Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

Tiimari Oyj Abp: Yhtiön merkintäoikeusannin ja suunnatun osakeannin lopullinen tulos

Tiimari Oyj AbpPörssitiedote 27.9.2011 klo 12.52

Tiimari Oyj Abp: Yhtiön merkintäoikeusannin ja suunnatun osakeannin lopullinen
tulos 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, ISO-BRITANNIAAN,
HONGKONGIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, SINGAPOREEN TAI KANADAAN. 

Tiimari Oyj Abp:n (”Tiimari” tai ”Yhtiö”) merkintäoikeusannin
(”Merkintäoikeusanti”) merkintäaika päättyi 21.9.2011. Yhtiön suunnatun
osakeannin (”Suunnattu Osakeanti”, Merkintäoikeusanti ja Suunnattu Osakeanti
(yhdessä ”Osakeannit”), merkintäaika päättyi vaihdettavien pääomalainojen
haltijoiden osalta 21.9.2011 ja Yhtiön muiden velkojien osalta 27.9.2011.
Osakkeen merkintähinta Osakeanneissa oli 0,09 euroa osakkeelta. 

Merkintäoikeusannissa merkittiin ja maksettiin yhteensä 145.022.994 osaketta
13.052.069 euron yhteenlaskettuun merkintähintaan. Merkintäoikeuksien
perusteella merkittiin 83.147.020 osaketta ja toissijaisessa merkinnässä ilman
merkintäoikeuksia merkittiin 525.013 osaketta. Yhtiölle antamiensa
merkintätakausten perusteella Unioca Partners Oy, Belgrano Investments Oy, sekä
Yhtiön toimitusjohtaja Niila Rajala merkitsivät 61.350.961 osaketta 5.521.586
euron yhteenlaskettuun merkintähintaan. Merkintäoikeusannissa merkityt ja
maksetut 145.022.994 uutta osaketta vastaavat noin 88,03 prosenttia
Merkintäoikeusannissa tarjotuista 164.747.550 osakkeesta. 

Suunnatussa Osakeannissa merkittiin yhteensä 242.777.773 osaketta
yhteenlaskettuun merkintähintaan 21.850.000 euroa, josta Yhtiölle annettujen
merkintäsitoumusten perusteella merkittiin 242.111.107 osaketta. Suunnatussa
Osakeannissa merkityt ja kuittaamalla maksetut 242.777.773 uutta osaketta
vastaavat noin 91,88 prosenttia Suunnatussa Osakeannissa tarjotuista
264.222.221 osakkeesta. 

Tiimarin hallitus on tänään hyväksynyt kaikki Osakeanneissa tehdyt ja maksetut
osakemerkinnät. Yhtiö vahvistaa kirjeitse osakkeiden merkinnän hyväksymisen tai
hylkäämisen niille merkitsijöille, jotka Merkintäoikeusannissa merkitsivät
osakkeita ilman merkintäoikeuksia. 

Osakeantien seurauksena Tiimarin osakkeiden kokonaismäärä nousee 404.275.522
osakkeeseen. Osakeanneissa merkityt ja maksetut uudet osakkeet vastaavat noin
2.353,91 prosenttia Tiimarin osakkeiden kokonaismäärästä ennen uusien
osakkeiden rekisteröintiä ja noin 95,92 prosenttia uusien osakkeiden
rekisteröinnin jälkeen. Osakeanneissa merkityt osakkeet oikeuttavat
mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut
osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun tarjottavat osakkeet on
rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 29.9.2011. 

Kaupankäynti Merkintäoikeusannissa merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä
osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkoi omana lajinaan 22.9.2011.
Kaupankäynti Suunnatussa Osakeannissa merkittyjä osakkeita vastaavilla
väliaikaisilla osakkeilla alkoi omana lajinaan 22.9.2011. Väliaikaiset osakkeet
yhdistetään Tiimarin nykyiseen osakelajiin, kun Osakeanneissa merkityt osakkeet
on rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeiden yhdistäminen tapahtuu arviolta
29.9.2011 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
pörssilistalla samanlajisina vanhojen osakkeiden kanssa alkaa arviolta
30.9.2011. Ilman merkintäoikeuksia tehtyjen merkintöjen perusteella allokoidut
uudet osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 30.9.2011
samanlajisina Tiimarin vanhojen osakkeiden kanssa. 

Osakeantien seurauksena Unioca Partners Oy:stä tulee Tiimarin emoyhtiö
Osakeanneissa merkittyjen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi. Unioca
Partners Oy:n omistusosuus Yhtiön kaikista osakkeista Osakeantien jälkeen on
noin 64,40 prosenttia. Finanssivalvonta on 10.6.2011 myöntänyt Uniocalle
poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n mukaisesta
tarjousvelvollisuudesta Tiimarin osalta. Poikkeuslupa on voimassa niin kauan
kuin Uniocan arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ääniosuus
ylittää kolme kymmenesosaa (3/10) Tiimarin osakkeiden äänimäärästä.
Poikkeusluvan voimassaolon edellytyksenä kuitenkin on, ettei Unioca tai siihen
arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa
olevat henkilöt, yhteisöt tai säätiöt hanki tai merkitse lisää Tiimarin
osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Tiimarissa. 

Osakeantien seurauksena Yhtiö kirjaa IAS 32 ja 39-standardien sekä IFRIC 19
mukaisesti noin 9,46 miljoonan euron rahoituskustannuksen tuloslaskelman muihin
rahoituskuluihin. Kustannuksella ei ole vaikutusta Yhtiön omaan pääomaan, eikä
sillä ole rahavirtavaikutusta. 

Yhtiön liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien (”Optio-oikeudet”) ja
vaihdettavien pääomalainojen haltijoiden ja osakkeenomistajien
yhdenvertaisuuden varmistamiseksi on Yhtiön hallitus Optio-oikeuksien ja
vaihdettavien pääomalainojen ehtojen mukaisesti päättänyt merkintäoikeusannin
johdosta muuttaa Yhtiön 23.4.2009 liikkeeseen laskemilla Optio-oikeuksilla
merkittävissä olevien osakkeiden määriä ja merkintähintoja sekä Yhtiön
19.10.2009 (”VPOL 2009”) ja 30.12.2010 (”VPOL 2011”) liikkeeseen laskemien
vaihdettavien pääomalainojen vaihdossa annettavien osakkeiden määriä ja
vaihtokursseja seuraavasti: 

Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden määrää muutettiin siten,
että kukin vuoden 2009C-sarjaan kuuluva Optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään
2,626753 uutta osaketta. Oikeus osakkeiden merkintään optiosarjojen 2009A ja
2009B mukaisilla Optio-oikeuksilla on päättynyt. Kaikki optiosarjojen 2009D ja
2009E mukaiset Optio-oikeudet ovat palautuneet Yhtiölle. Yhtiön ulkona olevien
Optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden uusi
enimmäismäärä on siten 446.548 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta
2009C-sarjan Optio-oikeuksilla on muutoksen jälkeen 0,5977 euroa/osake. 

VPOL 2009:n vaihtokurssiksi muutettiin 0,5614 euroa per osake. Suunnatun
Osakeannin jälkeen VPOL 2009:n jäljellä oleva lainapääoma on yhteensä 1.380.000
euroa, joka uuden vaihtokurssin mukaisesti voidaan vaihtaa enintään 2.458.140
uuteen Yhtiön osakkeeseen. 

VPOL 2011:n vaihtokurssiksi muutettiin 0,3655 euroa per osake. Suunnatun
Osakeannin jälkeen VPOL 2011:n jäljellä oleva lainapääoma on yhteensä 550.000
euroa, joka uuden vaihtokurssin mukaisesti voidaan vaihtaa enintään 1.504.787
uuteen Yhtiön osakkeeseen. 

Muutokset optio-oikeuksien ja vaihdettavien pääomalainojen ehtoihin tulevat
voimaan niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. 


Vantaa, 27.9.2011
Tiimari Oyj Abp
Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Niila Rajala, Tiimari Oyj Abp
puh. + 358 (0)3 812911, niila.rajala@tiimari.fi


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tiimari.com


Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa,
Iso-Britanniassa, Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Hongkongissa tai
Singaporessa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden
myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen)
ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä
julkisesti Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. 

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin
mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan
osakkeiden merkintöjä. 

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii osakeannissa ainoastaan Tiimari Oyj Abp:n eikä
kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin
yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän
tiedotteen). Nordea Pankki Suomi Oyj ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla
kenellekään muulle kuin Tiimari Oyj Abp:lle, eikä se anna osakeantiin tai
mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Nordea
Pankki Suomi Oyj ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai
takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai
minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa
ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Nordea
Pankki Suomi Oyj ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen
täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti
sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin
voisi tiedotteen johdosta syntyä.