Atria Yhtymä - Pörssitiedote

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANNIN TOTEUTTAMINEN, ANTIHINTA JA ALLOKAATIO

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN,         
YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN. 

Atria Yhtymä Oyj ('Atria' tai 'Yhtiö') ilmoitti 18.5.2007, että se oli päättänyt
varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2007 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa   
osakeannin markkinoinnin sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen ('Osakeanti'). Atrian hallitus on kokouksessaan 30.5.2007 päättänyt    
Osakeannin toteuttamisesta. Osakeannissa liikkeeseen laskettavaksi osakemääräksi
päätettiin yhteensä 4.500.000 uutta A-sarjan osaketta, jotka edustavat noin 19,5
% Atrian kaikista osakkeista ja noin 4,2 % Atrian kaikkien osakkeiden           
tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeannin toteuttamista. Osakeannin             
toteuttamisen jälkeen näiden osakkeiden osuus on noin 16,3 % Atrian kaikista    
osakkeista ja noin 4,1 % Atrian kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.   

Tarjousmenettelyssä saatujen institutionaalisten sijoittajien antamien          
merkintäsitoumusten ja Atrian A-sarjan osakkeen pörssikurssin perusteella       
osakkeen merkintähinnaksi instituutioannissa ja yleisöannissa päätettiin 23     
euroa.                                                                          

Atrian 18.5.2007 julkistamien Osakeannin ehtojen mukaan instituutioannin koko   
oli alustavasti 4.000.000 uutta A-sarjan osaketta ja yleisöannin koko oli       
vähintään 500.000 uutta A-sarjan osaketta. Osakeannissa annettiin               
merkintäsitoumuksia kokonaisuudessaan noin 7,4 miljoonasta Atrian A-sarjan      
osakkeesta. Vähintään lopullisella merkintähinnalla 23 euroa osakkeelta         
merkintäsitoumuksia annettiin noin 6,0 miljoonasta A-sarjan osakkeesta.         

Instituutioannin kooksi päätettiin yhteensä 3.612.838 uutta A-sarjan osaketta.  
Yleisöannin kooksi päätettiin yhteensä 887.162 uutta A-sarjan osaketta.         
Yleisöannissa oli yhteensä 2.444 merkintäsitoumuksen tehnyttä sijoittajaa.      
Yleisöannissa sijoittajille allokoitiin merkintäsitoumuksen mukainen määrä.     
Osakeannissa merkintätakaukset antaneille Lihakunnalle ja Itikka Osuuskunnalle  
osoitettiin instituutioannissa merkittäväksi yhteensä 1.869.565 uutta A-sarjan  
osaketta. Osakeannissa tarjotuista osakkeista allokoitiin noin 75 prosenttia    
suomalaisille sijoittajille ja noin 25 prosenttia ulkomaisille sijoittajille.   

Lisäksi Atrian hallitus päätti edellä mainittujen 4.500.000 uuden A-sarjan      
osakkeen lisäksi Osakeannin ehtojen mukaisesti antaa Nordea Pankki Suomi Oyj:lle
('Nordea') oikeuden 30 päivän kuluessa eli viimeistään 29.6.2007 yksinomaan     
ylikysyntätilanteessa korottaa Osakeannin uusien A-sarjan osakkeiden lukumäärää 
ja merkitä enintään 675.000 uutta A-sarjan osaketta yllä kuvatulla              
osakekohtaisella antihinnalla, 23 euroa osakkeelta. Näiden lisäosakkeiden       
lopullinen määrä ja merkintä vahvistetaan ja tiedotetaan myöhemmin erikseen.    
Mikäli lisäosakkeet merkitään täysmääräisesti, lisäosakkeet vastaavat noin 2,4  
%:n osuutta Atrian kaikista osakkeista ja 0,6 % Atrian kaikkien osakkeiden      
tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.                                    

Instituutioantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus            
hyväksytyistä merkintäsitoumuksista arviolta 31.5.2007.                         

Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus hyväksytyistä   
merkintäsitoumuksista arviolta 4.6.2007. Ylimääräiset merkintäsitoumusmaksut    
palautetaan yleisöantiin osallistuneiden sijoittajien pankkitileille arviolta   
4.6.2007.                                                                       

Atrian osakepääoma nousee nyt tehtyjen merkintöjen johdosta 7.650.000 eurolla,  
josta yleisöannin osuus 1.508.175,40 euroa merkitään kaupparekisteriin arviolta 
1.6.2007 ja instituutioannin osuus 6.141.824,60 euroa merkitään                 
kaupparekisteriin arviolta 5.6.2007. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen   
Atrian osakepääoma on 46.907.637,60 euroa ja jakautuu 18.388.747 A-sarjan       
osakkeeseen ja 9.203.981 KII-sarjan osakkeeseen. Mikäli lisäosakkeet merkitään  
täysimääräisesti, Atrian osakepääoma nousee 48.055.137,60 euroon ja jakautuu    
19.063.747 A-sarjan osakkeeseen ja 9.203.981 KII-sarjan osakkeeseen. Osakeannin 
ehtojen mukaisesti yhteenlasketun nimellisarvon ylittävä osa merkintähinnasta   
kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Atria hankkii osakeannilla  
arvioitujen kulujen vähentämisen jälkeen yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.     
Mikäli lisäosakkeet merkitään täysimääräisesti, nousee kokonaissumma noin 115   
miljoonaan euroon.                                                              

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut     
osakkeenomistajien oikeudet, kun niitä vastaava osakepääoman korotus on merkitty
kaupparekisteriin.                                                              

Yhtiö hakee Osakeannissa annettavien uusien A-sarjan osakkeiden listaamista     
Helsingin Pörssin pörssilistalle. Kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan    
alkavan Helsingin Pörssissä sen jälkeen, kun osakkeet on merkitty               
kaupparekisteriin, eli arviolta 1.6.2007 yleisöannissa merkittyjen osakkeiden   
osalta ja arviolta 5.6.2007 instituutioannissa merkittyjen osakkeiden osalta.   
Samaan aikaan yleisöannissa merkittyjen uusien osakkeiden kanssa Atria hakee    
kaupankäynnin kohteeksi otettaviksi joulukuussa 2006 merkityt ja rekisteröidyt  
900.000 Atrian A-sarjan osaketta, joita koskien Atria on antanut tiedotteen     
22.12.2006.                                                                     

Osana Osakeantia koskevia päätöksiä Atria on myös tänään allekirjoittanut       
Osakeannin järjestäjänä toimivan Nordean kanssa järjestämissopimuksen           
tavanomaisin ehdoin. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Nordea saattaa 30 päivän ajan
eli 31.5.-29.6.2007 välisenä ajanjaksona suorittaa toimenpiteitä, jotka         
vakiinnuttavat tai  pitävät Atrian A-sarjan osakkeiden hinnan tasolla, joka ei  
muutoin välttämättä vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä. Nordea voi ostaa      
tällaisilla kaupoilla enintään 675.000 Atrian A-sarjan osaketta. Nordea on myös 
ilmoittanut Atrialle solmivansa selvitykseen ja stabilointiin liittyvän         
osakelainaussopimuksen Lihakunnan kanssa.                                       

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                                                
                                                                                
Matti Tikkakoski                                                                
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    

Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, Atria Yhtymä Oyj, puh. 050 2582               
Talousjohtaja Erkki Roivas, Atria Yhtymä Oyj, puh. 0400 160893                  


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.atria.fi                                                                    

Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.     
Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain    
niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä     
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi  
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden       
lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.            

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään     
Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa 
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen    
vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen)      
mukaisesti. Atria Yhtymä Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole   
rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen   
tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.               

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,       
Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i)     
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian   
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets    
Act), vuoden 2005 määräyksen ('Määräys') 19 (5) artiklan (Financial Promotion)  
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman     
yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2)(a) - (d) artiklan  
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki  
tällaiset henkilöt jäljempänä 'Asiaankuuluvat tahot'). Kaikki tarjottavat       
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla     
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu 
ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole           
Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen 
sisältöön.                                                                      

Tämä tiedote on laadittu Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden    
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät                    
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, 'Esitedirektiivi').       
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite julkaistaan Suomessa ja se on yleisön
saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista Suomessa. Mikäli tämän tiedotteen       
perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan            
Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous   
osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille   
kokeneille sijoittajille.