|
|||
![]() |
|||
2013-04-30 07:00:00 CEST 2013-04-30 07:00:20 CEST REGULATED INFORMATION Nokian Renkaat - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013: Menestys Venäjällä jatkuu – tavoitteena kasvu heikentyneessä markkinassaNokia, Finland, 2013-04-30 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus 30.4.2013 klo 8.00 Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013: Menestys Venäjällä jatkuu - tavoitteena kasvu heikentyneessä markkinassa Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto laski 13,3 % ja oli 333,1 MEUR (Q1/2012: 384,3 MEUR). Liikevoitto oli 76,3 MEUR (105,0 MEUR). Tilikauden voitto oli 63,6 MEUR (87,6). Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,67 euroa). Näkymät: Vuonna 2013 henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinakysynnän odotetaan Pohjoismaissa olevan edellisvuoden tasolla, mutta pysyvän heikkona Keski-Euroopassa. Venäjällä talvirengaskysynnän odotetaan kasvavan, mutta kesärengaskysynnän pysyvän edellisvuoden tasolla. Hinnoitteluympäristö vuonna 2013 on haastava kaikissa tuoteryhmissä. Vuoden 2013 katekehitystä tukee kuitenkin raaka-ainekustannusten (€/kg) arvioitu 6 %:n lasku. Nokian Renkaiden myynnin odotetaan pysyvän samalla tasolla tai kasvavan maltillisesti vuonna 2013. Myynnin odotetaan kasvavan Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa, kun taas Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan myynnin odotetaan olevan edellisvuoden tasolla. Taloudellinen ohjeistus: Vuonna 2013 yhtiöllä on edellytykset kasvattaa maltillisesti liikevaihtoa ja liikevoittoa vuoteen 2012 verrattuna. Ensimmäisen neljänneksen tulosten vuoksi ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kuitenkin olevan heikompia kuin vuonna 2012. Keskeiset tunnusluvut, MEUR Q1/13 Q1/12 Muutos% Q2/12 Q3/12 Q4/12 2012 Liikevaihto 333,1 384,3 -13,3 413,8 368,0 446,4 1 612,4 Liikevoitto 76,3 105,0 -27,3 112,7 85,5 111,8 415,0 Voitto ennen veroja 72,9 102,2 -28,7 108,0 73,2 104,2 387,7 Tilikauden voitto 63,6 87,6 -27,4 95,4 59,6 88,3 330,9 Tulos/osake, euroa 0,48 0,67 -28,5 0,73 0,45 0,67 2,52 Omavaraisuusaste, % 71,2 74,3 71,2 Liiketoiminnan kassavirta -95,1 -121,3 21,7 -42,5 -125,9 552,0 262,3 RONA,% (liukuva 12 kk) 20,8 27,3 23,0 Gearing, % 3,1 10,3 -4,5 Toimitusjohtaja Kim Gran: ”Vahva markkinajohtajan asema ydinmarkkinoillamme Venäjällä ja Pohjoismaissa auttoi meitä saavuttamaan kohtuulliset tulokset ensimmäisellä neljänneksellä. Euroopan talous aiheutti kovaa vastatuulta, kun automyynti ja renkaiden jälkimarkkinakysyntä heikkenivät selvästi. Emme näe markkinoilla suurta parannusta vuonna 2013, mutta tavoittelemme kasvua ja menestystä uudistetun talvirengasvalikoimamme, laajenevan jakelumme ja vahvan teollisen rakenteemme tukemana. Ensimmäisellä neljänneksellä vahvin korttimme oli jälleen kerran Venäjä. Talvirengasmyynnin ja markkinaosuuden merkittävä kasvu Venäjällä toi pääosan tuotoistamme. Odotamme hyvien tulosten jatkuvan kun uusia talvirenkaitamme, keihäänkärkenä Hakkapeliitta 8, aletaan toimittaa toisesta neljänneksestä alkaen. Venäjän markkina kasvaa vaatimattomasti vuonna 2013, mutta se tarjoaa silti uusia kasvumahdollisuuksia talvirenkaiden jälkimarkkinoilla. Keski-Euroopan markkina oli odotetun heikko ensimmäisellä neljänneksellä, ja kysyntä putosi selvästi. Myynti kärsi koko Euroopassa pitkittyneestä talvesta, mikä aiheutti Nokian Renkaille ja Vianorille kesärenkaiden kuluttajamyynnin siirtymisen pääosin toiselle neljännekselle. Kannattavuutemme säilyi verrattain hyvällä tasolla; hinta €/kg pysyi ennallaan paremman mixin ansioista ja raaka-ainekustannusten aleneminen tuki katteita, mutta alentunut tuotannon käyttöaste rasitti toiminnan tunnuslukuja. Nykyisessä matalamman kasvun vaiheessa jatkamme tuottavuutemme ja teollisen rakenteemme kehittämistä ja parantamista. Ensimmäisellä neljänneksellä otimme Venäjän-tehtaallamme käyttöön uuden tuotantolinjan (linja 12) ja toisella vuosipuoliskolla valmistuvat linjan 13 asennukset. Nämä toimenpiteet nostavat vuosikapasiteettimme Venäjällä yli 15 miljoonaan renkaaseen vuoden 2013 loppuun mennessä. Jatkamme kasvumoottorimme kehittämistä ja laajennamme jakeluverkostoa Vianor keihäänkärkenämme. Avasimme 40 uutta Vianor-pistettä, kokonaismäärän kasvaessa 1 077:ään 26 maassa. Venäjällä ja IVY-maissa Nokian Hakka Guarantee -jakeluverkostossa on yli 2 300 rengasliikettä ja autokauppaa. Uusi, kevyempi kumppanuusmalli Nokian Authorize Dealer (NAD) käynnistettiin myös ensimmäisellä neljänneksellä, kun 175 yhteistyösopimusta solmittiin Italiassa, Saksassa ja Kiinassa. Suuntaamme loppuvuoteen 2013 luottavaisina ja täynnä hakkapeliittahenkeä. Hitaamman ensimmäisen neljänneksen jälkeen odotamme markkinoiden tarjoavan meille kasvumahdollisuuksia. Tuotetarjontamme on nyt parempi kuin koskaan aikaisemmin, minkä takeena ovat ylivoimaiset testivoittomme vuonna 2012, juuri lanseerattu uusi Hakkapeliitta-talvirenkaiden sukupolvi sekä testivoittajakesärenkaat. Vianor ja NAD -verkostot laajenevat jälleen yli 200 myyntipisteellä, ja tärkeimmät markkinamme Venäjällä ja Pohjois-Euroopassa näyttävät suhteellisen terveiltä ja tarjoavat meille hyvän pohjan kannattavalle liiketoiminnalle.” Markkinatilanne Maailmantaloutta on edelleen leimannut epävarmuus ja kasvun hidastuminen. Epätietoisuus Yhdysvaltain ”Fiscal cliffiin” liittyen, hitaampi kasvu Kiinassa sekä Euroopassa jatkuvat ongelmat vähensivät luottamusta ja taloudellista toimeliaisuutta. Ongelmat taloudellisessa ympäristössä todennäköisesti jatkuvat, mutta joitakin myönteisiä ja rohkaisevia merkkejä on alkanut näkyä. ”Fiscal cliff” on muuttunut muotoon ”Fiscal drag”, ja asuntosektorin toipuminen antaa toivoa BKT:n kasvulle Yhdysvalloissa. Arviot Kiinan kasvusta ovat paranemassa ja BKT:n kasvuennuste vuodelle 2013 on 8 %. Eurooppa näyttää olevan vakautumassa, vaikkakin nollakasvussa vuonna 2013. Konsensusennusteen mukaan maailmantalous kääntyy kasvuun loppuvuonna 2013 ja kohenee edelleen vuosina 2014-2015, poikkeuksena Eurooppa, jonka kehitys jatkuu heikkona. Nokian Renkaiden ydinmarkkinoiden taloudet jatkavat suhteellisen tasaista kehitystään. Venäjällä ensimmäisen neljänneksen BKT:n kasvuksi arvioitiin 1 % ja koko vuoden kasvuennuste on 2,7 %. Pohjoismaissa vuoden 2013 BKT:n kasvun odotetaan olevan 1 %. Uusien autojen myynti Venäjällä oli katsauskaudella 616 700 kappaletta, samaa tasoa kuin Q1/2012. Myynnin arvioidaan olevan nollakasvussa ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja kääntyvän kasvuun toisella vuosipuoliskolla. Koko vuoden 2013 uusien autojen myynnin Venäjällä arvioidaan olevan 3,1 miljoonaa kappaletta, kasvun ollessa 2-5 % edellisvuoteen verrattuna. Kuluttajaluottamus on tasaantunut viime kriisiä edeltäneellä tasolle. Kuluttajien rahankäyttöä ovat kuitenkin hillinneet kohonnut korkotaso ja maailmantalouden heikkenemisen mukanaan tuoma epävarmuus. Vuonna 2013 renkaiden kysynnän odotetaan kasvavan 2-5 % ja ylittävän 40 miljoonaa kappaletta. Suurin osa kasvusta tulee talvirengasmyynnistä. Renkaiden hinnat ovat pysyneet Venäjällä vakaina kaikissa tuoteryhmissä. Euroopassa heikko taloustilanne on heikentänyt selvästi kuluttajien luottamusta ja rahankäyttöä. Ensimmäisellä neljänneksellä uusien autojen myynti laski 9,8 %. Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinamyynti heikkeni 13 % sisältäen valmistajilta jakelijoille tapahtuneen talvirengasmyynnin 33 %:n pudotuksen. Jakelijoiden edellisvuoden talvirengasvarastojen pienentäminen ja pitkittyneen talven eteenpäin siirtämä kesärenkaiden kuluttajasesonki yhdessä saivat aikaan kesärengasmyynnin lykkääntymisen suurelta osin toiselle neljännekselle. Haastavasta markkinatilanteesta johtuen Keski-Euroopassa sekä premium- että economy-renkaiden myyntihinnat jakelijoille ovat laskeneet. Pohjoismaissa uusien autojen myynti heikkeni katsauskaudella 22 % edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Heikentyneestä automyynnistä ja lykkääntyneestä kesärengassesongista johtuen henkilöautonrenkaiden myynti jakelijoille laski Pohjoismaissa 8 %. Vuonna 2013 auto- ja rengasmyynnin odotetaan elpyvän toisesta neljänneksestä alkaen ja saavuttavan edellisvuoden tason. Raskaiden renkaiden kysyntä on edelleen suhteellisen heikkoa. Metsäkonerenkaiden kysyntä kääntyi vuonna 2012 laskuun ja sen odotetaan pysyvän suhteellisen vaisuna vuonna 2013. Kaivosrenkaiden kysyntä on säilynyt kohtuullisena mutta sen ennustetaan kääntyvän hitaasti laskuun heikkenevien metallihintojen myötä. Vuoden 2013 alussa kuorma-autonrenkaiden kysynnässä on ollut näkyvissä joitakin elpymisen merkkejä. Euroopassa premium-renkaiden kysyntä laski 1 % ja Pohjoismaissa 17 %, mutta Venäjällä kysyntä kasvoi 25 %. Uusi kuorma-autojen talvirenkaita koskeva lainsäädäntö tuli Ruotsissa voimaan vuoden 2013 alusta, mikä lisäsi koko Euroopassa tietoisuutta renkaista ja talviturvallisuudesta. Raaka-aineet Rengasteollisuuden raaka-ainehinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2013 alussa ja myötätuulen odotetaan jatkuvan koko vuoden. Nokian Renkaiden raaka-ainekustannukset (€/kg) laskivat ensimmäisellä neljänneksellä 8,2 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raaka-ainekustannusten odotetaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla laskevan 6,8 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja koko vuonna 6 % edellisvuoteen verrattuna,mikä toisi vuonna 2013 arviolta 30 MEUR kustannushyödyn vuoteen 2012 verrattuna. Tammi-maaliskuu 2013 Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 333,1 MEUR (384,3), eli 13,3 % vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona. Myynti Pohjoismaihin laski 12,1 % muodostaen 27,4 % (27,3 %) koko konsernin myynnistä. Myynti Venäjälle kasvoi 2,8 %. Myynti Venäjälle ja IVY-maihin yhteensä lisääntyi 3,2 % ja oli 51,8 % (44,0 %) konsernin myynnistä. Myynti Muuhun Eurooppaan laski 44,8 % muodostaen 13,7 % (21,8 %) konsernin myynnistä. Myynti Pohjois-Amerikkaan heikkeni 7,4 % ja oli 6,6 % (6,3 %) konsernin myynnistä. Henkilöautonrenkaat-yksikön myynti laski 13,4 % muodostaen 78,1 % (77,9 %) koko konsernin myynnistä. Raskaiden renkaiden myynti heikkeni 18,1 % ja oli 6,3 % (6,7 %) konsernin myynnistä. Vianorin myynti laski 12,8 % muodostaen 12,5 % (12,3 %) konsernin myynnistä. Muun liiketoiminnan myynti heikkeni 12,4 % ja oli 3,2 % (3,1 %) konsernin myynnistä. Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) laskivat 8,2 % edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 100,4 MEUR (92,8). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 30,1 % (24,1 %). Palkat olivat yhteensä 45,0 MEUR (47,6). Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 76,3 MEUR (105,0). Liikevoittoa rasittivat IFRS 2:n mukaisesti optiojärjestelmästä johtuva kulukirjaus 3,0 MEUR (2,7) sekä kulukirjaukset luottotappioista ja -varauksista 0,2 MEUR (3,5). Nettorahoituskulut olivat 3,5 MEUR (2,8). Nettokorkokulut olivat 3,9 MEUR (2,7) ja sisälsivät 2,3 MEUR (2,2) vaihtovelkakirjalainaan liittyvää laskennallista kulukirjausta. Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja 0,5 MEUR (-0,1). Voitto ennen veroja oli 72,9 MEUR (102,2). Tilikauden voitto oli 63,6 MEUR (87,6). Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,67 euroa). Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 20,8 % (27,3 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan kassavirta) oli -95,1 MEUR (-121,3). Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 4 030 (3 937) ja katsauskauden lopussa 4 080 (3 972). Konsernin omistamassa Vianor-rengasketjussa työskenteli katsauskauden lopussa 1 408 (1 343) henkilöä ja Venäjällä 1 269 (1 074) henkilöä. Investoinnit Katsauskauden investoinnit olivat 47,6 MEUR (39,1 MEUR). Tämä sisälsi tuotannollisia investointeja Venäjän- ja Suomen-tehtaisiin, uusien tuotteiden muotteja sekä Vianorin laajentumishankkeita. Taloudellinen asema 31.3.2013 Velkaantumisaste oli 3,1 % (10,3 %), korollinen nettovelka 46,3 MEUR (137,3) ja omavaraisuus-aste 71,2 % (74,3 %). Konsernin korolliset velat olivat 366,4 MEUR (216,9), josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus oli 41,2 MEUR (6,1). Korollisten velkojen keskikorko oli 4,5 % (5,6 %). Vaihtovelkakirjan laskennallisen kulukirjauksen eliminoinnin jälkeen korollisten velkojen keskikorko oli 2,2 % (1,6 %). Rahavarat olivat 320,1 MEUR (79,7). Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli käyttämättömiä luottolimiittejä 657,0 MEUR (557,0), josta 306,1 MEUR (306,2) oli komittoituja. Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Verokanta Konsernin verokanta katsauskaudella oli 12,7 % (14,3 %). Vuonna 2012 verokanta oli 14,7 %. Konsernin verokantaan vaikuttavat Venäjältä saadut, nykyisiin investointeihin ja tuleviin lisäinvestointeihin liittyvät verosopimukset. Venäjän viranomaisten kanssa on tehty uusi sopimuspaketti koskien lisäinvestointeja nykyiseen tehtaaseen sekä uuden tehtaan rakentamista. Sopimus jatkaa verohuojennuksia arviolta vuoteen 2020. Arvioitu verokanta viidelle seuraavalle vuodelle on 17 %. Viranomaisten viimeiset hyväksynnät Venäjän uudelle tehdasrakennukselle tapahtuivat vuoden 2012 lopulla, ja sovitut uudet verohuojennukset astuivat voimaan vuoden 2013 alussa. HENKILÖAUTONRENKAAT Q1/13 Q1/12 Muutos% Q2/12 Q3/12 Q4/12 2012 Liikevaihto, m€ 273,7 315,9 -13,4 317,1 282,9 304,2 1,220.1 Liikevoitto, m€ 92,4 118,7 -22,2 110,0 87,9 94,1 410,8 Liikevoitto, % 33,8 37,6 34,7 31,1 30,9 33,7 RONA,% (liukuva 12 kk) 29,6 38,9 32,5 Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto oli 273,7 MEUR (315,9) eli 13,4 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän. Liikevoitto oli 92,4 MEUR (118,7). Liikevoittoprosentti oli 33,8 % (37,6 %). Nokian henkilöautonrenkaiden myynti ja markkinaosuudet paranivat Venäjällä ja IVY-maissa, ja yhtiö on selvä markkinajohtaja premium- ja keskihintaisissa renkaissa. Keski-Euroopan heikko kysyntä ja pitkittyneen talven aiheuttama kesärenkaiden kuluttajamyynnin lykkääntyminen kuitenkin laski yksikön kokonaismyyntiä. Puolet myynnin pudotuksesta johtui aikaisempina vuosina aina ensimmäisellä neljänneksellä Bridgestonelle tehdyn sopimusvalmistuksen loppumisesta. Keskimyyntihinta (€/kg) parani hieman johtuen mixistä ja talvirengasmyynnin kasvaneesta osuudesta. Talvirenkaat muodostivat ensimmäisellä neljänneksellä 59 % (50 %) renkaiden kappalemääräisestä myynnistä. Keskihintaisten tuotteiden osuus myynnistä oli suuri, koska uuden Hakkapeliitta-tuoteperheen lanseeraus ja toimitukset ajoittuvat pääosin toiselle ja kolmannelle neljännekselle. Raaka-ainekustannusten 8 %:n lasku edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tuki katteita. Uusi kesärengasvalikoima, kärkituotteina Nokian Hakka Blue, Hakka Green, Nokian Z G2 ja Nokian Line, toi useita voittoja autolehtien rengastesteissä ydinmarkkinoilla ja Keski-Euroopassa vuonna 2012 ja keväällä 2013. Lokakuussa 2012 Nokian Renkaiden tuotteet hallitsivat talvirengastestejä ottaen useita voittoja pohjoismaisissa ja venäläisissä autolehdissä. Myös Keski-Euroopassa talvirengastestit toivat Nokian Renkaille voittoja ja menestystä sikäläisillä avainmarkkinoilla. Talvirenkaiden tuotevalikoiman perusteellinen uudistus, yhteensä viisi uutta tuoteperhettä, on valmis ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiön kaikkien aikojen suurin lanseeraus sisältää uuden sukupolven nastarenkaan Hakkapeliitta 8:n sekä nastattomat Hakkapeliitta R2:n ja Hakkapeliitta R2 SUV:n, joilla tavoitellaan lisää kasvua ydinmarkkinoilla. Pohjoismaisten tuotteiden lisäksi Nokian Renkaat tuo kaksi uutta talvirengasta Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille: Nokian WR G3 ja Nokian WR SUV 3. Kiinteät kustannukset nousivat johtuen uuden Venäjän-tehtaan käyttöönoton mukanaan tuomasta poistojen kasvusta sekä uusien tuotteiden lanseeraukseen liittyneestä markkinointipanostusten lisääntymisestä. Tuotantoa (kpl) leikattiin tammi-helmikuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen toiminnan sesonkiluonteisuudesta, heikommasta kysynnästä Keski-Euroopassa sekä rengasvarastojen hallinnasta. Tuotantoa kiihdytettiin maaliskuussa, kun Venäjän-tehtaiden linja 12 otettiin käyttöön. Linja 13 Venäjällä on asennusvaiheessa. Vuonna 2013 keskitytään myynnin kasvattamiseen, markkinaosuuksien voittamiseen ydinmarkkinoilla uutuustuotteiden tuella, jakeluverkoston laajentamiseen sekä tuottavuuden ja käyttöasteen parantamiseen. RASKAAT RENKAAT Q1/13 Q1/12 Muutos% Q2/12 Q3/12 Q4/12 2012 Liikevaihto, m€ 22,1 27,0 -18,1 26,5 25,0 25,9 104,4 Liikevoitto, m€ 2,2 3,8 -41,3 2,6 3,5 1,4 11,3 Liikevoitto, % 10,1 14,0 9,6 14,2 5,5 10,8 RONA,% (liukuva 12 kk) 10,7 18,0 12,5 Nokian Raskaiden Renkaiden liikevaihto oli 22,1 MEUR (27,0) eli 18,1 % vähemmän kuin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoitto oli 2,2 MEUR (3,8) ja liikevoittoprosentti 10,1 % (14,0 %). Nokian Raskaiden Renkaiden myynti laski edellisvuoteen verrattuna johtuen heikommasta metsäkonerenkaiden kysynnästä ja koneenvalmistuksen vähenemisestä Euroopassa kaikissa raskaiden renkaiden loppukäyttäjäryhmissä. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta keskihinta pysyi samalla tasolla vertailuajankohtaan nähden. Raaka-ainekustannusten pieneneminen tuki katteenmuodostusta. Heikomman kysynnän ja varastotasojen hallinnan vuoksi tuotantomäärää leikattiin työpäiviä vähentämällä. Alhaisempi käyttöaste yhdistettynä kiinteään rakenteeseen rasitti kannattavuutta. Tehtaassa tehdään parhaillaan investointeja tuotannon modernisoimiseksi, tuotantokapeikkojen avaamiseksi ja radial-renkaiden tuotannon lisäämiseksi. Tehtaan tekniset parannukset valmistuvat vuoden 2013 aikana. Rakenteelliset muutokset ovat jo ensimmäisellä neljänneksellä vähentäneet miehitystarvetta, lisänneet joustavuutta sekä parantaneet tuotteiden laatua ja tuottavuutta. Nokian Raskaiden Renkaiden näkymät säilyvät haasteellisina vuonna 2013, koska kysynnän taso on suhteellisen alhainen. Vuonna 2013 keskitytään myynnin maksimointiin ja tuotantomäärän optimointiin. VIANOR Oma myyntipisteverkosto Q1/13 Q1/12 Muutos% Q2/12 Q3/12 Q4/12 2012 Liikevaihto, m€ 43,7 50,1 -12,8 79,4 64,6 121,3 315,3 Liiketulos, m€ -15,9 -10,4 -53,1 3,2 -4,6 11,8 0,0 Liiketulos, % -36,4 -20,8 4,0 -7,0 9,7 0,0 RONA,% (liukuva 12 kk) -3,1 3,0 0,0 Katsauskauden lopussa Vianorilla oli 182 (179) omaa myyntipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, USA:ssa, Sveitsissä ja Venäjällä. Vianorin liikevaihto oli 43,7 MEUR (50,1) eli 12,8 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Liiketulos oli -15,9 MEUR (-10,4) ja liiketulosprosentti -36,4 % (-20,8 %). Vianor onnistui strategisissa tehtävissään; jakeluverkoston laajentamisessa ja Nokian Renkaiden tuotteiden markkinahinnan asetannassa. Vianor pystyi voittamaan markkinaosuuksia haastavassa markkinatilanteessa. Myynti ja liikevoitto kuitenkin laskivat toiminnan voimakkaan sesonkiluonteisuuden takia; pitkittyneestä talvesta johtuen korkean kuluttajamyynnin kesärengassesonki ei alkanut Pohjoismaissa ennen toisen neljänneksen alkua. Myyntipisteiden toimintamallin kehittäminen rengasmyynnistä autojen huoltamiseen jatkuu investoinnein ja paikallisia autohuoltoyrityksiä ostamalla. Katsauskauden loppuun mennessä oli toteutettu 33 yritysostoa ja niiden autohuoltopalvelujen integrointia olemassa oleviin Vianor-liikkeisiin, mikä aiheutti jonkin verran konsolidointikustannuksia. Vuonna 2013 on käynnissä erityisiä hankkeita Vianor-verkoston laajentamiseksi, renkaiden kuluttajamyynnin ja autohuoltotoiminnan kehittämiseksi sekä asiakaskokemuksen parantamiseksi entisestään. Lisäksi on meneillään prosessien läpikäynti (Vianor Way) sekä toiminnanohjaus-järjestelmän uudistus. Franchising- ja partner-verkosto Vianor laajensi tammi-maaliskuun 2013 aikana franchising- ja partner-verkostoaan Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla 40 myyntipisteellä. Katsauskauden lopussa Vianor-verkostoon kuului yhteensä 1 077 myyntipistettä, joista 895 oli partner- ja franchisingpisteitä. Vianor toimii 26 maassa, kattavimmin Pohjoismaissa, Venäjällä ja Ukrainassa. Nokian Renkaiden markkinaosuudet kasvoivat maittain verkoston laajentumisen myötä. Partner-verkoston laajentaminen jatkuu aikaisempien suunnitelmien mukaisesti, tavoitteena kasvattaa ketju vuoden 2013 loppuun mennessä 1 150 myyntipisteeseen. Uusi, kevyempi kumppanuusmalli Nokian Authorize Dealer (NAD) käynnistettiin ensimmäisellä neljänneksellä, kun 175 yhteistyösopimusta solmittiin Italiassa, Saksassa ja Kiinassa. MUU LIIKETOIMINTA Kuorma-autonrenkaat Nokian Kuorma-autonrenkaiden liikevaihto laski 12,4 % edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja oli 11,0 MEUR (12,6). Liikevoitto ja kassavirta olivat hyvällä tasolla. Kuorma-autonrenkaiden markkina oli ensimmäisellä neljänneksellä haastava, kun kysyntä Pohjoismaissa laski 17 % edellisvuoteen verrattuna. Parantunut tuotevalikoima sekä premium- että standardirenkaissa kasvatti kuitenkin Nokian kuorma-autonrenkaiden markkinaosuutta ydinmarkkinoilla Pohjoismaissa ja Venäjällä. Jälleenmyyjien alhaiset varastotasot Pohjoismaissa ja premium-kuorma-autonrenkaiden kysynnän kasvu Venäjällä tukevat myyntiä vuonna 2013. Vuonna 2013 keskitytään myynnin lisäämiseen ja markkinaosuuksien parantamiseen ydinmarkkinoilla. Laajentuminen Venäjälle ja IVY-maihin ”Vianor Truck” -palvelukonseptia hyödyntäen jatkuu. VENÄJÄ JA IVY-MAAT Yhtiön myynti Venäjällä kasvoi katsauskaudella 2,8 % ja oli 176,3 MEUR (171,5). Myynti IVY-maissa (pois lukien Venäjä) oli 10,0 MEUR (9,0). Myynti Venäjällä ja IVY-maissa yhteensä kasvoi 3,2 % ja oli 186,4 MEUR (180,5). Myynti Venäjällä kasvoi huolimatta talouden kasvaneesta epävarmuudesta ja automyynnin nollakasvusta. Nokian talvirenkaiden myynti lisääntyi merkittävästi sekä premium- että keskihintaisissa renkaissa. Kesärenkaiden myynti oli vaisumpaa, koska suuri osa kesärenkaista tälle vuodelle myytiin jakelijoille jo vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Nokian talvirenkaiden markkinaosuus nousi selvästi ja yhtiö vahvisti markkinajohtajan asemaansa Venäjällä. Myyntisaamiset asiakkailta ja valtion verokannustimien maksusuoritukset kotiutuivat suunnitellusti. Jakeluverkostoa laajennettiin sekä jakelusopimuksin että Vianorin verkostoa kasvattamalla. Venäjällä ja muissa IVY-maissa toimi katsauskauden lopussa yhteensä 556 Vianor-myyntipistettä 329 kaupungissa. Nokian Renkaiden kanssa läheisessä yhteistyössä toimiva Hakka Guarantee -jälleenmyyntiverkosto Venäjällä koostuu 2 119 rengasliikkestä, Vianorista ja autoliikkeestä 252 kaupungissa. Nokian Renkaiden verkkokauppa kehittyi suunnitelmien mukaan. Uuden tehtaan toinen linja (linja 12) otettiin käyttöön ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2013 alussa vuotuinen maksimikapasiteetti Venäjän-tehtaalla oli noin 14 miljoonaa rengasta. Kapasiteetti kasvaa entisestään, kun linjan 13 koneet asennetaan vuoden 2013 aikana. Käyttöaste vuonna 2013 riippuu renkaiden kysynnästä. Nokian Renkaiden Venäjän-tehdas tullimuurien sisäpuolella (tuontirenkaille 20 %:n tullimaksu) yhdessä vahvojen brändien ja laajentuvan Vianor-rengasketjun kanssa antaa yhtiölle merkittävän kilpailuedun markkinassa. Venäjän liityttyä WTO:n jäseneksi rengastullit pienenevät asteittain; henkilö- ja pakettiautojen renkaiden tullit putoavat 20 %:sta 18 %:iin vuonna 2013 ja edelleen viiden vuoden aikana asteittain 10 %:iin. MUUT ASIAT 1. Optio-oikeudet Helsingin pörssin päälistalle Optio-oikeuksia 2010A on yhteensä 1 320 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2010A oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2010A alkoi 1.5.2012 ja päättyy 31.5.2014. Yhteensä optio-oikeuksilla 2010A voi merkitä enintään 1 320 000 osaketta. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010A on 14,84 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. 2. Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet Nokian Renkaat Oyj:n 17.12.2012 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2007 optio-oikeuksien 2007C-optioilla merkitty 116 427 osaketta ja vuoden 2010 optio-oikeuksien 2010A-optioilla 248 376 osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 19.2.2013. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa koroteta, vaan koko merkintähinta, 4 790 013,57 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä nousee 132 321 930 osakkeeseen. 3. Osakekurssin kehitys Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden päättyessä 34,70 euroa (36,54 euroa). Katsauskauden volyymipainotettu keskikurssi oli 33,72 euroa (31,92 euroa), ylin noteeraus 36,63 euroa (37,77 euroa) ja alin 30,00 euroa (24,84 euroa). Katsauskaudella vaihdettiin 37 976 168 osaketta (55 415 625), mikä on 29 % (42 %) yhtiön koko osakekannasta. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 4,592 (4,768) miljardia euroa. Osakkeenomistajista 37,4 % (37,7 %) oli suomalaisia ja 62,6 % (62,3 %) hallintarekisterissä olevia ulkomaisia osakkeenomistajia sisältäen Bridgestonen noin 15,1 %:n omistusosuuden. 4. Yhtiökokouspäätökset Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 11.4.2013 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 26.4.2013 4.1. Hallitus ja tilintarkastaja Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat nykyiset Kim Gran, Hille Korhonen, Risto Murto, Hannu Penttilä, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 4.2. Hallituksen jäsenten palkkiot Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 40 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta mahdollisesta hallituksen tai sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta. Vuosipalkkio päätettiin maksaa 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 12.4.-30.4.2013 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä. 4.3. Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan henkilöstöä työnantajaan. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 3 450 000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 1 150 000 merkitään tunnuksella 2013A, 1 150 000 merkitään tunnuksella 2013B ja 1 150 000 merkitään tunnuksella 2013C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 3 450 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2013A on 1.5.2015-31.5.2017, optio-oikeudella 2013B 1.5.2016-31.5.2018 ja optio-oikeudella 2013C 1.5.2017-31.5.2019. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013A on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-30.4.2013, optio-oikeudella 2013B osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-30.4.2014 ja optio-oikeudella 2013C osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-30.4.2015. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosittain keväällä 2013, 2014 ja 2015. Optio-oikeuksiin 2013 liittyy osakeomistusohjelma, jolla konsernin ylin johto velvoitetaan hallituksen optio-oikeuksia koskevan jakopäätöksen yhteydessä päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta. Optio-oikeuksien ja osakeomistusohjelman ehdot on esitelty 11.4.2013 päivätyn tiedotteen liitteessä. 4.4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 0,2 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutusta esitetään käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin, mm. käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 11.10.2014 asti. 5. Yritysvastuu Nokian Renkaat Oyj on mukana OMX GES Sustainability Finland -indeksissä. Indeksi tarjoaa sijoittajille läpinäkyvän, objektiivisen ja luotettavan mittariston vastuulliseen sijoittamiseen. Vertailuindeksi käsittää yritysvastuun näkökulmasta 40 johtavaa NASDAQ OMX Helsingissä noteerattua yhtiötä. Yritykset valitaan indeksiin sen perusteella, miten hyvin ne täyttävät vaatimukset, jotka kohdistuvat yrityksen ympäristöasioiden hoitoon, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG-asiat). NASDAQ OMX laskee indeksin yhteistyössä GES Investment Services'in kanssa. Nokian Renkaat julkaisee yritysvastuuraportin 31.5.2013 mennessä. LÄHIAJAN RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RIITA-ASIAT Maailmantaloutta on edelleen leimannut epävarmuus. Kiina toimii edelleen talouden moottorina ja sen BKT:n kasvuennuste vuodelle 2013 on 8 %. Euroopan kasvun odotetaan olevan nollan tuntumassa vuonna 2013. Kasvuluvut vaihtelevat kuitenkin voimakkaasti eri maiden välillä. Toisaalta Nokian Renkaiden ydinmarkkinoiden taloudet jatkavat hidasta, mutta suhteellisen tasaista kehitystään. Venäjällä ensimmäisen neljänneksen BKT:n kasvuksi arvioitiin 1 % ja koko vuoden kasvuennuste on 2,7 %. Pohjoismaissa vuoden 2013 BKT:n kasvun odotetaan olevan 1 %. Kaiken kaikkiaan talouden epävarmuus voi heikentää renkaiden kysyntää ja kasvattaa luottotappioriskiä. Yhtiön saatavat kasvoivat katsauskauden aikana sesonkiluonteisesti ja liiketoimintamallin mukaisesti. Rengasvarastot ovat suunnitellulla tasolla. Yhtiö kiinnittää erityistä huomiota käyttöpääoman hallintaan. Katsauskauden lopussa Venäjän myyntisaatavat edustivat 48 % konsernin kaikista myyntisaatavista. Vuonna 2013 konsernin liikevaihdosta arviolta 32 % syntyy euromääräisestä myynnistä. Merkittävimmät myyntivaluutat euron ohella ovat Venäjän rupla, Ruotsin ja Norjan kruunut, Yhdysvaltain dollari sekä Ukrainan grivna. Nokian Renkaiden muut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät renkaiden haastavaan hinnoitteluympäristöön. Jos raaka-aineiden hinnat nousevat, yhtiön kannattavuuden säilyminen riippuu siitä, miten yhtiön raaka-ainekustannusten nousu saadaan siirrettyä renkaiden hintoihin. Venäjän-tehtaan uusien linjojen käyttöönoton tehokkuus riippuu siitä, miten uusien työntekijöiden rekrytointi ja pitäminen yhtiössä onnistuu tiukkenevilla työmarkkinoilla. Nokian Renkaat -konsernilla ei ole meneillään oikeusprosesseja tai riita-asioita joiden odotettaisiin vaikuttavan merkittävästi yhtiön tulokseen tai tulevaisuuden näkymiin. NÄKYMÄT VUODELLE 2013 Konsensusennusteen mukaan maailmantalous kääntyy kasvuun loppuvuonna 2013 ja kohenee edelleen vuosina 2014-2015, poikkeuksena Eurooppa, jonka kehitys pysyy heikkona. Nokian Renkaiden ydinmarkkinoiden taloudet jatkavat hidasta, mutta suhteellisen tasaista kehitystään. Venäjällä ensimmäisen neljänneksen BKT:n kasvuksi arvioitiin 1 % ja koko vuoden kasvuennuste on 2,7 %. Pohjoismaissa vuoden 2013 BKT:n kasvun odotetaan olevan 1 %. Vuonna 2013 henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinakysynnän odotetaan Pohjoismaissa jatkuvan edellisvuoden tasolla, mutta pysyvän heikkona Keski-Euroopassa. Venäjällä talvirengaskysynnän odotetaan kasvavan mutta kesärengaskysynnän pysyvän edellisvuoden tasolla. Hinnoitteluympäristö vuonna 2013 on haastava kaikissa tuoteryhmissä. Vuoden 2013 katekehitystä tukee kuitenkin raaka-ainekustannusten (€/kg) arvioitu 6 %:n lasku. Nokian Renkaiden myynnin odotetaan vuonna 2013 pysyvän edellisvuoden tasolla tai kasvavan maltillisesti. Myynnin odotetaan kasvavan Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa, kun taas Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan myynnin odotetaan olevan edellisvuoden tasolla. Nokian Renkaiden kasvava henkilöautonrenkaiden tuotantokapasiteetti Venäjällä tarjoaa kasvumahdollisuuksia sekä tuottavuuden kasvua, ja maltillinen kiinteiden kustannusten kasvu tukee kannattavuutta. Tuotantoa Nokian-tehtaalla on leikattu Venäjän tuotannon kasvun mahdollistamiseksi. Venäjän-tehtaalla on 12 tuotantolinjaa käynnissä ja linja 13 asennetaan vuoden 2013 aikana. Vuoden alussa Nokian- ja Vsevolozhskin-tehtaiden yhteenlaskettu vuosikapasiteetti nykyisellä vuorojärjestelmällä oli 18 miljoonaa rengasta. Tuotannon käyttöaste vuonna 2013 riippuu renkaiden kysynnästä. Raskaiden renkaiden kysyntä on edelleen suhteellisen heikko. Nokian Raskaiden Renkaiden näkymät säilyvät tasaisina vuoteen 2012 verrattuna. Vuonna 2013 keskitytään myynnin kasvattamiseen ja tuotantomäärän optimointiin. Vianorin odotetaan laajentavan vähittäismyyntiketjuaan yli sadalla uudella myyntipisteellä ja saavuttavan 1 150 pisteen kokonaismäärän. Lisäksi Vianorin odotetaan kasvattavan myyntiään, jatkavan palveluliiketoimintansa kehittämistä ja tekevän positiivisen liiketuloksen toisella neljänneksellä ja koko vuonna 2013. Vahva asema ydinmarkkinoilla, laajeneva jakeluverkosto, parantunut kustannusrakenne, jossa pääosa valmistuksesta on Venäjän ja IVY-maiden tullimuurien sisäpuolella, sekä uudet Hakkapeliitta-testivoittajatuotteet antavat Nokian Renkaille hyvät edellytykset vahvistaa markkinajohtajuutta ydinmarkkinoillaan sekä jatkaa kasvuaan myös entistä haastavammassa toimintaympäristössä. Taloudellinen ohjeistus Vuonna 2013 yhtiöllä on edellytykset kasvattaa maltillisesti liikevaihtoa ja liikevoittoa vuoteen 2012 verrattuna. Ensimmäisen neljänneksen tulosten vuoksi ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kuitenkin olevan heikompia kuin vuonna 2012. INVESTOINNIT VUONNA 2013 Nokian Renkaiden vuoden 2013 investointibudjetti on yhteensä 144 MEUR (209,2), josta Venäjälle investoidaan 83 MEUR. Jäljelle jäävä summa sisältää investointeja Nokian-tehtaaseen (automaatio, muotit, ICT, T&K) 44 MEUR, Raskaisiin renkaisiin 6 MEUR sekä myyntiyhtiöihin ja Vianor-ketjuun yritysostoineen 11 MEUR. Nokialla 30.4.2013 Nokian Renkaat Oyj Hallitus ***** Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Nokian Renkaiden johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erotamerkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista. **** Lue koko raportti www.nokiantyres.com **** Nokian Renkaiden tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkistettiin tiistaina 30.4.2013 klo 8.00 Tulosta käsittelevä englanninkielinen informaatiotilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään samana päivänä klo 10.00 Hotelli Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuutta voi kuunnella suorana lähetyksenä internetin välityksellä osoitteessa: http://www.nokiantyres.com/tulosinfoq12013 Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 (0)9 2313 9201. Tunnus: 930829 Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta: http://www.nokiantyres.com/ir-kalenteri Samasta osoitteesta on ladattavissa puhelinkonferenssin jälkeen myös tilaisuuden äänitallenne. Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 julkaistaan perjantaina 9.8.2013. Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta www.nokiantyres.com |
|||
|