Nokia - Pörssitiedote

Nokia on jättänyt Alcatel-Lucentin ostoa koskevan ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjaluonnoksen Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle

Nokia Oyj
Pörssitiedote
29.10.2015 klo 19.45

Nokia on jättänyt Alcatel-Lucentin ostoa koskevan ehdotettuun julkiseen
osakevaihtotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjaluonnoksen Ranskan
arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle

Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle Autorité des marchés financiers
-viranomaiselle ("AMF") 29.10.2015 jätettyyn julkiseen osakevaihtotarjoukseen
liittyvään tarjousasiakirjaluonnokseen sisällytetty informaatio on alustavaa ja
epätäydellistä, ja tarjousasiakirjaluonnosta saatetaan täydentää tai muuttaa. On
huomioitava, että tarjousasiakirjaluonnos kuvaa ehdotetun julkisen
osakevaihtotarjouksen alkamisajankohtaa. Nokia voi aloittaa julkisen
osakevaihtotarjouksen vasta sitten, kun AMF on hyväksynyt julkiseen
osakevaihtotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjaluonnoksen.

Nokia julkisti tänään, että se on jättänyt tarjousasiakirjaluonnoksen (note
d'information) AMF:lle liittyen julkiseen ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen.
Aiemmin julkistetun mukaisesti Nokia aikoo hankkia kaikki Alcatel-Lucentin
osakkeet, American Depositary Share -osaketalletustodistukset ("ADS-
osaketalletustodistukset") ja Alcatel-Lucentin liikkeeseen laskemat OCEANE-
vaihtovelkakirjalainat julkisessa osakevaihtotarjouksessa sekä Ranskassa
("Ranskan osakevaihtotarjous") että Yhdysvalloissa ("Yhdysvaltojen
osakevaihtotarjous"). Ranskan osakevaihtotarjouksessa Alcatel-Lucentin
arvopaperit vaihdetaan Nokian osakkeiksi ja Yhdysvaltojen
osakevaihtotarjouksessa Alcatel-Lucentin arvopaperit vaihdetaan joko Nokian
osakkeiksi tai Nokian ADS-osaketalletustodistuksiksi (molemmat
osakevaihtotarjoukset yhdessä "Julkinen osakevaihtotarjous").

Nokia odottaa aloittavansa osakevaihtotarjouksen marraskuun puolen välin jälkeen
2015, sen jälkeen kun AMF on hyväksynyt ehdotetun julkisen
osakevaihtotarjouksen. Kun julkisen osakevaihtotarjouksen tarjousaika alkaa, on
ehdotetun transaktion toteutumisen edellytyksenä edelleen Nokian
osakkeenomistajien hyväksyntä ja vaihtotarjouksen vähimmäisehdon täyttyminen.
Vähimmäisehdon mukaisesti Nokian tulee omistaa yli 50 % Alcatel-Lucentin
kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden, ellei osakkeiden
vähimmäismäärää koskevaan ehtoon päätetä sovellettavien lakien ja sääntöjen
mukaisesti olla vetoamatta.

Julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjaluonnoksessa
julkistettu informaatio

AMF:lle jätettyyn julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvään
tarjousasiakirjaluonnokseen sisällytetty informaatio on alustavaa ja
epätäydellistä, ja tarjousasiakirjaluonnosta saatetaan täydentää tai muuttaa
ennen AMF:n hyväksyntää. Tarjousasiakirjaluonnos sisältää tarkempaa tietoa
ehdotetun Ranskan vaihtotarjouksen ehdoista. Tarjousasiakirjaluonnos on
saatavilla Nokian verkkosivuilla
osoitteessa: http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomais
ille-jatetyt-asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen

Julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjaluonnoksessa Nokia
julkistaa muun muassa seuraavat aiemmin julkistamattomat tiedot.

 Julkisen osakevaihtotarjouksen ehdot

Aiemmin julkistetun mukaisesti Nokia tarjoaa vaihdossa 0,5500 Nokian osaketta
jokaisesta Alcatel-Lucentin osakkeesta ja ADS-osaketalletustodistuksesta, sekä
0,5500 Nokian osaketta jokaisesta Alcatel-Lucentin OCEANE-
vaihtovelkakirjalainojen vaihtamisen perusteella liikkeeseen laskettavasta
Alcatel-Lucentin osakkeesta julkisen osakevaihtotarjouksen alkamispäivänä
sovellettavalla konversio-/vaihtosuhteella.

Tarkkaa hintaa, jolla OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja vaihdetaan, ei voida
määritellä ennen julkisen osakevaihtotarjouksen alkamispäivää. Nokia esittää
alustavasti seuraavaa vaihtosuhdetta OCEANE-vaihtovelkakirjojen vaihtamiseen
Nokian osakkeisiin (perustuen siihen, että odotettu alkamispäivä olisi
18.11.2015):

  * 0,6930 Nokian osaketta jokaisesta julkiseen osakevaihtotarjoukseen
    tarjotusta OCEANE 2018-vaihtovelkakirjalainasta,
  * 0,7040 Nokian osaketta jokaisesta julkiseen osakevaihtotarjoukseen
    tarjotusta OCEANE 2019-vaihtovelkakirjalainasta, ja
  * 0,7040 Nokian osaketta jokaisesta julkiseen osakevaihtotarjoukseen
    tarjotusta OCEANE 2020-vaihtovelkakirjalaiinasta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen aikataulu

Ranskan osakevaihtotarjouksen aikataulu riippuu AMF:n hyväksynnästä. Alustavan
aikataulun mukaan ja olettaen, että AMF hyväksymispäätös saataisiin 12.11.2015,
tällöin Ranskan vaihtotarjous alkaisi 18.11.2015, päättyisi 22.12.2015 ja sen
selvityspäivä olisi 7.1.2016. Vaihtotarjouksen onnistuessa Ranskan vaihtotarjous
aloitettaisiin uudelleen 14.1.2016, se päättyisi 3.2.2016 ja sen selvityspäivä
olisi 12.2.2016. Yhdysvaltain osakevaihtotarjouksen aikataulun odotetaan
vastaavan Ranskan vaihtotarjouksen aikataulua.

Alcatel-Lucentin hallituksen julkistama suositus ja sen jättämä
vastausasiakirjan luonnos

Alcatel-Lucentin AMF:lle jättämään vastausluonnokseen sisällytetty informaatio
on alustavaa ja epätäydellistä ja luonnosta saatetaan täydentää tai muuttaa
ennen AMF:n hyväksyntää. Vastausluonnos on saatavilla Alcatel-Lucentin
verkkosivuilla osoitteessa: https://www.alcatel-lucent.com

Alcatel-Lucent on tänään julkistanut sen hallituksen olevan yksimielisesti sitä
mieltä, että Nokian julkinen osakevaihtotarjous on Alcatel-Lucentin, sen
henkilöstön ja sidosryhmien (mukaan lukien sekä Alcatel-Lucentin osakkeiden että
muiden arvopaperien haltijat) etujen mukaista. Alcatel-Lucentin hallitus
suositteleekin, että kaikki Alcatel-Lucentin osakkeiden, ADS-talletustodistusten
ja OCEANE-vaihtovelkakirjojen haltijat tarjoavat arvopaperinsa julkiseen
osakevaihtotarjoukseen. Alcatel-Lucentin hallitus tuli tähän johtopäätökseen
perustuen useisiin tekijöihin, jotka eritellään tarkemmin Alcatel-Lucentin
AMF:lle tänään jättämässä vastausasiakirjan luonnoksessa (note en réponse).
Näihin tekijöihin kuuluvat muun muassa Ranskan vaihtotarjouksen itsenäisenä
asiantuntijana toimivan Associés en Financen raportti. Raportin mukaan Nokian
Alcatel-Lucentin osakkeista ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista tekemän julkisen
osakevaihtotarjouksen ehdot ovat oikeudenmukaiset.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Tel. +358 4080 3 4080
Email: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa:
www.newconnectivity.com

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään
maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa
verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia
toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia
Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä
teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies.
www.nokia.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI
MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista"olettaa", "tulisi", "todennäköisesti", "ennakoida", "uskoa", "arvioida","olettaa", "odottaa", "aikoa", "jatkaa", "voisi", "saattaa", "suunnittelee","ennustaa", "näkee", "tulee tekemään" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä
tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa transaktion loppuunsaattamista
koskevat ehdot, odotetut vaihtosuhteet vaihtotarjouksessa, ehdotettu suuntaa-
antava osakevaihtotarjouksen aikataulu mukaan lukien osakevaihtotarjouksen
aloitus- ja selvityspäivät, Autorité des marchés financiersin ("AMF") hyväksyntä
vaihtotarjoukselle, odotettu Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymisen lopputulema
ja odotetun transaktion odotettu toteutusajankohta. Tällaisiin tulevaisuutta
koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet
ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset
tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista.
Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja
odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa.
Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat
tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä, ja niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea
ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin ja ovat
riippuvaisia niistä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat: kyky saada
tarvittavat luvat pörssilistaukselle aloittaakseen julkiset
osakevaihtotarjoukset, tarjottujen osakkeiden vähimmäismäärää koskevan
toteuttamisehdon täyttyminen ja osakkeenomistajien hyväksyntä ehdotetun
transaktion toteuttamiselle ja loppuunsaattamiselle sekä Nokian kyky integroida
Alcatel-Lucent.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät
Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin
viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa
asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission,"SEC"). Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä
pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla
varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat
tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut
seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme
sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia
uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä
osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA
Tämä tiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa
kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Shares
-osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin
oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi.
Tämä tiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous
ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin
osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia
arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa
yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai 14.8.2015 (22.10.2015 tehtyine
muutoksineen) SEC:lle jätettyä alustavaa luonnosta Form F-4
-Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja") sisältyvää Alustavaa
Esitettä / Vaihtotarjousta, Kehotusta / Suosituslausuntoa, jonka Alcatel-Lucent
tulee jättämään SEC:lle (Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle jätettyä ja sen
23.10.2015 hyväksymää Nokian listalleottoesitettä, tai tarjousasiakirjaa (note
d'information), jonka Nokia on 29.1.02015 jättänyt AMF:lle, ja mikä tulee
olemaan AMF:n kommentoitavana, tai vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka
Alcatel-Lucent tulee jättämään AMF:lle, jotka sisältävät letter of transmittal
-asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu
tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei
tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10.
vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan ainoastaan tekemään
Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat
Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain
ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-
osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan
tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden
Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa
vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun
osakevaihtotarjoukseen. Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty yhdellekään
asiaankuuluvalle viranomaiselle, mukaan lukien SEC:lle. Osakevaihtotarjous
tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA
KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI
ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE,
NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT
SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN
TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA
OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan
tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai
alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden
kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai
levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja
asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään
henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.
Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai
rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, mukaan
lukien alustava Rekisteröintiasiakirja ovat tai tulevat olemaan saatavilla
maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).
Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin
vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa
Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-
france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-
lucent.com) verkkosivuilla.

[HUG#1962510]