaanisen kasvun ja sitä täydentävien yritysostojen avulla. Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on olla omalla markkina-alueellaan yksi parhaiten kannattavista IT-palveluyrityksistä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan vuoden 2007 aikana. Vuonna 2006 tehtyihin yritysostoihin ja hyvään tilauskantaan perustuen yhtiö (Affecto ilman Component Softwarea) tavoittelee noin 70 MEUR liikevaihtoa vuonna 2007. Myös kannattavuuden odotetaan parantuvan vuodesta 2006. Normaalin kausivaihtelun mukaisesti kesälomat heikentävät kuitenkin selvästi kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa ja kannattavuutta. Component Softwaresta tehdyn julkisen ostotarjouksen mahdollinen toteutuminen tulee vaikuttamaan vuoden 2007 lukuihin, mutta sekä sen toteutuminen että ajankohta ovat vielä epävarmoja. Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri. Affecto Oyj Hallitus Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta http://www.affecto.com Sijoittajat-osiosta. Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 11.00 osoitteessa Ravintola G.W.Sundmans, Eteläranta 16, Helsinki. ----- Taloudellinen informaatio: 1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista 2. Liitetiedot 3. Tunnusluvut 4. Tunnuslukujen laskentakaavat 1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06 2006 Liikevaihto 20 227 12 264 37 803 22 707 50 194 Liiketoiminnan muut tuotot 61 16 61 101 138 Valmiiden ja keskeneräisten -27 151 146 291 287 tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut -4 023 -3 560 -6 712 -6 504 -13 177 Henkilöstökulut -9 615 -5 510 -19 133 -11 302 -23 996 IFRS3-poistot -280 -60 -639 -110 -409 Muut poistot ja arvonalentumiset -295 -228 -571 -447 -963 Liiketoiminnan muut kulut -3 122 -2 044 -6 022 -3 939 -8 432 Liiketulos 2 926 1 029 4 932 798 3 642 Rahoitustuotot ja kulut -70 -56 -217 -117 -184 Tulos ennen veroja 2 856 974 4 715 682 3 458 Tuloverot -843 -246 -1 264 -236 -824 Tilikauden tulos 2 013 727 3 451 446 2 633 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 2 013 727 3 451 446 2 633 Vähemmistöosuus 0 0 0 0 0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (esitetty euroina per osake) Laimentumaton 0,12 0,05 0,20 0,03 0,16 Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,12 0,05 0,20 0,03 0,16 TASE (1 000 EUR) 6/2007 6/2006 12/2006 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 351 2 022 2 110 Liikearvo 45 847 31 036 43 579 Muut aineettomat hyödykkeet 6 796 3 175 7 550 Laskennalliset verosaamiset 630 560 594 Myytävissä olevat rahoitusvarat 53 57 57 Muut pitkäaikaiset saamiset 47 87 93 55 724 36 937 53 983 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 2 640 2 292 2 095 Myyntisaamiset 12 378 7 072 11 508 Muut saamiset 6 057 4 858 4 230 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 944 404 1 036 verosaamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat 108 0 578 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 176 0 24 kirjattavat rahoitusvarat Sidotut rahavarat 225 6 381 Rahavarat 6 042 8 791 4 906 28 570 23 423 24 758 Varat yhteensä 84 294 60 360 78 741 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 105 4 941 5 105 Ylikurssirahasto 25 404 25 404 25 404 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 960 0 1 960 Muut rahastot 32 1 11 Omat osakkeet -106 -212 -106 Kertyneet voittovarat 8 203 4 929 6 717 40 598 35 062 39 092 Vähemmistöosuus 0 0 0 Oma pääoma yhteensä 40 598 35 062 39 092 Pitkäaikaiset velat Lainat 12 355 8 859 14 014 Laskennalliset verovelat 1 836 503 2 007 Muut pitkäaikaiset velat 226 35 2 232 14 417 9 397 18 252 Lyhytaikaiset velat Lainat 6 260 1 848 5 032 Ostovelat 3 090 3 027 2 627 Muut velat 18 682 10 878 12 580 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 247 147 1 158 verovelat 29 279 15 901 21 397 Velat yhteensä 43 696 25 297 39 649 Oma pääoma ja velat yhteensä 84 294 60 360 78 741 RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 1-6/07 1-6/06 2006 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos 3 451 446 2 633 Oikaisut tilikauden tulokseen 2 789 837 2 442 6 240 1 283 5 076 Käyttöpääoman muutokset Myynti- ja muiden saamisten vähennys (+) -2 401 -1 000 -1 814 / lisäys (-) Vaihto-omaisuuden vähennys (+)/ lisäys (-) -546 -168 30 Osto- ja muiden velkojen vähennys (-) / 1 927 1 730 475 lisäys (+) Käyttöpääoman muutos -1 020 562 -1 309 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -440 -207 -429 Saadut korot ja osingot 87 172 289 Maksetut verot -1 099 -208 -1 024 Liiketoiminnan nettorahavirta 3 768 1 602 2 604 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä -107 -1 424 -13 262 hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -795 -556 -1 118 hyödykkeisiin Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 22 30 41 Liiketoiminnan/tytäryritysten myynti 44 0 45 Rahoitusvarojen myyntitulot 0 39 39 Muiden pitkäaikaisten saamisten/velkojen 0 35 30 muutos Investointien nettorahavirta -836 -1 875 -14 225 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut 0 0 2 Korollisten lainojen nostot 0 2 415 12 447 Korollisten lainojen takaisinmaksut -432 -4 263 -5 938 Omien osakkeiden hankinta 0 -187 -509 Muiden pitkäaikaisten velkojen muutos 8 0 0 Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -1 698 -1 540 -1 540 Rahoituksen nettorahavirta -2 130 -3 575 4 462 Rahavarojen (vähennys)/lisäys 802 -3 848 -7 159 Rahavarat tilikauden alussa 5 485 12 639 12 639 Muuntoerot -17 0 -1 Rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset 0 0 6 Rahavarat tilikauden lopussa 6 271 8 791 5 485 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 EUR) Osake- Yli- Sij. Muut Omat Kertyne Vähem- Oma pääoma kurssi- vapaan rahas- osakke et mistön pääoma rahasto oman tot et voitto- osuus yht. pääoman varat & rahasto muunto- erot Oma pääoma 5 105 25 404 1 960 11 -106 6 717 0 39 092 1.1.2007 Muuntoerot -267 -267 Osakeoptiot 26 26 Myytävissä -5 -5 olevat rahoitusvarat Tilikauden 3 451 3 451 tulos Osingonjako -1 698 -1 698 Oma pääoma 5 105 25 404 1 960 32 -106 8 203 0 40 598 30.6.2007 (1 000 EUR) Osake- Yli- Sij. Muut Omat Kertyne Vähem- Oma pääoma kurssi- vapaan rahast osakke et mistön pääoma rahasto oman ot et voitto- osuus yht. pääoman varat & rahasto muunto- erot Oma pääoma 4 619 22 856 0 55 0 6 023 20 33 573 1.1.2006 Muuntoerot 1 1 Osakeoptiot -54 55 1 Tilikauden 446 446 tulos Osingonjako -1 540 -1 540 Omien -212 -212 osakkeiden hankinta Osakeannit 322 2 548 2 870 Vähemmistöosuud -20 -20 en lunastus Put/Call -56 -56 käsittely Oma pääoma 4 941 25 404 0 1 -212 4 929 0 35 062 30.6.2006 2. Liitetiedot 2.1. Laadintaperuste Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2006 tilinpäätöksen kanssa. 2.2. Laadintaperiaatteet Osavuosikatsaus on laadittu samojen laskentaperiaatteiden mukaisesti kuin vuoden 2006 tilinpäätös. Kyseiset laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2006 vuosikertomuksessa. Konserni on ottanut vuoden 2007 alusta lukien käyttöön seuraavat standardit ja tulkinnat: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit - Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, ja IAS 1 (Muutos) Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot. IFRS 7 käyttöönotto ja IAS 1 muutos vaikuttaa konsernin tilinpäätöksen liitetietoihin. 2.3. Segmentti-informaatio Ensisijainen raportointimuoto - maantieteelliset segmentit varojen sijaintimaan perusteella Segmenttien liikevaihto ja tulos: (1 000 EUR) 4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06 1-12/06 Myynti Suomi 11 326 9 167 21 080 17 424 36 267 Baltia 5 607 3 100 10 177 5 294 13 083 Nordic 3 297 0 6 547 0 881 Eliminoinnit -3 -3 -1 -11 -36 Konserni yhteensä 20 227 12 264 37 803 22 707 50 194 Segmentin tulos (liiketulos) Suomi 1 560 1 246 2 492 1 808 4 641 Baltia 1 424 66 2 470 -350 497 Nordic 305 0 703 0 -22 Konsernihallinto -363 -283 -733 -660 -1 474 Konserni yhteensä 2 926 1 029 4 932 798 3 642 Toissijainen raportointimuoto - liiketoiminnalliset segmentit Segmentin liikevaihto: (1 000 EUR) 4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06 1-12/06 Ulkoinen myynti BI 8 406 2 404 15 822 4 898 11 863 Operatiiviset ratkaisut 8 922 6 970 17 198 12 948 28 715 Kartografiset ratkaisut 2 903 2 893 4 785 4 872 9 652 Muut (sis. eliminoinnit) -3 -3 -1 -11 -36 Konserni yhteensä 20 227 12 264 37 803 22 707 50 194 Baltian liikevaihtoa luokitellaan sekä BI- että Operatiiviset ratkaisut -segmenttiin. Nordic-liikevaihto on kokonaisuudessaan BI-segmentissä. 2.4. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (1 000 EUR) 1-6/07 1-6/06 1-12/06 Kirjanpitoarvo kauden alussa 53 239 35 652 35 652 Tytäryritysten hankinta 1 237 18 522 Lisäykset 3 250 548 1 093 Vähennykset -9 -648 -651 Kauden poistot -1 210 -557 -1 372 Muuntoerot -277 0 -6 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 54 994 36 233 53 239 2.5. Osakepääoma, ylikurssikurssirahasto, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja omat osakkeet (1 000 EUR) Ulkona- Osake- Yli- Sij. Omat olevien pääoma kurssi- vapaan osak- osakkeiden rahasto oman keet lkm pääoman rahasto 1.1.2006 15 396 373 4 619 22 856 0 0 Suunnattu osakeanti 1 074 148 322 2 548 0 0 Omien osakkeiden hankinta -90 400 0 0 0 -212 30.6.2006 16 380 121 4 941 25 404 0 -212 1.1.2007 16 979 783 5 105 25 404 1 960 -106 30.6.2007 16 979 783 5 105 25 404 1 960 -106 Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli 36 738 omaa osaketta. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 17 016 521 osaketta. 2.6. Korolliset velat (1 000 EUR) 1-6/07 1-6/06 Kauden alussa 19 046 12 554 Tytäryritysten hankinta 0 0 Lainojen nostot 0 2 415 Lainojen takaisinmaksut -432 -4 263 Kauden lopussa 18 615 10 707 2.7. Osakekohtainen tulos Laskelma osakekohtaisesta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta perustuu alla oleviin lukuihin. 4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06 1-12/06 Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 013 727 3 451 446 2 633 kuuluva tilikauden voitto (1 000 EUR) Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä (1 000): Osakekohtaista tulosta 16 980 16 051 16 980 15 726 16 058 laskettaessa Optioiden laimennusvaikutus 0 0 0 0 0 Laimennettua osakekohtaista 16 980 16 051 16 980 15 726 16 058 tulosta laskettaessa 2.8. Ehdolliset varat ja velat sekä annetut sitoumukset Konsernilla on 87 tuhannen Latvian latin (123 tuhatta euroa) ehdollinen vara liittyen Latviassa käytävään oikeudenkäyntiin. Riikan paikallinen oikeuslaitos on julkistanut päätöksen, jonka mukaan vastapuoli tuomittiin maksamaan 87 tuhatta Latvian latia Affecto-konserniin kuuluvalle Mebius IT:lle. Vastapuoli on valittanut päätöksestä Latvian korkeimpaan oikeuteen. Vastapuoli on vaatinut 51 tuhannen Latvian latin (72 tuhatta euroa) korvausta Mebius IT:ltä. Intellibis AB:n ja ZenPark Oy:n hankintoihin liittyen lisäkauppahintaa voidaan maksaa enintään 4,7 miljoonaa euroa. ZenPark Oy:n lisäkauppahinta (maksimissaan 0,7 miljoonaa euroa) maksetaan vuoden 2007 aikana ja Intellibis AB:n lisäkauppahinta (maksimissaan 4,0 miljoonaa euroa) vuoden 2008 aikana. Katsauskauden lopussa lisäkauppahinnan määräksi on arvioitu 4,7 MEUR, mikä on kirjattu velaksi. Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 30.6.2007: 1 000 EUR 30.6.2007 31.12.2006 Yhden vuoden kuluessa 2 184 2 346 Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden 3 677 3 792 kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa 6 0 5 867 6 138 Annetut vakuudet: 1 000 EUR 30.6.2007 31.12.2006 Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta 18 614 19 031 Kiinnitykset 14 367 14 367 Muut omasta puolesta annetut vakuudet: Pantit 786 696 Omasta puolesta annettujen panttien vakuutena on sidottuja rahavaroja 0,2 MEUR (0,4 MEUR), määräaikaisia talletuksia 0,3 MEUR (0,0 MEUR) sekä lyhytaikaisia saamisia 0,3 MEUR (0,3 MEUR). Johdannaissopimukset 1 000 EUR 30.6.2007 31.12.2006 Koronvaihtosopimukset: Nimellisarvo 5 000 5 000 Käypä arvo 176 24 2.9. Lähipiiritapahtumat (1 000 EUR) 1-6/07 1-6/06 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde- 853 678 etuudet Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 129 102 Osakeperusteiset maksut 4 1 986 781 4. Tunnusluvut IFRS 4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06 2006 Liikevaihto, 1 000 eur 20 227 12 264 37 803 22 707 50 194 EBITDA, 1 000 eur 3 501 1 317 6 143 1 355 5 014 Liiketulos ennen IFRS3- 3 205 1 089 5 571 908 4 051 poistoja, 1 000 eur Liiketulos, 1 000 eur 2 926 1 029 4 932 798 3 642 Konsernin tulos ennen veroja, 2 856 974 4 715 682 3 458 1 000 eur Tilikauden tulos emoyhtiön 2 012 727 3 451 446 2 633 osakkaille, 1 000 eur EBITDA, % 17,3 % 10,7 % 16,2 % 6,0 % 10,0 % Liiketulos ennen IFRS3- 15,8 % 8,9 % 14,7 % 4,0 % 8,1 % poistoja, % Liiketulos, % 14,5 % 8,4 % 13,0 % 3,5 % 7,3 % Konsernin tulos ennen veroja, % 14,1 % 7,9 % 12,5 % 3,0 % 6,9 % Tilikauden tulos emoyhtiön 10,0 % 5,9 % 9,1 % 2,0 % 5,2 % osakkaille, % Omavaraisuusaste, % 49,9 % 62,4 % 49,9 % 62,4 % 52,0 % Nettovelkaantumisaste, % 31,0 % 5,6 % 31,0 % 5,6 % 35,2 % Korolliset nettovelat, 12 572 1 951 12 572 1 951 13 743 1 000 eur Bruttoinvestoinnit pysyviin 423 365 795 641 1 118 vastaaviin (ilman yrityskauppoja), 1 000 eur Bruttoinvestoinnit, 2,1 % 3,0 % 2,1 % 2,8 % 2,2 % % liikevaihdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 117 130 274 266 476 1 000 eur T&K-menot, % liikevaihdosta 0,6 % 1,1 % 0,7 % 1,2 % 0,9 % Tilauskanta, 1 000 eur 20 298 17 127 20 298 17 127 24 167 Henkilöstön keskimääräinen 802 574 784 566 605 lukumäärä Osakekohtainen tulos, eur 0,12 0,05 0,20 0,03 0,16 Osakekohtainen tulos 0,12 0,05 0,20 0,03 0,16 (laimennettu), eur Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,39 2,14 2,39 2,14 2,30 Osakkeiden lukumäärä 16 980 16 051 16 980 15 726 16 058 keskimäärin, 1 000 kpl Osakkeiden lukumäärä 16 980 16 380 16 980 16 380 16 980 kauden lopussa, 1 000 kpl Tunnuslukujen laskentakaavat EBITDA = Tulos ennen poistoja Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus *100 ---------------------------- Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat, *100 pankkisaamiset, rahoitusarvopaperit ----------------------------------- Oma pääoma + vähemmistöosuus Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille -------------------------------------- Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma --------------------------------- Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi ----- |
|||
|